归属于Credicorp的净利润与股本回报率 - 归属于Credicorp的净利润为13.391亿索尔，环比下降11.4%，同比下降4.4%，股本回报率(ROE)为16.2%[5] - 2024年第二季度归属于Credicorp的净利润为13.39096亿索尔，同比下降4.4%[44] - 2024年第二季度股本回报率(ROE)为16.2%，同比下降240个基点[44] 贷款总额与日均余额变化 - 总贷款（按日均余额计）环比增长1.3%至1422.53亿索尔，同比增长0.2%[5][11] - 总贷款平均每日余额同比增长0.2%（按汇率中性计算下降0.8%）[63][64] - 总贷款平均每日余额环比增长1.3%（按汇率中性计算增长1.2%）[64] - 截至2024年6月，总贷款平均每日余额为1422.53亿索尔，较2023年6月增加2.42亿索尔[64] - 年初至今，贷款平均每日余额下降1.5%[63][68] - 贷款总额达1469.46546亿索尔，同比增长2.9%；存款及债务达1519.71984亿索尔，同比增长6.0%[44] - 总贷款季度末余额环比增长4.4%至1469.47亿索尔，同比增长2.9%[137] - 贷款总额为146,946,546千索尔，环比增长4.4%，同比增长2.9%[88] 存款总额与结构变化 - 总存款环比增长2.8%，同比增长6.0%，其中低成本存款占比达68.2%[5][14] - 总存款环比增长2.8%，同比增长6.0%[74] - 68.2%的总存款为低成本存款（活期+储蓄）[74] - 总存款余额为151,971,984千索尔，环比增长2.8%，同比增长6.0%[75] - 低成本存款（活期+储蓄）余额为103,672,776千索尔，环比增长4.1%，同比增长11.0%，占总存款比例达68.2%（环比+80基点，同比+310基点）[75] 净利息收入与净息差 - 净利息收入环比增长1.2%至34.68亿索尔，同比增长8.2%，净息差为6.33%，同比上升31个基点[5][16][19] - 2024年第二季度净利息及类似收入为34.68464亿索尔，同比增长8.2%[44] - 净息差为6.33%，环比上升3基点，同比上升31基点[95] - 净利息收入同比增长8.2%[94] - 净利息收入(NII)环比增长1.2%至3,468,464千索尔，同比增长8.2%[96] - 净息差(NIM)环比上升3个基点至6.33%，同比上升31个基点[96][99] - 截至上半年，净利息收入同比增长8.8%至6,894,587千索尔[96][98] - 净利息收入同比增长8.2%，其中本币净利息收入增长8.9%，外币净利息收入增长6.3%[106][108] - 上半年净利息收入增长8.8%，其中本币净利息收入增长9.4%[110][111] 信贷风险与拨备 - 拨备环比增长34.2%，若剔除上季度厄尔尼诺拨备回拨影响，则环比增长2.4%，信贷风险成本升至3.0%[5][23][24] - 不良贷款率环比下降24个基点至6.0%，不良贷款覆盖率95.0%[5][22][24] - 信贷损失拨备净额达10.93371亿索尔，同比大幅增长35.9%[44] - 不良贷款率(NPL ratio)为6.0%，同比上升34个基点；信贷风险成本(Cost of risk)为3.0%，同比上升81个基点[44] - 不良贷款率环比下降24个基点至6.0%，同比上升34个基点[117] - 信贷损失拨备净额环比增长34.2%，同比增长35.9%[128] - 风险成本为3.0%，环比上升76个基点，同比上升81个基点[128] - 不良贷款覆盖率环比上升157个基点至95.0%，同比下降363个基点[137] - 贷款损失拨备环比增长1.9%至83.500亿索尔，同比增长5.0%[137] - 不良贷款余额环比微增0.3%至87.859亿索尔，同比增长9.0%[137] 其他核心与非核心收入 - 其他核心收入同比增长16.7%，主要由BCP的Yape、核心交易服务及数字渠道外汇交易增长推动[5][26] - 其他核心收入同比增长16.7%至13.667亿索尔，上半年同比增长12.8%至25.955亿索尔[148] - 