财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入383,766,449.33元，较2023年的388,560,853.95元减少1.23%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -24,335,425.83元，较2023年的23,647,032.67元减少202.91%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -1,169,784.09元，较2023年的 -34,613,264.63元增长96.62%[20] - 2024年营业收入扣除金额2,409,595.06元，高于2023年的1,528,537.18元[20] - 2024年营业收入扣除后金额381,356,854.27元，低于2023年的387,032,316.77元[20] - 第一至四季度营业收入分别为68,916,577.73元、84,149,598.27元、94,402,141.53元、136,298,131.80元[22] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -4,075,794.74元、 -4,660,761.95元、 -7,390,928.90元、 -8,207,940.24元[22] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 -4,129,178.74元、 -4,713,180.31元、 -8,256,995.04元、 -8,341,780.37元[22] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -711,580.61元、 -717,030.49元、3,049,545.11元、 -2,790,718.10元[23] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 -278,442.21元、 -44,583.32元、12,611,718.61元[26] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为1,973,027.44元、1,058,750.20元、778,984.04元[26] - 2024 - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为 -606,592.58元、 -66,035.20元[26] - 2024 - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回分别为225,272.92元、59,153,700.00元[26] - 2023年债务重组损益为4,682,956.45元[26] - 2022年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为3,082,157.32元[26] - 报告期公司实现营业收入38377万元，较上年同期下降1.23%[46] - 归属于上市公司股东的净利润-2434万元，较上年同期下降202.91%[46] - 扣除非经常性损益的净利润-2544万元，较上年同期减亏35.55%[46] - 2024年工业收入381356854.27元，占比99.37%，同比-1.47%；其他收入2409595.06元，占比0.63%，同比57.64%[47] - 2024年特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料收入278788995.36元，占比72.65%，同比10.69%[47] - 2024年特种聚氯乙烯电缆料收入34699199.81元，占比9.04%，同比-47.74%[47] - 2024年通用聚氯乙烯电缆料收入41033700.27元，占比10.69%，同比31.54%[47] - 工业、电线电缆用高分子材料、境内业务、某一时点确认收入的营业收入为381,356,854.27元，营业成本为367,091,459.02元，毛利率为3.74%，营业收入同比减少1.47%，营业成本同比增加0.47%，毛利率同比减少1.86%[50] - 电线电缆用高分子材料销售量为46,438吨，生产量为46,310吨，同比增加0.47%，2024年库存量为1,339吨，2023年为881吨，同比增加51.99%[51] - 电线电缆用高分子材料原材料成本2024年为326,005,444.42元，占比88.69%，2023年为326,758,181.81元，占比89.43%，同比减少0.23%；人工成本2024年为6,699,583.17元，占比1.82%，2023年为6,994,262.05元，占比1.91%，同比减少4.21%[53] - 2024年销售费用为4,138,406.81元，同比减少47.35%；管理费用为10,115,766.34元，同比减少27.14%；财务费用为8,148,151.86元，同比减少13.93%；研发费用为18,641,127.36元，同比减少21.98%[55] - 2024年研发人员数量为27人，2023年为23人，变动比例为17.39%[56] - 2024年研发投入金额为18,641,127.36元，占营业收入比例为4.86%，2023年分别为23,891,232.99元、6.15%，2022年分别为19,620,673.33元、5.33%[58] - 2024年经营活动现金流入小计343,802,727.60元，同比增长31.63%；现金流出小计344,972,511.69元，同比增长16.62%；现金流量净额-1,169,784.09元，同比增长96.62%[60] - 2024年投资活动现金流入小计836,809.01元，同比减少98.64%；现金流出小计2,872,889.87元，同比减少63.08%；现金流量净额-2,036,080.86元，同比减少103.80%[60] - 2024年筹资活动现金流入小计430,000,000.00元，同比增长64.75%；现金流出小计423,157,527.74元，同比增长52.09%；现金流量净额6,842,472.26元，同比增长139.71%[60] - 2024年现金及现金等价物净增加额3,636,607.31元，同比增长110.96%[60] - 2024年末货币资金8,372,329.72元，占总资产比例2.54%，较年初比重增加1.24%[62] - 2024年末应收账款125,532,545.31元，占总资产比例38.14%，较年初比重增加4.72%，因四季度销量上升应收账款增加[62] - 