财务表现：收入与利润 - 公司2024年总收益达到4.54亿元人民币，较2023年同比增长33.41%[16] - 公司2024年毛利为9982.8万元人民币，较2023年增长9.4%[20] - 2024年除所得税后纯利为3790.5万元人民币，较2023年减少5.2%[20] - 2024年每股基本盈利为人民币6.51分，2023年为6.34分[20] - 2024年每股摊薄盈利为人民币6.48分，2023年为6.31分[20] - 公司总收入为人民币453.5百万元，同比增长33.4%[28][29] - 毛利为人民币99.8百万元，同比增长9.4%，毛利率为22.0%，同比下降4.8个百分点[37] - 所得税前利润由人民币46.0百万元减少人民币1.7百万元至人民币44.3百万元，降幅3.7%[45] - 报告期内纯利由人民币40.0百万元减少5.2%至人民币37.9百万元，纯利率由11.8%降至8.4%[47] 财务表现：成本与费用 - 2024年毛利率为22.0%，较2023年的26.8%下降4.8个百分点[20] - 销售成本为人民币353.7百万元，同比增长42.2%[36] - 行政开支为人民币38.2百万元，同比减少29.5%[40] - 贸易应收款项减值拨备净额为人民币2.3百万元，而2023年为拨回净额人民币17.6百万元[41] - 其他收入及收益为人民币12.7百万元，同比增长8.5%[38] - 按金及其他应收款项减值亏损拨备净额由人民币3.4百万元减少至人民币0.5百万元，降幅85.3%[42] - 财务成本由人民币9.5百万元增至人民币15.2百万元，增幅60%[43] 业务线表现 - 资产运营管理业务2024年营收实现72%高速增长[16] - 物业服务收入为人民币287.1百万元，占总收入63.3%，同比增长30.4%[28][29][31] - 资产运营服务收入为人民币141.5百万元，占总收入31.2%，同比增长72.3%[28][29][34] - 投资及发展收入为人民币24.9百万元，占总收入5.5%，同比减少33.8%[28][29][35] - 在管项目建筑面积扩展至1,065.6万平方米，较2023年增长20.5%[33] - 收益增长主要由于物业服务管理规模扩大及资产运营业务规模增加所致[27] - 纯利减少主要由于应收账款增加导致减值拨备增加[27] - 公司通过收购绿色置业补齐了不动产开发及运营管理领域全链条能力[17] 资产与负债状况 - 投资物业由人民币250.7百万元减少至人民币232.4百万元，降幅7.3%[49] - 贸易应收款项由人民币164.8百万元增至人民币189.6百万元，增幅15.0%[54] - 现金及银行结余由人民币210.1百万元减少人民币41.0百万元至人民币169.1百万元，降幅19.5%[61] - 流动比率由1.7倍降至1.5倍[61] - 资本负债比率由3.20%升至3.28%[65] - 非流动租赁负债由人民币248.4百万元减少至人民币232.7百万元[60] - 公司以港元和美元计值的银行及现金结余相当于人民币28.3百万元[69] 公司治理与董事变动 - 公司于2024年3月1日有董事辞任及获委任并于2024年11月25日再次有董事辞任及获委任[9] - 董事杨文于2024年3月1日获委任执行董事并于2024年11月25日辞任[115] - 董事熊建秋女士于2024年3月1日因内部调动辞任执行董事[115] - 董事祝娜女士于2024年11月25日获委任为执行董事[115] - 杨文先生于2024年11月25日辞任执行董事及财务总监职务[99] - 董事会由9名董事组成包括5名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[115] - 公司遵守上市规则要求独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[116] - 公司存在治理结构偏离情况：董事会主席张志成同时兼任行政总裁违反企业管治守则第C2.1条[110] 董事会构成与会议 - 截至2024年12月31日董事会由9名董事组成其中女性董事2名占比22.2%[134][136] - 董事会年龄分布为31-40岁1人41-50岁4人51-60岁4人[136] - 董事会服务年限分布为小于1年1人1-10年8人[136] - 报告期内举行16次董事会会议和4次股东大会[138] - 所有董事的董事会会议出席率均为100%[138] - 全体董事确认报告期间遵守证券交易标准守则[111] - 报告期内所有董事均参与持续专业发展通过出席研讨会或阅读资料完成培训[123] 委员会运作 - 董事会设立三个委员会包括审核委员会薪酬委员会及提名委员会[118] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，报告期内举行5次会议[125][126] - 