公司基本信息 - 公司法定名称为创新奇智科技集团股份有限公司，英文名AInnovation Technology Group Co., Ltd*，股份代号2121[6] - 公司注册办事处及总部位于中国山东青岛即墨区经济开发区振武路939号海尔国际广场A座501室，香港主要经营地点在香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1928室[7] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，香港法律顾问为高伟绅律师行，中国法律顾问为金杜律师事务所[8] - 公司H股股份过户处为香港中央证券登记有限公司，主要往来银行为中国银行即墨分行[8] - 公司网站为https://www.ainnovation.com，投资者关系电话(86)1082169566，邮箱ir@ainnovation.com[8] 公司人员变动 - 2024年1月30日，聂明铭辞任监事，高凌燕获委任；肖磊辞任公司秘书，吕虹燏获委任[6] - 2025年3月31日，关秀妍辞任公司秘书[6] 公司战略与业务调整 - 2024年公司战略重心从“攻”转为“守”，收入规模收缩但下半年优于上半年，经营现金流、调整后损益、毛利率、制造业收入占比显著提升[3] - 2025年公司制定“一模一體兩翼”发展主线，投入资源打磨工业大模型及相关应用[48] - 公司将调整业务结构，淘汰低附加值、低毛利业务，发展核心业务[49] - 公司将加大技术投入，深耕工业智能领域，推动智能技术与工业场景融合[50] - 公司聚焦AI Agent开发平台研发和能力输出，增强平台差异化能力，开放开发能力[51] - 公司在大模型和平台能力增强基础上，推动智能体应用向高级别演进[52] - 公司深化工业具身智能机器人技术栈优化，完善数据、智能和控制系统[53] - 公司立足工业自动化场景，拓展商业自动化领域应用前景[54] - 公司联合合作伙伴打造针对性机器人产品，推进商业化落地[55] - 2025年公司将以MMOC和AInnoGC平台为基座，发展人工智能赋能工业软件和机器人技术研发，推进产业化落地[63] - 公司将深化大模型技术与MOM工业软件融合，推动在食品饮料等细分市场企业的商业化落地[64] - 公司将完善兼具工业软件特色和大模型能力的智能化工软件，提升企业智能化管理水平[64] - 公司将开放AI Agent平台开发能力，增强产品客户粘性[64] - 公司将与外部伙伴合作，拓展客户侧落地渠道，贯彻“1+N”和“1*N”商业策略[64] 公司客户情况 - 公司累计服务超1200家企业客户，其中制造业客户占比逾70%[4] - 2024年当期客户数量从397家增至521家，同比提升31.2%[4] - 2024年优质客户数目为68个，收入为8.45185亿元，以金额计算的复购率为17.0%，客户总数目为521个[14] - 公司客户总数从2023财年的397家增加至2024财年的521家[72] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为122.1768亿元，毛利为42.3071亿元，经营亏损为63.0586亿元，年内亏损为60.8925亿元，经调整净亏损为11.7265亿元[12] - 2024年末公司资产总额为262.3132亿元，现金及现金等价物为120.4879亿元，负债总额为91.0904亿元[12] - 2024年公司整体营收规模12.218亿美元，同比下降30.2%，“AI + 制造”业务营收占比达80.3% [20] - 2024年公司毛利率提升至34.6%，经调整净亏损收窄至1.173亿美元 [20] - 2024年公司经营活动所用现金流量净额3580万美元，较上年同期改善80.1%，现金及现金等价物12.049亿美元 [20] - 公司收入从2023财年的17.51亿元下降30.2%至2024财年的12.218亿元[71] - 制造行业收入从2023财年的11.764亿元下降16.6%至2024财年的9.807亿元，占整体营业收入80.3%[71] - 金融服务行业收入从2023财年的4.018亿元下降68.4%至2024财年的1.271亿元，占整体营业收入10.4%[71] - 公司销售成本从2023财年的11.626亿元下降31.3%至2024财年的7.987亿元[73] - 制造行业销售成本从2023财年的7.207亿元下降14.1%至2024财年的6.192亿元[73] - 