财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,000,642,713.61元，同比下降19.26%，2023年为3,716,470,119.35元[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-348,462,157.16元，同比改善1.11%，2023年为-352,374,253.58元[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为390,336,509.95元，同比增长9.28%，2023年为357,184,869.80元[18] - 2024年加权平均净资产收益率为-26.52%，同比下降6.30个百分点，2023年为-20.22%[18] - 2024年末总资产为6,237,333,496.87元，同比下降7.06%，2023年末为6,710,940,956.57元[18] - 2024年第四季度营业收入为514,574,010.41元，显著低于第三季度的1,128,583,323.70元[22] - 2024年非经常性损益合计28,513,657.32元，主要包括政府补助53,623,990.16元和资产处置收益8,511,655.12元[24] - 2024年公司实现营业收入300,064.27万元，同比下降19.26%，归属于上市公司股东的净利润为-34,846.22万元，同比减亏1.11%[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长9.28%，从2023年的357,184,869.80元增至2024年的390,336,509.95元[58] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善24.71%，从2023年的-58,983,620.82元收窄至2024年的-44,409,979.87元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额同比恶化58.64%，从2023年的-228,115,043.93元扩大至2024年的-361,876,746.65元[58] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅下降122.71%，从2023年的69,978,925.82元转为2024年的-15,889,547.49元[58] 各条业务线表现 - 沥青供应链业务兆华集团2024年营业收入200,777.28万元，同比下降10.30%，净利润-6,332.55万元，同比减亏59.23%，综合毛利率0.61%，同比增加2.29个百分点[42] - 安徽中桩物流2024年营业总收入3,836.73万元，同比下降8.7%，净利润-9,787.01万元，同比下降313.31%[43] - 汽车制造及销售与服务业务整体营业收入43,575.79万元，同比上升11.71%，综合毛利率-6.17%，同比减少21.54个百分点[43] - 畅丰专汽2024年营业收入39,972.04万元，同比上升45.83%，净利润3,346.49万元，同比上升177.92%[43] - 中汽宏远2024年净利润-29,162.05万元，同比下降51.47%，计提电池售后费用12,156.68万元[43] - 汽车客运及站务服务业务营业收入同比下降35.47%至21,926.37万元，毛利额减少3,345.10万元至-3,698.97万元，但政府补助增加4,967.95万元至16,009.55万元，营业利润与上年基本持平[44] - 成品油及天然气销售业务营业收入同比下降15.54%至25,048.51万元，综合毛利率提升3.81个百分点至12.3%[45] - 公司2024年营业收入合计30.01亿元，同比下降19.26%，其中沥青供应链收入占比63.37%但同比下降15.64%[46] - 汽车制造、销售及服务业务收入同比增长11.71%至4.36亿元，但营业成本同比大增40.15%导致毛利率下降21.54个百分点至-6.17%[47] - 沥青供应链业务毛利率微增2.26个百分点至0.58%，但营业成本同比下降17.52%[47] 各地区表现 - 京津冀地区收入占比63.03%同比下降15.94%，福建地区收入占比33.26%同比下降19.31%[46] - 福建地区毛利率14.17%，同比提升0.84个百分点[47] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将聚焦畅丰专汽的"专精特新"发展，培育新产业新赛道，打造新经济增长点[85] - 2025年计划强化集团战略与财务管控，优化资金管理并降低融资成本[86] - 畅丰专汽将拓展"水、电、光、声"四类应急救援专用车产品，提升区域市场占有率[89] - 