公司基本信息 - 公司于2018年1月16日在开曼群岛注册成立，股份代号香港为9869，新加坡为HLS[2] - 公司于2021年9月10日在香港主板上市，于2024年7月19日在新加坡证券交易所主板作第二上市[7][9] - 公司于2018年1月16日在开曼群岛注册成立，2021年9月10日在港交所主板上市，2024年7月19日在新交所上市[125] 报告期信息 - 报告期为截至2024年12月31日止十二个月[9] 股权相关信息 - 超额配股权限定可配發及發行最多20,197,500股额外股份，占全球发售初步提呈发售之股份15%[7] - 首次公开发售后限制性股份单位计划于2021年3月31日批准及采纳，并于2022年1月16日及2025年4月8日修订[9] - 2025年4月8日，董事会决定将首次公开发售后限制性股份单位计划项下可能授出的奖励最高总数由57,651,628股股份增加至77,651,628股股份[108] - 2021年6月7日，公司向TSLZ Holding Limited發行47,652,017股股份[158] - 經修訂，所有首次公開發售後限制性股份單位涉及的股份最大總數由47,652,017股增加至77,651,628股，相當於最後實際可行日期公司已發行股本的約6.14%[158] - 報告期初及期末，可供授出之獎勵數目均為4,661,257[158] - 首次公開發售後限制性股份單位計劃於2021年3月31日採納，有效期十年，剩餘期限約為五年十一個月[156][161] - 「僱員」範圍包括本集團任何成員公司的任何僱員、董事或高級人員，「合資格人士」範圍包括顧問或諮詢人[160] - 首次公開發售後限制性股份單位計劃由董事會或諮詢委員會管理，董事會有權解釋規則及條款[162] - 截至2022年12月31日，2022年1月16日、7月6日及10月31日分别授出6,725,619股、12,469,015股及33,801,834股首次公开发售后限制性股份单位，除6,097个失效外，其余52,990,371个归属[166] - 截至2024年12月31日，公司无授出首次公开发售后限制性股份单位[166] 公司管理层信息 - 公司执行董事包括徐炳忠先生、蔡文君女士、余臻女士、贺大庆先生[10] - 公司独立非执行董事包括李东先生、王仁荣先生、黄向明先生[10] - 公司审核委员会主席为李东先生，成员包括王仁荣先生、黄向明先生[10] - 公司薪酬委员会主席为王仁荣先生，成员包括李东先生、徐炳忠先生[10] - 公司提名委员会主席为徐炳忠先生，成员包括李东先生、王仁荣先生[10] - 徐炳忠51岁，2018年1月16日首次获委任为董事，负责制定公司整体发展战略及业务计划[110] - 蔡文君36岁，2025年1月9日获委任为公司采购总监，在餐饮服务行业及运营管理方面拥有逾12年经验[110][111] - 余臻32岁，2021年10月加入集团，负责集团的资本运作及财务管理工作[111] - 贺大庆41岁，2020年8月加入集团，现任公司全资附属公司深圳海伦司企业管理有限公司运营首席执行官[112] - 李东49岁，2021年3月24日首次获委任为独立非执行董事，在公共会计、投资银行及企业融资拥有逾23年管理经验[114][115] - 李东自2018年3月起担任格林酒店集团独立董事，自2023年3月起担任合肥维天运通信息科技股份有限公司独立非执行董事，自2023年4月起担任珍酒李渡集团有限公司独立非执行董事[116] - 王仁荣58岁，2021年3月24日首次获委任为公司独立非执行董事，在战略投资、并购等方面拥有丰富经验[116][117] - 王仁荣自2003年11月起在啤酒行业拥有近19年的服务经验[117] - 公司高级管理层包括徐炳忠、贺大庆、蔡文君、余臻等[122][123] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入752,206千元，较2023年的1,208,613千元下降[14][17][20] - 2024年除所得税前亏损76,567千元，2023年利润为151,964千元[14][17] - 2024年公司拥有人应占年内亏损77,976千元，2023年利润为180,500千元[14][17][18][19] - 2024年经调整净利润100,555千元，2023年为291,088千元[14][17][18][19][20] - 公司收入由2023年的1208600000元减少37.8%至2024年的752200000元[40] - 其他收入由2023年的9000000元减少至2024年的1000000元[46] - 所用原材料及消耗品成本于2024年为316300000元，较2023年的359800000元减少12.1%[47] - 雇员福利及人力服务开支由2023年的298800000元减少41.9%至2024年的173700000元[48] - 使用权资产折旧从2023年的1.102亿元减少44.8%至2024年的6080万元[49] - 物业、厂房及设备折旧从2023年的8940万元减少28.9%至2024年的6360万元[50] - 2024年投资物业折旧为190万元，2023年无此项[51] - 短期租赁及其他相关费用从2023年的4320万元减少46.1%至2024年的2330万元[52] - 公用设备开支从2023年的3480万元减少44.3%至2024年的1940万元[53] - 2024年厂房及设备以及使用权资产的减值亏损从2023年的1130万元增加至8580万元[59] - 2024年物业、厂房及设备和投资物业分别确认减值约5001.5万元及946.6万元[62] - 财务收入从2023年的6860万元减少29.4%至2024年的4840万元[67] - 财务费用从2023年的2780万元减少59.7%至2024年的1120万元[68] - 