金融服务行业销售成本从2023财年的2.981亿元下降69.0%至2024财年的0.923亿元[73] - 公司整体毛利从2023财年的5.885亿元下降28.1%至2024财年的4.231亿元，2023年及2024年整体毛利率分别为33.6%及34.6%[74] - 公司销售及分销开支从2023财年的2.145亿元下降10.8%至2024财年的1.914亿元[75] - 公司研发开支从2023财年的4.498亿元下降21.1%至2024财年的3.551亿元[77] - 2024年金融资产减值亏损净额为90万元，2023年为8680万元，主要因贸易应收款项减值拨备减少[78] - 2024年其他收益为3750万元，主要包括与中国地方政府财务援助有关的政府补助[79][80] - 2024年其他亏损净额为5140万元，主要包括金融资产及负债公允价值亏损和金融资产利息收入[81][82] - 2024年经营亏损为6.306亿元，与2023年基本持平[83] - 财务收益从2023年的2910万元减至2024年的1300万元，主要因银行存款利息收入减少[84] - 财务成本从2023年的860万元减至2024年的740万元，主要因租赁负债利息开支减少[85] - 年内亏损从2023年的5.703亿元增加6.8%至2024年的6.089亿元[86] - 2024年现金及现金等价物约为12.049亿元，2023年约为13.446亿元，变动主要来自筹资、投资和经营活动现金流出[89] - 2024年12月31日，公司针对浩亞奇智等附属公司的商誉及无形资产计提减值22797.3万元[105] - 2024年12月31日，公司借款为1.277亿元，2023年12月31日为7670万元[108] - 截至2024年12月31日止年度，公司前五大客户的销售总额占该年度收入总额约23.8%，最大客户占6.7%；前五大供货商的购买总额占该年度购货额约32.5%，最大供货商占14.6%[150] - 截至2024年12月31日，集团的借款为人民币127.7百万元（2023年12月31日：人民币76.7百万元）[152] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年产品及解决方案销售金额为114.9467亿元，占比94.1%；数据解决方案服务金额为7.2301亿元，占比5.9%[15] - 2024年系统集成商收入为39.2241亿元，占比32.1%；终端用户收入为82.9527亿元，占比67.9%[16] - 2024年制造业收入为98.0711亿元，占比80.3%；汽车装备收入为26.3791亿元，占比21.6%等[17] 公司大模型相关情况 - 截至2024年12月末，公司围绕AI和工业大模型累计申请专利1365件，确权专利605件 [22] - 2024年公司推出以AInno - 75B为核心的AInnoGC工业大模型技术平台 [21] - AInnoGC工业大模型通过中国信通院首批工业大模型标准符合性验证，获4 + 级评级 [22] - 在中国工业互联网研究院测评中，公司工业大模型综合排名第6，文档生成能力第1 [22] - 在SuperCLUE工业大模型测评基准中，AInnoGC工业大模型位列国内第1 [22] - 2024年第一季度公司推出拥有750亿参数的AInno - 75B工业大模型[29] - AInno - 75B通过国家网信办大模型备案，首批通过中国信通院可信AI工业大模型评测获4 + 级最高评级，在SuperCLUE中文工业大模型评测中获国内第一，入选MIT发布的15个中国AI大模型先进应用案例[29] - AInnoGC工业大模型技术平台将生成式AI应用的开发周期缩短60%以上[30] - AInnoGC工业大模型技术平台支持上传并解析PDF、DOC等多种格式文档，具备多模态文档解析与召回能力，支持文本搜图及以图搜图等多模态功能[30] - AInnoGC工业大模型技术平台支持通过编写代码和发送网络请求两种方式创建工具，设有工具广场，内置多领域开箱即用工具[30] - AInnoGC工业大模型技术平台原生提供AInno - 75B工业大模型接入，支持主流第三方大模型服务及客户侧私有化部署大模型一键接入，内置大量工业领域视觉智能和数据智能模型[32] - AInnoGC工业大模型技术平台支持智能体应用等全方位资产沉淀与消费，提供企业级工业智能体应用模板[32] 公司产品与技术应用情况 - 公司今年推出ChatRobot Pro新版本，构建多模态、端到端的VLA策略模型，提升机器人操作的任务泛化性和交互友好性[31] - 