手续费收入同比增长19.6%至11.488亿索尔，上半年同比增长20.0%至22.113亿索尔[148] - BCP独立实体手续费收入同比增长12.3%至8.125亿索尔，其中Yape收入同比激增258.2%至7240万索尔[154] - 其他非核心收入同比增长12.7%至2.948亿索尔，其中交易性衍生工具净收益同比大幅增长150.4%[156] - 净外汇交易收益环比增长31.1%至2.179亿索尔[148] 保险业务表现 - 保险承保业绩同比增长6.4%，主要因保险服务费用下降，特别是寿险业务理赔减少[5][28] - 保险承保结果季度环比增长13.1%，达到3.155亿索尔，主要得益于再保险结果改善(-46.6%)[162] - 保险承保结果同比增长6.4%，主要受保险服务费用下降(-9.9%)驱动[162] - 财产险(P&C)保险承保结果季度环比下降15.4%至6580万索尔，因保险服务费用增长26.9%[162][166] - 人寿险(Life)保险承保结果季度环比增长28.1%至2.328亿索尔，因保险服务费用下降11.5%[162][170] 运营费用与效率 - 上半年效率比率同比改善19个基点至44.3%，运营费用同比增长9.2%[5][32] - 运营费用上半年同比增长9.2%，达到45.20579亿索尔，主要由BCP核心业务和Credicorp颠覆性倡议推动[172][173] - 上半年薪酬及员工福利增长7.9%至22.48892亿索尔，因填补空缺和招聘IT人员[173][174] - 上半年行政及一般费用增长11.7%至19.0629亿索尔，其中IT费用及第三方IT服务增长16.2%至5.77902亿索尔[173][175] - 上半年税收及捐款费用大幅增长77.4%至1.87335亿索尔，因去年同期基数极低[175] - 广告及客户忠诚度计划费用季度环比激增63.9%，达到2.04156亿索尔[175] - Credicorp层面的颠覆性倡议（主要为Yape）相关费用上半年增长29.2%[172] - 核心业务BCP的营业费用在第二季度达到1,302,902千索尔，同比增长12.4%，上半年累计2,506,263千索尔，同比增长8.6%[176] - 颠覆性业务（含Yape等）的营业费用在第二季度达到283,515千索尔，同比增长27.0%，上半年累计529,273千索尔，同比增长29.2%，占上半年总费用增量的31.6%[176][177] - 公司整体营业费用上半年累计4,520,579千索尔，同比增长9.2%，其中核心业务BCP贡献了该增量的52.1%[176][177] - 颠覆性业务费用占总费用的11.7%，其中Yape、Tenpo和Culqi合计占颠覆性业务费用的66%[177] - 公司整体效率比率（YTD）改善19个基点，主要受核心收入增长驱动[179][181] Yape业务表现 - Yape于2024年5月实现盈亏平衡，季度收入同比增长2.5倍，月活跃用户达1230万，其中77%贡献费用收入[5] - 2024年第二季度数字客户比例提升至72.3%，数字销售占比达到67%[51] - 2024年第二季度现金交易比例下降至64%，数字货币交易比例提升至83%[51] - Yape在2Q24实现盈亏平衡，月活跃用户（MAU）达1230万，每位活跃用户月收入为S/4.1，月支出为S/4.0[53] - Yape在2Q24的总支付额（TPV）达S/621亿，环比增长23.0%，同比增长110.9%[54] - Yape在2Q24的贷款发放笔数为70.22万笔，环比增长48.6%，同比增长323.1%[54] - Yape在2Q24的总收入达S/1.43797亿，环比增长22.9%，同比增长148.8%[54][55] - Yape的收费收入产生月活用户在2Q24达950万，环比增长10.5%，同比增长82.7%[54] - 截至2Q24，已有17.67万人通过Yape获得其在正规金融体系的首笔贷款，其中41%为女性[58] 各业务线贷款表现 - 批发银行业务贷款同比增长0.4%，达到531.57亿索尔[64] - 抵押贷款同比增长4.8%，达到214.32亿索尔[64] - Mibanco贷款同比下降10.0%，至128.15亿索尔[64] 资本充足率 - BCP（单体）的IFRS CET1比率在第二季度末为12.05%，环比增长20个基点，但同比下降74个基点[182][191] - Mibanco的IFRS