公司基本信息 - 公司股票简称海兰信，代码300065，法定代表人申万秋，注册地址为北京市海淀区地锦路7号院10号楼5层501 [24] - 公司负责人申万秋、主管会计工作负责人董中新及会计机构负责人何明哲保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[4] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[18] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2022年11月3日至2024年12月31日 [27][28] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入383,939,320.33元，较2023年的753,688,352.58元减少49.06% [28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8,205,657.64元，较2023年的 - 116,362,016.18元增长107.05% [28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额93,964,238.10元，较2023年的120,436,690.33元减少21.98% [28] - 2024年末资产总额2,441,192,979.29元，较2023年末的2,320,174,972.96元增长5.22% [28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,708,162,620.33元，较2023年末的1,699,010,766.02元增长0.54% [28] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为46,875,396.72元、111,061,361.90元、95,787,557.85元、130,215,003.86元 [30] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2,442,796.09元、10,089,326.65元、 - 2,340,072.46元、 - 1,986,392.64元 [30] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 34,356,408.20元、6,555,509.63元、37,209,335.66元、84,555,801.01元 [30] - 2024年非经常性损益合计32466376.16元，2023年为31559392.26元，2022年为32336776.96元[34][35] - 2024年非流动性资产处置损益为10756136.46元，2023年为 - 8433406.91元，2022年为 - 316465.00元[34] - 2024年计入当期损益的政府补助为3637739.85元，2023年为18151211.02元，2022年为8941368.96元[34] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为21638277.07元，2023年为22963735.96元，2022年为16034930.22元[34] - 2024年度公司营业收入38,393.93万元，同比下降49.06%，净利润820.57万元，同比增加107.05%[60] - 2024年度公司毛利率33.93%，同比增加10.70%，管理费用下降13.27%，销售费用下降6.69%，研发费用上升23.22%[60] - 2024年度公司经营活动现金流量净额9,396.42万元，同比减少21.98%[60] - 2024年销售费用68620420.25元，同比降6.69%；管理费用65981676.59元，同比降13.27%；财务费用1936483.79元，同比增177.47%；研发费用54527596.91元，同比增23.22% [73] - 经营活动现金流入小计2024年为867,047,258.57元，同比增加35.59%，因应收账款催款力度大，销售现金增加[77] - 经营活动现金流出小计2024年为773,083,020.47元，同比增加48.94%，因项目采购需求增加，支付现金增多[77][78] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 20,441,518.39元，同比增加94.49%，因上期投资海底数据中心支付现金大，本期投资规模小[77][78] - 筹资活动现金流入小计2024年为108,000,000.00元，同比减少34.85%，因向银行借款减少[77][79] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 109,460,017.00元，同比减少376.30%，因偿还银行借款增加，现金流出大[77][80] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 36,404,471.42元，同比增加86.44%，因上期投资海底数据中心支付现金大，本期投资规模小[77][80] - 投资收益26,355,459.09元，占利润总额比例384.60%，含理财产品收益等，无可持续性[83] - 存货2024年末为326,647,544.48元，占总资产比例13.38%，较年初比重增加7.60%[84] - 合同负债2024年末为284,749,980.10元，占总资产比例11.66%，较年初比重增加9.33%[84] - 2024年实际收到欧特海洋业绩补偿款3,854,911.82元，冲减与2022年计提差额100,408,680.86元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年海洋观探测装备与系统收入55,725,135.42元，占比14.51%，同比下降80.15%[63] - 2024年智能船舶与智能航行系统收入306,449,699.53元，占比79.82%，同比下降32.61%[64] - 