收入和利润（同比环比） - 公司2024年实现营业收入103,476.33万元，同比增加7,351.09万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,605.74万元，同比减少3,561.85万元[4] - 2024年营业收入为1,034,763,255.06元，同比增长7.65%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-76,057,367.80元，同比下降88.08%[17] - 2024年第四季度营业收入为338,300,096.62元，为全年最高季度[19] - 2024年营业收入合计1,034,763,255.06元，同比增长7.65%[55] 成本和费用（同比环比） - 研发投入导致人工及试制耗材成本费用增加[4] - 营业成本中采购成本占比86.61%，材料及其他成本同比暴涨1,003.84%[61] - 管理费用同比增长48.12%至6313.34万元，主要因南通智能制造基地运营[67] - 研发费用增长16.05%至6363.95万元，投入智能座舱终端相关技术[67] 各业务线表现 - 智能座舱终端业务实现多个主流乘用车厂项目定点，营收大幅增长[5] - 低空飞行、商用车重卡领域完成首批项目定点[5] - 公司主营业务为汽车智能座舱的核心显示器件定制、智能座舱终端、配套器件的销售及软件系统开发[129] - 汽车电子行业收入1,008,023,221.83元，占总营收97.42%，同比增长14.00%[55] - 核心器件定制收入516,441,564.78元，占总营收49.91%，同比下降8.94%[55] - 智能座舱终端收入100,653,326.38元，占总营收9.73%，同比增长5,454.91%[55] - 通用器件分销收入404,498,448.72元，占总营收39.09%，同比增长5.94%[56] - 软件系统开发收入13,169,915.18元，占总营收1.27%，同比增长25.90%[56] - 汽车电子行业营业收入10.08亿元，同比增长14.00%，毛利率7.29%[57] - 智能座舱终端产品营业收入1.01亿元，同比暴增5,454.91%，但毛利率下降6.01%至6.04%[57] 各地区表现 - 境内销售998,532,862.79元，占总营收96.50%，同比增长10.26%[56] - 境外销售36,230,392.27元，占总营收3.50%，同比下降34.93%[56] 管理层讨论和指引 - 收入增长主要源于汽车产业政策推动及新能源转型带动产品需求增加[4] - 南通智能制造工厂产能处于爬坡阶段，尚未形成规模效益[4] - 联营企业仍处于关键投入阶段，按权益法核算确认亏损[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2025年计划围绕市场深耕、质量升级、成本优化、技术创新四条主线推进工作[108] 研发和技术进展 - 极窄边双联屏开发项目已完成，突破6mm窄边技术瓶颈[68] - 静音齿轮组技术将噪音从客户标准的40dB@50cm降低至35dB@40cm[69] - 车载折叠屏技术已完成开发，满足智能座舱差异化设计需求[69] - 六轴向运动中控屏平台已完成开发，支持模拟机器人点头等创新交互功能[69] - 低空显示系统已完成开发，满足飞行器轻量化和高可靠性要求[69] - Mini LED直下式POB及COB模组技术已完成开发，实现高亮度和高对比度显示[69] - 基于国产化芯片的轻量级HMI引擎已完成开发，显著降低内存与存储占用[70] - 电子后视镜平台正在优化中，集成ADAS功能提升产品竞争力[70] 现金流和财务状况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-134,390,389.39元，同比下降197.35%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为-6.36%，同比下降3.17个百分点[17] - 2024年末资产总额为1,343,567,034.53元，同比增长1.06%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降197.35%至-1.3439亿元，主要因智能座舱终端业务原材料备货增加[72][73] - 投资活动现金流入同比下降68.73%至2.527亿元，流出同比下降66.23%至3.564亿元，因南通智能制造基地建设投资减少[72][73] - 筹资活动现金流入同比激增156.31%至6049万元，主要来自银行借款增加[72][73] - 货币资金占总资产比例下降14.92个百分点至14.48%，因支付厂房建设及设备购置款[77] - 应收账款占比上升9.72个百分点至29.03%，反映收入增长带来的应收款增加[77] - 固定资产占比跃升12.43个百分点至16.57%，因智能座舱显示系统项目转固[77] - 存货同比增长65.7%至7931万元，占比上升2.3个百分点[77] 投资和子公司表现 - 公司新设北京华保鑫城汽车技术有限公司并纳入合并范围[63] - 华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司2024年净亏损2,625.93万元，同比增加[104][105] - 北京华安鑫创科技有限公司2024年净利润1,425.57万元，同比增加[104][105] - 江苏天华汽车电子科技有限公司2024年净亏损3,791.33万元，同比增加[104][105] - 华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司总资产67,616.25万元，净资产48,890.49万元[104] - 