财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入45.66亿元，同比增长5.45%，净利润3.53亿元，同比下降31.88%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.50亿元，同比下降7.89%[20] - 2024年末总资产80.45亿元，同比增长9.36%，归属于上市公司股东的净资产43.78亿元，同比增长6.59%[20] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.11元/股，同比下降31.90%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为8.36%，较上年下降4.51%[20] - 2024年非经常性损益合计1373.17万元，2023年为1987.55万元，2022年为 - 1.76亿元[26] - 2024年分季度营业收入分别为9.77亿元、11.71亿元、11.60亿元、12.58亿元[24] - 2024年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.12亿元、1.11亿元、0.56亿元、0.74亿元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 185.33万元，计入当期损益的政府补助为1081.79万元[25] - 2024年营业收入合计4,565,930,085.34元，较2023年的4,329,869,947.46元同比增长5.45%[71] - 2024年PCB业务收入4,227,833,941.24元，占营业收入比重92.60%，较2023年同比增长4.79%[71] - 2024年其他业务收入338,096,144.10元，占营业收入比重7.40%，较2023年同比增长14.57%[71] - 2024年国内销售1,532,398,163.73元，占比33.57%，较2023年同比下降0.36%[71] - 2024年国外销售2,695,435,777.51元，占比59.03%，较2023年同比增长7.96%[71] - 2024年PCB营业收入42.28亿元，同比增4.79%，营业成本35.05亿元，同比增10.28%，毛利率17.10%，同比降4.13%[73] - 2024年PCB销售量667.60万平方米，同比增5.89%，生产量670.24万平方米，同比增8.82%[74] - 2024年PCB直接材料成本23.36亿元，占比66.64%，同比增2.80%；直接人工4.29亿元，占比12.23%，同比降1.81%；制造费用7.05亿元，占比20.10%，同比降1.05%；运输装卸费用0.36亿元，占比1.03%，同比增0.06%[76] - 2024年销售费用1.85亿元，同比增32.15%，主要系工资与业务拓展费增加；管理费用2.44亿元，同比增19.60%，主要系泰国筹建期间费用增加；财务费用 -0.51亿元，同比增86.55%，主要系汇率波动的影响；研发费用2.11亿元，同比降5.12%，主要系研发效率提升[82] - 2024年研发人员数量739人，较2023年的659人增长12.14%，占比14.50% [85] - 2024年研发投入金额210,609,903.21元，较2023年的221,977,940.42元减少5.12%，占营业收入比例4.61% [85] - 2024年经营活动现金流入小计4,487,096,931.59元，较2023年减少3.22% [86] - 2024年经营活动产生的现金流量净额850,111,447.56元，较2023年减少7.89% [86] - 2024年投资活动现金流入小计765,122,580.65元，较2023年增加238.47%，主要因购买理财产品赎回增加 [86] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-300,080,862.63元，较2023年减少69.77%，主要因购买理财产品投入减少 [86] - 2024年筹资活动现金流入小计1,128,621,220.50元，较2023年减少17.24% [86] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额-104,748,189.34元，较2023年减少31.80%，主要因偿还借款减少 [86] - 2024年现金及现金等价物净增加额468,503,157.54元，较2023年增加318.33%，主要因理财方式改变 [86] - 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额8.50亿元，净利润3.53亿元，差异受资产减值准备等因素影响 [87] - 2024年末货币资金10.6752908949亿元，占总资产比例13.27%，较年初增加5.40%，主要因理财方式改变[89] - 2024年末应收账款13.4384911158亿元，占总资产比例16.71%，较年初减少1.18%，无重大变化[89] - 2024年末存货5.9766794846亿元，占总资产比例7.43%，较年初增加1.16%，无重大变化[89] - 2024年末固定资产38.5490287453亿元，占总资产比例47.92%，较年初增加1.33%，因新增泰国基地[89] - 报告期投资额5.5925704701亿元，上年同期投资额2.8359144562亿元，变动幅度97.21%[94] - 广东喜珍电路科技有限公司总资产29.1139214019亿元，净资产7.3738519791亿元，营业收入19.6076134014亿元，营业利润1.275214689亿元，净利润1.180264501亿元[100] - 2023年度以317,360,504股为基数，每10股派发现金红利3.15元（含税），共派发现金股利99,968,558.76元（含税），于2024年5月30日实施完毕[158] - 2024年度拟以未来实施时股权登记日的股本总数（剔除回购股份）为基数，每10股派发现金红利6元（含税），预计派发现金股利190,416,302.40元（含税），现金分红占利润分配总额比例为100%[160] - 报告期内可分配利润为1,498,483,883.11元[160] - 2024年公司董事、监事、高管薪酬合计729.17[144] - 2024年公司董事、监事、高管人数较2023年增加4人[144] - 2024年公司董事、监事、高管人均薪酬较2023年下降15.38%[144] 各条业务线表现 - 