畅丰专汽计划加大研发投入，提升产品智能化、绿色化水平，增强技术竞争力[89] - 安徽中桩物流将以提升港口吞吐量为核心，整合港务与物流园资源，发展公水联运[88] - 兆华集团将深化沥青供应链模式，加强库区精细化管理以提升盈利能力[88] - 公司计划通过内部遴选和外部引进优化人才结构，落实动态退出机制以激发活力[87] - 公司计划优化股权结构，通过多渠道引进资金、技术和项目[90] - 公司深耕汽车客运及站务服务业务，重点推进"龙洲出行"和"闽北行"品牌，并拓展旅游客运业务[90] - 公司推进农村客运公交化改造，培育闽西、闽北定制客运班线，打造"城际定制客运"品牌[90] - 公司探索客货邮融合发展模式，打造示范品牌[90] - 公司稳定油气产业经营规模，推动天津天和、龙洲海油等油气站股权优化工作[91] 公司风险 - 公司面临的主要风险包括安全生产事故风险、原油及天然气价格波动风险、业务扩张管理风险、商誉减值风险和应收账款管理风险[4] - 公司面临道路交通事故、油气安全生产事故及港口安全生产事故风险[91] - 原油、成品油及天然气价格波动可能对公司汽车客运、油气销售及沥青业务业绩产生不利影响[92][93] - 公司业务扩张可能带来管理风险，包括经营场所辐射全国带来的管理挑战[93] - 公司存在商誉减值风险，若并购子公司经营未达预期可能影响业绩[93] - 公司应收账款管理风险较高，可能影响资金周转和偿债能力[93] 公司治理与股权结构 - 公司股票简称为龙洲股份，股票代码为002682，在深圳证券交易所上市[13] - 公司控股子公司包括武夷股份、岩运石化、龙洲海油等[10] - 公司并列第二大股东为城发鑫融和金丝商贸[10] - 公司控股孙公司包括中汽宏远、顺昌天龙公交、建瓯公交等[10][11] - 公司原控股股东交通国投于2024年3月20日协议转让100,000,000股股份，占公司总股本的17.78%[16] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为437.81万元[122] - 公司因违规被福建证监局出具警示函，涉及人员包括刘材文[119] - 公司控股孙公司中汽宏远临时停工停产[190] 研发投入 - 研发费用同比大幅下降61.45%至1,006万元，主要因无研发项目[54] - 研发人员数量从2023年的64人减少至2024年的33人，同比下降48.44%[56] - 研发投入金额从2023年的26,097,700.04元下降至2024年的10,060,302.22元，同比减少61.45%[57] - 研发投入占营业收入比例从2023年的0.70%下降至2024年的0.34%，减少0.36个百分点[57] 资产与负债 - 货币资金2024年末为5.494亿元，占总资产比例8.81%，较年初增长0.21%[62] - 应收账款2024年末为9.833亿元，占总资产比例15.76%，较年初增长4.83%，主要因兆华集团及畅丰专汽销售款增加[62] - 存货2024年末为1.504亿元，占总资产比例2.41%，较年初下降1.51%，主要因兆华集团基质沥青减少[62] - 长期股权投资2024年末为1469.66万元，占总资产比例0.24%，较年初下降0.16%，因处置联营企业[62] - 短期借款2024年末为15.67亿元，占总资产比例25.12%，较年初下降2.13%[62] - 长期借款2024年末为13.515亿元，占总资产比例21.67%，较年初增长3.36%[62] 子公司表现 - 公司持有武夷股份72.416%股权，2024年营业收入18,872.21万元，同比下降28.52%，净利润320.10万元，同比增长367.15%，主要因政府补助增加[82] - 公司持有岩运石化51.00%股权，2024年营业收入16,846.92万元，同比下降20.80%，净利润899.49万元，同比下降2.29%，主要受新能源车影响[82] - 公司持有畅丰专汽95.00%股权，2024年营业收入39,972.04万元，同比增长45.83%，净利润3,346.49万元，同比增长177.92%，主要因收入增长[82] 行业趋势 - 2024年中国沥青表观消费量预计2826万吨，同比下降17%，其中道路沥青消费占比72.16%，同比下降3.18个百分点[28] - 2024年沥青消费中防水市场占比17.35%，同比上升0.59个百分点，船燃及焦化市场占比10.49%，上升2.59个百分点[28] - 2025年预计沥青需求将随基础设施投资和保障性住房改造计划增长，重点关注原油价格变动和供应变化[29] - 2023年中国应急保障类专用车销量达25,323辆，同比增长4.1%[29] - 2024年中国规模以上工业原油产量21,282万吨，同比增长1.8%，成品油表观消费量3.9亿吨，同比下降1.7%[31] - 2024年中国规模以上工业天然气产量2,464亿立方米，同比增长6.2%，天然气表观消费量4,260.5亿立方米，同比增长8%[31]