公司基本信息 - 公司股票简称为ST步森，代码为002569，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为王雅珠，注册地址在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号，邮编311811 [16] - 公司办公地址在浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3 - 1号楼301 - 310室，邮编310000 [16] - 董事会秘书为阚东，证券事务代表为俞丽萍，联系电话（0571）87837827 [17] - 公司披露年度报告的网站为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》、巨潮资讯网及www.cninfo.com.cn [18] - 公司统一社会信用代码为91330000777214673R，上市以来主营业务无变更[19] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[136] 审计报告情况 - 北京国府嘉盈会计师事务所为本公司出具带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》和带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》[4] 报告期时间 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[14] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济、运营不及预期、政策、管理等风险[6] 公司股权变更情况 - 2015年5月5日，睿鸷资产受让4180万股，占总股本29.86%成控股股东；邱力受让1400万股，占10.00%；步森集团持股3458万股，占24.70%；达森投资持股296.5万股，占2.12%[20] - 2017年11月16日，安见科技受让2240万股，占16%，接受1940万股投票权委托，合计控制29.86%投票权，成控股股东[20] - 2019年4月29日，东方恒正司法拍卖取得2240万股，占16.00%成第一大股东，9月27日成控股股东[20] - 2024年6月14日，方维同创司法拍卖取得2133.376万股，占14.81%，成控股股东[20] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入132295260.89元，较2023年的144082242.84元减少8.18%[22] - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 51397403.41元，较2023年的 - 66998298.08元增长23.29%[22] - 2024年末总资产189252899.14元，较2023年末的236666081.33元减少20.03%[22] - 2024年末归属于上市公司股东净资产34482896.96元，较2023年末的91871819.30元减少62.47%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为35669215.66元、33774850.06元、32247613.45元、30603581.72元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东净利润分别为 - 7996595.29元、1730086.98元、 - 6652373.88元、 - 38478521.22元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为-44,841.90元，2023年为2,705,429.86元，2022年为-354,017.19元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为779,171.92元，2023年为306,279.38元，2022年为547,216.42元[28] - 2024年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-510,621.18元，2023年为-21,977,977.63元，2022年为-750,458.95元[28] - 2024年其他营业外收入和支出为-559,048.30元，2023年为-3,001,564.20元，2022年为-1,239,359.29元[28] - 2024年所得税影响额为-83,834.87元，2023年为-5,241,958.15元[28] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为55,597.88元，2023年为-831,631.63元[28] - 2024年合计为-307,102.47元，2023年为-15,894,242.81元，2022年为-1,796,619.01元[28] - 2024年销售费用30609990.88元，同比增加8.28%；管理费用27217636.92元，同比减少6.46%；财务费用270404.15元，同比增加128.10%；研发费用1132896.32元，同比减少57.88%[55][56] - 2024年经营活动现金流入小计1.9277688516亿元，同比减少2.35%；现金流出小计2.0899871592亿元，同比减少10.39%；现金流量净额-0.1622183076亿元，同比上升54.71%[70] - 2024年投资活动现金流入小计3.407万元，同比下降99.91%；现金流出小计57.130298万元，同比上升673.78%；现金流量净额-53.723298万元，同比下降101.39%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计749万元，同比上升100.00%；现金流出小计1479.628607万元，同比上升60.65%；现金流量净额-730.628607万元，同比上升20.67%[70][71] - 2024年现金及现金等价物净增加额-2404.000171万元，同比下降275.51%[71] - 投资收益-90.324021万元，占利润总额比例1.67%；资产减值-899.958712万元，占比16.61%；营业外收入2967.05元，占比 -0.01%；营业外支出107.263653万元，占比 -1.98%[73] - 2024年末货币资金501.831986万元，占总资产比例2.65%，较年初下降15.23%；应收账款3413.425477万元，占比18.04%，较年初下降1.33%；存货3862.915449万元，占比20.41%，较年初上升4.71%[75] - 2024年末长期股权投资6977.20136万元，占总资产比例36.87%，较年初上升6.85%；固定资产633.704614万元，占比3.35%，较年初上升0.35%；在建工程31.787611万元，占比0.17%[75][76] - 2024年末使用权资产843.257262万元，占总资产比例4.46%，较年初上升2.30%；合同负债3338.439092万元，占比17.64%，较年初上升8.40%；租赁负债565.343656万元，占比2.99%，较年初上升2.35%[76] - 期末被冻结的银行存款2000元，上年末余额1326.005417万元[77] 行业数据情况 - 2024年全国社会消费品零售总额487,895亿元，同比增长3.5%，增速同比下降3.7个百分点，限额以上服装、鞋帽、针纺织品类同比增长0.3%[31] 公司业务品牌及优势 - 公司以“步森男装”为主打品牌，推出多类别、多款式商务休闲男装[32] - 公司拥有步森品牌、大客户、营销模式、主营产品、管理团队等优势[39][40][41][43] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入132,295,260.89元，较2023年的144,082,242.84元同比减少8.18%[45] - 服装制造业营业收入118,375,088.80元，占比89.48%，同比增长2.21%；信息服务业收入5,095,695.38元，占比3.85%，同比减少69.24%[45] - 衬衫营业收入21,091,281.79元，占比15.94%，同比增长22.43%；裤装收入19,149,849.48元，占比14.48%，同比减少9.30%[45] - 内销收入126,812,123.12元，占比95.86%，同比减少6.57%；外销收入5,483,137.77元，占比4.14%，同比减少34.38%[45] - 团购销售营业收入40,501,245.00元，占比30.61%，同比增长102.15%；直营销售收入26,795,492.13元，占比20.25%，同比减少27.32%[45] - 服装制造业营业成本82,962,981.42元，毛利率29.92%，成本同比增长9.55%，毛利率同比减少4.70%[47] - 2024年末直营店铺33家，营业面积3,905平方米，平均单店面积118平方米，实现营业收入17,989,264.98元[47] - 营业收入排名前五的门店合计收入7,805,601.46元[48][49] - 服装销售量1,493,914件，生产量1,077,184件，同比减少20.33%，库存量518,783件，同比减少44.55%[49] - 2024年服装制造业主营业务成本82,962,981.42元，占营业成本比86.18%，同比增长9.55%[51] - 前五名客户合计销售金额40429758.87元，占年度销售总额比例30.56%[53] - 前五名供应商合计采购金额23387259.76元，占年度采购总额比例27.63%[53] - 线上销售营业收入2558509.61元，同比减少14.20%；直营销售营业收入17989264.98元，同比减少29.49%；加盟销售营业收入51842931.44元，同比减少12.03%；团购销售营业收入40501245.00元，同比增加102.15%；其他销售营业收入5483137.77元，同比减少34.38%[61] - 前五大加盟商销售总额25032553.66元[62] - 服装存货周转天数145天，不同库龄存货数量分别为157237、49986、114589、39731、164820，存货余额同比增减情况分别为-51.2%、-46.8%、123.9%、21.9%、-62.8%[64] - 2024年举办2次订货会，4月21日订货金额2.20096553亿元，同比下滑9.10%，上年同期订货会执行率100%[68] 公司产能情况 - 本报告期总产能50万(件/条)/年，上年同期48万(件/条)/年；产能利用率本报告期88.50%，上年同期86.20%[57] 公司未来战略规划 - 2024年公司将坚持既定战略，完善布局、强化组织、优化员工结构、丰富产业链[85] - 服装业务将以步森男装为起点，向全时尚产业新零售跨越[86] - 公司将打造商品与服务、体验与效率的平衡，推进线上线下融合的新零售模式[88][89] 公司经营影响因素 - 服装行业竞争激烈，若宏观经济放缓，会影响公司主营业务收入[90] - 2021年8月6日绍兴市最低月工资标准调整为2070元，非全日制最低小时工资标准调整为20元，人力成本上升影响公司盈利[91] - 公司开拓市场对资金需求增大，自有资金不足或融资困难会影响战略实施[92] 公司投资者交流情况 - 2024年5月14日公司通过全景网上路演厅进行网络平台线上交流，回答投资者关于经营情况等问题[94] 公司治理结构情况 - 公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，维护公司和全体股东利益[97] - 控股股东行为规范，无占用公司资金等干预公司决策经营情况，公司业务等方面与控股股东相互独立[97] - 公司按规定选聘董事，董事会人数及人员构成符合要求，董事诚信勤勉履职[98] - 公司监事会按规定召开会议，监事对公司重大事项等进行监督并发表意见[98] - 公司致力于建立完善董事、监事和经理人员绩效评价标准和激励约束机制[99] - 公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网为信息披露渠道[101] - 公司建立《内部审计制度》，内部审计部对公司及子公司相关情况进行检查评估[100] - 公司建立健全公司治理规范性文件，其内部控制制度对生产经营起监督等作用[102] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[103] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[104] 公司股东大会情况 - 2023年年度股东大会投资者参与比例为28.00%，召开及披露日期为2024年06月28日[108] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.11%