公司基本信息 - 公司中文名称为甬矽电子（宁波）股份有限公司，法定代表人为王顺波，注册地址和办公地址均为浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路22号[16] - 董事会秘书为李大林，证券事务代表为昝红，联系电话均为0574 - 58121888 - 6786，传真均为0574 - 62089985，电子信箱均为zhengquanbu@forehope - elec.com[17] - 公司披露年度报告的媒体包括上海证券报（www.cnstock.com）、中国证券报（www.cs.com.cn）等，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部门[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为甬矽电子，代码为688362[19] - 公司存托凭证情况为不适用[20] - 公司上市时已盈利[3] - 公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业下属的集成电路封装和测试业[47] 财务审计与报告意见 - 天健会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见，于2025年4月23日在上海证券交易所网站披露[194] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入36.09亿元，较2023年增长50.96%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6632.75万元，2023年为亏损9338.79万元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额16.36亿元，较2023年增长52.66%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产25.11亿元，较2023年末增长2.54%[23] - 2024年末总资产136.55亿元，较2023年末增长10.74%[23] - 2024年基本每股收益0.16元/股，2023年为 -0.23元/股[24] - 2024年加权平均净资产收益率2.69%，较2023年增加6.44个百分点[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例6.00%，较2023年减少0.07个百分点[25] - 2024年第四季度营业收入10.58亿元，为四个季度中最高[28] - 2024年非流动性资产处置损益 -42.49万元，计入当期损益的政府补助1.28亿元[30] - 2024年公司整体毛利率17.33%，较去年同比增长3.42个百分点，管理费用率由2023年的9.96%降至7.38%，财务费用率由6.72%降至5.53%[36] - 2024年公司实现营业收入360917.94万元，同比增长50.96%，归属上市公司股东净利润同比增加15971.54万元[83] - 2021 - 2024年公司存货账面价值分别为27,887.65万元、32,057.30万元、35,785.55万元和36,732.11万元，占流动资产比例分别为28.36%、17.96%、11.93%和12.03%[87] - 报告期公司实现营业收入360,917.94万元，同比增加50.96%；归属上市公司股东净利润为6,632.75万元，同比增加15,971.54万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润为 - 2,531.26万元，同比增加13,659.71万元[90][91] - 营业收入本期数3,609,179,447.25元，上年同期数2,390,841,120.27元，变动比例50.96%[92] - 营业成本本期数2,983,852,214.73元，上年同期数2,058,472,654.08元，变动比例44.95%[92] - 销售费用本期数39,734,576.92元，上年同期数29,716,905.45元，变动比例33.71%[92] - 管理费用本期数266,363,607.53元，上年同期数238,200,229.29元，变动比例11.82%[92] - 财务费用本期数199,525,657.32元，上年同期数160,607,171.80元，变动比例24.23%[92] - 研发费用本期数216,658,120.99元，上年同期数145,123,234.67元，变动比例49.29%[92] - 经营活动产生现金流量净额本期数1,635,722,105.59元，上年同期数1,071,479,586.66元，变动比例52.66%[92] - 2024年度公司实现主营业务收入353,570.69万元，较上年同期增长48.42%；主营业务成本为295,036.32万元，同比增长43.96%[94] - 销售费用本期数39,734,576.92元，较上年同期增长33.71%；管理费用本期数266,363,607.53元，增长11.82%；研发费用本期数216,658,120.99元，增长49.29%[113] - 经营活动产生的现金流量净额本期数1,635,722,105.59元，较上年同期增长52.66%；筹资活动产生的现金流量净额本期数650,043,354.53元，下降74.75%[117] - 应收票据本期期末数5,863,505.15元，较上期期末增长511.04%；应收账款本期期末数759,279,134.04元，增长51.36%[119] - 境外资产17,072,505.55元，占总资产的比例为0.13%[122] - 受限资产期末账面余额2,617,112,907.78元，期末账面价值1,868,800,925.81元，包括货币资金、固定资产等[124] - 报告期内私募基金本期购买金额为2000万元，期末数为2000万元[127] - 上海渠清如许创业投资合伙企业（有限合伙）拟投资总额1500万元，报告期内投资1500万元，期末出资比例9.7403%[128] - 嘉兴唯创股权投资合伙企业（有限合伙）拟投资总额500万元，报告期内投资500万元，期末出资比例2.5000%[128] - 甬矽香港注册资本40万港币，总资产1707.25万元，净资产 -66.20万元，营业收入398.77万元，净利润40.86万元，持股比例100%[129] - 余姚鲸致注册资本200万元，总资产812.31万元，净资产97.22万元，营业收入2588.61万元，净利润 -28.81万元，持股比例100%[129] - 甬矽半导体注册资本40亿元，总资产86.99亿元，净资产38.16亿元，营业收入9.07亿元，净利润 -6809.70万元，持股比例60%[129] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为66327532.77元[182] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为418582265.57元[182] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为0元，累计回购并注销金额为0元，现金分红和回购并注销累计金额为0元[182] - 