整体财务数据关键指标变化 - 2024年12月收入为933,423千元,较2023年12月的955,580千元下降2.3%[15] - 2024年12月毛利为187,601千元,较2023年12月的226,039千元下降17.0%[15] - 2024年12月期间利润为37,674千元,较2023年12月的62,497千元下降39.7%[15] - 2024年12月资产总额为1,341,107千元,较2023年12月的1,424,649千元有所减少[15] - 2024年12月负债总额为650,874千元,较2023年12月的665,616千元略有下降[15] - 2024年12月毛利率为20.1%,较2023年12月的23.7%下降[15] - 2024年12月净利率为4.0%,较2023年12月的6.5%下降[15] - 2024年每股基本及摊薄盈利为0.042元,较2023年的0.065元下降[15] - 2024年公司收入9.33423亿人民币,较2023年的9.5558亿人民币下降2.3%,主要因非业主增值服务及社区增值服务下降[68][69][71] - 2024年销售成本7.458亿人民币,较2023年增加1628万人民币,因提高市场份额、服务质量和物业管理服务增长[72][74] - 2024年毛利1.876亿人民币,较2023年的2.26亿人民币下降3840万人民币,毛利率从23.7%降至20.1%[76] - 2024年销售及营销开支1070万人民币,较2023年的1380万人民币下降22.3%[82][88] - 2024年行政开支7790万人民币,较2023年的1.305亿人民币减少5260万人民币,因调整组织框架和优化人员配置[83][89] - 2024年贸易及其他应收款项减值亏损3620万人民币,较2023年的3050万人民币增加,因地产行业下行计提更多减值拨备[84][90] - 2024年应收贷款减值亏损2140万人民币,2023年为0,因借款人未按时还款[85][91] - 2024年其他收入340万人民币,较2023年的1500万人民币下降,因政府补助收入减少[86] - 其他收入由2023年的1500万元降至报告期的340万元,主要因政府补助收入下降[93] - 其他收益净额由2023年的5万元增至报告期的100万元,主要受报告期汇兑差额影响[94] - 融资收入净额由2023年的2180万元降至报告期的850万元,下降1330万元,主要因向第三方提供应收借款利息免除[95][100] - 所得税开支由2023年的2470万元下降33.5%至报告期的1640万元[96][101] - 报告期净利润为3770万元,较2023年的6250万元下降39.7%,净利率为4.0%,较2023年下降2.5%,每股基本及摊薄盈利为0.042元[97][102][103] - 截至2024年12月31日,贸易及其他应收款和预付款为10.774亿元,较2023年末的11.503亿元下降7280万元[98][104] - 截至2024年12月31日,贸易应付款和其他应付款为4.092亿元,较2023年末的4.307亿元下降5.0%,主要因报告期物业管理面积减少致运营规模收窄[105][110] - 截至2024年12月31日,现金及现金等价物为2.022亿元,较2023年末的2.297亿元下降12.0%,流动比率为2.0倍(2023年末为2.1倍)[107][111] - 截至2024年12月31日,借款为1700万元(2023年末为2700万元),资本负债比率为0.02(2023年末为0.04)[108][111] 业务规模数据关键指标变化 - 2024年末物业管理总合约建筑面积为42,153千平方米,较2023年末的44,702千平方米减少[15] - 截至2024年末,公司总在管建筑面积约3910万平方米,较2023年约3920万平方米下降约10万平方米[39][40] - 2024年签约项目303个,合约建筑面积4215.3万平方米;在管项目283个,在管建筑面积3908.9万平方米[42] - 截至2024年12月31日止年度,公司地理分布已扩展至中国39座城市[47][48] - 截至2024年12月31日,公司总建筑面积39,089千平方米,收入832,370千元;2023年总建筑面积39,243千平方米,收入740,845千元[50][54] - 2024年浙江省建筑面积25,969千平方米,收入613,462千元,占比73.7%;2023年建筑面积25,183千平方米,收入541,394千元,占比73.1%[50] - 2024年住宅物业建筑面积31,302千平方米,收入577,455千元,占比69.4%;2023年建筑面积29,752千平方米,收入483,625千元,占比65.3%[54] - 2024年非住宅物业建筑面积7,787千平方米,收入254,915千元,占比30.6%;2023年建筑面积9,491千平方米,收入257,220千元,占比34.7%[54] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年公司物业管理服务总收入83237万元,较2023年的74084.5万元有所增长[46] - 2024年非业主增值服务收入38.7百万元,较2023年下降63.5%[55][56] - 2024年社区增值服务收入62.4百万元,较2023年的108.6百万元下降42.6%[58][59] - 2024年智能社区解决方案收入11.4百万元,较2023年增加0.3百万元[60][61] - 2024年物业销售及协销服务收入1.0百万元,较2023年减少8.7百万元[62] - 2024年社区资源增值服务收入26.5百万元,较2023年减少5.1百万元[63] - 2024年美居服务收入1.9百万元,较2023年下降92.3%[64] - 2024年物业管理服务收入8.324亿人民币,较2023年增加9150万人民币,得益于聚焦浙江省发展战略[71][73] 各业务线毛利率数据关键指标变化 - 2024年物业管理服务毛利率18.2%,较2023年下降5.2%;非业主增值服务毛利率23.5%,较2023年上涨6.9%;社区增值服务毛利率43.9%,较2023年增加11.6%[78] 