财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业总收入361,452.22万元，同比增长7.49%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-26,700.74万元，同比减少944.35%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-26,976.93万元，同比减少2,154.47%[3] - 2024年营业收入36.15亿元，较2023年的33.63亿元增长7.49%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.67亿元，较2023年的3162.27万元下降944.35%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，较2023年的 - 6207.62万元增长354.30%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.59亿元、9.52亿元、7.41亿元、10.63亿元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 6143.59万元、 - 4898.83万元、 - 1.03亿元、 - 5341.21万元[25] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.59亿元、 - 3581.40万元、2.12亿元、1.41亿元[25] - 2024年营业收入扣除金额为612.24万元，2023年为230.38万元[23] - 2024年营业收入扣除后金额为36.08亿元，2023年为33.60亿元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为-466.22万元，2023年为119.86万元，2022年为355.30万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为774.20万元，2023年为1980.63万元，2022年为1034.39万元[29] - 报告期内营业总收入361,452.22万元，同比增长7.49%；归属上市公司股东净利润-26,700.74万元，同比减少944.35%；归属上市公司股东扣非净利润-26,976.93万元，同比减少2,154.47%；期末资产总额833,261.09万元，同比增长19.58%；归属上市公司股东净资产285,085.99万元，同比减少8.78%[59] - 2024年营业收入36.15亿元，2023年为33.63亿元，同比增长7.49%[68] - 碳酸酯系列产品2024年营收25.12亿元，占比69.51%，同比增长7.58%；丙二醇2024年营收7.46亿元，占比20.63%，同比下降8.84%[68] - 境内收入2024年为29.51亿元，占比81.66%，同比增长7.77%；境外收入2024年为6.63亿元，占比18.34%，同比增长6.26%[69] - 化学原料和化学制品制造业毛利率为0.00%，同比下降8.44%；碳酸酯系列毛利率为 - 4.16%，同比下降12.07%[71] - 化学原料和化学制品制造业2024年销售量588,441.52吨，同比增长22.13%；生产量693,299.94吨，同比增长14.75%[74] - 直接材料2024年为28.25亿元，占营业成本78.16%，同比上升19.25%；直接人工2024年为1.18亿元，占比3.28%，同比增加51.03%[75] - 运费和销售佣金2024年为2.66亿元，占比7.37%，同比增加39.25%[75] - 2024年销售费用为19,311,029.55元，较2023年的20,310,312.57元同比减少4.92%[79] - 2024年管理费用为93,216,898.00元，较2023年的113,107,315.97元同比减少17.59%[79] - 2024年财务费用为42,034,719.61元，较2023年的43,324,314.31元同比减少2.98%[79] - 2024年研发费用为152,466,475.65元，较2023年的91,993,569.35元同比增加65.74%，主要因报告期内研发项目增加，研发支出提高[79] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额157,857,664.44元，较2023年的 - 62,076,157.51元增加21,993.39万元，同比上升354.30%[85] - 经营活动现金流入小计2024年为3,090,560,579.20元，较2023年的2,422,229,126.77元增加27.59%；现金流出小计2024年为2,932,702,914.76元，较2023年的2,484,305,284.28元增加18.05%[85] - 投资活动现金流入小计2024年为1,886,283,395.18元，较2023年的2,841,406,690.58元下降33.61%；现金流出小计2024年为2,323,677,195.90元，较2023年的4,093,967,694.06元下降43.24%[85] - 筹资活动现金流入小计2024年为1,742,316,015.78元，较2023年的3,200,257,915.66元下降45.56%；现金流出小计2024年为1,401,437,349.34元，较2023年的1,774,850,764.40元下降21.04%[85] - 投资收益 - 2,510,424.05元，占利润总额比0.79%；公允价值变动损益 - 641,841.40元，占利润总额比0.20%；资产减值 - 1,317,607.34元，占利润总额比0.42%[89] - 营业外收入2,558,377.83元，占利润总额比 - 0.81%；营业外支出6,462,072.39元，占利润总额比 - 2.05%；其他收益28,273,712.91元，占利润总额比 - 8.95%；信用减值 - 15,394,918.27元，占利润总额比4.87%[89] - 2024年末货币资金18.51亿元，占总资产22.22%，较年初增加7.71%，因其他货币资金增加[91] - 2024年末固定资产22.64亿元，占总资产27.17%，较年初减少7.79%，因计提折旧影响[91] - 2024年末在建工程17.05亿元，占总资产20.47%，较年初增加3.94%，因添加剂项目建设[91] - 