财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入42.27亿元，较2023年的46.70亿元减少9.48%[22] - 2024年扣除非主营业务相关收入和不具备商业实质收入后的营业收入40.69亿元，较2023年的45.59亿元减少10.75%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-12.64亿元，2023年为-1.99亿元[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12.78亿元，2023年为-2.14亿元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1277.76万元，较2023年的2.48亿元减少94.86%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产34.76亿元，较2023年末的44.65亿元减少22.16%[23] - 2024年末总资产74.10亿元，较2023年末的75.89亿元减少2.35%[23] - 2024年基本每股收益为-1.3295元/股，2023年为-0.2092元/股；稀释每股收益2024年为-1.3295元/股，2023年为-0.2092元/股[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-31.83%，2023年为-4.40%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2024年为-32.19%，2023年为-4.74%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为11.57亿元、11.72亿元、9.78亿元、9.21亿元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-4523万元、-6813万元、-7630万元、-10.74亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为66.63万元，2023年为-31.56万元，2022年为-13.80万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为1517.09万元，2023年为1657.49万元，2022年为2806.91万元[29] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-137.57万元，2023年为3.52万元，2022年为154.85万元[29] - 2024年债务重组损益为-118.72万元，2023年为-62.05万元，2022年为160.32万元[29] - 2024年其他营业外收入和支出为108.82万元，2023年为153.45万元，2022年为492.04万元[30] - 报告期内公司实现营业收入42.27亿元，与上年同期相比下降9.48%[58] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 12.64亿元[58] - 公司营业成本43.43亿元，与上年同期相比下降0.39%[59] - 销售费用8359.22万元，与上年同期相比增长9.69%[59] - 管理费用3.52亿元，与上年同期相比增长59.15%[59] - 财务费用8228.20万元，与上年同期相比增长78.20%[59] - 研发费用9134.26万元，与上年同期相比下降1.03%[59] - 经营活动产生的现金流量净额1277.76万元，与上年同期相比下降94.86%[59] - 2024年公司主营业务收入40.69亿元，同比下降10.75%，主营业务成本42.05亿元，同比下降1.61%[63] - 汽车零部件制造营业收入40.69亿元，营业成本42.05亿元，毛利率-3.34%，营业收入比上年减少10.75%，营业成本比上年减少1.61%，毛利率减少9.59个百分点[64] - 活塞类产品营业收入18.08亿元，营业成本15.09亿元，毛利率16.53%，营业收入比上年减少1.46%，营业成本比上年减少3.68%，毛利率增加1.92个百分点[64] - 铝制结构件产品营业收入19.30亿元，营业成本23.49亿元，毛利率-21.73%，营业收入比上年减少13.10%，营业成本比上年增加4.17%，毛利率减少20.19个百分点[64] - 国内地区营业收入22.07亿元，营业成本19.16亿元，毛利率13.19%，营业收入比上年增加12.91%，营业成本比上年增加10.88%，毛利率增加1.58个百分点[65] - 境外地区营业收入18.62亿元，营业成本22.89亿元，毛利率-22.95%，营业收入比上年减少28.51%，营业成本比上年减少10.09%，毛利率减少25.19个百分点[65] - 活塞生产量2282.42万只，销售量2324.23万只，库存量511.50万只，生产量比上年增加2.35%，销售量比上年增加5.25%，库存量比上年减少7.56%[66] - 铝制构件生产量29145.31吨，销售量33021.77吨，库存量4891.69吨，生产量比上年减少12.11%，销售量比上年减少0.78%，库存量比上年减少7.98%[66] - 本期费用化研发投入9134.26万元，研发投入合计9134.26万元，研发投入总额占营业收入比例2.16%，研发投入资本化的比重0%[72] - 应收账款本期期末数为7.17亿，占总资产9.68%，较上期下降25.11%[76] - 其他权益工具投资本期期末数为14.49亿，占总资产19.56%，较上期增长30.15%[76] - 投资性房地产本期期末数为3568.85万，占总资产0.48%，较上期下降41.29%[76] - 经营活动产生的现金流量净额本年为1277.76万，较上年下降94.86%[77] - 短期借款本期期末数为16.49亿，占总资产22.25%，较上期增长35.35%[78] - 应付职工薪酬本期期末数为1.76亿，占总资产2.37%，较上期增长294.42%[78] - 预计负债本期期末数为3.87亿，占总资产5.22%，较上期增长2103.64%[78] - 活塞销量本年累计2324.23万只，去年累计2208.26万只，累计同比增5.25%；汽车空调箱销量本年累计10.57万台，去年累计14.09万台，累计同比降24.98%；轮毂销量本年累计44.68万只，去年累计61.75万只，累计同比降27.64%；铝制结构件销量本年累计33021.77吨，去年累计33282.56吨，累计同比降0.78%[86] - 