公司构建工业机器人数据集V1.0，提升工业具身智能数据处理和大模型策略训练效率[35] - 公司凭借AInno系列工业大模型强化端到端、多模态“视觉－语言－行为”能力，构建大模型融合策略，拓展机器人应用场景和功能边界[35] - 2024年公司在ChatCAD领域加大投入，探索Image - to - CAD技术实现路径[36] - 2024年ChatDoc丰富知识问答能力，优化数据计算效率、服务吞吐能力和答案溯源功能[37] - 2024年ChatBI强化数据分析Copilot助手定位，优化Text - to - SQL、Text - to - Chart效果和展示形式[37] - 公司在AI 1.0 MMOC方向将视觉关键场景应用作为核心，引入工业大模型实现“工业大模型 +”创新模式[38] - 2024年公司推动MMOC人工智能平台发展迭代并应用于工业领域客户业务[39] - 2024年AInnoGC工业大模型产品矩阵日益成熟，推进在客户应用场景的实践[39] - 公司推进人工智能大模型与MOM工业软件融合的产品化战略[40] - 过去一年公司利用工业软件技术壁垒结合大模型技术构建智能体，实现全价值链大模型智能体赋能[40] - 公司与钉钉签署战略合作协议，共建全方位智慧工厂解决方案[40] - 公司与华润数科达成战略合作协议，共建智能体应用并推进在华润集团内部场景落地[40] - 公司将解决方案设计、制造、交付、实施过程标准化和模块化，加速细分领域产品市场化进程[41] - 公司在面板半导体行业加固技术壁垒，实现智能装备产品线落地应用和规模性复制[41] - 公司实现智能化质检设备检测结果与企业质量管理系统无缝对接，融入大模型应用产品[41] - 公司引入大模型技术优化场内物流机器人运维效率，减少作业阻塞时间[41] - 公司在钢铁冶金领域实现物流对象从“液态”至“固态”全方位覆盖，落地智慧钢卷无人运输模式[42] - 公司在南方某原料码头部署“iSmartBGSU抓斗式卸船机智能作业系统”，在南方某港口落地“iSmartLoco无人机车驾驶系统”[42] - 公司BlazerADP工业自动驾驶车载平台通过CE认证，关键技术在多项目广泛应用[42] - 公司在智造实训领域以MMOC平台和AInnoGC平台为双核，构建多样化实训中心和机器人中心[43] - 公司打造以汽车输送线为核心的全生命周期智能自动化解决方案，引入ChatDoc和ChatBI系统[45] - 公司在汽车装备领域推行全流程闭环管理体系，实现产品质量全程溯源[45] - 公司聚焦数据智能应用，为金融机构打造一站式数据解决方案，升级数据资产管控平台，研发智能投资决策辅助系统，引入ChatDoc应用[46] 公司市场地位 - 2024年公司位居中国计算机视觉应用市场份额第3、机器学习平台市场份额第4 [23] - 2024年公司在中国AI赋能的工业质检解决方案市场份额攀升至第1名 [23] 公司收购与业绩承诺情况 - 2022年公司以1.53亿元收购目标公司一51%股权，以1.224亿元收购目标公司二51%股权[92] - 目标公司一2022 - 2024年承诺营业收入分别为2.1818亿元、3.3亿元、4.4亿元，扣非净利润分别为660万元、1320万元、1760万元[93] - 截至2023年12月31日，目标公司一营业收入调整为27821.74万元，扣非净利润调整为1579.21万元，考虑回款情况后业绩完成率为100%，公司须支付2023财年调整后股份转让款2550万元[97] - 截至2023年12月31日，目标公司二营业收入调整为14910.29万元，扣非净利润调整为1099.15万元，考虑回款情况后业绩完成率为91.04%，公司须支付2023财年调整后股份转让款1857.22万元[103] - 2022 - 2024年为目标公司二业绩承诺期间，承诺2022 - 2024年营业收入分别为8000万元、15000万元、22500万元，扣非净利润分别为600万元、1100万元、2300万元[99] 公司未来计划与风险 - 截至2024年12月31日，公司无重大投资或购入资本资产未来计划[104] - 截至2024年12月31日，公司业务无重大外汇风险[106] - 2024年12月31日，公司无重大资产抵押[107] - 2024年12月31日，公司无重大或然负债[109] - 报告期后至报告日期，公司无重大事项发生[110] - 公司面临AI行业技术更新、竞争激烈、技术缺陷或滥用等主要风险及不明朗因素[117] 公司ESG相关情况 - 公司坚守“科技向善