最近三个会计年度年均净利润金额为 - 13530177.09元，现金分红比例不适用[182] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为361781355.66元，占累计营业收入比例为6.03%[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司晶圆级封测产品营收10611.36万元，同比增长603.85%，预计2025年持续增长[37] - 集成电路封装测试营业收入35.36亿元，较上年增加16.56%[97] - 系统级封装产品销售收入15.90亿元，同比增长27.30%，毛利率同比增长3.47个百分点[97][98] - 扁平无引脚封装产品销售收入12.62亿元，同比增加68.56%，毛利率同比增长8.34个百分点[97][98] - 公司主要产品封装产量51.89亿颗，较上年增加44.99%；销售量51.78亿颗，比上年增加44.96%[100] - 集成电路封装测试直接材料成本8.96亿元，较上年同期增长50.93%[105] - 前五名客户销售额13.59亿元，占年度销售总额37.65%[106] - 前五名供应商采购额11.89亿元，占年度采购总额37.05%[108] - 境内营业收入29.11亿元，较上年增加31.83%，毛利率增加3.29个百分点[97] - 境外营业收入6.24亿元，较上年增加259.19%，毛利率减少0.95个百分点[97] - 前5名供应商采购额合计118,904.04元，占年度采购总额比例37.05%，其中供应商E为新增[110][111] - 前5名客户销售额合计135,895.25万元，占年度销售总额比例37.65%[114] 利润分配与股份回购 - 公司2024年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本[4] - 本次利润分配方案已通过第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[5] - 截至2024年12月31日，公司采用集中竞价方式回购股份金额为49,986,914.35元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为75.36%[4] - 截至2024年12月31日，公司采用集中竞价方式回购股份金额为49986914.35元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为75.36%[176][180] - 公司2024年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本，该方案尚需提交2024年年度股东大会审议[177] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司第三届监事会由3名监事组成，其中2名为职工代表监事[139] - 2024年第一次临时股东大会于2024年1月24日召开，决议于2024年1月25日披露[140] - 2024年第一次临时股东大会审议通过了关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保、2024投资计划、修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则等议案[140] - 公司股东大会召集、召开和表决严格按规定进行，与投资者充分沟通[138] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会并制定工作细则[138] - 审议通过2023年度董事会、监事会工作报告等多项2023年度相关议案[142] - 审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券相关多项议案[142][143] - 审议通过2024年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法等激励计划相关议案[143] - 审议通过变更经营范围并修订《公司章程》的议案[143] - 2024年度公司共召开4次股东大会，议案全部审议通过[143] - 2024年4月17日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过年度董事和高级管理人员薪酬方案议案[155] - 2024年1月8日召开第二届董事会会议，审议关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案[157] - 2024年1月24日第三届第一次会议涉及多项人事聘任议案[158] - 2024年2月22日第三届第二次会议提出以集中竞价交易方式回购公司股份方案[158] - 2024年3月5日第三届第三次会议决定终止签署星宸科技战略配售协议[158] - 2024年4月17日第三届第四次会议审议2023年多项报告及2024年相关方案[159] - 2024年5月27日第三届第五次会议讨论向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[159] - 2023年度有利润分配预案[159] - 确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易[159] - 续聘2024年会计师事务所[159] - 年内召开董事会会议12次，均为现场结合通讯方式召开[162] - 审计委员会报告期内召开6次会议[164] - 薪酬与考核委员会报告期内召开5次会议[166] - 战略委员会报告期内召开2次会议[167] - 报告期内提名委员会召开3次会议，会议议案均全票通过[168] 人员任职与薪酬情况 - 董事长王顺波年初和年末持股数均为1600万股，年度内股份无增减，获税前报酬205.15万元[145] - 副总经理徐林华年初持股0股，年末持股119.4974万股，年度内股份增加119.4974万股，因非交易过户，获税前报酬177.25万元[145] - 副总经理徐玉鹏年初和年末持股数均为0股，年度内股份无增减，获税前报酬131.85万元[145] - 独立董事徐伟获税前报酬0.71万元[145] - 独立董事蔡在法获税前报酬10.03万元[145] - 独立董事张冰获税前报酬10.03万元[145] - 独立董事王喆垚获税前报酬9.40万元[145] - 监事辛欣获税前报酬39.14万元[145] - 监事林汉斌获税前报酬112.69万元[145] - 董事高文铭、离任独立董事徐伟、离任监事祁耀亮等多人年度内持股数均为0股[145] - 金良凯薪酬为105.05[146] - 李大林股权激励归属及二级市场买卖相关金额为355,490，薪酬为113.05[146] - 钟磊薪酬为56.91[146] - 李利薪酬为45.24[146] - 许祖伟薪酬为37.22[14