公司基本信息 - 公司是位于中国浙江省的领先医疗美容服务提供商，旗下拥有及运营4家私立营利性医疗美容机构组成的网络，2家在浙江，1家在安徽，1家在海南[6] - 公司旗舰店铺杭州瑞丽于2019年和2023年12月被评为“5A”级医疗美容机构[6] - 公司医疗美容服务包括美容外科、微创美容、皮肤美容和其他服务，其他服务主要是牙齿美容服务[6][8][10][11][12] - 公司经营医疗美容管理咨询服务，包括线上推广内容的咨询指导、医美小程序的运营咨询[13] 业务布局与发展 - 公司布局医疗美容器械产品的研发和生产，2024年1月24日与Suneva订立15年的供货协议，获贝丽菲尔产品于大中华区独家分销权[7] - 公司与国内知名大学院校技术团队合作，共同研发新型的皮肤注射填充产品，搭建医疗美容器械产品研发制造平台[7] - 公司旗下苏州瑞泉致力于开发及销售皮肤注射产品，正筹备向国家药监局申请三类医疗器械注册许可证[7] - 公司旗下润色护肤品集合店获多个国内外品牌授权，可满足多样化皮肤护理需求[14] - 2024年1月，公司与Suneva Medical, Inc.就贝丽菲尔胶原产品销售达成15年供货协议[18] - 2024年4月，杭州瑞泉医疗器械有限公司获得贝丽菲尔产品在中国的医疗器械注册证代理人资格[18] - 2024年6月，杭州瑞丽成为贝丽菲尔认证医生临床注射实操培训基地[18] - 2024年11月，杭州瑞丽美容咨询服务有限公司被评定为杭州市总部企业[18] - 2024年12月，杭州瑞丽获杭州市整形美容行业协会年度行业推动奖[18] - 2024年公司已进入医疗美容器械销售赛道，建立两个贝丽菲尔临床培训基地[14] 财务数据关键指标变化 收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入总额约为19930万元，较2023年的18940万元同比上升5.3%[21] - 2024年公司毛利率约为35.8%，2023年为37.8%；医疗美容器械产品销售毛利率约为65.9%，2023年为75.6%[21] - 2024年公司净亏损约为6330万元，2023年为3780万元；归属于公司股东净亏损约为5920万元，2023年为3250万元[21] - 2024年公司收入约为1.993亿元，较2023年的1.894亿元上升5.3%[32] - 2024年母公司拥有人应占年度亏损约为5920万元（2023年：3250万元），公司年度亏损约为6330万元（2023年：3780万元）[32] - 2024年母公司普通股权益持有人应占每股基本及摊薄亏损为0.1111元（2023年：0.0675元）[32] - 2024年收益为199,342千元，较2023年的189,384千元增长5.3%[42] - 2024年毛利为71,407千元，较2023年的71,493千元下降0.1%[42] - 2024年除税前亏损为65,257千元，较2023年的35,010千元增长86.4%[42][44] - 2024年年内亏损为63,263千元，较2023年的37,779千元增长67.5%[42][44] - 2024年商誉减值38,672千元，较2023年的11,942千元增长223.8%[44] - 2024年长期股权投资亏损4千元，较2023年的2,507千元下降99.8%[44] - 2024年无形资产减值21,703千元，2023年无此项[44] - 2024年经调整除税前亏损为15,330千元，较2023年的23,200千元下降33.9%[44] - 2024年经调整年內亏损为18,762千元，较2023年的25,969千元下降27.8%[44] - 2024年经调整年內亏损率为 -9.4%，2023年为 -13.7%[44] - 2024年公司总收入约19930万元，较2023年的约18940万元上升5.3%[51][53] - 2024年医疗美容服务收入约14210万元，较2023年的约17490万元减少18.8%[51][53] - 2024年美容外科服务收入约410万元，较2023年的约690万元减少41.3%[51][54] - 