财务数据关键指标变化 - 公司2024年净利润较上年同期下降[5] - 2024年营业收入970,981,912.60元，较2023年的857,954,258.66元增长13.17%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -132,849,235.56元，较2023年的35,965,970.46元减少469.37%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -140,216,015.83元，较2023年的8,131,906.46元减少1,824.27%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为239,146,998.56元，较2023年的49,670,474.82元增长381.47%[25] - 2024年末资产总额为3,279,306,897.83元，较2023年末的3,393,892,930.83元减少3.38%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,285,585,905.69元，较2023年末的2,449,755,366.28元减少6.70%[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为252,089,595.22元、140,354,482.63元、224,300,906.21元、354,236,928.54元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为20,735,171.87元、 -36,523,294.00元、17,029,905.87元、 -134,091,019.30元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为21,463,156.38元、 -34,482,340.00元、15,569,015.28元、 -142,765,847.49元[27] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为37,994,511.02元、13,834,321.92元、55,351,215.70元、131,966,949.92元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为-257,164.88元，计入当期损益的政府补助为10,455,504.47元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为2,502,981.94元[31] - 2024年公司实现营业收入97098.19万元，同比增长13.17%；整车设计收入93616.52万元[81] - 2024年专业技术服务业收入963,947,995.24元，占比99.28%，同比增长15.99%；制造业收入7,033,917.36元，占比0.72%，同比下降73.87%[103] - 2024年新能源汽车整车设计收入809,775,378.76元，占比83.40%，同比增长16.86%；燃油汽车整车设计收入126,389,813.34元，占比13.02%，同比增长8.76%[103] - 2024年核心零部件收入6,077,833.04元，占比0.63%，同比下降76.27%；其他收入28,738,887.46元，占比2.96%，同比增长23.96%[103] - 2024年境内收入860,334,702.29元，占比88.60%，同比增长4.96%；境外收入110,647,210.31元，占比11.40%，同比增长188.89%[103] - 2024年专业技术服务业营业成本754,656,731.73元，毛利率21.71%，同比下降12.39%；制造业营业成本15,775,610.31元，毛利率 -124.28%，同比下降126.49%[105] - 2024年新能源汽车整车设计营业成本632,375,430.86元，毛利率21.91%，同比下降13.52%；燃油汽车整车设计营业成本101,568,605.97元，毛利率19.64%，同比下降12.25%[105] - 2024年核心零部件营业成本12,600,647.81元，毛利率 -107.32%，同比下降105.64%[105] - 2024年专业技术服务业人工费为3.53237亿元，同比增长21.76%；材料费为5220.86万元，同比增长26.48%；外包费为2.218304亿元，同比增长71.04%；其他费用为1.273808亿元，同比增长47.21%[112] - 2024年制造业人工费为184.001万元，同比下降75.76%；材料费为460.2367万元，同比下降68.06%；制造费用等为933.3233万元，同比增长116.11%[112] - 2024年销售费用为40533685.26元，同比减少25.52%，因业务宣传费和业务招待费减少[122] - 2024年管理费用为120380577.28元，同比增加4.53%[122] - 2024年财务费用为19344370.45元，同比增加48.74%，因利息收入减少[122] - 2024年研发费用为117191956.52元，同比增加164.96%，为保持技术领先加大投入[122] - 2024年研发人员数量1910人，较2023年的2055人减少7.06%，占比82.51%，较2023年的81.16%提升1.35%[124] - 2024年研发投入金额219981105.85元，占营业收入比例22.66%，2023年分别为530124586.63元、61.79%，2022年分别为192461001.55元、20.32%[124] - 2024年研发支出资本化金额102789149.33元，资本化研发支出占研发投入比例46.73%，占当期净利润比重 -77.37%[125] - 2024年经营活动现金流入小计1039857365.80元，较2023年的894159751.96元增加16.29%[127] - 2024年经营活动产生的现金流量净额239146998.56元，较2023年的49670474.82元增加381.47%[127] - 