2024年除所得税前亏损为7660万元，2023年为盈利1.52亿元[71] - 2024年期内亏损77,976千元，2023年期内利润180,500千元；2024年经调整净利润100,555千元，2023年为291,088千元[74] - 物业、厂房及设备从2023年12月31日的423.4百万元降至2024年12月31日的217.9百万元[76] - 无形资产在2023年12月31日为58,000元，2024年12月31日为41,000元[77] - 使用權資產从2023年12月31日的182.8百万元降至2024年12月31日的95.7百万元[78] - 投资物业在2024年12月31日为33.0百万元，2023年12月31日无[79] - 存货从2023年12月31日的20.2百万元降至2024年12月31日的20.1百万元，存货周转天数从28.5天降至23.3天[83] - 预付款、按金及其他应收款项从2023年12月31日的约135.1百万元降至2024年12月31日的约99.2百万元[84] - 贸易应收款项从2023年的47.9百万元减少40.7%至2024年的28.4百万元[85] - 现金及银行结馀从2023年12月31日的1,278.9百万元降至2024年12月31日的806.4百万元[86] - 租赁负债从2023年12月31日的255.7百万元降至2024年12月31日的145.4百万元[87] - 截至2023年12月31日和2024年12月31日，公司现金及银行结馀分别为人民币12.789亿元及人民币8.064亿元[90] - 截至2024年12月31日，公司无任何银行借款[91] - 截至2024年12月31日，公司无任何重大或有负债[92] - 截至2024年12月31日，公司无任何资本承担[94] - 公司总资本开支由截至2023年12月31日的人民币4640万元减少至截至2024年12月31日的人民币820万元[95] - 截至2024年12月31日止年度，雇员福利及人力服务成本总额为人民币1.737亿元[101] - 2024年12月31日，公司可供分派储备约为人民币2,114百万元[171] - 公司2021年9月10日上市，首次公开发售筹集所得款项净额及超额配股权行使后约为2,980.1百万港元，报告期末未动用余额约为486.5百万港元[172] - 用于开设新酒馆及扩张计划的所得款项净额占比70.0%，金额2,086.1百万港元，截至2024年12月31日累计已动用1,599.6百万港元，拟于2027年12月31日前动用完未动用部分[173] - 用于加强人才梯队建设的所得款项净额占比10.0%，金额298.0百万港元，截至2024年12月31日累计已动用298.0百万港元[173] - 用于加强基础能力建设及技术研发的所得款项净额占比5.0%，金额149.0百万港元，截至2024年12月31日累计已动用149.0百万港元[173] - 用于增强品牌意识的所得款项净额占比5.0%，金额149.0百万港元，截至2024年12月31日累计已动用149.0百万港元[173] - 用于营运资金及一般企业用途的所得款项净额占比10.0%，金额298.0百万港元，截至2024年12月31日累计已动用298.0百万港元[173] - 紧随全球发售完成且超额配股权获悉数行使后，公司最低公众持股量约为20.7320%[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司特许经营业务收入195百万元，较2023年的105百万元增长85.7%[20] - 2024年门店层面贡献毛收益率69%，与2023年基本持平[20] - 2024年自有酒饮毛收益率由2023年的75.7%增长至76.6%[20] - 2024年高毛利的饮料化酒饮在自有酒饮的收入占比由2023年的79.8%提升至82.4%[20] - 2024年末酒馆门店总数由2023年末的479家增长至560家，截至2025年3月19日增长至579家[21] - 截至2025年3月19日，“嗨啤合伙人”门店累计签约499家，已开业424家，覆盖257个城市[23] - 截至2025年3月19日、2024年12月31日和2023年12月31日，酒馆总数分别为579家、560家和479家[24] - 2024年单个直营及特许合作酒馆日均销售额整体为7000元，较2023年的7300元有所下降；单个「嗨啤合夥人」酒馆日均销售额整体为5000元，较2023年的7100元下降[26] - 2024年同店数量为154家，同店销售额为527533600元，较2023年的670039400元下降21.3%；同店日均销售额为1463000元，较2023年下降21.5%；同店单店日均销售额为9500元，较2023年下降21.5%[30] - 2024年所有Helen's自有酒饮贡献毛收益为213561000元，贡献毛收益率为76.6%；所有第三方品牌酒饮贡献毛收益为78367000元，贡献毛收益率为51.2%[36] - 2024年来自直营酒馆的收入为557513000元，占总收入74.1%；特许经营业务的收入为194693000元，占总收入25.9%[42] - 来自最大客户及五大客户的收入均占公司截至2024年12月31日止年度总收入的5.0%以下[184] - 公司五大供应商及最大供应商应占采购额分别占公司总采购额的26.4%及8.7%[185] 股息相关信息 - 董事会建议从公司股份溢价账派发现金末期股息，每股0.1146元人民币（2023年：0.3153元人民币）[128] - 建议派息须经2025年5月14日股东大会批准，若获批将于2025年5月28日或前后派付[128] - 为确定香港股东和新加坡股东获末期股息资格，股份转移最迟到2025年5月19日下午4:30（香港时间