2024年微创美容服务收入约6850万元，较2023年的约8300万元下降17.5%[51][53] - 2024年皮肤美容服务收入约6810万元，较2023年的约8330万元下降18.3%[51][53] - 2024年医疗美容器械产品销售收入约5720万元，较2023年的约1450万元增加约4270万元，增长295.3%[51][54] - 2024年其他收入及收益约2030万元，较2023年的约880万元上升130.7%[62] - 2024年亏损约6330万元，2023年亏损3780万元；经调整净亏损约1880万元，2023年约2600万元[67] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售成本约12790万元，较2023年的约11790万元增长8.5%[55] - 2024年所出售存货成本为1944.7万元，较2023年的352.8万元增长451.2%[56] - 2024年毛利约7140万元，与2023年的约7150万元相比保持稳定[59] - 2024年毛利率约35.8%，较2023年的约37.8%下降2.0%[59] - 2024年医疗美容服务总毛利约3370万元，毛利率23.7%，较2023年分别减少44.4%和31.5%；医疗美容器械产品销售总毛利约3770万元，毛利率65.9%，较2023年分别增加244.5%和减少12.8%[60][61] - 2024年销售及分销开支约4770万元，较2023年的约5230万元下降8.8%[63] - 2024年行政开支约4180万元，较2023年增加约170万元[64] - 2024年财务成本约280万元，与2023年持平[65] - 2024年所得税抵免约200万元，2023年为所得税开支280万元[66] - 2024年员工总成本6670万元，较2023年下降210万元，占2024年收益总额约33.5%（2023年：36.3%）[86] 管理层讨论和指引 - 公司将优化非手术类项目服务科室产能，加大对微创美容服务及皮肤美容服务科室的投入[35] - 公司将完善医疗美容器械产品销售网络搭建，增加直营团队人数及代理商数量[27] - 公司将加快苏州瑞泉皮肤胶原注射产品的研发、送检、临床、申报及生产[28] - 公司计划重点发展非手术类医美服务产品，加大技术与科研投入[101] 其他重要内容 - 2023年1月10日，公司拟认购目标公司最多9.0%股权，代价最多2500万元；2024年8月13日终止注资，2000万元诚意金退还[81] - 2024年11月6日，公司出售九美信禾全部股权[82] - 九美信禾完成截至2023年3月31日盈利保证，未达成截至2024年3月31日盈利保证，2024年11月6日出售后支付完成后代价责任终止[83] - 2025年3月7日，苏州瑞泉拟21437012元收购建筑面积约4660.22平方米物业，待股东批准[84] - 2024年12月31日公司有290名中国雇员，2023年12月31日为335名[85] - 公司2020年12月28日上市，所得款项净额约8170万港元，用于有机发展部分尚有860万港元未使用[88] - 公司建议按每3股合併股份获发1股供股股份的基准供股，最多发行140,728,521股，筹集最多约2080万港元（未扣除开支），供股于2024年4月25日生效，实际发行139,269,333股[90][95] - 供股所得款项总额约2060万港元，扣除开支后净额约1900万港元，截至报告日期有760万港元未使用[90][91] - 供股所得款项净额计划用途中，购买设备及原材料占50.0%（950万港元），医疗美容器械产品注册备案占40.0%（760万港元），一般营运资金占10.0%（190万港元）[91] - 公司所得款项净额计划用于扩展医美机构网络占71.0%（5800万港元），其中有机发展占28.0%（2290万港元）、战略性收购占15.0%（1220万港元），截至2024年12月31日实际使用7310万港元，未动用860万港元预计2025年12月31日用完[89] - 