财报基本信息 - 公司2024年年报于2025年4月25日发布[1] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10.48亿元，较2023年的7.40亿元增长41.64%[19] - 2024年归属上市公司股东净利润为 - 4910万元，较2023年的1.05亿元下降146.94%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8191万元，较2023年的1.78亿元下降53.87%[19] - 2024年末资产总额为49.81亿元，较2023年末的43.57亿元增长14.32%[19] - 2024年末归属上市公司股东的净资产为14.31亿元，较2023年末的15.15亿元下降5.55%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.24亿元、2.32亿元、2.07亿元、3.85亿元[21] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东的净利润分别为3050万元、1027万元、1053万元、 - 1.00亿元[21] - 2024年非流动性资产处置损益为142.93万元，计入当期损益的政府补助为853.56万元[24] - 2024年非经常性损益合计为625.79万元，2023年为1021.40万元，2022年为975.67万元[25] - 2024年度公司营业收入同比增长41.64%，主营业务收入连续3年攀升[29] - 2024年公司研发投入8313.93万元，同比增长44.55%，完成科研课题11项，重点投向新一代无人机整机平台建设[29] - 2024年航空航天装备制造收入10.36亿元，占比98.83%，同比增长41.23%[72] - 2024年航空工装收入4.23亿元，占比40.39%，同比增长75.34%[72] - 2024年航空航天零部件及无人机收入6.11亿元，占比58.29%，同比增长25.03%[72] - 2024年航空航天装备制造销售量126.14万套，2023年为42.10万套，同比增长199.58%[74] - 2024年航空航天装备制造生产量101.70万套，2023年为78.03万套，同比增长30.33%[74] - 2024年航空航天装备制造库存量19.82万套，2023年为44.25万套，同比下降55.21%[74] - 2024年航空航天装备制造材料费247,278,825.34元，占营业成本比重33.20%，同比增加0.47%[80] - 2024年航空航天装备制造人工费125,460,343.03元，占营业成本比重16.85%，同比减少1.43%[80] - 2024年航空航天装备制造制造费用289,694,359.85元，占营业成本比重38.90%，同比减少0.17%[80] - 2024年航空航天装备制造外协费用76,395,325.46元，占营业成本比重10.26%，同比增加2.16%[80] - 2024年销售费用11,371,503.51元，同比增加119.11%，因销售人数及薪酬增加[84] - 2024年管理费用137,220,513.63元，同比增加28.27%，因职工薪酬及中介机构费用增加[84] - 2024年财务费用79,602,722.89元，同比增加38.75%，因向金融机构借款金额增加致利息支出增加[84] - 2024年研发费用83,139,339.57元，同比增加44.55%，因公司加大研发力度[84] - 2024年研发人员数量451人，较2023年的374人增长20.59%，占比15.74%，较2023年的15.93%下降0.19%[88] - 2024年研发投入金额8313.93万元，占营业收入比例7.93%，较2023年增加44.55%[89][90] - 2024年经营活动现金流入小计11.01亿元，同比增长30.33%，现金流出小计10.19亿元，同比增长52.74%，现金流量净额8190.57万元，同比减少53.87%[91] - 2024年投资活动现金流入小计1686.60万元，同比增长169.27%，现金流出小计4.00亿元，同比减少54.39%，现金流量净额-3.83亿元，同比增加56.00%[91] - 2024年筹资活动现金流入小计10.72亿元，同比减少29.84%，现金流出小计7.33亿元，同比增长20.02%，现金流量净额3.39亿元，同比减少63.06%[91] - 2024年现金及现金等价物净增加额3746.25万元，同比减少83.25%[91] - 2024年投资收益-884.31万元，占利润总额比例12.91%，主要系参股企业亏损确认投资损失[95] - 2024年营业外收入53.21万元，占利润总额比例0.78%，主要系收到供应商扣款[95] - 2024年营业外支出286.42万元，占利润总额比例4.18%，主要系支付客户扣款[95] - 2024年其他收益1963.76万元，占利润总额比例28.67%，主要系本期收到政府补助[95] - 2024年末货币资金419,015,947.68元，占总资产比例8.41%，较年初占比降0.34%[97] - 2024年末应收账款761,712,210.95元，占总资产比例15.29%，较年初占比无变化[97] - 2024年末存货697,767,720.44元，占总资产比例14.01%，较年初占比升3.62%[97] - 2024年末固定资产2,178,150,273.39元，占总资产比例43.73%，较年初占比升6.07%，因前期募资购设备转固[97] - 2024年末在建工程139,238,555.12元，占总资产比例2.80%，较年初占比降6.94%，因前期募资购设备转固[97] - 报告期投资额167,073,330.39元，上年同期投资额743,480,485.31元，变动幅度-77.53%[103] - 2023年可转债募集资金总额69,204.76万元，累计使用68,818.42万元，报告期末使用比例99.44%[106] - 2024年使用募集资金16,707.33万元，全部用于投入募集资金项目[108] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 行业与市场环境 - 黑龙江省计划到2027年全省低空经济规模培育壮大，通用航空及无人机产业规模力争达800亿元以上[35] - 2023年中国国防支出预算约达1.55万亿元，2024年攀升至约1.67万亿元，同比增长率为7.2%[38] - 