公司基本信息 - 公司法定代表人为朱燕阳[14] - 董事会秘书和证券事务代表均为李加宝，联系电话为021 - 59573618[15] - 公司注册地址为上海市嘉定区恒裕路517号，办公地址为上海市嘉定区安亭镇墨玉南路1018号西上海大厦22层[16] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[17] - 公司实际控制人为曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、陈德兴、卜晓明、宋建明[11] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[12] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为西上海，代码为605151[19] 审计相关信息 - 众华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请的境内会计师事务所为众华会计师事务所，签字会计师为高咏梅、钱嘉慧[20] - 众华会计师事务所对公司《2024年度内部控制评价报告》出具标准无保留意见的内部控制审计报告[188] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入16.19亿元，较2023年增长26.92%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3500.74万元，较2023年下降71.01%[21] - 2024年末总资产28.75亿元，较2023年末增长36.64%[21] - 2024年基本每股收益0.26元/股，较2023年下降71.11%[22] - 2024年加权平均净资产收益率2.52%，较2023年减少6.47个百分点[22] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 22.85万元，2023年为101.65万元，2022年为1072.64万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助218.22万元，2023年为905.99万元，2022年为614.90万元[26] - 2024年交易性金融资产期初余额5.49亿元，期末余额3.19亿元，当期变动 - 2.30亿元[31] - 2024年应收款项融资期初余额4311.12万元，期末余额1.00亿元，当期变动5702.85万元[31] - 2024年其他非流动金融资产期末余额1.00亿元，当期变动1.00亿元，对当期利润影响 - 1184.69万元[31] - 2024年公司实现营业收入16.19亿元，同比增长26.92%；归属上市公司股东净利润3500.74万元；年末资产总额28.75亿元，同比增长36.64%；归属上市公司股东净资产13.58亿元[33] - 报告期内公司营业收入161,909.67万元，同比增长26.92%；归母净利润3,500.74万元，同比减少71.01%；归母净资产135,751.55万元，同比减少1.91%[69] - 营业收入本期数1,619,096,722.39元，上年同期数1,275,672,393.58元，变动比例26.92%[70] - 营业成本本期数1,329,934,057.79元，上年同期数980,220,606.39元，变动比例35.68%[70] - 销售费用本期数20,145,265.21元，上年同期数7,103,029.33元，变动比例183.62%[70] - 财务费用本期数5,288,339.87元，上年同期数91,393.89元，变动比例5,686.32%[70] - 研发费用本期数56,921,767.42元，上年同期数46,461,525.09元，变动比例22.51%[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -18,702,322.46元，上年同期数56,657,371.07元，变动比例 -133.01%[70] - 税金及附加本期数11,218,036.66元，上年同期数7,954,908.39元，变动比例41.02%[72] - 其他收益本期数6,597,427.37元，上年同期数4,308,692.47元，变动比例53.12%[72] - 2024年度营业收入总额为161,909.67万元，同比增长26.92%；主营业务收入为157,455.52万元，同比增长26.93%[76] - 2024年度营业成本为132,993.41万元，增长35.68%；主营业务成本为129,796.08万元，同比增加35.77%[76] - 公司本期计提商誉减值准备409.98万元，2024年度确认公允价值变动损失1,184.69万元[75] - 本期费用化研发投入5692.18万元，研发投入总额占营业收入比例3.52%[89] - 销售费用2014.53万元，较上年同期增长183.62%；财务费用528.83万元，较上年同期增长5686.32%[91] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1870.23万元，较上年同期减少133.01%[93] - 本期公司对持有的其他非流动金融资产确认公允价值变动损失1184.69万元[94] - 应收账款9.15亿元，较上期期末增长83.28%；存货2.21亿元，较上期期末增长246.89%[95] - 应付账款从426,311,442.78元增至835,440,653.08元，增幅95.97%[96] - 预收款项从145,350.00元增至739,645.14元，增幅408.87%[96] - 一年内到期的非流动负债从17,768,714.69元增至55,408,045.62元，增幅211.83%[96] - 其他流动负债从8,568,809.11元增至32,534,736.30元，增幅279.69%[96] - 证券投资中，私募基金期初数97,500,000.00元，本期公允价值变动损益 -12,790,000.00元，期末数87,210,000.00元[114] - 证券投资合计期初数548,940,482.93元，本期公允价值变动损益 -13,840,629.97元，本期购买金额1,262,900,000.00元，本期出售/赎回金额1,420,485,363.31元，期末数418,728,670.19元[114] 业务发展相关 - 