公司基本信息 - 公司证券代码为831768，法定代表人为杜国栋[18] - 公司联系地址为珠海市金湾区平沙镇怡乐路181号，电话为0756 - 7239230 [19] - 公司股票上市于北京证券交易所，上市时间为2021年11月15日[21] - 公司行业分类为C制造业—C38电气机械和器材制造业 - C385家用电力器具制造 - C3857家用电力器具专用配件制造[21] - 公司主要产品与服务项目为金属外观复合材料，包括覆膜板（VCM）、预涂板（PCM）等[21] - 公司普通股总股本为110,970,000股，优先股总股本为0股[21] - 公司控股股东为珠海市拾比伯投资管理有限公司，实际控制人为杜氏家族[21] 公司资质与荣誉 - 公司及珠海拾比佰新型材料有限公司复核通过广东省专精特新中小企业认定，有效期三年[6] - 报告期公司新获授权专利9项，其中发明专利2项，实用新型专利7项；截至期末共拥有有效专利授权94项，其中发明专利12项，实用新型专利78项，外观设计专利4项[6] - 全资子公司芜湖拾比佰新型材料有限公司于2024年11月28日通过高新技术企业认定，有效期三年[6] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入16.27亿元，较2023年增长43.24%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 367.5万元，较2023年增长90.71%[27] - 2024年末资产总计13.35亿元，较2023年末增长9.14%[29] - 2024年末负债总计6.82亿元，较2023年末增长20.37%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1317.83万元，较2023年增长86.21%[30] - 2024年应收账款周转率为6.79，存货周转率为5.10[30] - 2024年年度报告与业绩快报中营业收入差异率为0.00%[31] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.50亿元、4.62亿元、3.79亿元、4.36亿元[32] - 2024年非经常性损益合计160.74万元[35] - 会计政策变更后，2023年销售费用调整重述后为1562.05万元，营业成本调整重述后为11.03亿元[38] - 2024年执行保证类质保费用重分类，2023年度合并报表销售费用从18,563,851.12元调整为15,620,495.63元，营业成本从1,100,160,297.97元调整为1,103,103,653.46元；母公司报表销售费用从7,857,693.95元调整为5,355,052.04元，营业成本从536,594,573.44元调整为539,097,215.35元[40] - 应收票据较上年期末增加8335.49万元，增幅为65.17%，因报告期营收规模增长，收到银行承兑汇票增加[60][62] - 应收款项融资较上年期末增加8258.41万元，增幅为583.00%，因报告期末持有的高信用等级银行承兑汇票增加[60][62] - 预付款项较上年期末减少1832.27万元，降幅为30.84%，因公司加强内部管理降本增效[60][62] - 其他流动资产较上年期末增加1753.85万元，增幅为184.88%，因公司将结构性存款质押开具银行承兑汇票[60][62] - 合同负债期末余额较上年期末增加1637.31万元，增幅为303.29%，因收到的订单预付金增加[60][62] - 应交税费较上年期末增加155.85万元，增幅为71.48%，因期末当期应交增值税增加[60][62] - 一年内到期的非流动负债较上年期末增加2927.19万元，增幅为1514.99%，因一年内到期的长期借款增加[60][62] - 其他流动负债较上年期末增加5044.60万元，增幅为52.43%，因未到期银行承兑汇票未终止确认[60][62] - 长期借款较上年期末减少812.50万元，降幅为58.14%，因部分长期借款转至一年内到期的非流动负债[60][62] - 预计负债较上年期末增加207.70万元，增幅为44.43%，因报告期营收规模增长，预计未来应付退货款增加[60][62] - 2024年营业收入16.27亿元，较2023年增长43.24%，主要因政策推动、产能释放和市场开拓[64][65] - 2024年营业成本15.15亿元，较2023年增长37.37%，随营收增长而增加[64][66] - 