公司基本信息 - 公司2024年年度报告发布时间为2025年4月[1] - 公司于2014年12月3日在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市[13] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日至2023年12月31日[13] - 股票简称为道氏技术，代码为300409[15] - 公司法定代表人为荣继华[15] - 注册地址在广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳，邮编529400[15] - 办公地址在广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座，邮编528000[15] - 董事会秘书为潘昀希，证券事务代表为刘小兰[16] - 联系电话为0757 - 82260396，传真为0757 - 82106833，电子信箱为dm@dowstone.com.cn[16] 利润分配信息 - 利润分配预案以2025年4月21日剔除回购专户股份后的总股本770,830,585股为基数，每10股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股，转增0股[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入77.52亿元，较2023年增长6.25%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，较2023年增长662.33%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.73亿元，较2023年增长105.93%[19] - 2024年末资产总额143.12亿元，较2023年末减少3.75%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产67.49亿元，较2023年末增长11.96%[19] - 2024年非经常性损益合计3610.27万元[27] - 2024年营业收入775,182.38万元，同比增加6.25%，海外业务营收占比超65%[89] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15,685.73万元，同比增长662.33%[89] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润12,075.46万元，同比增长333.47%[89] - 2024年阴极铜产量40,883吨，同比增长约32%；钴中间品产量1,743吨金属量，同比增长约227%[89] - 2024年营业收入合计77.52亿元，同比增长6.25%，2023年为72.96亿元[106] - 2024年制造业收入77.50亿元，占比99.97%，同比增长6.26%，2023年为72.93亿元[106] - 2024年陶瓷材料收入7.97亿元，占比10.28%，同比下降27.45%，2023年为10.98亿元[106] - 2024年锂电材料收入37.69亿元，占比48.62%，同比增长0.43%，2023年为37.53亿元[106] - 2024年国内地区收入26.51亿元，占比34.20%，同比下降11.04%，2023年为29.80亿元[106] - 2024年海外地区收入51.00亿元，占比65.80%，同比增长18.20%，2023年为43.15亿元[106] - 2024年制造业毛利率17.69%，同比增加1.74%，营业成本同比增长4.05%[109] - 2024年陶瓷材料毛利率27.69%，同比增加0.93%，营业成本同比下降28.37%[109] - 2024年锂电材料毛利率5.79%，同比下降0.88%，营业成本同比增长1.37%[109] - 2024年销售费用为9891.63万元，同比增长47.63%[130] - 2024年管理费用为4.55亿元，同比增长13.26%[130] - 2024年财务费用为7387.10万元，同比减少44.48%[130] - 2024年研发费用为2.39亿元，同比减少16.55%[130] - 经营活动现金流入小计2024年为82.96亿元，较2023年的69.47亿元同比增长19.42%[135] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为6.73亿元，较2023年的3.27亿元同比增长105.93%，主要系加快销售回款所致[135] - 投资活动现金流入小计2024年为4.75亿元，较2023年的0.27亿元同比增长1646.65%，主要系本年处置股权投资所致[135] - 筹资活动现金流入小计2024年为34.78亿元，较2023年的70.13亿元同比下降50.41%，主要系上年发行可转换债券资金到账所致[135] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 -14.05亿元，较2023年的27.01亿元同比下降152.03%，主要系本年投资增加及筹资规模下降所致[135] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额6.73亿元，本年度净利润1.92亿元，净利润低于经营活动现金流量净额4.81亿元[136] - 2024年末货币资金为26.89亿元，占总资产18.79%，较年初占比下降9.47%，主要系报告期投资付款增加所致[138] - 2024年末存货为25.97亿元，占总资产18.15%，较年初占比上升5.81%，主要系为满足销售增长增加原材料备货所致[138] - 2024年末交易性金融资产为6.5亿元，占总资产4.54%，主要系报告期末购买的理财产品未到期所致[138] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数9.45亿，本期计提2.95亿，本期出售6.5亿[142] - 其他权益工具投资期初数2.6883658579亿，本期购买1.755430025亿，期末数9329.358329万[142] - 其他非流动金融资产期初数和期末数均为500万[142] - 应收款项融资期初数6.2556684107亿，本期出售3.5591569392亿，期末数2.6965114715亿[142] - 报告期末货币资金受限账面余额77934.141343万，账面价值67736.546963万；上年年末账面余额94461.032074万，账面价值84181.568202万[143][144] - 