2024年公司收购武汉元丰汽车零部件公司83.401%股权，新增盘式制动器产品[34] - 2024年公司在产业链新增客户项目61个，预计年销售总额近9亿元[34] - 公司主营业务为汽车零部件制造和汽车综合物流服务，零部件制造业务占营收和利润比重较大[39] - 公司零部件制造业务主要产品为包覆件、涂装件和安全件，物流业务包括整车及零部件仓储、运营和运输服务[45] - 公司是汽车全产业链服务方案提供商，产品和服务可覆盖燃油车与新能源车[45] - 公司及子公司是国内主要整车厂商及其核心供应商长期合作伙伴，配套众多汽车品牌[46] - 公司物流业务为多家知名汽车主机厂及其旗下物流企业提供服务[50] - 公司业务架构分三个事业部，在多地设有生产和仓储运营基地，形成高效物流网络[50] - 公司主要生产销售内外饰件系统、车身配件及盘式制动器零部件产品[51] - 公司内外饰件和车身配件研发以同步开发为主，具有2D和3D产品分析设计研发能力[52] - 公司采购模式分为指定采购和自行采购，已建立完善原辅材料采购体系[53][54] - 公司坚持以市场为导向的生产经营理念，根据销售协议安排生产计划[54] - 公司汽车零部件产品面向整车配套市场，采用直销模式[55] - 汽车物流服务按对象分为整车物流和零部件物流[56] - 整车物流服务包括仓储及运营和运输服务，通过招标获取订单[58] - 零部件物流服务包括仓储及运营和运输服务，通过竞标取得项目[59] - 公司是覆盖汽车全产业链服务方案提供商，与知名厂商及供应商长期合作[61] - 公司具有独特区位和优质资源优势，众多汽车相关企业落户安亭及周边[61] - 公司全国自有土地558,379.41平方米，可用土地200,714.00平方米，整车仓储面积351,269.22平方米，零部件仓储面积407,824.19平方米[62] - 报告期内，公司零部件制造业务新增汽车制动系统产品[85] - 前五名客户销售额4.19亿元，占年度销售总额26.59%；前五名供应商采购额1.61亿元，占年度采购总额13.87%[86] - 公司使用自筹资金20,316.4839万元收购武汉元丰汽车零部件有限公司83.401%股权[109] - 公司作为有限合伙人以自有资金投资上海启挚创业投资合伙企业（有限合伙）500万元，报告期内出资250万元[109] - 公司收购武汉元丰汽车零部件有限公司83.401%股权，投资金额为20,316.4839万元[111] - 公司使用自有资金12,048,249.60元收购上海果纳半导体技术有限公司0.7538%的股权，购买理财产品金额为318,527,286.29元[113] - 公司作为有限合伙人投资上海启挚创业投资合伙企业（有限合伙）500万元，报告期内出资250万元[115] - 上海延鑫零部件制造注册资本8,333,000.00元，持股比例100%，总资产649,578,026.95元，净资产64,109,910.61元，营业收入500,435,968.99元[118] - 广州延鑫零部件制造注册资本20,000,000.00元，持股比例100%，总资产287,667,885.72元，净资产26,630,202.52元，营业收入208,907,770.69元[118] - 武汉元丰零部件制造注册资本81,460,666.00元，持股比例83.401%，总资产499,066,993.95元，净资产223,479,085.79元，营业收入264,076,001.17元[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 零部件制造营业收入1,089,301,417.06元，同比增长65.21%；营业成本902,193,192.56元，同比增长69.14%[78] - 包覆件生产量1,036.19万件，同比减少21.53%；销售量1,205.84万件，同比减少7.64%；库存量28.16万件，同比减少36.04%[80] - 涂装件生产量696.98万件，同比增长9.32%；销售量723.19万件，同比增长13.36%；库存量33.61万件，同比增长50.99%[80] - 零部件制造直接材料本期金额676,908,986.38元，占总成本比例52.15%，较上年同期变动比例87.73%[82] - 仓储服务成本本期金额231,850,838.33元，占总成本比例17.86%，较上年同期变动比例 -6.64%[82] - 运输服务成本本期金额163,916,792.17元，占总成本比例12.63%，较上年同期变动比例 -5.92%[82] - 汽车制动系统为公司报告期内新增业务，生产量72.37万件，销售量77.00万件，库存量17.27万件[80] - 汽车饰件直接材料成本5.19亿元，占总成本比例40.01%，较上年同期增长44.02%[83] - 包覆件销量从1305.56万件降至1205.84万件，降幅7.64%；产量从1320.48万件降至1036.19万件，降幅21.53%[104] - 涂装件销量从637.97万件增至723.19万件，增幅13.36%；产量从637.54万件增至696.98万件，增幅9.32%[104] - 汽车制动系统整车配套市场销量本年累计63.60万件，同比增100%；售后服务市场销量本年累计13.40万件，同比增100%[107] 公司战略与计划 - 2025年公司预计营业收入达到16亿元，利润总额达到6000万元[124] - 公司发展战略以汽车产业链业务为基石，采用“内生增长+外延扩张”双轮驱动模式[123] - 公司作为独立第三方汽车物流企业，依托一体化模式与多厂商合作并向“智慧物流”转型[122] - 2025年公司经营计划包括固基盘稳规模、明方向扩赛道、精管理促改革[124][125] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动风险，将构建多维防御体系应对[127][128] - 汽车行业前景及竞争加剧，公司将聚焦转型发展，加速技术升级与业务结构优化[129] - 公司应收账款增长较快且2024年出现商誉减值情况，将完善管理降低风险[130][131] - 公司经营管理面临挑战，将持续提升和完善管理机制[132] - 公司主业与汽车行业景气程度相关度大，抓住新能源机遇形成新增长点有不确定性[127] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开2次股东大会[136] - 报告期内公司召开11次董事会[136] - 报告期内公司召开9次监事会[137] - 2023年度股东大会于2024年5月16日召开，决议于2024年5月17日披露