公司基本信息 - 公司股票简称坤泰股份，代码001260，上市于深圳证券交易所[15] - 公司主营业务是汽车软内饰材料研发、生产和销售，拥有专利64项，软件著作权3项[35] - 公司与宝马、奥迪等知名汽车品牌建立长期稳定合作关系[36] - 公司主要产品为汽车簇绒地毯和针刺地毯，销售给欧拓集团等整车厂及一级供应商[37][40] - 簇绒地毯用于中高端汽车品牌部分部件，针刺地毯终端应用较广[40] - 公司已取得IATF16949:2016等多项管理体系认证及多项荣誉[35] - 公司产品应用市场主要面向整车配套市场，形成上中下游一体业务格局[35] - 公司主营业务为汽车软内饰材料及产品的研发、生产和销售，业务独立于控股股东等[109] - 公司与控股股东等不存在同业竞争或显失公平的关联交易[109] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为599,377,017.87元，较2023年的490,475,274.26元增长22.20%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为48,292,365.21元，较2023年的47,889,578.05元增长0.84%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46,444,353.09元，较2023年的44,944,252.55元增长3.34%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为66,274,296.59元，较2023年的 - 17,528,495.43元增长478.09%[20] - 2024年基本每股收益为0.42元/股，较2023年的0.43元/股下降2.33%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为6.14%，较2023年的6.73%下降0.59%[20] - 2024年末总资产为1,055,757,156.50元，较2023年末的1,043,725,632.12元增长1.15%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为794,699,192.55元，较2023年末的770,795,052.94元增长3.10%[20] - 2024年各季度营业收入分别为1.38亿、1.50亿、1.65亿、1.46亿[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为839.85万、1480.48万、1785.81万、723.09万[24] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为90.88万、8217.17万、-3968.35万、2287.73万[24] - 2024年非流动性资产处置损益为-65.38万，计入当期损益的政府补助为256.96万[26] - 2024年度公司营业收入59,937.70万元，同比增加22.20%，净利润4,829.24万元，同比增长0.84%，基本每股收益0.42元[55] - 2024年汽车内饰件营业收入599,377,017.87元，占比100%，同比增22.20%；其中针刺地毯收入207,314,296.90元，同比增44.85% [57][58] - 2024年国内销售533,738,391.67元，占比89.05%，同比增20.97%；国外销售65,638,626.20元，占比10.95%，同比增33.28% [58] - 汽车内饰件毛利率26.59%，同比降2.14%；针刺地毯毛利率14.71%，同比增4.14% [59] - 2024年汽车内饰件营业成本440,003,038.00元，同比增25.87%；其中直接材料占比68.50%，同比增24.03% [59][63] - 2024年销售费用为12,281,942.44元，同比增长6.78%[66] - 2024年管理费用为59,738,073.73元，同比增长13.44%[66] - 2024年财务费用为290,988.61元，同比增长167.36%[66] - 2024年研发费用为22,399,112.97元，同比增长38.90%[66] - 2024年研发人员数量为72人，较2023年的35人增长105.71%，占比从7.13%提升至13.26%，提升6.13%[69] - 2024年研发投入金额为22399112.97元，较2023年的16125998.81元增长38.90%，占营业收入比例从3.29%提升至3.74%，提升0.45%[69] - 2024年经营活动现金流入小计为531716265.18元，较2023年的415086867.31元增长28.10%[71] - 2024年经营活动现金流出小计为465441968.59元，较2023年的432615362.74元增长7.59%[71] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为66274296.59元，较2023年的 - 17528495.43元增长478.09%[71] - 2024年投资活动现金流入小计为309238723.65元，较2023年的402818620.65元减少23.23%[71] - 2024年投资活动现金流出小计为342938980.68元，较2023年的562200108.73元减少39.00%[71] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 33700257.03元，较2023年的 - 159381488.08元增长78.86%[71] - 2024年筹资活动现金流入小计为10609998.07元，较2023年的443662500.00元减少97.61%[71] - 2024年筹资活动现金流出小计为80632642.09元，较2023年的156111899.17元减少48.35%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为-70,022,644.02元，同比减少124.35%[72] - 现金及现金等价物净增加额为-38,106,802.12元，同比减少134.42%[72] - 2024年公司实现净利润4,829.24万元，经营活动产生的现金流量净额6,627.43万元[72] - 2024年末在建工程金额为101,957,690.60元，占总资产比例9.66%，较年初比重增加8.93%[74] - 2024年末使用权资产金额为27,702,817.05元，占总资产比例2.62%，较年初比重增加1.94%[74] - 