报告期与上期时间范围 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[15] - 上期为2023年1月1日至2023年12月31日[15] - 报告期末为2024年12月31日[15] - 报告期初为2024年1月1日[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入12.97亿元，较2023年的15.45亿元减少16.02%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.68亿元，较2023年的2.16亿元减少22.24%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.33亿元，较2023年的2.06亿元减少35.59%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9803.65万元，较2023年的8079.53万元增加21.34%[21] - 2024年末资产总额39.58亿元，较2023年末的39.51亿元增加0.16%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产31.69亿元，较2023年末的30.57亿元增加3.65%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.94亿元、3.64亿元、3.53亿元、2.86亿元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4314.12万元、5037.76万元、5526.89万元、1946.77万元[23] - 2024年非流动性资产处置损益127.53万元，2023年为 - 2.81万元，2022年为5.03万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助1066.74万元，2023年为596.34万元，2022年为818.13万元[27] - 报告期内，公司实现营业收入129715.67万元，同比下降16.02%[67] - 实现归属于公司普通股股东的净利润为16825.54万元，同比下降22.24%[67] - 实现每股收益1.78元[67] - 2024年公司期间费用金额为17019.88万元，较上年增加3888.11万元，增幅29.61%[67] - 2024年研发费用达到12833.52万元，较上年增加2867.18万元[67] - 2024年营业收入合计12.97亿元，较2023年的15.45亿元同比减少16.02%[76] - 2024年电力电子行业营业收入12.97亿元，营业成本9.81亿元，毛利率24.34%，营业收入同比减少16.02%[77] - 2024年销售费用为23930022.12元，2023年为20536614.76元，同比增加16.52%[87] - 2024年管理费用为37460145.94元，2023年为27188799.26元，同比增加37.78%[87] - 2024年财务费用为 - 19526560.89元，2023年为 - 16071074.99元[87] - 2024年研发费用为128335199.55元，2023年为99663407.91元，同比增加28.77%[87] - 2024年经营活动现金流入小计1,294,557,867.12元，较2023年的1,504,234,560.15元减少13.94%[93] - 2024年投资活动现金流入小计13,975,373,958.65元，较2023年的1,956,557,648.53元增加614.28%，主要系本期赎回结构性存款金额增加所致[93][94] - 2024年投资活动现金流出小计16,130,104,597.94元，较2023年的2,053,282,876.93元增加685.58%，主要系本期购买结构性存款以及募投项目的持续投入增加所致[93][94] - 2024年筹资活动现金流入小计为0，较2023年的2,180,965,524.05元减少100.00%，主要系上期IPO发行新股，存在吸收投资收到的现金[93][94] - 2024年筹资活动现金流出小计78,321,387.31元，较2023年的181,974,174.37元减少56.96%，主要系上期收购少数股东股权，支付IPO发行费用以及提前偿还借款所致[93][94] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -2,133,662,727.96元，较2023年的1,983,536,480.81元减少207.57%，主要系本期购买结构性存款以及募投项目的持续投入增加所致[93][94] - 投资收益33,351,576.08元，占利润总额比例18.12%，主要系结构性存款的投资收益，不具有可持续性[96] - 资产减值 -4,494,617.91元，占利润总额比例 -2.44%，主要系计提的存货跌价准备，不具有可持续性[96] - 2024年末货币资金22.79亿元，占总资产比例57.59%，较年初下降5.10%，因新能源汽车电子和智能制造产业基地投入致现金支付增加[98] - 2024年末应收账款4.16亿元，占总资产比例10.50%，较年初上升0.25%[98] - 2024年末在建工程3.60亿元，占总资产比例9.09%，较年初上升5.90%，因新能源汽车电子和智能制造产业基地投入[98] - 交易性金融资产本期购买和出售金额均为139.4亿元[100] - 应收款项融资期初数9357.86万元，期末数1.02亿元，其他变动805.32万元[100] - 报告期末资产权利受限合计账面余额21.36亿元，账面价值21.32亿元[102] - 报告期投资额161.30亿元，上年同期20.53亿元，变动幅度685.58%[103] - 2023年首次公开发行募集资金总额23.49亿元，净额21.48亿元，累计使用10.07亿元，使用比例46.85%[106][107][108] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金11.88亿元，将继续用于募投项目[108] - 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为168,255,440.74元，可供股东分配的利润为195,678,908.40元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 暖通空调及冷冻冷藏设备领域营业收入81661.65万元，同比下降31.78%[67] - 新能源汽车热管理领域营业收入45320.79万元，同比增长47.23%[67] - 