薪酬委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，报告期内举行3次会议[128][129] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，报告期内举行3次会议[131][132] - 审核委员会举行5次会议出席率100%[138] - 薪酬委员会举行3次会议出席率100%[138] - 提名委员会举行3次会议出席率100%[138] - 审核委员会审阅了经审核年度综合财务报表、年度业绩公告及年度报告草拟本[126] - 薪酬委员会讨论薪酬政策、董事及高级管理层薪酬架构及股份奖励计划[129] 董事及高管背景 - 张志成先生在房地产及物业管理行业拥有23年经验[89] - 万虹女士在人力资源及行政管理方面拥有14年经验[90] - 柳军先生在房地产及物业管理行业拥有23年经验[93] - 邵家桢先生在物业管理行业拥有18年经验[94] - 祝娜女士在房地产项目开发运营及企业管理方面拥有丰富经验[96] - 杨文先生曾担任财务总监并负责集团财务管理及内部控制[97] - 杨文先生为注册会计师并持有深交所董事会秘书资格证书[98] - 柳军先生于2014年11月获得西南交通大学工商管理硕士学位[94] - 邵家桢先生于1998年7月毕业于四川师范大学[95] - 独立非执行董事方利强拥有22年公司及业务管理经验[101] - 独立非执行董事陈涤拥有22年金融业经验包括15年高级管理团队经验[102] - 独立非执行董事严洪目前担任4家中国上市公司独立董事包括000629.SZ、002818.SZ、603053.SH、000762.SZ[104] 薪酬与激励 - 高级管理层（非董事或最高行政人员）中1人薪酬在0港元至1,000,000港元范围内[124] - 董事薪酬详情载于综合财务报表附注11[124][130] - 薪酬政策确保市场竞争力、内部公平和透明度原则[129] - 董事薪酬根据个人经验、责任、工作量、经营业绩及市场统计数据厘定[130] - 股份奖励计划限额从已发行股本8%修订至12%[77] - 两名激励对象离职致248.1万股奖励股份失效[77] - 公司雇员工资及薪金从2023年的人民币92.4百万元增加至报告期间的人民币100.6百万元[70] 人力资源 - 公司雇员总数从2023年12月31日的970名增加至2024年12月31日的1,235名[70] - 公司员工性别分布为男性55%女性45%[134] - 公司设定目标到2027年底同一性别董事比例不超过70%[134] 审计与风险内控 - 公司已付审计服务费用为人民币1200千元[156] - 公司已付中期审阅非审计服务费用为人民币300千元[156] - 公司已付蜀都万泽置业增资扩股相关事宜费用为人民币117千元[156] - 公司已付持续关连交易鉴证报告费用为人民币9千元[156] - 公司总审计及非审计服务费用为人民币1626千元[156] - 董事会已审阅截至2024年12月31日年度的风险管理和内部控制系统有效性[146] - 公司设有审核部负责检阅主要业务流程的风险管理和内部控制系统的充足性及有效性[143] - 审核委员会负责监察公司风险管理和内部控制程序并提供整改建议[143] - 公司已制定披露政策处理机密资料和监控资料披露[150] 公司基本信息与架构 - 公司中国总部及主要营业地点位于中国成都市高新技术产业开发区天府大道北段1480号德商国际A座1803室[9] - 公司香港主要营业地点位于香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[9] - 公司注册办事处位于开曼群岛乔治镇埃尔金大道190号[9] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司地址位于香港干诺道中111号永安中心25楼[10] - 公司香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司地址位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺[10] - 公司股份于香港联合交易所有限公司主板上市上市日期为2021年12月17日[7] - 公司控股股东包括邹康先生邹健女士Sky Donna及Pengna Holding[5] - 公司间接非全资附属公司包括成都德恒鸿商业管理有限公司成都德商永润商业管理有限公司及成都德商远泓商业管理有限公司[6] - 公司聚焦中国中西部核心城市深耕成渝城市群专注城市资产运营[114] 关键人员任命 - 财务总监张洁于2024年11月就任此前2024年5月加入附属公司绿色置业担任财务管理中心总经理[105] - 张洁拥有18年财务及资金管理经验包括德勤会计师事务所3年工作经历（2006年8月至2009年8月）[107] - 联席公司秘书吴嘉雯拥有16年公司秘书领域工作经验[108] - 