2024年末租赁负债金额为27,924,165.60元，占总资产比例2.64%，较年初比重增加2.02%[74] - 境外子公司坤泰宏景有限公司净资产96,588,553.65元，占公司净资产比重12.15%[76] - 报告期投资额为159,825,645.10元，较上年同期增加149.02%[80] 募集资金相关情况 - 2023年首次公开募集资金总额41,026.25万元，累计使用募集资金总额30,433.82万元，使用比例85.96%[83] - 累计变更用途的募集资金总额4,121.09万元，占比11.64%[83] - 2023年2月公司向社会公开发行2875.00万股A股，每股发行价14.27元，应募集资金总额41026.25万元，扣除发行费用后实际募集资金净额35403.02万元[84] - 截至2023年2月20日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入7991.69万元，募集资金到位后进行了置换[84] - 截至2024年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目30433.82万元，募集资金余额4969.20万元[84] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户利息收入201.42万元，投资收益450.95万元，手续费0.66万元，专户余额合计5620.90万元[84] - 烟台坤泰汽车内饰件产业园项目承诺投资总额20335.74万元，调整后投资总额不变[86] - 该项目本期投入金额4920.25万元，累计投入金额16361.65万元[86] - 截至期末，该项目投资进度为80.46%[86] - 该项目预定2025年12月31日达到可使用状态[86] - 该项目本期实现效益为0，累计实现效益为0[86] - 该项目预计效益不适用，未发生重大可行性变化[86] - 2023年计划年产675万m²高档针刺材料和15,000吨BCF纱线[87] - 补充流动资金项目投入4,733.49万元，完成率100.27%[87] - 偿还银行贷款项目投入4,229.58万元，完成率102.63%[87] - 承诺投资项目总计投入35,403.02万元，已投入13,421.39万元，累计投入30,433.82万元[87] - 公司将“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”和“年产675万m²高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目”预定可使用状态日期由2024年12月31日延长至2025年12月31日[87] - 2024年公司终止实施“研发中心及信息化建设项目”，变更用途后的募集资金用于偿还银行贷款[87] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金及收益存于公司募集资金专项账户[88] - 2023年首次公开发行募集资金总额4121.09万元，实际投入4229.58万元，投入进度102.63%[90] 业务线数据关键指标变化 - 汽车内饰件本报告期产量2207.28万平方米，上年同期1784.77万平方米，同比增长23.67%；销售量2258.72万平方米，上年同期1733.92万平方米，同比增长30.27%[45] - 新能源汽车内饰件产量1153.21万平方米，销量1191.13万平方米，销售收入279193895.63元[47] - 2024年汽车内饰件生产量2,207.28万平方米，同比增23.67%；销售量2,258.72万平方米，同比增30.27% [60] 公司运营相关情况 - 公司采购主要原材料为PA6切片、纺粘无纺布等，设有供应链管理中心负责采购相关事宜[43] - 公司以自主生产为主，必要时部分工序外协加工，外协工序包括簇绒、涂胶等[43][44] - 报告期内公司零部件销售模式全部为直销，销售至整车厂及配套供应商[44] - 公司掌握各类材料特性，能提供汽车地毯产品结构设计和材料优化组合方案[48] - 公司实现批量、稳定生产BCF纤维用于簇绒地毯产品，正加大开发新BCF纤维[49] - 公司形成自主的设备选型和运作体系，引进德国设备保障产品生产[49] - 公司为宝马、奥迪等知名整车厂配套供应产品，建立长期稳定合作关系[52] - 公司通过完善制度、自产BCF纤维和检测设备保证产品质量，形成产业链协同发展优势[53][54] - 公司前五名客户合计销售金额251,295,694.87元，占年度销售总额比例41.93% [65] - 客户A销售额72,267,181.23元，占年度销售总额比例12.06% [65] - 前五名供应商合计采购金额为154,438,518.61元，占年度采购总额比例为41.75%[66] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[66] - 供应商A采购额为39,634,209.10元，占年度采购总额比例为10.72%[66] - 生态化、舒适性地毯材料开发项目处于小试阶段[67] - 抗紫外线地毯材料开发项目处于中试阶段[67] - BCF纱线地毯材料开发项目处于中试阶段[67] 公司治理与管理情况 - 公司已建立股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构和议事规则[135] - 报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[136] - 报告期公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[134] - 内部控制评价报告全文披露日期为2025年04月24日，披露索引为巨潮资讯网[138] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并财务报表对应总额的比例均为100.00%[138] - 财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个，非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量也均为0个[139] - 内部控制审计报告认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，披露日期为2025年04月24日，意见类型为标准无保留意见[140] - 公司所处行业不属于重污染行业，生产经营符合环保要求，未发生环保事故或重大群体性环保事件[142] - 报告期内相关委员会召开5次会议、股东大会召开2次会议、董事会召开6次