报告期投资额16.1513591943亿，上年同期投资额8.9910822243亿，变动幅度79.64%[145] 各业务线市场环境数据 - 2024年我国新能源汽车产销累计完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[31] - 2024年全球动力电池装车总量为894.4GWh，同比增长27.2%[31] - 2024年中国锂电池出货量1175GWh，同比增长32.6%，预计2025年超1400GWh[33] - 2024年全球锂电池出货量达1501.9GWh，同比增长26.0%[35] - 2024年中国锂电池用导电剂（折合为粉体）总出货量5.2万吨，同比增长13%；导电浆料出货17.7万吨，同比增长31%，其中碳纳米管浆料出货同比增长33%，全球锂电池碳纳米管导电剂市场规模预计2030年达664.1亿元，2024 - 2030期间年均复合增长率39.6%[39] - 2024年全球单壁碳纳米管导电浆料市场规模约16亿元，预计2030年达178亿元，未来6年年均复合增长率接近50%[40] - 2024年中国锂电负极材料出货量208万吨，同比增长26%，其中人造石墨、天然石墨材料出货分别为181万吨、26万吨，预计2025年全球硅基负极材料整体市场规模达300亿元[43] - 2024年中国正极材料出货量335万吨，同比增长35%，其中三元正极材料出货65万吨[45] - 2024年1 - 12月，中国三元正极材料累计出口180,926吨，同比减少26%；三元前驱体累积出口量为137,968.21吨，同比降低25.16%[46] - 2025年中国和全球的三元前驱体产量将分别达到89.4万吨和102.5万吨，同比分别增长5.1%和6.4%[47] - 2024年全国陶瓷砖产量59.1亿平方米，较2023年下降12.18%，我国陶瓷砖进出口总额为32.92亿美元，其中出口总额为32.10亿美元，同比下降27.80%，出口量5.99亿㎡，同比下降2.11%[48][49] 公司业务布局信息 - 公司业务布局形成“碳材料+锂电材料+陶瓷材料+战略资源”新格局[30] 公司各业务线情况 - 公司在碳材料业务产销规模、客户认可度、研发能力等方面处于行业第一梯队，未来将加大研发投入，深化单壁碳纳米管及硅碳负极材料等领域技术布局[51] - 公司锂电材料业务产品质量优异稳定，三元前驱体已大批量供应全球头部动力电池客户，未来市场份额将递增[52] - 公司是建筑陶瓷材料行业龙头，是国内唯一全品类釉面材料上市公司和陶瓷材料全业务链服务提供商，陶瓷墨水技术优势明显[54] - 公司战略资源业务依托非洲刚果（金）MJM基地和MMT基地，2021年增资新建MMT基地布局产能[55][56] - 公司碳材料业务以格瑞芬为主体，产品有碳纳米管导电剂等[59] - 公司锂电材料业务以芜湖佳纳为控股平台，涉及三元前驱体和钴盐业务[64] - 公司陶瓷材料板块产品为陶瓷墨水和陶瓷釉料，用于建筑陶瓷行业[68] - 公司碳材料业务采购根据生产计划等制定月度采购计划[61] - 公司碳材料业务采用以销定产和直销模式[62] - 公司锂电材料业务原材料采购有年度和零散采购两种形式[66] - 公司锂电材料业务采用以销定产和直销模式[66] - 公司陶瓷墨水和陶瓷釉料产品销售以直销为主，国外陶瓷墨水产品在非洲、中东以及东南亚的销售增长近20%[72] - 公司在2024年意大利博洛尼亚陶瓷展展出“冰晶系列”同款产品，冲击国际建陶材料领域“顶流”[72] - 公司战略资源业务以刚果（金）的MJM公司和MMT公司为核心平台，从事钴产品、铜产品的冶炼与开采业务[73] - 公司采购的原材料主要为在刚果（金）租赁开采、收购的铜钴矿石，铜矿石采购以伦敦金属交易所报价（LME）为基准，钴矿石采购以英国金属导报（MB）的金属钴报价为基准[75] - 公司铜钴产品生产采取“以市场为导向，以销定产”的模式，MJM、MMT生产阴极铜、氢氧化钴等产品[75] - 公司铜钴产品以直销方式为主，拥有完善的销售网络[75] - 报告期内金属铜市场价格维持较高水平，MJM基地和MMT基地产能扩建并投产，阴极铜满产满销[76] - 公司通过人才引进等措施加强MJM基地、MMT基地管理水平，降本增效[76] - 陶瓷墨水采用超细微纳米和微胶囊包裹技术，满足喷墨打印要求，推动建筑陶瓷数码化和个性化[69] - 陶瓷釉料产品有基础釉、全抛印刷釉、熔块干粒釉，其中熔块干粒釉是新产品[69] - 公司碳纳米管实现粉体100%自供，利于控制浆料成本[78] - 公司早在2018年开始布局上游钴资源，建立完整产业链控制三元材料成本[78] - 公司拥有“国家级企业技术中心”等多个创新平台[80] - 公司通过IATF16949、ISO9000等质量管理体系认证及环保法规检测认证[82] - 2024年度，公司导电剂市场份额位居行业前列[85] - 公司碳材料领域客户覆盖比亚迪、宁德时代等[85] - 公司锂电材料领域三元前驱体进入POSCO等国际客户供应链，钴盐产品客户有宁德新能源等[86] - 公司陶瓷材料领域客户包括广东东鹏控股、马可波罗控股等[87] - 公司战略资源领域阴极铜客户有TRAXYS和SAMSUNG等[87] - 截至2024年12月31日，碳材料业务已授权专利64件，锂电材料业务已授权专利222件，陶瓷材料业务已授权专利104件[92] - 碳材料已形成6.5万吨浆料产能，锂电材料已形成12.4万吨三元前驱体产能[93][95] - 2024年底刚果（金）现有6万金吨阴极铜和0.3万金吨钴中间品产能，预计2025年底达7 - 7.5万金吨阴极铜产能[97] - 2024年海外销售收入51亿元，同比增长超18%，三元前驱体出口超3万吨，同比增长52%[100] - 制造业产能752,000.00吨，在建产能20,000.00吨，产能利用率33.33%，产量250,629.00吨[119] - 陶瓷材料销售量122,544.00吨，同比-44.01%；生产量115,675.00吨，同比-44.52%；库存量7,304.00吨，同比-57.43%[120] - 锂电材料销售量47,810.00吨，同比32.22%；生产量52,287.00吨，同比42.74%；库存量4,867.00吨，同比24.16%[120] - 碳材料销售量41,487.00吨，同比1.93%；生产量41,742.00吨，同比-0.30%；库存量3,707.00吨，同比7.39%[120][121] - 战略资源销售量39,671.00吨，同比27.46%；生产量40,925.00吨