CET1比率在第二季度末为16.72%，环比增长66个基点，同比增长12个基点[182][195] - Credicorp集团的监管资本比率在第二季度末为最低要求的1.33倍，环比增长6个基点[186] - BCP（单体）的监管全球资本比率在第二季度末为16.24%，比监管最低要求12.58%高出365个基点[191] - Mibanco的监管全球资本比率在第二季度末为18.95%，比监管最低要求13.36%高出559个基点[196] 管理层讨论和指引 - 重申2024年全年ROE指引约为17.0%[43] 生息资产与融资 - 生息资产总额为228,308,084千索尔，环比增长1.0%，同比增长4.4%[88] - 融资总额为190,235,527千索尔，环比增长2.5%，同比增长4.5%[90] - 生息资产平均余额环比增长0.8%至227,161,179千索尔，同比增长3.0%[96] - 生息资产收益率环比下降6个基点至8.69%，但同比上升25个基点[96] - 资金成本环比下降12个基点至2.86%，同比下降5个基点[96] - 风险调整后净息差环比大幅下降45个基点至4.40%，同比亦下降16个基点[96][99] - 贷款收入增长是净利息收入同比增加8.2%的主要驱动力，特别是中小企业贷款[97] - 本币净利息收入环比持平，外币净利息收入环比增长5.5%[101][104] - 存款利息支出下降，主要得益于养老金提款带来的低成本存款流入及定期存款余额下降[96] - 外币平均融资额环比增长1.5%，主要由存款余额增加驱动，融资成本从2.9%降至2.8%[105] - 本币平均生息资产增长3.2%，总收益率从10.4%升至10.6%[106] - 外币平均生息资产同比增长2.7%，收益率同比上升60个基点[108] 贷款与存款的美元化水平 - 截至2024年6月，贷款美元化水平为35.4%，环比上升26个基点[69][70] - 存款美元化水平为48.0%，环比下降160基点，同比下降120基点[76][77] 贷款存款比率与市场份额 - 贷款存款比率（L/D ratio）为96.7%[81] - 在秘鲁金融系统中，BCP和Mibanco的总存款市场份额分别为32.7%和2.7%（较2023年6月分别+86基点和+2基点）[83] 不良贷款与覆盖率详情 - 不良贷款总额环比增长0.3%至8,785,896索尔，同比增长9.0%[117] - 贷款核销额同比增长45.8%至994,556索尔[117] - 若排除政府项目贷款，BCP独立实体不良贷款覆盖率环比上升159个基点至96.6%[145] 投资银行与财富管理业务 - 投资银行与咨询业务受益于资本市场资金流入增加，源于客户交易活动上升以及财富和资产管理规模(AUM)的增长[41] 可持续发展与社会责任 - BCP截至2024年6月已发放超过7.9亿美元的绿色贷款，BCP玻利维亚子公司截至2Q24已发放超过2500万美元绿色贷款[59] - BCP通过ABC del BCP的在线课程，截至2Q24已培训33.26万人[60] - Prima AFP的“Ahorrando a Fondo”项目在2Q24录得2180万次会话[59] 宏观经济展望 - 2024年预计GDP为2816.09亿美元，较2023年的2680.27亿美元增长约5.1%[199] - 2024年实际GDP增长率预计为3.0%，较2023年的-0.6%显著回升[199] - 2024年人均GDP预计为8,258美元，较2023年的8,026美元增长约2.9%[199] - 2024年通货膨胀率（期末）预计为2.5%，处于1%-3%的目标区间内[199][200] - 2024年参考利率预计为5.00%，较2023年的6.75%下降175个基点[199] - 2024年贸易顺差预计为190亿美元，占GDP的6.7%，较2023年的174亿美元增长[199] - 2024年公共债务预计占GDP的33.4%，较2023年的32.9%略有上升[199] - 2024年财政赤字预计占GDP的-2.8%，与2023年持平[199] - 2024年净国际储备预计为740亿美元，占GDP的26.3%，可覆盖17个月的进口[199] - 2024年汇率预计为3.75（索尔/美元），较2023年贬值约1.2%[199][200]