公司核心业务聚焦高精密印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，产品应用于数据中心及服务器、汽车电子等多领域[41] - 公司在汽车电子领域优化产品结构，聚焦自动驾驶等高端产品研发生产，与多家国际知名汽车品牌及Tier1供应商建立长期稳定合作关系[41] - 公司在AIPC市场供货量稳步增长，巩固竞争优势[42] - 公司在汽车电子领域持续投入下一代技术研发，强化智能汽车领域优势[50] - 公司在汽车电子、AIPC、数据中心及服务器等领域取得较大进展，优化产品布局[68] - AIPC用通孔电路板研发、AIPC用HDI电路板研发已完成，50/50μm线宽线距批量开发、超薄叠层的细线路阻抗电路板研发进行中[81] 各地区表现 - 公司构建湖南、广东及泰国三大核心生产基地产业格局，实现资源优化配置[43] - 2024年全球印刷电路板行业逐步复苏，公司泰国基地正式投产，但初期面临产能爬坡及良率优化挑战影响短期业绩[67] - 2024年国内销售1,532,398,163.73元，占比33.57%，较2023年同比下降0.36%[71] - 2024年国外销售2,695,435,777.51元，占比59.03%，较2023年同比增长7.96%[71] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将聚焦算力、汽车电子及AIPC前沿领域[102] - 公司将借助海外工厂投产及海外研发团队优势拓展全球市场[103] - 公司将攻坚超大排版制造工艺研发与完善，优化公司多系统提升运营效率[104] - 公司将贯彻“年轻化、职业化、国际化”人才战略，扩充管理和技术人才队伍[105] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司股票代码为002913，上市证券交易所为深圳证券交易所[15] - 公司注册地址在湖南省益阳市资阳区长春工业园龙塘村，邮政编码413000；办公地址在广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋A座32楼，邮政编码518000[15] - 董事会秘书为尹云云，证券事务代表为韩裕龙、李家娜，联系电话0755 - 26910253[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn，媒体为《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] - 公司统一社会信用代码为914309006735991422[18] - 2021年2月26日，公司增加“普通道路货物运输”经营范围[18] - 2024年11月28日，公司对原经营范围表述进行变更[19] - 公司历次控股股东无变更[19] - 2024年全球PCB产业产值同比增长5.8%，达到735.65亿美元，预计到2029年将增长至946.61亿美元，复合年均增长率为5.2%[28] - 2024年全球汽车电子市场规模约2680亿美元，预计2025年同比增长2.0%，2024 - 2029年年均复合增长率为5.2%，2030年汽车电子占整车成本比重预计提升至50%[32] - 2024年全球车用PCB市场规模为91.95亿美元，同比增长0.5%，2024 - 2029年将保持4.0%的复合增长[33][34] - 2024年中国新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，渗透率突破40.9%[34] - 2024年全球AIPC出货量达到4800万台，占PC总出货量的18%，预计2025年出货量超1亿台，占40%，2024 - 2028年复合年增长率达44%[36] - 2024年全球AI服务器产值达2050亿美元，出货量同比增长46%，预估2025年全年出货量将年增近28%[39] - 2023年公司在中国电子电路行业协会内资PCB企业排名中位列第9位，在中国综合PCB100强榜位列第18位，在NTI - 100全球百强PCB企业排行榜中位列第36位[40] - 公司与日本名幸电子达成深度合作，助力泰国基地提升竞争力[45] - 公司核心客户遍布日韩、欧洲等国际市场，积极拓展新客户[45] - 公司推行“质量前移”理念，实施“严进严出”管控机制[46] - 公司打造“三化一稳定”管理体系，提升管理效率和产品质量稳定性[46] - 公司获得国家企业技术中心等一系列荣誉资质[48] - 公司设立研究中心和技术研发中心，打造高附加值产品矩阵[49] - 高端服务器部分订单对准度偏差控制到4mil，AIPC开发出50/50um小线宽/线距HDI产品[50] - 公司实现全流程数字化深度改造，拥有完备数字化系统矩阵并完成部分系统优化升级[51] - 公司建立PIE成本设计测算与成本管理控制体系，提升生产效率、产品良率和订单准交率[52] - 公司构建三功能团队全方位客户服务模式，打造全流程客户服务体系[54] - 运营管理中心强化订单、物料、交期、出货四大子模块管理，实现订单交付全流程管控[55] - 公司实施质量前移策略，建立售后全流程闭环管理，组建专业售后团队[56] - 公司建立售后监察机制，实时监控库存和回款风险，缩短回款周期[57] - EAM系统实现设备全方位监视与控制，开展预知性维护，减少停机时间[58] - CRM系统从三方面升级销售体系，实现客户全生命周期精细化管理[59] - QMS系统建立系列功能模块，提升质量管理能力，保障制程质量[60] - SRM系统实现与供应商实时交互和信息共享，提高采购效率，缩短采购周期[61] - 公司自主研发WMS仓库管理系统，是对SAP系统中批次管理的有力补充，提高了收发料工作效率[62] - 公司成立孙公司HIZAN PTE.LTD.和子公司湖南喜珍科技有限公司，注销孙公司奥士康香港国际有限公司和江苏喜珍实业发展有限公司[76][77] - 公司前五名客户合计销售金额8.49亿元，占年度销售总额比例20.09%，关联方销售额占比0.00%[78] - 公司前五名供应商合计采购金额14.57亿元，占年度采购总额比例35.65%，关联方采购额占比0.00%[79] - 2024年2月22日，东北证券等多家机构到公司会议室实地调研公司经营状况[111] - 2024年2月27日，中信证券等多家机构到公司会议室实地调研公司经营状况[111] - 2024年3月13日，中信建投等机构到公司会议室实地调研公司经营状况[111] - 2024年3月14日，兴业证券等多家机构到公司会议室实地调研公司经营状况[111] - 2024年4月26日，投资者通过网络平台线上交流公司经营状况[111] - 公司于2025年2月21