财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入965,614,164.66元，较2023年增长9.30%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润112,254,250.12元，较2023年增长10.65%[18] - 2024年末总资产1,699,644,667.61元，较2023年末增长4.95%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,298,351,496.54元，较2023年末增长5.21%[18] - 2024年非经常性损益合计9,719,111.78元，2023年为10,621,883.17元，2022年为4,781,323.84元[25] - 2024年公司实现销售收入96,561.42万元，同比增长9.30%；归属上市公司股东净利润11,225.43万元，同比增长10.65%；扣非净利润10,253.51万元，同比增长12.89%；经营现金流净额9,746.39万元，同比减少7.38%[62] - 2024年汽车行业收入771,822,982.20元，占比79.93%，同比增长9.85%；非汽车行业收入193,791,182.46元，占比20.07%，同比增长7.17%[64] - 2024年新能源汽车金属结构件收入241,071,621.50元，占比24.97%，同比增长26.99%[64] - 汽车行业营业收入7.72亿美元，同比增长9.85%，毛利率29.70%，同比增长7.98%[67] - 新能源汽车金属结构件营业收入2.41亿美元，同比增长26.99%，毛利率22.84%，同比增长16.99%[67] - 内销营业收入6.37亿美元，同比增长12.02%，毛利率27.62%，同比增长4.41%[67] - 金属结构件销售量19021.41万件，同比增长0.65%，生产量18896.35万件，同比增长2.63%，库存量1843.35万件，同比下降6.35%[68] - 模具销售量985套，同比增长5.08%，生产量1026套，同比增长10.52%，库存量526套，同比增长8.45%[68] - 金属结构件和模具直接材料成本4.54亿美元，占营业成本比重65.26%，同比增长12.60%[70] - 前五名客户合计销售金额3.97亿美元，占年度销售总额比例41.13%[73] - 前五名供应商合计采购金额2.05亿美元，占年度采购总额比例37.52%[74] - 销售费用1218.27万美元，同比增长6.53%；管理费用7652.69万美元，同比增长10.63%；财务费用35.23万美元，同比下降110.35%；研发费用4871.16万美元，同比增长25.90%[77] - 2024年经营活动现金流入小计801,220,760.39元，同比增22.68%；现金流出小计703,756,908.03元，同比增28.45%；现金流量净额97,463,852.36元，同比降7.38%[84] - 2024年投资活动现金流入小计752,015,869.78元，同比降23.28%；现金流出小计784,032,417.37元，同比降16.89%；现金流量净额-32,016,547.59元，同比降186.94%[84] - 2024年筹资活动现金流出小计67,330,979.02元，同比增38.88%；现金流量净额-67,330,979.02元，同比降38.88%[84] - 2024年现金及现金等价物净增加额3,678,613.20元，同比降96.18%[84] - 投资收益4,439,214.56元，占利润总额比3.54%；公允价值变动损益4,134,964.31元，占比3.30%；资产减值-7,665,655.54元，占比-6.12%[87] - 营业外收入2,360,212.35元，占利润总额比1.88%；营业外支出693,766.42元，占比0.55%；信用减值-4,939,901.42元，占比-3.94%[87] - 其他收益5,146,351.33元，占利润总额比4.11%[87] - 2024年末应收账款335,033,575.16元，占总资产比例19.71%，比重较年初增0.43%；存货209,337,173.55元，占比12.32%，比重增0.57%[89] - 2024年末使用权资产15,942,763.59元，占总资产比例0.94%，比重较年初增0.76%；租赁负债12,886,628.93元，占比0.76%，比重增0.66%[89] - 境外货币资金资产规模76,220,742.64元，占公司净资产比重5.81%[90] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为196,845,964.40元，本期公允价值变动损益为4,134,964.31元，本期购买金额为691,576,522.68元，本期出售金额为783,757,516.73元，期末数为108,799,934.66元[92] - 截至报告期末，货币资金、应收票据、应收款项融资等资产权利受限金额合计28,708,374.06元[93] - 报告期投资额为66,030,386.16元，上年同期投资额为89,891,667.33元，变动幅度为 -26.54%[94] - 2022年首次公开发行募集资金总额为47,493.24万元，净额为47,493.24万元，本期已使用6,103.04万元，已累计使用27,379.79万元，报告期末使用比例为57.65%[102] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为219,267,967.56元，其中专户存储余额为110,767,967.56元，结构性存款余额为108,500,000元[102][103] - 累计变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%，尚未使用募集资金为20,113.45万元[102] - 2024年度公司实现营业收入9.66亿元，较上年同期增长9.30%[138] - 2023年度利润分配向全体股东每10股派发3.8元，合计分红0.54亿元[138] - 2024年度利润分配预案计划向全体股东每10股派发3.9元，预计分红0.55亿元[138] - 