公司基本信息 - 公司于2022年1月10日在开曼群岛注册成立，上市日期为2022年11月24日，股份代号为2436[9][10] - 2024年是公司成立20周年，已从初创企业发展成设备全生命週期管理行业领导者[14] - 公司仍是国家中小企业公共服务示範平台成员及专精特新「小巨人」企业之一，获颁高新技术企业证书[15] - 公司被评为2024年度深圳标准专家库专家，纳入2024年深圳企业500强[15] - 公司是设备全生命周期管理解决方案供应商，主要在中国从事相关业务[141] 公司管理层变动 - 邹盛和先生于2024年11月15日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[4] - 甘志成先生于2024年11月15日辞任独立非执行董事及审核委员会成员[4] - 胡祚雄47岁，1998年6月取得湖北理工学院大专文凭，2004年11月创立集团，负责整体管理等工作[75][76] - 陈修伟39岁，2008年6月及2010年6月取得中山大学学士及硕士学位，2019年12月加入集团负责信息技术应用及研发[76][77] - 曹维军37岁，2008年7月取得武汉生物工程学院大专文凭，2022年7月取得东北师范大学学士学位，2012年3月加入集团负责客户及战略业务发展[78] - 李靖44岁，2002年6月取得北方交通大学学士学位，2022年3月28日任非执行董事，为京东雇员[79][80][81] - 徐乃玲59岁，1986 - 1992年任职于中国金融学院等，2022年9月27日任独立非执行董事[82] - 徐女士于2023年8月30日获委任为海诺尔环保产业股份有限公司独立非执行董事[83] - 姚正旺先生50岁，自2023年4月11日起获委任为独立非执行董事[83] - 邹盛和先生58岁，自2024年11月15日起获委任为独立非执行董事[85] - 蒋泽立先生42岁，于2019年9月加入集团担任首席财务官及副总裁[87] - 刘炎先生34岁，于2018年8月获委任为董事会秘书及资金中心总经理，2022年3月21日获委任为公司联席公司秘书[88] - 张嘉伦女士35岁，于2022年7月26日获委任为公司的联席公司秘书[90] 公司财务数据关键指标变化 - 公司截至2024年12月31日止年度收入为人民币2371.7百万元，较2023年同期的约人民币1793.1百万元增长约32.3%[15] - 2024年售出设备数目972,396台，较2023年的810,559台增长20.0%[24] - 2024年设备回收客户数目2,652名，较2023年的1,980名增长33.9%[24] - 2024年每名设备回收客户贡献的平均收入为692,190元，较2023年的649,692元增长6.5%[24] - 2024年设备平均销售价值为每台1,391.1元，较2023年的1,179.9元增长17.9%[24] - 2024年公司总收入约2,371.7百万元，较2023年的约1,793.1百万元增加约32.3%[31] - 2024年设备回收收入1,835,688千元，占比77.4%，较2023年增长42.7%[31] - 2024年销售成本约2,175.3百万元，占同期收入约91.7%，较2023年有所增加[38] - 2024年深圳地区收入1,717,743千元，占比72.4%，2023年占比82.9%[37] - 公司2024年毛利约19640万元，较2023年的14760万元增加约33.0%，毛利率从8.2%增至8.3%[39] - 设备回收业务2024年毛利约980万元，2023年毛损约2790万元，毛利率从 -2.2%升至0.5%，每台设备平均销售价值从1179.9元增至1391.1元，增幅约17.9%[40] - 设备订阅服务毛利从2023年的约7210万元增至2024年的约9320万元，毛利率从20.7%增至24.6%，主要设备每月平均使用率从87.9%升至88.8%[41] - IT技术订阅服务毛利从2023年的约10350万元减至2024年的约9340万元，毛利率从65.1%降至59.7%，短期服务收入从约5510万元减至约5080万元[43] - 其他收入从2023年的约1850万元增至2024年的约2800万元，因收到政府资金约1180万元[44] - 分销及销售开支从2023年的约12840万元增至2024年的约14310万元，增幅约11.4%，占收入百分比从7.2%降至6.0%[45] - 行政开支从2023年的约10250万元减至2024年的约9380万元，降幅约8.5%，占收入百分比从5.7%降至4.0%[46] - 研发开支从2023年的约2550万元略减至2024年的约2510万元，降幅约1.7%，占收入百分比从1.4%降至1.1%[47] - 融资成本从2023年的约4180万元增至2024年的约4760万元，增幅约13.9%[48] - 2024年净亏损约5830万元，较2023年的13100万元减少，经调整亏损从约6740万元减至约3050万元，经调整EBITDA从约24100万元增至约28340万元，增幅约17.6%[50][51][52] - 2024年年内亏损5825.5万元，2023年为1.31032亿元；2024年经调整亏损3051.4万元，2023年为6742.9万元[55] - 2024年EBITDA为2.55643亿元，2023年为1.77365亿元；2024年经调整EBITDA为2.83384亿元，2023年为2.40968亿元[55] - 2024年末流动资产约8.934亿元，较2023年末的8.087亿元增加约10.5%；2024年末流动比率约为1.2倍，2023年末约为1.3倍[56] - 物业、厂房及设备以及使用权资产由2023年末的约7.956亿元减至2024年末的约7.435亿元[57] - 存货由2023年末的约7900万元增至2024年末的约1.028亿元[58] - 贸易及租赁应收款项由2023年末的约1.06亿元增加至2024年末的约2.556亿元[59] - 贸易应付款项由2023年末的约1.478亿元减至2024年末的约1.074亿元[61] - 2024年末银行结余及现金约2.959亿元，2023年末约4.166亿元[64] - 