活塞在整车配套市场销量本年累计2159.46万只，去年累计1996.16万只，累计同比增8.18%；在售后服务市场销量本年累计164.76万只，去年累计212.10万只，累计同比降22.32%[87] - 报告期取得投资收益 -101.81万元[95] - 2024年向关联人购买原材料预计金额7204.69万元，实际发生2320.08万元[191] - 2024年向关联人销售产品、商品预计金额45590.36万元，实际发生27268.70万元[192] - 2024年向关联人提供劳务预计金额790.47万元，实际发生831.81万元[192] - 2024年接受关联人提供劳务预计金额105万元，实际发生79.22万元[192] - 2024年在关联财务公司存款预计20000万元，实际6876.10万元[192] - 2024年在关联财务公司贷款预计50000万元，实际31863.39万元[192] - 2024年向关联人租赁房屋等预计574.53万元，实际245.40万元[192] 各条业务线表现 - 2024年销售活塞2324.23万只，同比增长5.25%[35] - 2024年滨州轻量化营业收入5.48亿元，同比增加72%[35] - 全年共开发新机型活塞183款，同比提高30%，88款活塞具备批产条件，同比提高11%[37] - 公司主导产品高性能活塞直径横跨30mm至400mm，品种达1000多个[45] - 公司子公司活塞有限是国内最大的活塞生产企业，多年保持国内活塞产品产销量第一[45] - 公司子公司博海精机的活塞全自动生产线等部分产品在国内处于行业领先地位[47] - 公司采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式[47] - 活塞有限设计产能3060万只，报告期内产能2282.42万只，产能利用率74.59%[82] - 滨州轻量化工厂计划投资3203万元，报告期内投资1921.8万元，累积投资2534.7万元，预计2025年8月投产，产能3200吨；活塞有限计划投资13168万元，报告期内投资8596.39万元，累积投资10132.71万元，预计2025年10月投产，产能70万只[85] 各地区表现 - 国内地区营业收入22.07亿元，营业成本19.16亿元，毛利率13.19%，营业收入比上年增加12.91%，营业成本比上年增加10.88%，毛利率增加1.58个百分点[65] - 境外地区营业收入18.62亿元，营业成本22.89亿元，毛利率-22.95%，营业收入比上年减少28.51%，营业成本比上年减少10.09%，毛利率减少25.19个百分点[65] 管理层讨论和指引 - 公司将巩固活塞领军地位，向活塞运动组件全产品系发展，打造全球龙头供应商优势[102] - 铝压铸业务围绕汽车轻量化、新能源化，以高压铸造类产品开拓新能源汽车市场[103] - 公司将聚焦核心主业，巩固活塞领先地位，推进产品结构优化和市场开拓[104] - 公司重点发展轻量化业务，向新能源方向转型，以高压铸造类产品为核心[104] - 公司强化市场拓展，坚持商乘并举，开拓自主品牌、境外客户、新能源品牌等市场[104] - 宏观经济波动或使下游客户需求减少影响公司业绩，公司将开拓市场、提升竞争力应对[106] - 汽车销量增速放缓，低增长或成常态，下游整车企业竞争加剧带来的压力将向零部件企业传递[107] - 公司主要产品原材料价格高位运行，将导致营业成本上升、毛利率水平下降[107] - 国外汽车行业供应链全球化深化，德国经济疲软，国内汽车市场内卷加剧，零部件企业利润空间被压缩[108] - 受经营业绩亏损和金融监管趋严影响，境内外资金缺口存在压力[108] - 公司出口业务可能面临进出口关税政策变动等风险，导致出口收入下降[108] - 公司轮毂、活塞出口结算货币以美元、欧元等为主，汇率可能持续波动[109] 其他没有覆盖的重要内容 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称渤海汽车，代码600960[19] - 完成天纳克排气49%股权转让和天纳克减振厂区土地及其地上物资产腾退[38] - 近年来公司主持或参与制定、修订国家、行业标准9项[45] - 因BTAH相关问题及子公司泰安启程业务问题等，对公司2024年财务报表产生重大影响[58] - 前五名客户销售额182732.57万元，占年度销售总额43.23%；前五名供应商采购额103185.87万元，占年度采购总额37.54%[70] - 公司开展远期结售汇业务以规避汇率波动风险，有一定套期保值效果，资金来源为自有资金[95] - 公司同意合并报表范围内子公司在不超过4000万美元（含）或等值外币额度内开展以远期结售汇产品为主的金融衍生品业务[96] - 公司出售天纳克排气49%股权，转让价格1814.96万元[97] - 天纳克减振完成资产腾退，收到腾退补偿款18,899.57万元，资产收购总价（含税）42,441.84万元[98] - 滨州渤海活塞有限公司持股比例100%，总资产310,957.17万元，净资产251,330.80万元，营业收入199,691.40万元，净利润5,176.42万元[99] - 2024年汽车产销分别为3128.2万辆和3143.6万辆，商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%[101] - 报告期内公司全年完成四期定期报告和五十五个临时公告的披露[112] - 报告期内公司依法组织召开董事会9次，监事会5次，股东大会7次[113] - 公司建立了相对完整的治理机制和管控制度体系，保障经营管理目标实现[112] - 报告期内公司共召开7次股东大会，召集、召开、出席人员、表决程序及结果、决议均合法有效[115] - 2024年第一次临时股东大会于1月12日召开，出席13人，审议通过补选独立董事议案[116] - 2024年第二次临时股东大会于2月28日召开，出席11人，审议通过修订章程及议事规则议案[117] - 2024年第三次临时股东大会于4月26日召开，出席12人，审议通过为子公司融资担保议案[117] - 2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，出席12人，审议通过2023年年度报告等议案[118] - 2024年第四次临时股东大会于8月16日召开，出席346人，审议通过为子公司融资担保议案[118] - 2024年第五次临时股东大会于9月13日召开[115] - 2024年第六次临时股东大会于10月25日召开[115] - 2024年第五次临时股东大会于9月13日召开，出席股东及股东代理人共