航空发动机零配件达3万多个，全球能自主研制的国家只有美国、英国等少数国家[39] 公司业务概况 - 公司是国内知名民营航空航天工业配套产品供应商，产品覆盖军民领域，包括航空工装、零部件与无人机[41] - 公司参与多个大型飞机研制项目，是C919零部件、成型工装供应商和C929货舱门等零部件及中机身壁板组件装配生产线供应商[41] - 公司设计制造了AG600水陆两栖飞机的总装配生产线，还为多种型号军用飞机等研制配套产品[41] - 公司航空工装产品分成型工装和装配工装，承接众多型号飞机的航空工装研制[42] - 公司在大型复合材料成型工装领域积累丰富经验，为C919承制主要复合材料成型工装研制任务[43] - 公司研制的装配工装大多采用先进柔性支撑定位系统，用于飞机各部段精准对接等[44] - 公司设计制造AG600柔性自动化总装配生产线，承接高压电机自动化装配产线[45] - 公司数字化车间配备MES系统，可实现智能管理，承接C929中机身壁板组件装配产线[45] - 公司业务包括航发工装、航空航天零部件和无人机平台[46][47][50] - 航发工装涵盖夹具、量具、模具、工位器具及转运装备等领域[46] - 航空航天零部件分为金属和复合材料零部件，客户包括多家主机厂等[47][48][49] - 公司采购模式为按需采购，建立了完善供应商管理制度[52] - 公司生产模式是技术部门设计工艺，生产部门排程，质量部门监控[53] - 航空工装和航空航天零部件存在来料加工业务模式[54] - 公司销售采取直销方式，通过多种方式获取订单[55] - 公司设立专门销售部门负责销售及售后工作[55][56] - 公司在航空、航天工业有较高知名度，是多家厂商战略和金牌供应商[57] - 公司形成以航空工装业务为基础，航空、航天复合材料产品为核心，无人机整机结构研制为目标的全产业链布局[58] - 公司拥有无人机全部成型工装、装配工装设计与制造能力，具备实际应用的型号设计、大批量稳定生产能力[59] - 公司已被评定为国家级专精特新小巨人企业等多项荣誉，实现复合材料产品研制的多元化布局[60] - 公司多项复合材料产品相关专利运用于C919、C929国产大飞机零部件研发试验，是国产直升机复合材料零部件外包供应商[61] - 公司拥有优质客户群体，包括航空工业集团、中国商飞等国内航空工业核心制造商旗下企业及军工央企集团下属单位[62] - 公司每年引进专业人才，形成不断更新和富有活力的研发队伍，技术工人经验丰富[63] - 公司同时获得AS9100航空航天质量管理体系认证等各类资质，被多家单位列入供应商目录[64] - 2024年公司加快产业链布局，航空工装版块业务新增航空发动机工装相关业务，全年工装类产品业务占比提升[66] - 2024年公司在航空航天零部件领域毛利率下降，部分无人机订单亏损拉低综合毛利率水平[66] - 截至2024年12月31日，公司拥有专利317项，其中发明专利45项，实用新型专利270项，外观设计2项，完成科研课题11项[67] 重大合同情况 - 某无人机机体结构平台与航天科工下属单位合同总金额5040万元，已履行完毕[77] - 另一无人机机体结构平台与航天科工下属单位合同总金额7208万元，已履行完毕，本期确认收入5766.40万元[77] - 中机身壁板组件转配生产线与浙江华瑞合同总金额5078.86万元，待履行金额5078.86万元[77] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额903,326,376.65元，占年度销售总额比例87.20%[81] - 公司前五名供应商合计采购金额120,564,311.07元，占年度采购总额比例20.73%[82] 研发项目情况 - 公司研制新型航天零部件，可打击固定或移动目标，采用新型设计结构提高飞行性能，降低被探测风险，实现小型化与轻量化[86] - 公司研制纯电长航时复合翼无人机，目的是续航更长、操作灵活、运输便捷、起飞方便，解决了成型过程繁琐问题[86] - 公司研制航空器进气道环形筋共固化结构成型方法，解决进气道筒体旋转铺贴、铺贴芯模结构可行性等问题[86] - 航空器进气道环形筋共固化结构特点是“进气道内侧有8道T形加强筋”结构[86] - 航空器进气道环形筋共固化结构研制成功，省去铆接过程、铆钉和装配型架使用数量，缩短制造周期，降低制造成本[86] - 公司开展某型先进高速隐身无人机研制项目，旨在填补高速隐身无人机相关领域技术空白，提升研发能力和市场份额[87] - 公司进行某型超音速制导航天零部件研究，采用先进制导与控制技术，可实现精确打击，提高打击效率和准确性[87] - 公司开展异型成型工装立项研究，解决现有问题，异型管整体成型结构定位、夹紧精准稳定，可提升工装效率[87] - 公司研制异型零件整体成型结构，成果转化应用于制造业、航空航天业效果巨大，可获较大经济效益[87] - 公司研发薄壁双曲率钛合金热成型工装，用于钛合金薄壁件热成型，降低制造难度，提高产品合格率[87] - 公司薄壁双曲率钛合金热成型工装项目成果转化应用于宽体客机大型零件，为拓展产品、增加经济效益做贡献[87] 募集资金使用情况 - 航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目承诺投资31,964.00万元，累计投入31,969.53万元，进度100.02%[109] - 航天零部件智能制造项目承诺投资8,214.00万元，累计投入7,691.43万元，进度93.64%[109] - 大型复合材料结构件轻量化智能制造项目承诺投资21,407.00万元，累计投入21,622.70万元，进度101.01%[109] - 补充流动资金项目承诺投资7,619.76万元，累计投入7,534.76万元，进度98.88%[109] - 承诺投资项目小计承诺投资69,204.76万元，累计投入68,818.42万元[110] - 2023年4月24日公司审议通过用不超15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[110] - 2023年度航空发动机等项目补充流动资金9,000.00万元，于2024年1月4日归还[110] - 募集资金总额70,000.00万元，净额69,204.76万元，截至2024年12月31日累计使用68,818.42万元[110] - 结项募投项目结余资金永久补流540.89万元，累计利息收入265.53万元，手续费0.48万元，未使用110.50万元[110] - 公司报告期不存在募集资金变更、出售重大资产和股权情况[1