2024年暖通空调及冷冻冷藏设备收入8.17亿元，占比62.95%，较2023年同比减少31.78%[76] - 2024年新能源汽车热管理系统收入4.53亿元，占比34.94%，较2023年同比增长47.23%[76] - 2024年伺服驱动及控制系统收入2652.36万元，占比2.04%，较2023年同比减少31.77%[76] - 2024年境内收入10.90亿元，占比84.05%，较2023年同比增长1.10%[76] - 2024年境外收入2.07亿元，占比15.95%，较2023年同比减少55.62%[76] - 2024年暖通空调及冷冻冷藏设备营业收入8.17亿元，营业成本6.36亿元，毛利率22.18%，营业收入同比减少31.78%[77] - 新能源汽车热业务收入453,207,915.14元，同比增长29.04%[78] - 电力电子行业2024年销售量263.35万台，同比减少1.82%；生产量287.27万台，同比增长6.39%；库存量63.04万台，同比增长61.15%[79] - 电力电子行业材料成本2024年为833,023,431.42元，占比84.88%，同比减少15.27%[81] - 伺服驱动及控制系统收入26,523,554.97元，同比增长9.05%[78] - 境内业务收入1,090,224,402.02元，同比增长21.66%；境外业务收入206,932,260.75元，同比增长38.50%[78] 行业政策与市场环境 - 2024年我国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比增幅达34.4%和35.5%，市场渗透率达40.9%[33] - 2024年新能源汽车出口量为128.4万辆，同比增长6.7%，占汽车总出口量的21.9%[34] - 2024年1月，发改委等六部门联合发布能效管理指标优化文件[32] - 2024年4月，国家标准《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577 - 2024）发布[32] - 2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》[32][35][37] - 2024年2月，工信部发布《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》[32] - 2024年3月，国务院办公厅转发建筑领域节能降碳工作方案[32] - 2024年5月，国务院印发《2024 - 2025年节能降碳行动方案》[32] - 2024年10月，发改委等六部门印发可再生能源替代行动指导意见[32] - 2024年12月，发改委等六部门印发《绿色低碳技术推广目录（2024年版）》[32] 公司业务概况 - 公司是变频节能与智能控制应用方案提供商，主营HVAC/R、新能源汽车热管理、伺服驱动及控制三大业务[38] - 截至报告期末，公司拥有发明专利65项，实用新型专利125项，外观设计专利5项，软件著作权登记证书69件[38] - 公司全面启用数字化系统，严格执行质量管理体系标准，实现产品柔性化生产与智能化制造[39] - 公司核心产品广泛应用于谷轮、麦克维尔等众多行业知名品牌，拥有较高市场地位[40] - HVAC/R领域产品包括变频驱动器、系统控制器及相关控制系统整体解决方案，采用低GWP系数设计，功率密度高[41] - 公司在HVAC/R领域具有提供全系列变频解决方案的能力，新一代驱动器系统可提升整机运行效率[41] - 公司与谷轮、麦克维尔等国内外知名厂商建立了稳固合作关系[42] - 新能源汽车热管理领域产品包括电动压缩机控制器、PTC控制器、电池热管理多合一控制器等[43] - 公司新能源汽车热管理领域产品可定制开发，具备多种技术创新特性，已取得国内外主流整车厂认可[44] - 公司将继续加大新能源汽车热管理领域研发，提升业务市场规模及品牌影响力[45] - 公司在伺服驱动及控制系统领域积累多项成熟核心技术，产品包括伺服驱动器等[46] - 公司该领域产品技术性能优，能满足多行业自动化设备需求，力争成新业绩增长点[47][48] - 公司主要通过向多领域厂商提供定制化服务保持盈利能力[49] - 公司研发流程含售前、原型样机等五阶段，引入ASPICE 4.0国际标准[51] - 公司设有采购部门独立采购物料，与供应商签合作协议，用ERP系统管理[54] - 公司产品生产环节独立完成，部分工序委外加工，有完善质量控制体系[55] - 公司采取针对国内外产品厂商个性化定制的直接销售模式，以销定产[57] - 公司综合实力提升，核心管理和技术团队稳定，核心战略等无重要变化[58] - 公司围绕电力电子及电机控制技术构建三大核心技术领域，有多项细分核心技术[59] - 公司拥有成熟先进研发流程，通过PLM系统信息化管理实现研发创新[59] - 2022 - 2024年公司研发费用分别为7762.78万元、9966.34万元及12833.52万元，占当期营业收入的4.81%、6.45%及9.89%[60] - 截至报告期末，公司拥有发明专利65项，实用新型专利125项，外观设计专利5项，软件著作权登记证书69件[60] - 公司成为谷轮、麦克维尔等众多行业知名品牌的供应商，形成长期稳定战略合作关系[64][66] - 公司计划新增新能源汽车热管理系统领域达产年产能预计180万套[71] - 公司在热泵领域有技术储备，可提供超高温热泵整体解决方案[69] 公司组织架构与治理 - 公司董事会由5名董事组成，设董事长1人，含2名独立董事，报告期内召开董事会会议6次[139] - 公司监事会由3名监事组成，设职工代表监事1名，报告期内召开监事会6次[140] - 报告期内公司严格按相关法律法规完善治理结构，健全内部控制制度[136] - 公司控股股东、实际控制人未干预公司决策和经营，无同业竞争、占用资金及违规担保情形[138] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与发展四个专门委员会[139] - 公司监事列席报告期内所有董事会和股东大会[140] - 朱军生先生、赵炎先生任独立董事，本报告期内履职尽责维护公司及投资者利益[141] - 公司严格按规定程序召集、召开股东大会，保证股东合法权利[137] - 公司推出2024年限制性股票激励计划[144] - 公司建立《总经理工作细则》等制度，管理层勤勉尽责且稳定[142] - 公司建立企业绩效评价激励体系，高级管理人员薪酬与经营业绩挂钩[143] - 公司严格按要求履行信息披露义务，指定多渠道披露信息[145] - 公司各方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[147] - 公司