财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为89,833,754.57元，同比下降35.45%[4] - 公司2024年净利润亏损23,217,088.21元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-21,193,282.28元，同比下降505.15%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为42,868,323.67元，同比增长17.18%[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-17,115,423.26元，为全年亏损主要来源[23] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-18,266,211.05元，同比下降6,111.87%[21] - 公司实现营业收入8,983.38万元，同比下降35.45%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,119.33万元，同比下降505.15%[52] - 经营性现金净流入4,286.83万元，同比上升17.18%[52] - 公司2024年营业收入为89,833,754.57元，同比下降35.45%[59] 成本和费用 - 营业总成本10,998.13万元，同比下降21.70%[52] - 研发费用1,472.70万元，研发投入占收入比率为16.39%[52] - 2024年营业成本同比下降34.98%，其中直接材料成本下降31.94%至41,213,917.87元，占营业成本比重从83.08%升至86.97%[68][71] - 直接人工成本同比下降51.09%至636,676.27元，占营业成本比重从1.79%降至1.34%[68][71] - 制造费用大幅下降87.69%至445,179.23元，占营业成本比重从4.96%降至0.95%[68][71] - 销售费用同比下降9.16%至25,303,621.50元，主要因销售人员绩效减少及业务招待费下降[75] - 管理费用同比上升15.62%至21,155,419.49元，主要因人员优化导致薪酬费用上升及差旅费增加[75] - 研发费用同比下降23.90%至14,726,953.57元，主要因研发人员优化相应薪酬费用减少[75] 各条业务线表现 - 公司银行自助设备现金管理系统解决方案销售价格下降导致毛利下滑[4] - 软件和信息技术服务业收入89,430,494.54元，占比99.55%，同比下降35.63%[59] - 银行系统AI鉴权及音视频采集解决方案收入7,090,105.72元，同比下降71.06%[59] - 银行现金及重控物品管理解决方案毛利率55.29%，同比上升1.31%[64] - 2024年销售量47,410台，同比下降64.06%[66] - 银行系统AI鉴权及音视频采集解决方案销售量11,850台，同比下降85.88%[66] - 生产量41,348台，同比下降62.48%[66] - 公司银行自助设备现金管理系统和银行现金及重控物品管理系统在银行营业网点覆盖率上处于同类产品领先地位[35] - 公司运用物联网、人工智能、动态密码、边缘计算、安全加密等技术为金融行业客户提供"云+端"整体解决方案[37][38] - 公司银行现金及重控物品管理解决方案实现了从"人控"到"智控"、从线下到线上、从分散管理到集中的转变[38] - 公司银行系统AI鉴权及音视频采集解决方案具备人脸识别、语音识别、指静脉识别、国密安全控制等核心功能[39] - 基于边缘计算的手持智能终端和融合多通信模式的物联网实物物流转系统研发项目已进入发布阶段[76] 各地区表现 - 西南地区收入1,152,705.59元，同比下降90.50%[59] - 直营销售模式收入85,182,066.94元，占比94.82%，同比下降36.08%[59] - 华东地区毛利率52.51%，同比上升6.90%[64] - 公司在全国32个省、自治区、直辖市设立直属分支机构和服务站，覆盖300余个地级市[43] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过内生增长和外延发展双轮驱动战略扩展业务板块[101] - 公司将继续深耕金融行业内控风险防范领域，巩固细分市场领先地位[101] - 公司计划加大科研投入，培育新的业务增长点和利润增长点[103] - 公司持续投入国产化、信创可控、人工智能、大数据分析、物联网等前沿技术[35] 客户与供应商 - 公司客户覆盖国内国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用社及外资银行等[34][37] - 前五名客户销售额合计62,561,189.68元，占年度销售总额69.64%，其中第一名客户占比21.08%[73] - 前五名供应商采购额合计14,422,458.57元，占年度采购总额24.58%[73][75] 研发与知识产权 - 公司拥有146个专利（发明专利40项、实用新型专利86项、外观设计专利20项）和48项计算机软件著作权[47] - 2024年度新增授权专利12项（发明专利7项、实用新型专利5项）[47] - 公司2024年研发人员数量为52人，较2023年的70人减少25.71%[79] - 2024年研发投入金额为14,726,953.57元，占营业收入比例为16.39%，较2023年的13.90%上升2.49个百分点[80] - 2024年研发支出资本化金额为0元，连续三年无资本化研发支出[81] - 公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证[42] - 公司产品通过公安部检测、德国VDS安全质量认证、美国UL安全认证[42] - 公司获得ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO27001、ISO20000-1等多项认证[48] - 公司通过CMMI 3级认证和安防工程企业设计施工维护能力证书（壹级）[48] 现金流与投资 - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-22,073,119.43元，同比改善43.20%[82] - 2024年现金及现金等价物净增加额为9,311,429.05元，较2023年的-16,789,098.46元改善155.46%[82] - 货币资金从年初803.66万元增至年末1,663.16万元，占总资产比例上升1.40%至2.59%，主要因理财资金到期及银行存款增加[86] - 应收账款从年初7,508.28万元降至年末3,461.79万元，占总资产比例下降5.70%至5.38%，反映销售下滑及周转率提升[86] - 