公司荣誉与业务创新 - 公司连续11年获“中国物业管理百强企业”称号,升至第20位[19] - 公司连续第11年被评为「中国物业服务百强企业」,并跃升至第20位[21] - 2024年公司为文化艺术企业打造数字文创园区服务新模式,提供定制服务[26][28] - 公司管理的良渚门户公园项目获评「国家3A级旅游景区」,针对6万平方米桥下空间创新运营模式[26][28] - 公司以22万平方米TOD项目杭州德信中心综合体为标杆开展光伏建筑一体化改造[27][29] - 2025年「杭州科技六小龍」出圈,公司将探索智能机器人应用,孵化新产品[30][31] - 公司将利用AI大模型打造决策辅助工具,推动管理流程自动化[30][31] - 公司积极响应住建部号召,荣获杭州市五星级物业服务企业认证[23][25] - 公司开展「知己送春風」品质提升行动,多个项目获相关荣誉[23][25] - 公司高端商写服务品牌打造IFM领域服务特色,延伸低碳服务生态[27][29] - 公司在生活服务板块推出定制服务产品,实现服务闭环[27][29] 公司股权交易与投资 - 报告期内,公司签订协议收购杭州祥宇物业管理服务有限公司24.0%和8.0%股权,代价分别为737万元和246万元,截至2024年12月31日交易未完成[115] - 公司收购杭州祥寓物业管理服务有限公司24.0%股权,代价为人民币737万元;收购8.0%股权,代价为人民币246万元,交易未全部完成[120] - 公司间接全资附属公司转让杭州萧山七彩盛全物业服务有限公司49%股权,代价为人民币120万元,交易已完成[120] - 2023年8月24日,公司间接全资附属公司收购地下车位使用权,与杭州德昇置业有限公司交易代价为人民币5282.5万元,与杭州德银置业有限公司交易代价为人民币2145万元,与杭州凯燊企业管理有限公司交易代价为人民币1716万元,与杭州空港置业有限公司交易代价为人民币1.2亿元[121] - 2023年8月24日,公司间接全资附属公司收购德清莫干山瑞璟100%股权,代价为人民币9000万元,交易已获批准但未完成[122][125] - 2025年3月28日,公司与杭州瑞扬供应链管理有限公司订立补充协议,收购额外停车位使用权以抵销未偿还贷款[128][133] - 公司拟用部分上市所得款项净额收购或投资其他物业管理公司,截至报告日期无其他重大投资或收购资本资产计划[127][132] 员工相关情况 - 截至2024年12月31日,公司员工总数为2465名,较2023年的2942名减少,男女员工分别为1262名和1203名,占比分别为51.2%和48.8%[130][135] - 2024年公司为员工支付的总成本为人民币2.84亿元[130][135] - 2024年公司进行组织变革,实施扁平化和项目群管理模式,推动数字化管理工具升级[131][135] - 公司董事会定期对薪酬政策进行系统复盘,实施定期绩效评估体系,评估结果关联员工薪资调整、职位晋升和年度评优[137][139] - 公司秉持“专业化、职业化、年轻化”理念,建立晋升机制、职级管理体系和Y型职业发展通道,提供多元化职业发展平台[138][140] - 公司建立新员工入职、岗位在职提升、储备人才梯队培养、职业技能等培训体系,采用多种培训形式和活动[138][140] 公司管理层信息 - 胡一平58岁,2020年10月22日任董事,12月31日调任执行董事并任主席,负责集团业务整体运营管理和战略规划[142][146] - 胡一平在中国房地产和物业管理领域有超25年经验,1995年9月成立德信地产集团并任董事及董事长[143][146] - 胡一平2018年8月起任德信中国执行董事及董事会主席,该公司2024年6月11日被香港高等法院颁令清盘[143][145][146][148] - 胡一平毕业于多所院校,获多个学历学位,2007年12月获高级经济师资格,1996年9月获工程师资格[144][147] - 唐俊杰50岁,2020年10月22日任董事,12月31日调任执行董事并任总裁,负责集团业务战略、运营和财务规划制定与实施[149] - 唐俊杰2018年11月加入公司,任德信盛全物业董事长兼总经理,此前在多个单位任职[149][150] - 唐俊杰2018 - 2020年在德信控股集团任董事长助理,负责物业管理战略投资和运营[150] - 唐俊杰先生50岁,2020年10月22日获委任为董事,12月31日调任为执行董事并任总裁,2018年11月加入集团[151] - 唐先生1996年7月获浙江大学土木工程学建筑工程专业学士学位,2005年11月获同济大学公共管理硕士学位[153][155] - 唐先生2019年获“2019中国物业经理人100强”,2020年12月获“2020(第四届)中国物业经理人评选长三角50强”,2021年12月获“中国物业年度CEO 30强”[153][155] - 郑鹏女士44岁,2023年4月14日起任公司执行董事,2022年7月21日任首席财务官,2024年11月1日任副总裁[154][156] - 郑女士2004年获东北财经大学学士学位,在会计及财务管理行业有逾17年经验[154][156] - 王永权博士73岁,2023年4月14日起任独立非执行董事,有29年会计经验[157][159] - 王博士自2018年1月起任冠泓会计师行有限公司首席顾问[157][159] - 王博士担任亚太资源等六家联交所上市公司独立非执行董事[157][159] - 德信中国控股有限公司于2024年6月11日被香港高等法院颁令清盘[157][159] - 中国宏泰产业市镇发展有限公司自2022年12月起私有化及自联交所除牌[157][159] - 王博士于2019年1月11日起担任德信中国独立非执行董事,2024年6月11日起不再担任,该公司于同日被香港高等法院颁令清盘[167][169] - 芮萌先生57岁,于2021年6月21日获委任为公司独立非执行董事[168][170] - 芮萌自2012年1月起担任中欧国际工商学院会计学教授,自2019年3月起担任鹏瑞金融學教席教授[168][170] - 2015年10月至2019年10月,芮萌于中欧国际
德信服务集团(02215) - 2024 - 年度财报