公司基本信息 - 公司成立于1995年，2007年7月在港交所主板上市，股份代号01813.HK[11] - 公司已布局逾40个城市，业务以地产开发及商业经营为主，多元业务协同发展[11] - 公司核数师为栢淳会计师事务所有限公司[7] 公司人事变动 - 独立非执行董事李嘉士于2024年3月1日辞任，黄敏明于2024年4月1日获委任[6] 业绩公布及会议安排 - 2024年度中期业绩公布时间为2024年8月28日，全年业绩公布时间为2025年3月28日[6] - 2025年5月29日至6月3日暂停办理股份过户登记手续，股东周年大会于2025年6月3日召开[6] 公司获奖情况 - 公司获2024年度交付力优秀企业等多个奖项，涵盖地产、商业资管领域[14] - 广州瑧颐府于2024年1月6日获环球人居设计大奖•银奖建筑设计奖[14] - 广州瑧溋名铸于2024年1月11日获影响力项目奖[14] - 合景泰富商业资管于2024年8月30日获2024年度营销案例创新奖[14] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现预售金额102.01亿元，预售面积61.15万平方米，一二线核心城市贡献率超88%，购物中心、写字楼及酒店多元板块经常性收入15.99亿元[20] - 2024年公司收入约110.615亿元，较2023年的158.071亿元减少30.0% [32] - 2024年按权益合并收入约为151.727亿元，较2023年的266.046亿元下降43.0% [32] - 销售成本从2023年约184.463亿元减少50.3%至2024年约91.728亿元，每平方米土地成本从2023年的7106元降至2024年的5893元，建筑成本从8922元降至5923元[36] - 按权益合并销售成本从2023年约305.215亿元减少56.0%至2024年约134.419亿元，每平方米土地成本从8351元降至6056元，建筑成本从8636元降至5722元[36] - 2024年毛利约18.888亿元，2023年毛损约26.392亿元，毛利增加因2024年总销售成本减少[37] - 其他收入及收益从2023年约6.773亿元减少22.9%至2024年约5.221亿元[39] - 销售及营销开支从2023年约11.167亿元减少34.0%至2024年约7.370亿元，因销售额下降[40] - 行政开支从2023年约16.310亿元减少21.0%至2024年约12.888亿元，因企业组织架构优化[41] - 2024年年度亏损约81.510亿元，2023年约189.793亿元[47] - 2024年12月31日现金及银行结余账面金额约7.874亿元，2023年12月31日约17.194亿元[48] - 2024年12月31日银行及其他贷款、优先票据及境内公司债券分别约410.831亿元、283.568亿元及34.852亿元[49] - 2024年12月31日负债比率为789.6%，2023年12月31日为396.3%[51] - 2024年末集团就买家按揭融资担保的或然负债约958.47亿元，2023年末约1348.43亿元[53] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年物业开发、物业投资及酒店营运收入分别约为94.624亿元、8.881亿元及7.110亿元[32] - 2024年物业开发收入由2023年的140.473亿元下降32.6%至94.624亿元，交付总面积由2023年的924,958平方米减至2024年的623,944平方米[33] - 2024年物业开发平均销售价格由2023年的每平方米15,187元减至每平方米15,165元[33] - 2024年物业开发按权益合并收入约为131.742亿元，较2023年的244.501亿元减少46.1%，按权益合并交付总面积由2023年的1,531,453平方米减至2024年的931,209平方米[33] - 2024年物业开发按权益合并平均销售价格由2023年的每平方米15,965元减至每平方米14,147元[33] - 2024年物业投资收入由2023年的9.310亿元微跌4.6%至8.881亿元[34] - 