投资性房地产公允价值下降466.48万元，期末余额31,892.10万元仍占总资产49.58%，部分资产转回固定资产[86][88] - 交易性金融资产本期购买1.85亿元、出售1.8亿元，期末余额6,203.16万元，公允价值变动损失34.27万元[88] - 一年内到期非流动资产从年初346.04万元激增至3,873.69万元，占比上升5.51%至6.02%，含大额存单及长期应收款[86] - 报告期投资额213.87万元，较上年同期159.39万元增长34.18%[90] - 公司委托理财发生额为8700万元，未到期余额为6200万元，无逾期或减值[193] 子公司情况 - 公司设立全资子公司珠海辰元投资管理有限公司并纳入合并报表范围[72] - 子公司贵金科技总资产1,012.49万元，净利润413.02万元但净资产为-417.44万元[97] - 子公司辰元投资总资产71.93万元，净利润35.70万元，主营园区管理及投资业务[98] 风险警示与内部控制 - 公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示[6] - 公司股票简称前冠以"*ST"字样[6] - 公司2024年度内部控制审计报告被出具否定意见[3] - 公司2024年经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元，面临退市风险[111] - 公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示，并叠加其他风险警示，股票简称前冠以"*ST"字样[111] - 公司2024年财务报告内部控制被出具否定意见，因存在重大缺陷导致未能有效保持财务报告内部控制[156][157][158] - 公司销售业务控制未能有效执行，影响财务报表中收入和成本确认的截止性和准确性[157][158] - 公司尚未在2024年度完成对存在重大缺陷的内部控制的整改工作[158] 股东与股权结构 - 有限售条件股份从132,594,775股（40.41%）减少至87,050,401股（26.53%），减少45,544,374股[199] - 无限售条件股份从195,513,200股（59.59%）增加至241,057,574股（73.47%），增加45,544,374股[199] - 股份总数保持不变，仍为328,107,975股（100.00%）[199] - 股份变动原因是董事会换届选举后部分离任董事及高管持股锁定6个月后解除[199] 利润分配 - 公司以328,107,975股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）[8] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.35元人民币（含税），合计派发现金股利11,483,779.13元（含税）[148] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.35元人民币（含税），预计共派发现金11,483,779.13元[150][151] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[150] - 分配预案的股本基数为328,107,975股[150] - 公司可分配利润为139,438,640.81元[150] 公司治理与人事变动 - 陈喆辞去总经理职务，继续担任董事长[125] - 马铮辞去副总经理及董事职务[125] - 高伟斌辞去董事及副总经理职务[126] - 孙玉玲辞去董事会秘书职务，继续担任董事、副总经理及财务总监[126] - 马德桃被聘任为公司总经理[126] - 李佳星被选举为董事并聘任为董事会秘书[126] - 报告期内董事会共召开10次会议[137][138] - 董事陈喆、马德桃、田联房、杨国梅、黄英海均出席10次董事会会议[139] - 报告期内共召开董事会会议10次[117] - 报告期内共召开监事会会议6次[117] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数141人，其中技术人员62人占比44%，销售人员35人占比25%[145] - 员工教育程度中本科76人占比54%，大专47人占比33%，硕士及以上6人占比4%[146] 社会责任 - 公司设立有汇金科技慈善基金会，持续关注和帮扶珠海市社会福利院的儿童[161] - 公司严格遵守《劳动法》，依法与员工签订《劳动合同》并为员工办理各项社会保险与公积金[162] - 公司与供应商和客户建立了长期稳定、合作共赢的战略合作伙伴关系[162] - 公司重视投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者交流互动[162] 其他重要事项 - 公司注册地址于2023年1月4日变更为珠海市高新区鼎兴路199号1栋9-15层[18] - 2024年非经常性损益项目中，投资性房地产公允价值变动产生的损益为-4,664,824.92元[26] - 2024年政府补助收入为1,789,067.00元[26] - 2024年资产总额为643,292,554.20元，同比下降5.10%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-3.39%，同比下降4.20个百分点[21] - 2024年营业收入扣除后金额为89,430,494.54元，主要来自销售商品收入[21] - 2024年公允价值变动损益为-4,633,197.53元，占利润总额16.66%[85] - 2024年其他收益为4,926,657.09元，主要来自政府补助和增值税退税[85] - 2024年资产减值损失为-3,087,209.59元，主要为存货跌价准备[85] - 2024年净利润与经营活动现金流差异为6,608.54万元，主要因应收账款周转加快[83] - 受限货币资金127.29万元为保函保证金[89] - 合同负债从年初171.91万元增至323.73万元，占比上升0.25%，因预收货款增加[86] - 公司涉及未达重大诉讼标准的诉讼案件1件，涉案金额40万元，一审胜诉[178] - 公司劳动仲裁或诉讼共计4起，涉案金额28万元，仲裁已结束[178] - 公司根据财政部最新会计准则解释变更会计政策[173] - 公司股票自2025年4月24日起被实施“退市风险警示”并叠加“其他风险警示”，简称变更为“*ST汇科”[177] - 公司未发生控股股东非经营性资金占用、违规对外担保或重大关联交易[171][172][181][182][183][184][185][186][187] - 公司聘任的致同会计师事务所对2024年度内部控制出具否定意见审计报告[177]