公司基本信息 - 公司普通股总股本为101,790,000股,注册资本为101,790,000元[16][17] - 公司股票于2021年11月15日在北交所上市[16] - 公司聘请政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所,签字会计师为丁月明、杨兰兰[18] - 公司主营业务为东北特色调味品研发、生产和销售,采取经销为主的销售模式[33][38] - 公司采购物资包括原材料、包装物及能源,由采购部负责组织实施[35] - 公司产品生产由各项目部负责,质管部对产品进行检验[36] - 公司注册资本2000万元,总资产2976.33万元,净资产2940.64万元,主营业务收入5726.11万元,主营业务利润536.42万元,净利润536.38万元[89] - 公司本期所得税税率为0%,因符合从事农、林、牧、渔业项目所得的税收优惠政策[90] - 公司董事长朱先明直接持股比例超50%,对经营决策影响力大[125] - 报告期内,经销商经销收入占公司主营业务收入比重超99%[123] - 报告期内,腐乳产品销售收入占主营业务收入超70%[123] - 报告期末,公司存货账面净值10,920.63万元,占流动资产的比例46.79%[123] - 公司产品销售区域主要分布在东北、华北和华东地区,东北地区市场占比较大[123] - 公司面临产品质量、市场竞争、经营、财务、技术、人力资源等多方面风险[122][123][124] - 公司将严格执行质量管理体系,加强各环节管理降低产品质量安全风险[122] - 公司通过加强品牌建设、产品创新应对市场竞争风险[122] - 公司将扩大采购区域等降低原材料价格波动风险[123] - 公司制定经销商管理制度,严格执行内部控制制度管理经销商[123] - 公司将积极进行市场开拓,提升盈利能力回报股东[124] - 报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变化[153] - 公司公开发行募集资金192,982,784.69元,报告期内使用94,536,425.57元,变更用途募集资金56,696,584.69元[157] - 公司银行及非银行金融机构间接融资规模为38,323,203.91元,其中中国农业发展银行贷款8,323,203.91元,利率3.45%;中国工商银行贷款30,000,000元,利率3.50%[162] - 公司实施了2023年度权益分派和2024年三季度权益分派[163] - 年度分配预案为每10股派现0.2元(含税),送股数和转增数均为0[166] - 董事长朱先明年度税前报酬33.36万元,董事兼总经理朱世杰、董事兼副总经理李殿奎均为43.69万元,独立董事刘朝阳、王笑丹均为6万元[168] - 公司独立董事津贴为每人每年6万元,由董事会审议决定,其他董监高按职务、职级和绩效领取报酬[174] - 管理人员期末人数63人,生产人员466人,销售人员25人,技术人员28人,财务人员9人,员工总计591人[179] - 按教育程度分类,硕士期末6人,本科21人,专科及以下564人,员工总计591人[179] - 公司员工薪酬包括基本薪资、技能薪资和绩效薪资,实行全员劳动合同制并办理社保和公积金[180] - 公司建立完善培训体系,未来拟重点进行管理能力培训[180] - 报告期内,需公司承担费用的离退休职工人数为0[181] - 公司制定《舆情管理制度》以提高应对舆情能力[190][198] - 公司对《公司章程》修改一次,注册资本由10,191万元变更为10,179万元[194] - 公司制定《投资者关系管理制度》并严格进行投资者关系管理[200] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为238,070,384.30元,较2023年的241,392,840.90元减少1.38%[22] - 2024年毛利率为22.24%,2023年为25.04%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为18,395,168.74元,较2023年的21,881,580.50元减少15.93%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为17,220,093.04元,较2023年的19,511,635.23元减少11.74%[22] - 2024年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为4.13%,2023年为4.82%[22] - 2024年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为3.87%,2023年为4.30%[22] - 2024年基本每股收益为0.1822,较2023年的0.2160减少15.65%[22] - 2024年末资产总计474,860,323.26元,较2023年末减少6.33%[24] - 2024年末负债总计36,749,438.23元,较2023年末减少45.11%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为84,097,076.66元,较2023年增长2,191.16%[24] - 2024年经审计利润总额23,505,847.89元,较业绩快报数减少10.36%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润18,395,168.74元,较业绩快报数减少9.46%[25] - 2024年营业收入238,070,384.30元,第一季度至第四季度分别为75,529,161.44元、32,796,539.50元、62,941,022.51元、66,803,660.85元[24][27] - 2024年非经常性损益合计1,603,675.55元,净额为1,175,075.70元[29] - 报告期内公司实现营业收入23,807.04万元、营业利润2,367.38万元、归属于母公司所有者的净利润1,839.52万元,分别较上年同期下降1.38%、15.15%和15.93%[41] - 报告期末公司资产总额为47,486.03万元、归属于母公司所有者的净资产43,811.09万元,分别较上年末下降6.33%、0.42%,资产负债率(合并)为7.74%[41] - 