2024年末短期借款24.55亿元，占总资产29.46%，较年初增加15.51%，因已贴现未到期承兑汇票[93] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为2.46亿元，本期公允价值变动损益为453.39万元[94] - 报告期投资额为6.31亿元，上年同期投资额为12.09亿元，变动幅度为-47.76%[96] - 27万吨添加剂项目报告期投入4.37亿元，截至报告期末累计实际投入12.63亿元，项目进度94.85%[97] - 25万吨电解液溶剂项目报告期投入1269.16万元，截至报告期末累计实际投入8.31亿元，项目进度86.29%，累计实现收益-12359.71万元[97] - 动力电池高端材料及配套项目报告期投入3223.70万元，截至报告期末累计实际投入4008.33万元，项目进度24.91%[97] 各条业务线表现 - 2024年电解液溶剂销售首次突破48.9万吨，较2023年增长28%；海外电解液溶剂销售3.3万吨，较2023年同比增长14.31%[60] - 2024年高端PG销售增长4%，价格较同行业高8%；二丙二醇销量提升28%，丁二醇销量提升117%；精细化学品板块新开发客户286家[61] - 添加剂项目四季度试生产，预计2025年上半年产出合格产品，将进行工艺开发项目改造[63] - 全年开展工艺技术改造208项，新增卓越运营项目立项125个，结项101个[64] - 思派公司热能阶梯利用项目投产后每小时降低蒸汽消耗40吨，蒸汽成本降低19%[64] - 新源公司通过技术改造实现DPG装置、丁二醇装置产量分别提升40%、25%[64] - 湖北公司溶剂装置负荷由40%提升至90%，EMC/DEC装置不产DEC，降低采购成本[64] - 新产品研发解决技术需求118项，添加剂HJ106、复配液等新产品实现利润贡献[65] - 4月新源思派溶剂产品获IATF16949体系认证证书，10月新源浩科通过BSI管理体系认证审核[66] - 碳酸酯系列产能673,743.46吨，产能利用率85.70%；丙二醇产能104,720.69吨，产能利用率110.67%[73] - 五种电解液溶剂产品纯度达99.995%以上，水含量＜10ppm，单个杂质＜4ppm，色度＜5[71] - 乙二醇双丙腈醚技术开发完成工艺包开发，目标是完成生产线建设并产出合格产品实现销售[80] - 双氟磺酰亚胺锂盐的工艺优化完成工业化装置建设，目标是产出合格产品实现市场销售[80] - 尿素醇解法合成PC/EC项目完成工艺包开发，目标是完成工艺包验证和应用[80] - 多品种添加剂项目完成工业化装置建设，目标是完成生产线建设并产出合格产品实现销售[80] - VC/FEC项目完成工业化装置建设，目标是完成生产线建设并产出合格产品实现销售[80] - 合成法DPG固体酸催化剂技术开发完成小试技术开发，目标是使催化剂指标达到设计标准完成技术储备[80] 各地区表现 - 境内收入2024年为29.51亿元，占比81.66%，同比增长7.77%；境外收入2024年为6.63亿元，占比18.34%，同比增长6.26%[69] 管理层讨论和指引 - 公司亏损原因包括产品价格和毛利率下降、原料价格降幅不及产品、湖北新源浩科新材料有限公司投产装置负荷低致固定成本高[4] - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，财务指标同比下降与行业趋势一致[5] - 公司所处行业景气度未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险[5] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司秉持“锂电池材料 + 消费化学品”双轮驱动发展模式[110] - 锂电池电解液材料业务要巩固市场地位、推进技术创新、拓展国际市场、推进项目建设[111][112][113] - 消费化学品业务要提升日化系统效益、进行技术升级与产品研发、迎合市场新需求[114] - 国家新能源汽车财政补贴政策逐步退坡，购置税补贴将于2027年完全退出[115] - 新能源汽车市场竞争激烈，锂电池电解液上游材料供应过剩，电解液溶剂价格波动大[116] - 公司应对行业政策波动风险，坚持技术和市场领先战略，发展精细化工品醇类业务和生物基产品[115] - 公司应对产品价格波动风险，与下游头部客户保持合作，开展技术创新与工艺改进[116] - 公司要打造成为全球技术与市场领先的新能源材料和消费化学品领域的龙头企业[110] 其他没有覆盖的重要内容 - 备查文件备置地点为公司证券投资部[15] - 2024年中国新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，占全球销量比重从2023年的64.8%提升至70.5%[33] - 2024年全球锂电池总体出货量1545.1GWh，同比增长28.5%[33] - 2024年全球储能电池出货量369.8GWh，同比增长64.9%[33] - 2024年全球锂电池电解液出货量达到166.2万吨，同比增长26.7%[34] - 2024年中国锂电池电解液出货量为152.7万吨，同比增长34.2%，全球占比超90%[34] - 2024年全球电解液市场规模为409.8亿元，同比下滑21.5%[34] - 2024年中国化妆品市场交易总额10738.22亿元，同比增长2.8%[35] - 2024年中国丙二醇出口量24.93万吨，同比增长21.38%，进口量6.49万吨，同比下降0.83%[35] - 电动汽车2025年预计保持20%快速增长，储能增长预计增速超30%[45] - 截至2024年12月31日，公司已获授权专利128项，包括57项发明专利、71项实用新型专利，参与制定12项国家标准、行业标准及团体标准[51] - 截至2024年12月31日，公司研发人员达115人，占员工总数9.8%，另有4名核心技术人员[52] - 公司是全球锂离子电池电解液溶剂龙头企业，市场占有率持续保持行业龙头地位[43] - 公司是食品级和工业级丙二醇等醇类产品国内主要生产商之一，国内最早的生物基1,3 - 丁二醇稳定量产企业[44] - 公司通过多种手段推进降本增效，使装置能耗降至历史最优水平[49] - 公司采用直销模式，客户分为终端客户与贸易商客户[41] - 公司搭建了新能源材料、电子级高纯化学品、电解液研发测试、电池制备和测评四大研发平台[40] - 公司在欧洲和美国设置中转