2024年1月26日，集团向合资格人士授出购股48,630,462股，占授出日期已发行股本约2.33%；2月23日，授出购股47,430,466股，占约2.27%[93] - 2024年2月26日，董事会建议按每5股现有股份合为1股进行股份合併，于3月19日生效[94] - 2024年6月28日，公司股东周年大会批准将法定股本增至5000万美元，分为10亿股每股面值0.05美元的股份[95] - 2024年8月13日，投资者与目标公司及现有股东终止注资[96] - 2024年8月30日，公司香港主要营业地点地址更改[97] - 2024年11月6日，深圳瑞泉同意出售九美信禾全部股权给彭晓南和阮志灵[97] - 公司因无意疏忽未遵守上市规则，将加强人员培训并每年检讨内部监控及合规系统[98] - 2024年12月28日董事会成立战略投资委员会[98] - 2025年3月7日公司间接非全资附属公司苏州瑞泉拟收购苏州勱迪物业，需获股东批准[99] - 董事会决议不宣派2024年度末期股息（2023年：无）[102] - 公司已发行股份数为557,077,333股，每手买卖单位为10,000股[105] - 2025年股东周年大会过户登记最后一日为5月26日，暂停办理过户登记时间为5月27 - 30日，大会于5月30日召开[105] - 公司委派专业团队负责投资者关系事务，投资者可通过网站和电邮沟通[103][104] - 公司制定董事提名政策，选择董事候选人需考虑个人能力、遵守多元化政策等因素[175][176] - 公司股息政策需考虑集团未来营运及策略、财务业绩等因素，由董事会酌情决定[179][180] - 董事薪酬政策旨在提供公平且具市场竞争力的薪酬，薪酬委员会负责制定并审查[182] - 审批薪酬方案时，薪酬委员会应考虑集团业绩及财务和运营关键绩效目标[184] - 公司重视与股东沟通，建立多种通讯渠道，发布公司通讯[185] - 公司股东周年大会及特别大会是股东与管理层沟通的重要平台，投票结果将公布[187] - 公司重视中期及年度报告编制，就重大事件或内幕消息发布公告通知股东[187] - 陈爱发于2020年11月27日获委任为公司秘书，本年度接受不少于15小时相关专业培训[191] - 持有公司股本合计不少于十分之一投票权的股东可要求召开股东特别大会，会议须在提交要求后两个月内举行[193] - ESG报告涵盖2024年1月1日至2024年12月31日公司在环境和社会方面的表现[196] - 医疗美容服务包括一家杭州医美医院、两家分别位于瑞安及芜湖的医美门诊部；医美管理咨询服务包括运营中的两家分别位于杭州及深圳的办公室；生物医药科技服务位于苏州[196] - 相比去年，深圳的医疗器械贸易服务以及杭州的医美门诊部不在今年ESG报告涵盖范围内[196] - 公司依照香港联交所《证券上市规则》附录C2编写ESG报告[197] - ESG报告符合联交所规定的四大报告原则：重要性、定量化、平衡性和一致性[198] - 若对公司ESG表现有意见或建议，可通过地址、电话、传真、电邮联系公司[200] - 公司制定了与环境、社会及企业管治责任相关的政策[200] - 公司构建了适宜的ESG风险管理措施及内部监控系统[200] 公司治理相关 - 傅海曙先生51岁，为集团创办人、执行董事、董事会主席等，在医美行业有逾16年经验[106][107] - 宋建良先生70岁，为公司行政总裁、执行董事等，在医美临床及医院管理有逾38年经验[108][109] - 王瀛先生48岁，2021年12月28日获委任为执行董事，在美容医疗行业拥有逾16年经验[112] - 曹德全先生48岁，2020年12月4日获委任为独立非执行董事，拥有逾15年医疗美容行业经验[113] - 刘腾先生55岁，2020年12月4日获委任为独立非执行董事，在财务管理及投资银行方面经验丰富[113][114] - 杨小芬女士47岁，2020年12月4日获委任为独立非执行董事，在中国法律行业拥有逾18年经验[115] - 傅海曙先生51岁，2008年8月7日加入公司，担任主席兼执行董事[117] - 宋建良先生70岁，2008年1月1日加入公司，担任行政总裁、执行董事