2024年国内收入340,290,198.31元，占比88.63%，同比下降52.33%；国外收入43,649,122.02元，占比11.37%，同比增长9.46%[64] - 海洋观探测装备与系统营业收入55725135.42元，毛利率18.92%，同比降80.15% [65] - 智能船舶与智能航行系统营业收入306449699.53元，毛利率37.97%，同比降32.61% [65] - 国内营业收入340290198.31元，毛利率34.26%，同比降52.33%；国外营业收入43649122.02元，毛利率31.43%，同比增9.46% [65] - 直销营业收入312113239.93元，毛利率35.00%，同比降54.24%；分销营业收入71826080.40元，毛利率29.31%，同比增0.38% [65] - 海洋观探测装备与系统2024年营业成本45184203.81元，占比17.82%，同比降79.36% [69] - 智能船舶与智能航行系统2024年营业成本190099885.43元，占比74.94%，同比降45.86% [69] - 前五名客户合计销售金额105183632.54元，占年度销售总额比例27.40% [72] - 前五名供应商合计采购金额142440974.98元，占年度采购总额比例29.76% [72] 研发情况 - 2024年研发人员数量为197人，较2023年的178人增长10.67%[75] - 2024年研发人员数量占比为50.38%，较2023年的47.98%增长2.40%[75] - 2024年研发人员中本科117人，较2023年的101人增长15.84%[75] - 2024年研发人员中硕士53人，较2023年的47人增长12.77%[75] - 2024年30岁以下研发人员60人，较2023年的63人减少4.76%[75] - 2024年30 - 40岁研发人员105人，较2023年的94人增长11.70%[75] - 2024年研发投入金额为86409568.63元，占营业收入比例为22.51%[75] - 2023年研发投入金额为65706836.53元，占营业收入比例为8.72%[75] - 2022年研发投入金额为75921559.14元，占营业收入比例为10.48%[75] - 2024年资本化研发支出占研发投入的比例为36.90%，占当期净利润的比重为387.50%[75] 募集资金情况 - 2020年向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额72130.19万元，净额72130.19万元[94] - 截至2024年12月31日，2020年募集资金已使用47744.34万元，使用比例66.19%[94] - 2020年变更用途的募集资金为24801.53万元，占募集资金总额比例86.31%[94] - 截至2024年12月31日，2020年尚未使用的募集资金为24385.85万元（含理财收益及利息收入扣除手续费净额900.89万元）[94] - 进行现金管理的资金为25000.00万元，2024年12月31日募集资金专户余额合计2166.81万元[95] - 2022年向特定对象发行股票，募集资金29400万元，截至2022年12月已使用20590万元，使用比例100.00%[95] - 2022年变更用途的募集资金为20580万元，占募集资金总额比例70.00%[95] - 截至2024年12月31日，该项目募集资金已使用完成，募集资金专项账户已注销[95] - 2022年相关利息收入全部转回公司自有账户[95] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为27166.81万元[94] - 2020年发行可转换公司债券募集资金7.3亿元，扣除费用后为7.21326亿元[96] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金3亿元，扣除费用后实际可使用2.940189亿元[98] - 2024年度募投资金用于项目投入1764.82万元[97] - 截至2024年12月31日，2020年可转债累计已使用募集资金4.774434亿元[97] - 截至2024年12月31日，2020年可转债募集资金余额为2.716681亿元[97] - 2024年度，2022年定增项目永久性补充流动资金2.059209亿元及理财收益1058.03万元[99] - 截至2024年12月31日，2022年定增项目累计已使用募集资金2.940189亿元及理财收益1058.03万元[99] - 截至2024年12月31日，2022年定增项目募集资金已使用完成，专项账户已注销[99] - 2022年定增项目募集资金未使用金额中，进行现金管理的资金为2.5亿元[97] - 2024年12月31日，2020年可转债募集资金专户余额合计为2166.81万元[97] 募投项目情况 - 海底生产一期项目承诺投资21511.8万元，累计投入21511.8万元，进度100.00%[100] - 海洋传感器综合智能作业平台项目承诺投资15941.98万元，累计投入15941.98万元，进度100.00%[100] - 船舶固态导航雷达试验项目承诺投资12575.78万元，累计投入415.68万元，进度3.31%[100] - 年产智能船舶特定件套可转换公司债券项目承诺投资370360万元[100] - 海底生产一期项目发行可转换公司债券日期为2020年12月17日，截止日期为2024年08月31日[100] - 海洋传感器综合智能作业平台项目发行可转换公司债券日期为2020年12月17日，截止日期为2023年12月31日[100] - 智慧海洋技术中心建设项目承诺投资24801.53万元[100] - 船舶固态导航雷达试验项目发行可转换公司债券日期为2020年12月01日，截止日期为2026年04月17日[100] - 2020年12月17日向不特定对象发行可转换公司债券用于UDC上海项目（一期），金额12225.75[101] - 2020年12月17日向不特定对象发行可转换公司债券用于补充营运资金，金额9874.88，占比100.00%[101] - 2022年