财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4.603亿元，同比下降23.76%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6942万元，同比下降47.02%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.388亿元，同比增长55.63%[18] - 2024年基本每股收益为0.53元/股，同比下降54.31%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为3.00%，同比下降6.26个百分点[18] - 2024年第四季度营业收入为8809万元，为全年最低季度[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为318万元，环比下降58%[21] - 2024年第四季度扣除非经常性损益的净利润为-309万元，出现亏损[21] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为8436万元，为全年最高季度[21] - 公司报告期内营业总收入为46,031.07万元，同比下降23.76%[65] - 经营活动现金流量净额同比增长55.63%至138,784,315.69元[83][84] - 投资活动现金流量净额同比增加100.24%至2,906,050.77元[83][84] - 筹资活动现金流量净额同比下降104.68%至-66,034,357.84元[83][84] - 公司经营活动产生的现金净流量为1.3878亿元，净利润为6942万元，差异6936万元，主要由于存货减少、经营性应收项目减少和经营性应付项目增加[85] - 投资收益1876万元，占利润总额23.45%，主要来自理财产品到期收益[87] - 公允价值变动损益719万元，占利润总额8.99%，来自未到期理财产品计提收益[87] 成本和费用 - 销售费用同比增长188.06%[65] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长884.56%[65] - 直接材料占营业成本比重64.69%，同比下降16.38%[72] - 直接人工占营业成本比重13.57%，同比下降26.56%[72] - 制造费用占营业成本比重20.86%，同比增长2.02%[72] - 销售费用同比增长188.06%至8,549,159.44元，主要因市场拓展费用增加[77] - 研发费用同比下降28.38%至19,927,031.03元，因研发项目减少[77] 各业务线表现 - 防腐耐磨堆焊产品营业收入占比81%，同比下降28.03%[67] - 垃圾焚烧发电行业营业收入占比68.46%，同比下降32.10%[67] - 公司主营业务为防腐防磨堆焊装备、非堆焊锅炉部件及压力容器[41] - 公司产品主要应用于垃圾焚烧发电领域[41] - 公司盈利主要来自防腐防磨堆焊装备的生产与销售，同时生产非堆焊锅炉部件等产品[54] - 公司产品涉及锅炉、压力容器、高端钢结构件等[10] - 公司堆焊技术用于防腐蚀、防磨损等特殊工况下的管材制造[10] 各地区表现 - 境内营业收入占比45%，同比下降38.77%，海外营业收入占比55%，同比下降4.64%[68] - 公司海外业务保持较好发展势头，正按计划推进越南工厂的投建工作[114] - 公司海外收入占比为42%[127] - 海外客户包括通用电气（GE）、住重福惠（SFW）、欧萨斯（Oschatz）等知名企业，项目分布于美国、英国、加拿大等20多个国家和地区[36][37] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展战略和计划不构成对投资者的实质承诺，需注意投资风险[3] - 公司计划加大研发创新力度，持续加强在材料、工艺、设备等方面的研发投入[115] - 公司将继续巩固在垃圾焚烧发电领域的市场地位，并提升防腐防磨堆焊装备的市场渗透率[115] - 公司积极拓展海外客户，重点开发锅炉整体部件制造、高端结构件制造等高价值产品领域[116] - 公司计划通过优化生产布局、调整生产流程、购置先进设备等方式提高生产效率[117] - 公司对于2024年下半年市场和业绩的预期[127] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[133] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占比33.3%[133] - 公司控股股东及实际控制人为李海生[9] - 公司董事长兼总经理李海生持有49,510股股份[141] - 公司董事、副总经理陈必能持有49,510股股份[141] - 公司总工程师段君杰持有49,510股股份[142] - 财务负责人李钜洲于2023年12月22日上任[142] 研发和技术 - 公司自主研发并掌握材料、工艺、设备等关键核心技术[42] - 公司堆焊技术用于防腐蚀、防磨损等特殊工况下的管材制造[10] - 公司推进激光堆焊、二次重熔等先进技术的产业化应用，提升生产效率和商业化潜力[34] - 公司通过自动化生产设备、工业机器人、三维建模技术等提升智能制造水平，实现行业转型升级[35] - 研发人员数量同比下降9.62%至94人，研发人员占比降至14.71%[80][81] 行业和市场趋势 - 中国每年因腐蚀造成的经济损失约占GDP的3.34%-5%，2015年损失达2.1278万亿元[29] - 垃圾焚烧发电企业因腐蚀导致锅炉爆管的停工检修时间约为15天，造成直接和间接损失[29] - 工业防腐防磨技术可延长设备使用寿命，降低停工频次，减少经济损失[30] - 工业防腐防磨技术通过表面处理提升性能，比使用贵金属材料成本更低[30] - 垃圾焚烧发电行业政策调整促使企业提升发电效率，推动转型升级[32] - 工业防腐防磨行业分为增量业务和存量业务，增量业务与下游行业发展相关，存量业务随着产品应用规模扩大逐步增长[33] 风险因素 - 公司面临下游市场需求波动的风险，主要受经济环境、客户投资计划及产业政策等因素影响[119] - 工业防腐防磨行业市场竞争加剧，公司存在市场份额下降及盈利能力下降的风险[119] - 公司产品以防腐防磨堆焊装备为主，毛利率受销售价格和原材料价格影响，存在下降风险[120] - 公司经营规模扩大导致应收账款及合同资产增加，可能产生坏账风险[120] - 公司运营成本上升，管理能力可能滞后于经营规模增长[121] - 公司对专业技术人才和管理人才需求增加，存在人才不足风险[121] - 海外业务发展势头良好，但海外市场拓展可能不及预期[122] - 国际贸易摩擦加剧，可能导致产品面临更高关税和供应风险[122] 募集资金使用 - 