2023年度以总股本141,400,000股为基数，每10股派现金红利3.8元（含税），共分配现金5,373.20万元[175] - 2024年利润分配以141,400,000股为基数，每10股派3.9元现金（含税），分配现金股利总额55,146,000元，现金分红占利润分配总额比例为100%[176][177] - 可分配利润为70,426,309.95元[176] 各条业务线表现 - 公司主营业务为五金冲压模具和精密金属结构件，应用于汽车领域[28] - 公司主营业务分两大核心部分，涉及四类业务，应用于汽车制造、3C电子、储能、机器人等领域[43] - 公司产品聚焦汽车零部件领域，涵盖底盘、仪表盘等多个核心系统[43] - 汽车零部件领域，模具订单承接到交付需10 - 16个月，零部件总成项目定点到换代升级需3 - 5年[46] - 公司采购采用总部和子公司两级分权分级管理模式，采购分市场采购和客户约定采购[47] - 公司为OEM工厂，按主机厂需求研发、生产和销售产品[48] - 市场部门对接制定排产计划，生产部门按计划生产，质量部门抽检保证产品质量[49] - 合格产品入库，由市场部门交付客户[49] - 研发产品双冲孔结构的高效精确定位与同步冲压技术，提升五金产品冲孔质量和生产效率[78] - 完成折弯及拉伸连动技术，实现从料带到成品的自动化加工，提高生产效率[78] - 完成拉伸部件自动定位技术，取代人工在冲压工位工作，提高生产线效率[78] - 优化冲孔结构设计，采用精确的定位技术和同步冲压技术，确保冲孔位置准确[78] - 解决现有零件生产过程中自动化程度低、生产效率低、产品合格率低等问题[78] - 解决拉伸成形难度高、加工稳定性不高、出件难度高等问题[78] - 在每个自动化单元安装冲压机械手，缩短输送距离，提高冲压机生产效率[78] - 提高生产效率和减少废品率，降低生产成本，提高公司盈利能力[78] - 减少人工作业带来的产品质量不稳定性和生产周期长等问题[78] - 节约人力劳动成本，提高人工及设备安全性，保持产品产能、质量、工艺稳定性[78] - 小形产品平面度控制技术可释放50%-70%的材料内部应力[79] - 2024年研发人员数量为241人，较2023年的208人增长15.87%，占比从12.58%提升至12.92%[81] - 2024年研发人员中本科36人，较2023年的33人增长9.09%；其他学历205人，较2023年的175人增长17.14%[81] - 2024年30岁以下研发人员72人，较2023年的52人增长38.46%；30 - 40岁106人，较2023年的107人下降0.93%；其他年龄段63人，较2023年的49人增长28.57%[81] - 2024年研发投入金额为48711567.87元，较2023年的38691952.81元增长25.90%，占营业收入比例从4.38%提升至5.04%[82] - 2024年和2023年研发投入资本化的金额均为0元，资本化研发投入占研发投入的比例均为0%[82] - 公司开展多个研发项目，如高效导向型汽车仪表骨架冲压模具总成研发、赛力斯F3项目车身零部件研发与试制等，部分已达批量生产阶段[80] - 汽车零部件凸焊加工工艺研发可提升焊接效率，防止凸焊漏焊、虚焊不良，提升客户满意度和新品受注机率[81] - 汽车零部件加工用翻孔模具研发可防止产品开裂，提升产品良品率，帮助客户降低不良率[81] - 汽车零件弧焊工件高效精准矫正装置研发已完成，可提升公司在汽车加工装置技术领域的技术创新能力[81] - 排气管一体化成型工艺研发已完成，可提高生产效率和产品质量[80] - 公司围绕金属热成型、氢能源核心金属部件成型等领域开展研发，在上海和东莞补充团队和资金[129] 各地区表现 - 公司在2018年前于东莞、广州等8个城市建设生产基地，近年补充清远、嘉兴等4个新能源产业基地，还在泰国设生产基地[53] - 公司2017年在泰国投资建厂，2024年12月泰国二期扩建项目完成验收交付生产[61] - 东莞竹盛注册资本1200万美元，总资产1.1472957623亿美元，净资产6742.202742万美元，营业收入1.469552628亿美元，营业利润2700.443582万美元，净利润2392.91354万美元[112] - 武汉铭科注册资本3200万美元，总资产2.6292407864亿美元，净资产9666.393206万美元，营业收入1.7855749682亿美元，营业利润1201.10223万美元，净利润1311.755274万美元[112] - 重庆铭科注册资本2000万美元，总资产1.5730022728亿美元，净资产5878.923335万美元，营业收入1.3043478386亿美元，营业利润1684.781179万美元，净利润1515.489112万美元[112] - 大连茂盛注册资本4700万美元，总资产1.1273678345亿美元，净资产8898.583152万美元，营业收入1.1362632738亿美元，营业利润1918.968784万美元，净利润1668.764763万美元[112] - 浙江盛安注册资本6822.331282万美元，总资产1.3516085989亿美元，净资产9967.3482万美元，营业收入1.0901003933亿美元，营业利润1419.007118万美元，净利润1229.254851万美元[113] 管理层讨论和指引 - 2025 - 2026年新能源汽车继续实施免税政策，2027 - 2028年调整为减半征收（税率5%）[117] - 2024年中国宏观经济延续复苏态势，汽车行业新能源车出口增长，传统燃油车需求放缓，新兴领域带来新增长点[114] - 2025年宏观经济回升向好有助于汽车行业稳定增长，公司将全力扩大业务规模[122] - 首发募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”两期已完成建设验收，处于产能爬升阶段，“研发中心建设项目”处于技术储备阶段[123] - 董事会决定新增部分募投实施主体和地点，推动在手订单落地和新能源业务扩张[125] - 公司会根据行业和自身发展状况，适时策划并实施并购计划[126] - 公司将推进集团化ERP、费控、PMS及PLM系统建设，提升运营效率[127] - 公司通过提高薪酬待遇、完善奖励