2024年研发费用5545.39万元，较2023年增长55.47%，因加大研发投入[64][66] - 2024年投资收益 - 26.63万元，同比减少27.69万元，因票据贴现利息增加[64][66] - 2024年公允价值变动收益6.25万元，较2023年增长616.38%，源于理财产品公允价值变动[64][66] - 2024年主营业务收入15.29亿元，较2023年增长44.76%，受政策和产能影响[68][73] - 2024年境内销售收入12.66亿元，较2023年增长38.43%，受政策和市场需求影响[72][73][74] - 2024年境外销售收入3.61亿元，较2023年增长63.08%，因加快境外业务拓展[72][74] - 2024年营业利润337.38万元，同比增幅105.72%；净利润 - 367.50万元，同比亏损收窄90.71%，经营业绩改善[64][66] - 2024年经营活动现金流量净额-1317.83万元，较2023年增长86.21%；投资活动净额-4916.06万元，增长17.72%；筹资活动净额8409.62万元，下降17.18%[79] - 报告期投资额5947.58万元，较上年同期下降2.13%[82] - 结构性存款产品本期购入4000万元，售出2000万元，投资收益25.62万元，公允价值变动损益6.25万元[83] - 银行理财产品发生额4000万元，未到期余额2000万元，无逾期未收回金额[85] - 珠海拾比佰新型材料有限公司净利润2116.09万元；珠海拾比佰供应链管理有限公司净利润-207.13万元；芜湖拾比佰新型材料有限公司净利润-3258.59万元[89] - 本期研发支出5545.39万元，占营业收入比例3.41%，研发人员131人，占员工总量比例15.67%[93] - 公司拥有专利99项，其中发明专利10项，较上年末有效专利数减少5项[95] - 截至2024年12月31日，拾比佰应收账款余额256,717,231.61元，计提坏账准备金额为11,639,857.61元[100] - 报告期公司营收增长，利润指标同比亏损收窄，但报告净利润仍为亏损[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年PCM板收入9.15亿元，较2023年增长62.60%，因拓展产品应用领域[70][73] 市场环境与行业数据 - 2024年中国经济总量首次突破130万亿元，增速达5% [48] - 2024年1 - 12月中国粗钢产量100,509.1万吨，同比下降1.7% [48] - 2024年1 - 12月，全国家用电冰箱产量10,395.7万台，同比增长8.3%；房间空气调节器产量26,598.4万台，同比增长9.7%；家用洗衣机产量11,736.5万台，同比增长8.8% [49] - 2024年中国家电全品类（不含3C）零售额9,071亿，同比增长6.4% [49] - 2024年中国家用电器出口数量达448,144万台，同比增长20.8%；出口额达7,122.0亿元，同比增长15.4% [50] - 2024年我国GDP同比增长5.0%，二季度增速比一季度有所回落[53] - 2024年是房地产市场“政策大年”，历经3年左右调整后开始止跌企稳[54] - 政策目标为2025年废旧家电回收量比2023年增加15%，到2027年增长30%，预计CAGR约为7%[55] - 全国已安排约40亿元资金支持家电家装以旧换新，29个地区已明确提供家电以旧换新和家装厨卫更新的补贴政策[56] - 过去10年中国新材料产业规模由2010年的6500亿元增长至2020年的5.3万亿元，年均复合增速23%[117] - 工信部预计“十四五”期末新材料产业规模将达10万亿，规划时期年均复合增长率约13.5%[117] 公司业务发展 - 2024年公司推出7个系列新品，自主开发的“印迹系列产品”获2024国际CMF设计奖[51] - 2024年5月公司参与《风力发电设施防护涂装技术规范》标准制定修订[51] - 公司扎根金属外观复合材料行业近30年，在珠三角地区处于行业领先地位[53] - 公司是国内较早从事家电金属外观复合材料生产企业之一[53] - 公司产品主要应用于家电、建筑、交通运输及医疗卫生等领域[53] - “装饰、功能型”金属外观复合材料在家电、家装领域已得到较为广泛的应用[57] - 金属外观复合材料市场需求将持续保持上升趋势[58] - 