公司基本信息 - 公司股票简称敷尔佳，代码301371[19] - 公司法定代表人是张立国[19] - 2023年4月26日公司注册地址由哈尔滨市利民开发区宝安路北、沈阳大街西侧变更为哈尔滨市松北区美谷路500号[19] - 董事会秘书是邓百娇，证券事务代表是吴弘[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[21] - 公司聘请的会计师事务所是北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张瑞、张璐云[22] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入20.17亿元，较2023年增长4.32%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.61亿元，较2023年下降11.77%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.10亿元，较2023年下降26.16%[23] - 2024年非经常性损益合计5728.59万元，2023年为2178.11万元，2022年为8094.04万元[29] - 报告期内公司营业收入20.17亿元，同比增长4.32%；净利润6.61亿元，同比下降11.77%；扣非净利润6.04亿元，同比下降17.00%[38] - 2024年主营业务收入201695.28万元，占营业收入比重100.00%；2023年主营业务收入193346.04万元，占营业收入比重99.99%[63][64] - 2024年第三方平台销售金额为90,115.00万元，占主营业务收入比重44.68%；2023年金额为72,583.07万元，占比37.54%[66] - 报告期内公司实现营业收入2,016,975,873.58元，归属于上市公司股东的净利润661,129,436.27元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润603,843,535.48元[75] - 2024年公司营业收入20.17亿元，同比增长4.32%，2023年为19.34亿元[94] - 2024年日化行业收入11.64亿元，占比57.72%，同比增长7.49%；医疗器械行业收入8.53亿元，占比42.28%，同比增长0.27%[94] - 2024年线上渠道产品销售11.08亿元，占比54.96%，同比增长20.03%；线下渠道产品销售9.08亿元，占比45.04%，同比下降10.05%[94] - 2024年日化行业营业成本2.42亿元，毛利率79.22%，成本同比增长13.16%，毛利率同比下降1.04%[95] - 2024年医疗器械行业营业成本1.27亿元，毛利率85.16%，成本同比下降2.50%，毛利率同比增长0.42%[95] - 2024年中国大陆境内营业收入20.17亿元，营业成本3.68亿元，毛利率81.73%，收入同比增长4.32%，成本同比增长7.24%，毛利率同比下降0.50%[95] - 公司自产化妆品及医疗器械产量约4277万盒，销量约3991万盒，实现营业收入17.64亿元，较去年同期减少1.80%[96] - 2024年日化行业、医疗器械销售量20396万标准支/贴，同比增长6.99%；生产量21386万标准支/贴，同比增长19.95%；库存量5930万标准支/贴，同比增长40.75%[96] - 2024年日化行业自主生产营业成本1.43亿元，占比下降0.43%；OEM采购、外购物料营业成本5679.77万元，占比上升57.48%；物流运输费用营业成本4238.76万元，占比上升23.36%[98] - 2024年医疗器械行业自主生产营业成本1.04亿元，占比下降4.18%；物流运输费用营业成本2216.87万元，占比上升6.29%[98] - 2024年化妆品营业成本2.42亿元，占比上升13.16%；医疗器械营业成本1.27亿元，占比下降2.50%；服务及其他营业成本1.75万元，占比下降54.55%[99] - 2024年销售费用7.48亿元，同比增长40.53%，主要系线上收入相关营销费增加所致[103] - 2024年管理费用8617.10万元，同比下降4.49%；财务费用 -8589.87万元，同比下降14.58%；研发费用3482.28万元，同比增长6.04%[103] - 2024年经营活动现金流入小计2,414,517,441.81元，同比增长4.65%；现金流出小计1,804,706,430.47元，同比增长21.83%；现金流量净额609,811,011.34元，同比下降26.16% [111] - 2024年投资活动现金流入小计210,698,102.06元，同比增长295.86%；现金流出小计1,932,075,167.53元，同比增长72.47%；现金流量净额 - 1,721,377,065.47元，同比下降61.32% [111] - 2024年筹资活动现金流入小计为0，同比下降100.00%；现金流出小计366,938,971.70元，同比增长615.53%；现金流量净额 - 366,938,971.70元，同比下降117.68% [111] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 1,478,505,025.83元，同比下降180.61% [111] - 2024年投资收益34,861,787.49元，占利润总额比例3.83%；公允价值变动损益1,500,000.00元，占比0.16%；资产减值 - 226,556.60元，占比 - 0.02%；营业外收入2,679,210.25元，占比0.29%；营业外支出443,343.24元，占比0.05% [113] - 2024年末货币资金1,838,840,251.92元，占总资产比例30.22%，较年初下降26.11%，主要系报告期内购买理财所致 [115] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为0，本期公允价值变动损益150万美元，本期购买金额15亿美元，期末数15.015亿美元[117] - 报告期投资额19.3207516753亿美元，上年同期投资额11.202527366亿美元，变动幅度72.47%[119] - 