各联席公司秘书在报告期内接受不少于15小时的专业培训[116] - 联席公司秘书年内接受不少于15小时的专业培训[159] 关联交易与协议 - 代建服务框架协议2024年度上限为人民币1690万元[78] - 新代建服务框架协议2025及2026年度上限各为人民币5000万元[79] - 债务转让涉及应收账款总额人民币2322.5万元[81] - 债务清偿协议以物业抵销应收账款人民币2322.5万元[81] - 原债务人应付成都德商金额人民币1604.78万元[81] - 原债权人转让成都德商金额人民币717.72万元[81] - 成都语莱放弃剩余代价人民币12.8元[81] 法律诉讼与资产收购 - 公司于2023年12月22日订立债务清偿协议拟收购共计1512个停车位[5] - 公司通过债务清偿协议以人民币51,640,000元总代价收购1,512个停车位[75] - 成都德商诉讼获判令被告支付人民币100万元，不予退还租赁定金人民币295.67万元[76] 投资者关系与股东政策 - 公司网站和投资者查询渠道（电话+86 028–80983333；邮箱ir@desunhui.com）用于业务运营及发展信息沟通[161] - 股东需持有不少于十分之一缴足股本方可要求召开股东特别大会[163] - 股东提名董事候选人需在股东大会通告日期后一天至会议前七天期间提交书面通知[164] - 股息政策考虑盈利、现金流量、财务状况及资金需求等因素[169] - 董事任期三年可获重选连任，可通过普通决议案罢免[132] ESG管理与表现 - ESG报告涵盖2024年1月1日至12月31日期间环境、社会及管治活动[172] - 报告范围涵盖中国总部办公室及在管物业公共区域，部分环境数据因业主负责未获取[173] - ESG报告依据联交所《环境、社会及管治报告指引》编制[174] - 公司核心经营理念强调以用户为中心、共生共享及员工价值[176] - 公司已制定可量化的环境目标以响应国家碳中和愿景[179] - 公司于2019年通过ISO9001:2015、ISO14001:2015及ISO45001:2018认证并持续保持至今[179] - 董事会至少每年集体讨论一次ESG相关事宜[183] - 工作小组至少每年安排一次会议并向董事会汇报ESG调查结果及建议[183] - 公司通过重要性评估识别重大ESG议题并由董事会及工作小组审阅确认[177] - 公司使用一致的披露统计方法确保ESG数据可比性[177] - 工作小组负责收集分析ESG数据并编制ESG报告[185] - 董事会负责厘定ESG相关风险并确保风险管理体系有效实施[183] - 公司持续与股东、客户、供应商等六大类持份者保持定期沟通[184] - 工作小组协助评估识别公司ESG风险及机遇[185] - 公司计划以2021年为基准年到2026年将温室气体排放总量密度降低3%[191] - 公司计划以2021年为基准年到2026年将无害废弃物总量密度降低3%[191] - 公司计划以2021年为基准年到2026年将能源消耗总量密度降低3%[191] - 公司计划以2021年为基准年到2026年将用水总量密度降低2.5%[191] - 公司温室气体排放源包括范围1（食堂天然气、后备发电机柴油、绿化器具汽油）和范围2（外购电力）[194] - 公司业务不涉及工业生产和制造设施因此不产生大量废气排放[193] - 公司报告期间未发现任何违反当地环境法律法规的重大事宜[192] - 公司通过重要性评估确定反贪污为高重要性ESG议题[189] - 公司通过重要性评估确定社区投资为高重要性ESG议题[189] - 公司通过重要性评估确定客户隐私保护为高重要性ESG议题[189] 环境数据 - 温室气体排放总量密度从2023年的1.19吨二氧化碳当量/千平方米建筑面积上升至2024年的1.71吨，增幅约44%[196] - 范围2能源间接温室气体排放（电力）从2023年的10,445.71吨二氧化碳当量大幅增至2024年的18,412.21吨[196] - 温室气体排放总量从2023年的11,120.15吨二氧化碳当量增至2024年的18,920.66吨[196] - 无害废弃物总量密度从2023年的0.93吨/千平方米建筑面积上升至2024年的2.40吨，增幅约158%[199] - 无害废弃物总量从2023年的8,674.83吨大幅增至2024年的26,629.31吨[199] - 一般垃圾从2023年的8,669.11吨增至2024年的26,623.20吨[199] - 废纸从2023年的5.72吨略增至2024年的6.11吨[199] - 范围1直接温室气体排放从2023年的674.44吨二氧化碳当量降至2024年的508.45吨[196] - 天然气排放从2023年的641.98吨二氧化碳当量降至2024年的486.85吨[196] - 报告期内总建筑面积从2023年的约9,363.62千平方米增至2024年的约11,089.13千平方米[196]