公司将进行资产负债结构分析，涉及2024年末和2023年末数据[59] - 公司将构建“产品 + 服务”双轮驱动发展模式，推进材料技术、智能制造系统及产品应用升级[120] - 公司2025年将深化市场渗透，巩固和拓展市场份额[121][122] - 公司2025年将加大研发投入，提高创新能力[122] - 公司2025年将增强客户服务意识，加快信息化建设，提升企业管理水平[122] - 公司2025年将强化人才梯队建设，提升高端人才储备[123] - 公司2025年将加强合规管理，提升公司治理水平[123] 客户与供应商情况 - 前五大客户销售金额合计11.86亿元，占年度销售比72.88%，其中美的集团销售金额7.49亿元，占比46.01%[76] - 前五大供应商采购金额合计6.37亿元，占年度采购比47.43%，其中美的集团采购金额3.07亿元，占比22.82%[78] 审计相关情况 - 公司将收入确认确定为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，存在确认不准确或被操纵风险[98] - 公司将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项，因应收账款金额重大且计提涉及管理层重大判断[100] - 容诚会计师事务所对公司2024年度财务报告进行审计，出具标准无保留意见审计报告[101] - 公司评估认为容诚会计师事务所在2024年度审计执业中坚持独立审计原则，履行审计职责[102] - 2024年度公司董事会审计委员会核查评价容诚会计师事务所，认为其具备审计资质和能力[103] - 公司第五届董事会审计委员会第七次会议同意聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[103] - 审计委员会与容诚会计师事务所沟通2024年度审计工作初步预审情况并提出建议[103] - 审计委员会认为容诚会计师事务所编制的审计报告真实、准确、完整，同意提交董事会审核[104] 社会责任与环保情况 - 公司向四川省甘孜州理塘县农牧农村和科技局捐赠10万元助力乡村振兴[105] - 公司建立完善供应商评价体系，与合格供应商签订采购合同实现合作共赢[107] - 公司与多家国内外知名品牌家电厂商建立长期稳定战略合作关系[107] - 公司组织员工参与绿色公益等社区活动回报社会[107] - 公司主要大气污染物非甲烷总烃排放口数量为4个，排放浓度120mg/Nm³，无超标排放情况[108] - 各生产装置区甲苯大气污染物排放限值为40mg/Nm³[109] - 各生产装置区苯大气污染物排放限值为12mg/Nm³[109] - 各生产装置区二甲苯大气污染物排放限值为70mg/Nm³[109] - 各生产装置区氮氧化物大气污染物排放限值为120mg/Nm³[109] - 各生产装置区颗粒物大气污染物排放限值为120mg/Nm³[109] - 各生产装置区二氧化硫大气污染物排放限值为500mg/Nm³[109] - 综合废水排放口悬浮物限值为200mg/L，且出水水质B/C比不低于0.25[109] - 综合废水排放口氨氮限值为25mg/L，且出水水质B/C比不低于0.25[109] - 综合废水排放口总磷限值为3mg/L，且出水水质B/C比不低于0.25[109] - 综合废水排放口化学需氧量限值为250mg/L，且出水水质B/C比不低于0.25[109] - 各生产装置二甲苯排放限值为70mg/Nm³，氮氧化物、颗粒物、二氧化硫排放限值分别为2mg/Nm³、200mg/Nm³、2mg/Nm³[110] - 综合废水排放口悬浮物、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量排放限值分别为400mg/L、mg/L（未明确）、500mg/L、300mg/L[110] - 综合废水排放口总磷、阴离子表面活性剂、动植物油排放限值分别为/mg/L（未明确）、20/mg/L、100/mg/L，PH值限值为6 - 9[110] - 珠海新材用RTO蓄热裂解装置处理高浓度废气，将废气加热到750 - 850℃裂解[110] - 芜湖新材用DTO蓄热裂解装置处理高浓度废气，将废气加热到650 - 750℃裂解[111] - 公司用UV光解 + 活性炭吸附设备处理涂布房、固化炉口低浓度废气[110] - 芜湖新材用两套水喷淋 + 活性炭吸脱附设备处理固化炉口废气[111] - 公司用废水处理系统处理生产线基材表面处理废水