2024年酒店营运收入由2023年的8.288亿元减少14.2%至7.110亿元，主要因出售一家酒店[35] - 2024年集团旗下主要项目147个，实现预售额102.01亿元，预售面积61.15万平方米，预售均价16658元/平方米，大湾区贡献率约67%[56] - 2024年集团土地储备权益建筑面积1218万平方米，权益比例约75%[56] - 2024年集团累计交付约1.3万套房屋，交付面积约123.5万平方米[56] - 2024年集团租金收入8.88亿元，同比降幅4.6%[57] - 2024年集团酒店业务收入7.11亿元，同比下跌14.2%[58] 公司未来规划 - 2025年集团预计新增广州和成都两座木莲庄酒店[58] - 集团正推动境内外债全面解决方案，缓解流动性问题[59] - 集团将销售回款作为首要任务，加大力度促大单销售[59] 公司项目权益情况 - 誉山国际项目集团权益拥有的总建筑面积为774千平方米，权益占比100%[61] - 环球都会广场项目集团权益拥有的总建筑面积为39千平方米，权益占比50%[61] - 天汇广场（包含天銮及天盈广场）项目集团权益拥有的总建筑面积为45千平方米，权益占比33.33%[61] - 合景科盛广场项目集团权益拥有的总建筑面积为84千平方米，权益占比100%[61] - 天峻项目集团权益拥有的总建筑面积为297千平方米，权益占比100%[61] - 花漫里项目集团权益拥有的总建筑面积为13千平方米，权益占比100%[61] - 广州永旺梦乐城珑寓项目集团权益拥有的总建筑面积为439千平方米，权益占比67%[61] - 臻溋 • 名铸项目集团权益拥有的总建筑面积为90千平方米，权益占比100%[62] - 香樾四季花园项目集团权益拥有的总建筑面积为26千平方米，权益占比62.5%[62] - 臻湖誉园项目集团权益拥有的总建筑面积为53千平方米，权益占比100%[62] - 佛山泷景集团权益拥有之总建筑面积为829千平方米，集团所占权益为50%[64] - 重庆誉峰集团权益拥有之总建筑面积为213千平方米，集团所占权益为100%[65] - 柳州云溪四季集团权益拥有之总建筑面积为869千平方米，集团所占权益为100%[65] - 惠州合景阅山郡•天樾四季集团权益拥有之总建筑面积为203千平方米，集团所占权益为100%[66] - 昭通云湖天境集团权益拥有之总建筑面积为159千平方米，集团所占权益为67.11%[66] - 盐城合景•汇悦城集团权益拥有之总建筑面积为554千平方米，集团所占权益为100%[66] - 嘉兴环汇商业广场集团权益拥有之总建筑面积为325千平方米，集团所占权益为100%[65] - 南宁叠翠峰集团权益拥有之总建筑面积为254千平方米，集团所占权益为100%[64] - 台州翡翠澜湾集团权益拥有之总建筑面积为255千平方米，集团所占权益为50%[65] - 深圳龙华项目集团权益拥有之总建筑面积为79千平方米，集团所占权益为50%[66] 公司人员规模及开支 - 2024年12月31日集团雇员总数约1800名，较2023年12月31日的约2100名有所减少[67] - 截至2024年12月31日止年度，集团雇员福利开支（不包括董事及行政总裁薪酬）约为人民币460.3百万元[67] 公司管理层信息 - 孔健岷自2007年7月起为公司执行董事兼主席，拥有逾30年物业开发及投资经验[69] - 孔健濤自2007年7月起为公司执行董事兼行政总裁，拥有逾30年物业开发经验[70] - 孔健楠自2007年7月起为公司执行董事兼执行副总裁，于房地产业拥有逾24年经验[71] - 蔡风佳自2018年9月及2017年12月起分别为公司执行董事及地产业务首席执行官[72] - 谭振辉于2007年6月加盟公司，在核数等方面累积接近40年经验[73] - 罗耀荣于2022年7月加盟公司，曾任五矿地产香港营运总监[74] - 黄敏明女士于2024年4月加盟公司，在会计及企业融资行业拥有逾二十年经验[75] - 公司有三位高级管理人员，分别是60岁的产品研发总经理黎宁、45岁的华南区域总经理金艳龙、51岁的财务资金副总裁潘皓琦[76][77] - 