2024年末银行借款约5.312亿元，2023年末约4.55亿元；其他借款约2.78亿元，2023年末约2.372亿元；借款实际年利率介乎3.2%至9.4%（2023年为3.2%至9.8%）[65] - 2024年末资本负债比率为113.0%，2023年末为93.6%[66] - 2024年12月31日，公司可分派储备为人民币509.5百万元，2023年12月31日为人民币544.2百万元[160] - 2024年12月31日，集团银行借款为人民币531.2百万元，2023年12月31日为人民币455.0百万元；其他借款为人民币278.0百万元，2023年12月31日为人民币237.2百万元[161] - 2024年12月31日，集团部分借款以账面价值约人民币60.9百万元的IT设备作抵押，2023年12月31日为人民币97.8百万元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司设备全生命週期管理业务重点扩展设备回收及设备订阅服务线，财务和运营显著改善[21] - 公司本年度来自设备回收业务的收入约人民币1835.7百万元，较2023年同期的约人民币1286.4百万元增加约42.7%[22] - 公司设备回收业务从企业购买淘汰IT设备，翻新后用于设备订阅服务或销售[23] - 公司设备订阅服务提供定制化短期及长期服务，满足客户多元化业务场景需求[23] - 2024年设备订阅业务收入约379.5百万元，较2023年的约347.9百万元增加约9.1%[25] - 2024年IT技术订阅服务收入约156.5百万元，较2023年的约158.8百万元减少约1.4%[27] 公司业务发展 - 公司推出AI任务专用服务服务器，满足对AI驱动型解决方案的需求[16] - 公司推出一体化人工智能工具，提升内部流程和工作流程管理等[21] 公司企业管治 - 董事会提呈截至2024年12月31日止年度的企业管治报告[91] - 公司由胡先生兼任首席执行官及董事会主席二职，董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[92][97] - 2024年12月31日及直至年报日期，董事会由七名董事组成[97] - 本年度公司有三名独立非执行董事，人数超过董事会成员人数三分之一[99] - 企业管治守则规定每名董事须至少每三年轮值退任一次，每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任[100] - 各执行董事与公司订立的服务协议自上市日期起计为期三年，各非执行董事及独立非执行董事与公司订立的委任函自上市日期或获委任日期起计为期三年[100] - 邹盛和先生于2024年11月15日获委任为独立非执行董事，并于同日参加培训[101] - 2024年12月31日的全体董事于本年度均已遵守企业管治守则的守则条文第C.1.4条及参与持续专业发展活动[104] - 公司已采纳董事进行证券交易的综合行为守则，全体董事确认本年度已严格遵守规定标准[94] - 董事会已采纳标准守则规管相关雇员交易，本年度据悉概无相关雇员违反标准守则[94] - 公司将继续检讨及加强企业管治常规，寻求及制定适当措施及政策确保符合企业管治守则[93] - 2024年公司举行四次董事会会议及一次股东周年大会，胡祚雄等多位董事出席率均为100%[109] - 董事会须每年大约按季度举行至少四次会议，定期会议通知提前至少14日发送，议程及文件提前至少3日发送[107] - 董事会须一直包括至少三名独立非执行董事，占董事会至少三分之一[108] - 2024年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行五次会议[110] - 审核委员会成员徐乃玲和姚正旺出席率为100%，邹盛和出席率为100%，甘志成出席率为100%[110] - 薪酬委员会由三名成员组成，本年度举行三次会议[112][113] - 薪酬委员会成员姚正旺、胡祚雄、徐乃玲出席率均为100%[113] - 邹盛和先生于2024年11月15日获委任为董事及审核委员会成员[105][110] - 甘志成先生于2024年11月15日辞任董事[109] - 徐乃玲女士于2024年1月1日至2024年11月15日期间担任审核委员会主席[110] - 提名委员会由三名成员组成，本年度举行两次会议，成员出席率均为100%[114][116] - 本年度七名董事中一名为女性，公司认为已达性别多样化，致力维持至少10%女性代表，并计划三年内增至至少20%[117][118] - 截至2024年12月31日，集团男性雇员703人，占比72.5%，女性雇员267人，占比27.5%[119] - 截至2024年12月31日，30岁及以下雇员437人，占比45.0%；31 - 40岁雇员469人，占比48.4%；41岁及以上雇员64人，占比6.6%[119] - 截至2024年12月31日，所有高级管理层成员均为男性[119] - 截至2024年12月31日，刘炎先生及张嘉伦女士为联席公司秘书，每人接受不少于15小时专业培训[122] - 审核服务已付/应付费用为2200千元人民币，非审核服务为400千元人民币，总计2600千元人民币[123] - 董事会至少每年检讨集团风险管理及内部控制系统有效性[124] - 公司建立风险管理内部审计机制，审计部门负责监督及评估[124] - 集团在招聘中坚持公平自愿原则，截至2024年12月31日招聘男女员工无困难[119][120] - 公司制定并采纳风险管理政策，主要程序包括风险确定、评估、应对、监控及汇报[125] - 公司采取严格内部程序管理合规及法律风险，法务部负责审核合约等[125] - 公司开发风险控制系统模型降低设备订阅服务资产安全风险[126] - 公司指派团队负责信贷限额及审批，采用信用风险管理贸易及租赁应收款项[127] - 董事会每年至少检讨一次公司风险管理及内部控制系统有效性[128] - 公司实施反腐及反贿赂政策和内部控制措施，采用举报政策[128] - 公司落实处理及披露内幕消息的内部政策，实施控制程序[129][130] 公司股东相关 - 公司将于2025年6月6日召开及举行股东周年大会[9] - 公司与股东建立多种通讯渠道，认为