北京华安鑫创科技有限公司总资产5,580.90万元，净资产2,195.71万元[104] - 江苏天华汽车电子科技有限公司总资产10,676.51万元，净资产2,951.59万元[104] 市场环境和行业趋势 - 2024年中国新能源汽车销量为1,286.6万辆，同比增长35.5%，占汽车总销量的40.9%[26] - 汽车座舱智能化、电子化发展带动液晶显示屏尺寸、数量、单价变化，市场容量持续扩张[42] - 公司面临行业竞争风险，需持续提升技术研发和服务水平[113] - 公司业务依赖国产汽车行业，面临景气度下降风险[112] 公司治理和股东情况 - 公司董事会成员共7名，其中独立董事3名[121] - 报告期内公司召开年度股东大会1次和临时股东大会1次[119] - 报告期内公司召开董事会会议6次[122] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表2名[123] - 报告期内公司召开监事会会议6次[123] - 副董事长肖炎本期减持股份数量为797,300股，期末持股数为9,269,488股[135] - 董事长兼总经理何攀期末持股数为8,064,688股，无增减变动[135] - 董事何信义期末持股数为17,597,754股，无增减变动[135] - 公司董事、监事及高级管理人员合计期末持股数为35,185,230股[137] 员工和薪酬情况 - 公司员工总数362人，其中生产人员114人（31.5%），技术人员104人（28.7%），行政人员73人（20.2%）[156] - 员工教育程度：本科193人（53.3%），大专95人（26.2%），硕士及以上11人（3%）[156] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员共13人，实际支付报酬总额为690.76万元[147] - 董事长兼总经理何攀税前报酬总额为138.7万元[148] - 副总经理胡春文税前报酬总额为108.32万元[148] - 副总经理张龙税前报酬总额为100.15万元[148] - 董事兼副总经理牛晴晴税前报酬总额为78.45万元[148] 募集资金和投资项目 - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目累计投入480,506,614.84元，进度达95.06%[85] - 募集资金累计使用628,970,709.90元，使用进度93.04%，余额47,237,007.77元含理财收益[92][93] - 后装座舱显示系统研发升级项目投入金额为11,063.79万元，进度为0.00%[96] - 座舱驾驶体验提升研发中心项目投入金额为9,893.34万元，进度为0.00%[96] - 补充流动资金项目投入金额为10,000万元，进度为100.00%[96] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目投入金额为44,480.24万元，进度为94.38%[96] - 承诺投资项目合计投入金额为55,033.97万元，累计投入52,534.49万元[96] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目投入金额为2,750万元，进度为19.73%[96] - 超募资金投向小计投入金额为12,569.9万元，累计投入10,362.58万元[96] - 合计投入金额为67,603.87万元，累计投入62,897.07万元[96] 风险因素 - 公司投资项目存在产能消化和实际收益不达预期的风险[114] - 公司业务依赖国产汽车行业，面临景气度下降风险[112] - 公司面临行业竞争风险，需持续提升技术研发和服务水平[113] 关联交易和承诺事项 - 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争和显失公平的关联交易[129] - 公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[130] - 公司实际控制人何攀、何信义履行完毕首次公开发行股份限售承诺（2021年1月6日至2024年1月5日）[174] - 何攀、何信义股份减持承诺正常履行中（2024年1月5日至2026年1月5日）[174] - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购首次公开发行股票的全部新股[182] - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购已转让的原限售股份[182] - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[182] 其他重要事项 - 公司注册地址于2023年6月19日变更为北京市经济技术开发区[13] - 2024年非经常性损益合计为6,426,960.21元，主要包括政府补助7,200,212.39元和金融资产收益1,044,986.30元[23] - 公司金融资产中其他权益工具投资期末账面价值为3,078,079.93元，较期初下降28.6%（4,309,704.82元→3,078,079.93元），公允价值变动损益为-1,231,624.89元[81] - 公司持有中创新航(3931.HK)股票期末账面价值3,078,079.93元，累计公允价值变动损失6,256,029.66元[90] - 公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为80万元，连续服务年限为8年[190] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度内部控制审计机构，审计费用为20万元[190]