公司2023年7月通过发行股票募集资金总额157,014万元，募集资金净额142,741.74万元[102] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金92,350.89万元，占募集资金净额的64.70%[102][103] - 公司尚未使用的募集资金为52,418.09万元，其中23,300万元用于购买现金管理产品[102][103] - 防腐防磨产品研发及生产基地建设项目累计投入金额为42,283万元，占承诺投资总额的54.85%[105] - 原厂区自动化升级改造项目累计投入金额为12,000万元，占承诺投资总额的37.00%[105] - 补充流动资金项目累计投入金额为30,717万元，占承诺投资总额的100.00%[105] 投资和建设项目 - 公司投资建设博盈特焊大凹生产基地建设项目，已完成土地购买、规划设计、开工建设等工作[113] - 公司在香港设立全资子公司，并通过香港子公司在越南投资设立子公司及建设生产基地，已完成越南工厂的土地购买、规划设计、开工建设[114] - 公司大凹自建项目投入资金106,207.94万元，预计收益106,331.44万元，目前尚在建设中[98] - 越南全资孙公司自建项目投入资金111,658.54万元，预计收益111,658.54万元，目前尚在建设中[98] 客户和供应商 - 公司主要客户包括光大环境、深能环保、广州环投等知名企业[9] - 前五名客户合计销售金额为251,687,848.56元，占年度销售总额的54.68%[74][75] - 第一名客户销售额为154,301,785.53元，占年度销售总额的33.52%[75] - 前五名供应商合计采购金额为129,735,226.26元，占年度采购总额的56.67%[75] - 第一名供应商采购额为89,575,442.49元，占年度采购总额的39.12%[75] 资产和负债 - 2024年末资产总额为25.35亿元，同比增长2.06%[18] - 货币资金期末余额4.4867亿元，占总资产17.70%，较期初增长40.66%，主要因赎回理财产品金额增加[89] - 交易性金融资产期末余额9.7518亿元，占总资产38.47%，较期初减少14.33%，主要因未到期理财产品减少[89] - 在建工程期末余额1.1966亿元，占总资产4.72%，较期初增长11740.27%，主要因募投项目及越南工厂建设投入[89] - 无形资产期末余额1.7560亿元，占总资产6.93%，较期初增长230.56%，主要因新购土地使用权[89] - 应收账款期末余额9869万元，占总资产3.89%，较期初下降41.11%，主要因收回期初应收账款及收入下降[89] 利润分配 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利2.60元（含税）[3] - 2024年度现金分红总额34,205,312.44元，占可分配利润411,884,370.49元的8.30%[173] - 每10股派发现金红利2.60元（含税），现金分红总额占利润分配总额的100%[173] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为69,420,729.62元，母公司净利润71,391,418.61元[175] - 提取法定盈余公积金7,139,141.86元后，合并报表可供分配利润为411,884,370.49元[175] 非经常性损益 - 2024年非流动性资产处置收益为14,122.04元，较2023年的3,722.04元增长279.3%[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为44,848.90元，较2023年的169,000.00元下降73.5%[24] - 2024年非金融企业持有金融资产产生的公允价值变动损益为25,955,043.75元，较2023年的9,558,137.04元增长171.5%[25] - 2024年其他营业外收入和支出为-135,672.75元，较2023年的-356,194.08元改善61.9%[25] - 2024年非经常性损益合计为22,484,210.24元，较2023年的8,574,970.65元增长162.2%[25] 政策和法规 - 《推动工业领域设备更新实施方案》提出重点推动数控机床、增材制造装备等智能制造装备更新，拟启动41项指南任务，国拨经费概算4.31亿元[38] - 《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》提出到2030年绿色工厂产值占制造业总产值比重超过40%[38] - 《"增材制造与激光制造"重点专项2023年度项目申报指南》拟启动41项指南任务，国拨经费概算4.31亿元，涉及增材制造项目方向的指南任务共计21项[38] - 《关于统筹节能降碳和回收利用，加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》提出推广应用无损检测、增材制造等技术工艺提升再制造加工水平[38] - 《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025年）》提出深化供给侧结构性改革，提升高端装备供给能力[38] - 《"十四五"工业绿色发展规划》提出到2025年工业绿色低碳转型取得显著成效，为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础[38] 员工和人力资源 - 报告期末在职员工数量合计698人，其中母公司639人，主要子公司59人[167] - 员工专业构成中生产人员占比最高，达392人（56.16%），其次是行政人员1100人（包含越南工厂50人）[167] - 员工教育程度初中及以下占比最高，达277人（39.68%），本科及以上156人（22.35%）[167] - 劳务外包工时总数为301,321.5小时，支付报酬总额14,005,008.64元[170] - 2024年进行内部培训100余次，外部培训并考取资格证书50余次[169] - 公司薪酬政策强调公平、竞争、激励、经济和合法原则[168] 公司社会责任 - 2024年全年公司累计捐款约35万元用于乡村振兴发展[190] - 公司成立工会和党支部，并建立员工活动中心、职工书屋等休闲场所[187] - 公司制定《培训管理制度》，通过内训和外训提升员工专业技能[187] - 公司成立技能大师工作室和劳模创新工作室，推动技能传承与创新[187] - 公司定期组织安全生产隐患排查，强化员工防范意识[188] - 公司为员工提供符合规定的劳动防护用品，确保安全生产[188] - 公司未因环境问题受到行政处罚，污染物处理达标排放[184] - 公司通过精益生产和技术革新管理方式提供优质产品，注重环境保护[185]