2024年投资活动现金流入小计906423819.07元，较2023年的1194831943.99元减少24.14%[127] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -454215290.59元，较2023年的 -344225337.65元减少31.95%[127] - 2024年筹资活动现金流入小计316070056.00元，较2023年的184531984.50元增加71.28%[127] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额59792789.96元，较2023年的20112009.34元增加197.30%[127] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -157230067.73元，较2023年的 -274927871.82元增加42.81%[127] - 投资收益为 -452.86 万元，占利润总额比例 2.32%；公允价值变动损益为 352.39 万元，占比 -1.81%；资产减值为 -4558.70 万元，占比 23.39%；营业外收入为 63.83 万元，占比 -0.33%；营业外支出为 272.18 万元，占比 -1.40%[130] - 2024 年末货币资金 2.76 亿元，占总资产比例 8.42%，较年初比重降 4.34%；应收账款 2.93 亿元，占比 8.95%，比重降 3.33%；合同资产 8439.40 万元，占比 2.57%，比重升 1.51%；存货 2.85 亿元，占比 8.68%，比重降 1.31%等[132] - 交易性金融资产期初数 1.68 亿元，本期公允价值变动损益 352.39 万元，本期购买金额 10.78 亿元，出售金额 8.84 亿元，期末数 3.69 亿元[134] - 其他债权投资期初数 1069.70 万元，其他变动 -430.87 万元，期末数 638.83 万元；其他权益工具投资期初数 4223.36 万元，计入权益的累计公允价值变动 -2228.69 万元，其他变动 -247.02 万元，期末数 1747.64 万元[134] - 金融资产小计期初数 2.21 亿元，本期公允价值变动损益 352.39 万元，计入权益的累计公允价值变动 -2228.69 万元，本期购买金额 10.78 亿元，出售金额 8.84 亿元，其他变动 -279.78 万元，期末数 3.93 亿元[134] - 报告期投资额 13.61 亿元，上年同期投资额 15.39 亿元，变动幅度 -11.59%[136] 各条业务线表现 - 公司研发设计业务服务模式有委托设计服务和技术支持服务[50] - 公司整车研发设计业务含八个环节，可提供整体或单独模块服务[50] - 公司业务覆盖汽车研发全产业链，是国内独立整车研发“交钥匙”服务开创者[74] - 公司在辅助驾驶领域为客户提供L2 - L4级别整车解决方案和技术研发服务，覆盖全产业链环节[70] - 公司在智能控制领域围绕智能车控布局各类控制器产品，可根据需求搭载相关车型[70] - 公司汽车动力系统零部件产品包括四合一动力总成、电磁式DHT等[58] - 公司新能源车高压电系统零部件产品包括Boost PDU、PDU、BDU等[58] - 公司汽车电子产品包括电机控制器、智能车控控制器等[58] - 公司布局6大物理平台，乘用车平台可覆盖A0 - C级车，商用车平台可覆盖多类场景[51] - 公司在底盘平台研发项目中搭载前沿技术，具备为多车型多场景提供平台化开发方案优势[51] - 公司已为国内外80余家客户开发近500款车型[57] - 公司在乘用车、商用车开发中构建六大模块化物理平台，乘用车含IEPA、IEPB及IEPB2.0三大平台，商用车含ISEM、IEVS、IEVM三大平台[76] - 公司承接多款L4级别自动驾驶车型开发项目，为Apollo公司开发的RT6车型已交付上市[87] - 四川阿尔特新能源某自主车企电磁离合器项目2025年初量产，新获客户量产定点，海外与HDI签订混合动力变速器供货合同[89] - 柳州菱特在6G30T2汽油机基础上设计的天然气及甲醇发动机完成性能开发，指标达国内一流水平[90] - 公司6G30T2（二代机）针对多场景与多动力总成客户开展商务推广，汽油燃料方案与多领域客户合作，甲醇、天然气增程器总成与国内龙头商用车企业合作[91] - 上汽通用五菱变速箱总成项目累计回款414.59万元，应收账款期末余额为322万元[110] - 整车开发项目累计回款13972.58万元，应收账款期末余额为13972.58万元[110] - 某国际品牌新能源汽车委托业务累计回款3456.65万元，应收账款期末余额为3217.19万元[110] - 某项目造型及工程设计累计回款5574.76万元，应收账款期末余额为1198.5万元[110] - 城市物流车纯电动平台项目目标是轻量化降重300kg以上、电池100万公里以上免维护、能耗降低8%以上，已完成[123] - 6G30T二代机研发项目功率提升到250kW以上，扭矩提升到500Nm以上，已完成[123] - 集成式纯电动汽车动力总成项目实现四合一集成等多目标，已完成[123] 各地区表现 - 2024年境外收入11,064.72万元，同比增长188.89%[82] - 2024年境内收入860,334,702.29元，占比88.60%，同比增长4.96%；境外收入110,647,210.31元，占比11.40%，同比增长188.89%[103] - 公司海外战略以日本为起点辐射多地，与日本YAMATO签订的油改电项目已交付百余套电动系统套件并完成车辆上牌[93] - 2024年公司在中东、东欧市场与部分整车厂达成合作意向并签订框架协议，部分客户已有订单落地[94] 管理层讨论和指引 - 公司持续推进战略升级，优化业务结构和客户结构，推进“技术 + 供应链”出海战略[5] - 公司提出“技术+供应链”出海战略与AI赋能汽车研发设计战略[47] - 公司已将AI大模型和数字化研发工具应用到多个研发业务环节[47] - 公司基于“汽车用户价值—属性大模型”将推出系列AI产品，打造AI工业设计平台[55] - 公司已将AI赋能汽车研发设计作为重要战略实施，探索创新融合模式与路径[54] - 公司未来可提供“研发→制造→