2024年末货币资金5140.45万元,占总资产10.83%,较2023年末减少3523.91万元,降低40.67%,因购买理财产品余额增加[51][52] - 2024年末交易性金融资产7011.81万元,占总资产14.77%,较2023年末增加4105.78万元,增长141.28%,因购买理财产品余额增加[51][55] - 2024年末无形资产3483.70万元,占总资产7.34%,较2023年末增加1247.01万元,增长55.75%,因取得酸菜厂区土地使用权[51][53][54] - 2024年营业收入2.38亿元,较2023年减少1.38%;营业成本1.85亿元,占比77.76%,较2023年增长2.31%;毛利率22.24%,较2023年降低[62] - 2024年销售费用880.11万元,占营业收入3.70%,较2023年减少753.49万元,降低46.12%,因减少市场部人员和取消促销政策[62][63][64] - 2024年研发费用108.60万元,占营业收入0.46%,较2023年减少355.34万元,降低76.59%,因架构调整和折旧摊销费用降低[62][65] - 2024年财务费用 - 84.53万元,占营业收入 - 0.36%,较2023年减少340.52万元,降低80.11%,因货币资金余额减少和存款利率下降[62][65] - 2024年信用减值损失2902.81元,较2023年增加0.26万元,增长1034.53%,因坏账准备转回且对比基数小[62][66] - 2024年其他收益114.64万元,占营业收入0.48%,较2023年减少191.85万元,降低62.60%,因收到政府补助减少[62][67] - 2024年投资收益42.41万元,占营业收入0.18%,较2023年增加19.22万元,增长82.89%,因银行理财产品投资额增加[62][67] - 公司资产处置收益较上年同期增加8.30万元,营业外收入增加1.79万元、增长82.30%,税金及附加增加115.17万元、增长43.25%[69] - 主营业务收入236,561,794.98元,较2023年下降1.33%;其他业务收入1,508,589.32元,较2023年下降7.86%;主营业务成本184,605,044.54元,较2023年增长2.52%;其他业务成本511,930.14元,较2023年下降41.89%[71] - 经营活动产生的现金流量净额84,097,076.66元,较2023年增长2,191.16%;投资活动产生的现金流量净额 -77,539,657.88元,较2023年下降15.08%;筹资活动产生的现金流量净额 -41,796,540.81元,较2023年下降23.78%[81] - 报告期投资额117,500,000.00元,较上年同期增长25.40%[83] - 公司本期研发支出金额为108.60万元,占营业收入的比例为0.46%;上期研发支出金额为463.94万元,占比1.92% [93] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司腐乳产品销售收入较上年同期增长8.38%,酸菜产品销售收入较上年同期下降27.95%[41] - 受酸菜产品销售下降影响,华北地区销售收入较上年同期下降6.10%[41] - 腐乳营业收入188,641,768.83元,较上年同期增长8.38%,毛利率增加0.43个百分点;料酒营业收入2,715,894.36元,较上年同期下降8.44%,毛利率减少14.52个百分点;酸菜营业收入45,204,131.79元,较上年同期下降27.95%,毛利率减少16.07个百分点[73] - 东北区域营业收入163,736,074.29元,较上年同期增长0.43%;华北区域营业收入57,853,286.37元,较上年同期下降6.10%;华东区域营业收入15,012,263.04元,较上年同期下降3.60%;华中区域营业收入1,468,760.60元,较上年同期增长25.75%[75] 行业市场规模数据 - 2014 - 2023年我国调味品行业市场规模从2,595亿元增长至5,923亿元,2024年预计市场规模为6,871亿元,增长率为16%,2027年预计达到10,028亿元[44] - 2013年我国餐饮业收入2.56万亿元,2019年增长至4.67万亿元,2020年降至3.95万亿元,2021年回暖至4.69万亿元,2023年为5.29万亿元,同比增长20.40%,2024年为5.57亿元,同比增长5.3%[44] - 2017年中国腐乳行业市场规模为60亿元,2022年增至78.87亿元,年复合增长率为5.62%,未来预计年均增长率为6%[46] - 2023年中国火锅行业市场规模达到5,966亿元,预计2025年市场规模将达到6,689亿元[46] 银行理财产品数据 - 银行理财产品初始投资成本146,500,000元,本期购入金额117,500,000元,本期出售金额76,500,000元,投资收益424,114.76元,公允价值变动损益118,113.41元[84] - 银行理财产品资金来源为闲置募集资金/自有资金,发生额117,500,000元,未到期余额70,000,000元[86] 研发相关数据 - 公司研发人员总计期初25人,期末14人,占员工总量的比例期初为3.86%,期末为2.37% [95] - 公司拥有的专利数量本期为13个,上期为14个;发明专利数量本期和上期均为3个[96] 审计相关信息 - 审计确定营业收入为关键审计事项,已执行审计工作认为公司收入确认会计处理符合准则和政策[99][102] - 公司评估政旦致远具备审计独立性和相关资格,能满足2024年度审计要求[103] 社会责任相关信息 - 2019年公司成立农业产业化联合体,义务为种植户讲解技术,调整原料营运模式助力乡村振兴[105] - 报告期内公司安排残疾人就业10人[105] - 公司生产污染包括废气、废水、危险废物及固体废弃物,废气经处理后通过45米高排气筒直排[106][107] - 报告期内公司新增投资300万元,新建厌氧反应罐及配套设施,增加污水排放能力1200吨/天[108] - 公司污水处理站处理能力为2000吨/天,锅炉废气处理设施处理能力为废气200,000立方米/小时[110] 公司发展战略 - 2019年起国家和地方政府逐渐取缔东北酸菜大坑生产模式,公司确立酸菜产品“品牌化”发展战略[
朱老六(831726) - 2024 Q4 - 年度财报