2024年末存货26,383,866.86元，占总资产比例8.02%，较年初比重增加2.17%，因四季度销量上升备货[62] - 2024年末固定资产120,968,536.51元，占总资产比例36.75%，较年初比重减少2.85%，因正常折旧及部分呆滞设备报废处理[62] - 货币资金期末余额为8,372,329.72元，期初余额为4,440,665.58元[198] - 应收账款期末余额为125,532,545.31元，期初余额为114,035,977.82元[198] - 固定资产期末余额为120,968,536.51元，期初余额为135,126,687.33元[199] - 资产总计期末余额为329,149,931.44元，期初余额为341,239,268.99元[199] - 短期借款期末余额为220,236,500.00元，期初余额为215,235,694.44元[199] - 应付账款期末余额为22,630,975.79元，期初余额为17,787,996.82元[199] - 负债合计期末余额为261,214,510.83元，期初余额为248,968,422.55元[200] - 股本期末余额和期初余额均为126,673,000.00元[200] - 未分配利润期末余额为 - 290,692,497.53元，期初余额为 - 266,357,071.70元[200] - 所有者权益合计期末余额为67,935,420.61元，期初余额为92,270,846.44元[200] 各条业务线表现 - 公司主营产品线缆用高分子材料处于电线电缆行业产业链中间环节，“十四五”规划为行业带来发展契机[6][7] - 线性低密度树脂采购额占采购总额的59.98%，上半年平均价格8.45元，下半年平均价格8.57元[40] - 聚氯乙烯树脂采购额占采购总额的8.34%，上半年平均价格5.96元，下半年平均价格5.67元[40] - 对苯采购额占采购总额的5.90%，上半年平均价格10.71元，下半年平均价格8.97元[40] - EVA树脂采购额占采购总额的1.40%，上半年平均价格11.86元，下半年平均价格10.09元[40] - 公司主要原材料采购模式为根据生产计划和库存情况确定并实施采购[40] - 公司主要原材料结算方式未发生重大变化[40] - 公司原材料价格较上一报告期未发生重大变化[40] - 公司能源采购价格占生产总成本30%以上[40] - 公司主要能源类型未发生重大变化[40] - 高分子橡塑材料设计产能85000，产能利用率54.74%[41] - 公司在高分子橡塑材料制品方面已获43项专利，其中发明专利7项[41] - 公司拥有20多位核心技术人员，形成具有自主知识产权的技术体系[41] - 公司有光伏电缆用TUV辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃护套料等多个研发项目，项目周期多为2023.1 - 2024.12[56] 管理层讨论和指引 - 公司业绩亏损主要因市场竞争激烈压缩利润空间、财务费用较高所致[5] - 2025年3月7日公司与太阳电缆共同投资设立太阳高新，利于开拓华南市场、降低成本[8] - 国家电网与南方电网2025年电网规划投资规模达8250亿元，比2024年增长约2200亿元，利好公司发展[71] - 2025年公司将加强技术研发投入，计划研发耐环境开裂硅烷交联架空绝缘料等多种产品，部分产品开始时间和完成期限明确[72] - 2025年3月7日公司与福建南平太阳电缆股份有限公司共同投资设立福建南平太阳高新电缆材料有限公司[73] - 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》[78] - 公司将持续完善流程体系建设，实现降本增效，包括精简费用、提高生产效率、压缩原料成本等[72] - 成立太阳高新有利于开拓华南市场，降低运输、包装等成本，增强客户服务效率[73] - 公司面临行业、销售与毛利率下降、原材料价格及供应、技术人才流失等风险，将采取相应措施应对[75][76] - 公司强化安全环保意识，通过多种手段提升安全生产水平，排查安全隐患[73] - 公司构筑人才梯队，优化绩效管理体系，强化员工技能培训[74] 其他没有覆盖的重要内容 - 报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[77] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告[79] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[82] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.40%，于1月15日召开[86] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为25.31%，于2月19日召开[87] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为25.31%，于3月28日召开[87] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为21.41%，于5月10日召开[87] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为22.33%，于9月30日召开[87] - 董事胡宝泉、张国任期起始日期为2021年，终止日期为2027年，期初、本期增持、本期减持、期末持股数均为0股[88] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[83] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与各股东及关联方完全独立[84] - 公司建立了薪酬与绩效业绩、个人业绩相联系的机制[82] - 2024年9月10日，陈亚洲因内部工作调整辞去公司财务总监职务[90] - 2024年2月19日，独立董事陈元志、吴长顺因任期届满不再担任公司独立董事[90] - 2024年2月19日，张国琴因任期届满不再担任公司职工代表监事[90] - 2024年2月19日，白丽红、江子宁不再担任公司非职工代表监事[90] - 2024年9月4日，俞彬因个人原因申请辞去第五届监事会监事、监事会主席职务，9月30日辞职生效[91] - 2024年2月19日，吴波震、许强被选举为独立董事，吴长顺、陈元志任期满离任[92] - 2024