公司人力行政副总裁胡樱50岁，于2013年12月加盟公司[78] 公司员工发展 - 公司持续提供培训及发展计划[68] 公司企业管治情况 - 公司年内在企业管治方面基本遵守上市规则附录C1所载企业管治守则规定，但存在三项未遵守情况[80] - 董事以书面决议案批准向广州凯创续租物业的持续关连交易，孔健涛在其中拥有重大利益[80] - 2024年3月1日李嘉士辞任后公司不符合相关规定，4月1日委任黄敏明女士后已遵守规定[82] - 董事会主席孔健岷因另有要务未出席2024年6月5日的股东周年大会，孔健楠担任大会主席[82] 公司战略及行为规范 - 公司战略包括平衡稳健的资产经营、严谨务实的土地储备、综合多元的产业布局及政策导向的发展规划策略[83] - 公司倡导发现问题给出建议等六项行为规范，反对只提问题不提建议等六种行为[83][84][85] 董事会职责及构成 - 董事会负责提升公司财务表现、决策等多项职责，将日常管理等工作授权给执行董事及管理人员[88] - 报告日期董事会有七名董事，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[89] - 董事会7位董事中有1位女性，高级管理层包括1名女性及3名男性[91] - 公司现有3名独立非执行董事，占董事会成员人数超三分之一[96] - 各董事与公司订立为期3年的服务合约或委任函[97] 董事会会议情况 - 年内董事会举行4次定期会议[99] - 年内主席与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[100] - 2024年孔健岷出席董事会会议2/4次，未出席股东周年大会[101] - 2024年孔健涛出席董事会会议3/4次，未出席股东周年大会[101] - 2024年孔健楠出席董事会会议4/4次，出席股东周年大会[101] - 2024年蔡风佳出席董事会会议4/4次，未出席股东周年大会[101] - 2024年谭振辉出席董事会会议4/4次，出席股东周年大会[101] 高级管理人员薪酬情况 - 截至2024年12月31日，年薪在0 - 100万人民币的高级管理人员有1人，100.0001 - 150万人民币的有3人[105] 各委员会情况 - 2024年审核委员会举行三次会议，谭振辉、罗耀荣出席率100%，李嘉士出席率100%（2024年3月1日辞任），黄敏明出席率100%（2024年4月1日获委任）[108][109] - 2024年薪酬委员会举行一次会议，谭振辉、孔健岷、罗耀荣出席率100%，黄敏明不适用（2024年4月1日获委任）[112][113] - 2024年提名委员会举行一次会议，孔健岷、谭振辉、罗耀荣出席率100%，黄敏明不适用（2024年4月1日获委任）[115][117] - 审核委员会于2007年成立，2021年下设ESG委员会[107] - 薪酬委员会于2007年成立，主要职责为制订薪酬政策及董事和高级管理人员薪酬待遇[110] - 提名委员会于2007年成立，主要职责为检讨董事会架构、规模及组成并提供董事人选建议[114] - 董事会下设审核、薪酬、提名、执行四个委员会，各有书面界定且经董事会批准的职权范围[106] - 提名委员会制定可计量目标以实现董事会成员多元化，认为已符合相关政策要求[116] - 执行委员会于2019年成立，成员包括孔健岷、孔健涛、孔建楠和蔡风佳[120] 财务报表及审计情况 - 集团编制截至2024年12月31日止年度财务报表，董事确认报表真实公允反映业绩及事务状况[121] - 截至2024年12月31日止年度，外聘核数师核数服务薪酬为人民币520万元，非核数服务费为人民币10万元[122] 风险管理及内部监控 - 董事会认为截至2024年12月31日止年度风险管理及内部监控系统有效且足够[125] 举报政策情况 - 本年度审核委员会检讨举报政策时未发现举报个案[126] 公司秘书培训情况 - 公司秘书陈健威年内接受不少于15小时相关专业培训[131] 股东沟通及信息披露 - 公司通过多种渠道向股东披露资料，股东周年大会为股东与董事沟通提供平台[132] - 所有股东于会议日期前最少足21日获发股东周年大会通告[132] 董事会报告及