2023年首次公开发行募集资金总额223165.44美元，净额207176.46美元，本期已使用34772.45美元，累计使用179292.71美元，使用比例86.54%[123] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入17.9292709804亿美元，募集资金余额3.0761335691亿美元[125] - 2023年首次公开发行生产基地建设项目承诺投资65450万美元，调整后投资总额53592.37万美元，投入进度100%[127] - 2023年首次公开发行研发及质量检测中心建设项目承诺投资5691万美元，调整后投资总额3883.53万美元，投入进度100%[127] - 2023年首次公开发行品牌营销推广项目承诺投资88520万美元，调整后投资总额102185.10万美元，投入进度89.85%[127] - 2023年首次公开发行补充流动资金项目承诺投资30000万美元，调整后投资总额30000万美元，投入进度100%[127] - “品牌营销推广项目”拟投入募集资金总额102,185.10万元，本报告期实际投入28,241.55万元，截至期末实际累计投入91,816.81万元，投资进度89.85%[130] - 哈尔滨敷特佳经贸有限公司注册资本500万元，总资产10,416,389.75元，净资产10,416,722.14元，营业利润331,470.98元，净利润314,897.43元[134] - 哈尔滨北星药业有限公司注册资本5000万元，营业收入958.91元，营业利润1,073,744.86元，净利润836,546.29元，于2024年12月11日完成注销登记[134][135] - 上海敷尔佳科技发展有限公司注册资本5000万元，总资产827,916,318.28元，净资产699,633,518.22元，营业收入1,974,922,053.20元，营业利润699,779,201.37元，净利润506,791,917.71元[134] 各条业务线表现 - 主营业务收入20.17亿元，占比100%；其他业务收入2.31万元，占比0.00%[40] - 线上渠道收入11.08亿元，占比54.96%；线下渠道收入9.08亿元，占比45.04%[42] - 线上直销收入10.02亿元，占比49.67%；线下经销收入9.08亿元，占比45.02%[42] - 线上物流费5608.19万元，占线下收入的5.06%；线下物流费1233.01万元，占线下收入的1.36%[50] - 公司采用“以销定产，以产定采”采购模式，结合自主、委托、OEM生产模式[43][44] - 线上销售有直销、经销、代销模式，线下有经销、直销模式[45] - 线上通过电商、代言等推广，线下通过展会、广告等推广[46] - 采取内外协同研发模式，结合自有研发与第三方科研院所合作[47] - 仓储在无锡、清远、天津等地，物流由第三方供应商提供[48] - 医疗器械设计产能约14112万标准支/贴，产能利用率79.18%；化妆品设计产能约17640万标准支/贴，产能利用率59.66%[61] - 2024年医疗器械类自有品牌商品销售金额85272.36万元，占营业收入比重42.28%，平均单价39.68元；化妆品类销售金额116422.91万元，占营业收入比重57.72%，平均单价34.82元[65] - 2024年第三方平台线上渠道销售金额110848.06万元，占线上渠道收入比重100.00%，占主营业务收入比重54.96%[65] - 报告期内公司前五大线上自营店铺占线上自营渠道销售收入比例约为85.43%，较去年同期保持稳定[66] - 报告期内医疗器械类金额为21,902.11万元，占线上渠道收入比重19.76%，占营业收入比重10.86%；化妆品类金额为72,799.11万元，占线上渠道收入比重65.67%，占营业收入比重36.09%[66] - 2024年公司在化妆品方面推出多款护肤产品，完成三款新原料备案[79] - 医疗器械方面，Ⅱ类有4个项目开展，Ⅲ类有多项产品取得进展，5项自主研发专利正在申请[80][81] - 公司成立上海研发中心，与哈尔滨研发中心形成南北联动研发模式，提高自主研发与创新能力[73] - 上海研发中心建筑面积1200平方米，配备先进精密研究设备[76] 各地区表现 - 2024年中国大陆境内营业收入20.17亿元，营业成本3.68亿元，毛利率81.73%，收入同比增长4.32%，成本同比增长7.24%，毛利率同比下降0.50%[95] 管理层讨论和指引 - 2025年公司延续医疗器械与化妆品双线并行研发战略，目标成为世界一流的功效护肤领导者[136] - 公司将在人才建设、完善研发体系、引入数字化管理模式、加大基础研究投入等方面加大研发资源投入[137] - 产品布局从品类、成分、功效三大维度推进，品类涉足精华等，成分探索NMN等新原料应用，功效挖掘祛斑美白等领域[138][139] - 2025年敷尔佳品牌推广围绕深化消费者关系等发展，包括深化代言合作、优化梯媒广告等[140] - 线上提升运营效率，强化私域流量运营，将A1、A2人群转化为A3人群；线下为新品上市提供支撑，开拓空白市场[141] - 公司贯彻精益生产理念，引入柔性生产与定制化服务模式，构建高效供应链体系[142] - 公司推进数字化转型，构建“数据中台+数字化生产”架构，提升销售和生产效能[143] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以400,080,000股为基数，每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），每10股转增3股[6] - 2024年全国限额以上化妆品类零售总额约4357亿元，同比下降1.1%[32] - 2024年中国化妆品品牌交易额在国内占比55.2%，同比增加2.9个百分点[33] - 2024年我国化妆品市场交易总额为10738.22亿元，同比增长2.8%[33] - 国家出台政策助力化妆品行业高质量发展，营造公平有序竞争环境[34][35] - 公司所处行业为专业皮肤护理产品行业，细分行业为化妆品制造行业[32] - 截至2024年12月31日，公司累计获批专利29项，其中发明专利7项，外观设计专利17项，实用新型专利5项；2024年获批发明专利2项，外观设计专利1项，实用新型专利1项[57] - 截至2024年12月31日，公司累计已获批二类医疗器械注册证3个；普通化妆品备案55个，其中2024年备案13个；特殊化妆品注册3个，其中2024年注册0个[57] - 医用透明质酸钠修复贴MHA - W - T铝箔袋采购额占采购