公司基本信息 - 公司股票为人民币普通股，在上海证券交易所上市，简称腾龙股份，代码603158[20] - 公司负责人为蒋学真，主管会计工作负责人及会计机构负责人为徐亚明[5] - 董事会秘书为蒋森萌，证券事务代表为蒋达锋，联系电话0519 - 69690275[17] - 公司注册地址和办公地址均为江苏武进经济开发区腾龙路15号，邮编213149[18] - 2023年9月13日，公司注册地址由“江苏武进经济开发区延政西路腾龙路1号”变更为“江苏武进经济开发区腾龙路15号”[18] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] - 公司是汽车零部件制造商，依托汽车热管理、发动机节能环保、汽车电子三大业务板块，在氢燃料电池领域有布局[33] - 公司主要客户包括吉利、上汽、比亚迪等整车制造企业，以及法雷奥、马勒等零部件系统供应商[34] - 公司生产模式为“非标定制、以销定产”，采购模式为“以产定购”，销售模式为直销[36][37][38] - 公司所处行业为汽车零件及配件制造，行业景气度与下游整车销量密切相关[40] - 公司与多家国内外汽车整车制造企业、新兴新能源整车制造企业及国际知名汽车零部件系统供应商建立长期合作关系[50] - 截至2024年底公司在全国设14个研发、制造或服务基地，在波兰、马来西亚、法国建有海外生产基地，在法国、德国、荷兰设销售中心[52] - 公司及其子公司拥有汽车热管理系统等各类专利技术300余项，其中发明专利近30项[53] - 公司董事会由3位内部董事和3位独立董事构成[103] - 公司在职员工数量合计4873人，其中母公司991人，主要子公司3882人[126] - 员工专业构成中生产人员3537人、销售人员109人、技术人员665人、财务人员71人、行政人员491人[126][127] - 员工教育程度本科及以上443人，大专及以下4430人[127] - 公司员工薪酬由工资收入和福利组成，工资含基本工资和绩效工资，按职业通道设不同级别薪酬标准[128] - 控股股东为腾龙科技集团有限公司，法定代表人为董晓燕，成立于2005年1月27日[189] - 实际控制人为蒋学真和董晓燕，均为中国国籍，无境外居留权[192] - 腾龙科技集团有限公司与蒋依琳互为一致行动人[188] 财务审计相关 - 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为朱佑敏、吴劼锐[21] - 境内会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），报酬900000元，审计年限3年[159] - 内部控制审计会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），报酬400000元[159] - 保荐人为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，报酬100000元[159] - 公司续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构[160] - 公司审计费用较上一年度下降未达20%（含20%）[160] - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[199] - 审计工作按中国注册会计师审计准则执行，获取的审计证据充分、适当[200] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入38.13亿元，较2023年增长15.42%，归属于上市公司股东的净利润2.50亿元，较2023年增长28.47%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产22.31亿元，较2023年末增长5.86%，总资产47.62亿元，较2023年末增长4.72%[23] - 2024年基本每股收益0.51元/股，较2023年增长27.5%，加权平均净资产收益率11.55%，较2023年增加1.89个百分点[24] - 2024年非流动性资产处置损益6631.94万元，计入当期损益的政府补助1223.14万元[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.58亿元、8.77亿元、9.67亿元、11.10亿元[28] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产期初余额9413.16万元，期末余额3662.83万元，当期变动-5750.33万元[31] - 2024年公司实现营业收入381,308.36万元，同比增长15.42%；实现归母净利润24,982.71万元，同比增长28.47%[41] - 2024年度公司实现营业收入381,308.36万元，比上年增长15.42%；净利润28,380.14万元，比上年增长21.33%[56] - 2024年末公司资产总额476,210.39万元，比年初增长4.72%；净资产249,111.77万元，比年初增长6.31%[56] - 营业成本303,971.50万元，比上年同期增长18.54%，主要因销售增长[58][59] - 销售费用7,117.56万元，比上年同期增长24.09%，主要因仓储费、业务招待费增长[58][59] - 财务费用2,699.47万元，比上年同期增长30.75%，主要因汇兑损失增加[58][59] - 研发费用18,541.49万元，比上年同期增长16.37%，主要因研发投入增加[58][59] - 汽车零部件营业收入374,899.36万元，营业成本298,143.77万元，毛利率20.47%，较上年减少1.87个百分点[62] - 汽车零部件材料成本217,627.79万元，占总成本比例72.99%，较上年同期变动比例21.23%[66] - 前五名客户销售额169,557.26万元，占年度销售总额44.47%，其中关联方销售额0万元[68] - 第一名客户销售额80,408.56万元，占年度销售总额比例21.09%[69] - 前五名供应商采购额45,655.62万元，占年度采购总额19.33%，其中关联方采购额0万元[70] - 第一名供应商采购额16,279.40万元，占年度采购总额比例6.89%[70] - 销售费用本期数71,175,571.13元，上年同期数57,356,460.03元，变动比率24.09%[71] - 财务费用本期数26,994,710.26元，上年同期数20,646,071.09元，变动比率30.75%[71] - 研发费用本期数185,414,895.76元，上年同期数159,334,386.68元，变动比率16.37%[71] - 本期费用化研发投入185,414,895.76元，研发投入合计185,414,895.76元，研发投入总额占营业收入比例4.86%[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期数224,193,598.36元，上年同期数283,282,737.40元，变动比率-20.86%[76] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-98,541,932.71元，上年同期数-232,781,202.93元，变动比率57.67%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数-120,405,273.39元，上年同期数-97,843,212.34元，变动比率-23.06%[76] - 交易性金融资产本期期末数36,628,278.96元，占总资产比例0.77%，较上期期末变动比例-61.09%[78] - 应收款项融资本期期末数245,582,000.15元，占总资产比例5.16%，较上期期末变动比例31.32%[78] - 境外资产565,681,779.24元，占总资产的比例为11.88%[79] - 期末受限资产合计账面余额360,651,389.14元，账面价值273,122,937.52元[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司新能源车热管理产品实现收入145,657.04万元，占热管理系统零部件收入比例为63.79%[42] - 2024年公司获得新项目定点208个，其中新能源项目194个[42] - 波兰工厂集成模块产线2024年产量提升至4万余套，预计2025年持续增长[43] - 新能源汽车热管理集成模块及核心零部件项目产能规划年产245万套（件），2025年5月正式开始批量[43] - 2024年公司实现海外销售收入73,919.35万元，波兰工厂2024年度基本实现盈亏平衡[45] - 山东天元项目达产后将形成6,000吨/年混炼胶产能以及1,000万米/年空调胶管产能[46] - 2024年汽车热管理系统零部件销售228,329.74万元，同比增长13.39%；EGR系统及传感器销售82,264.47万元，同比增长41.74%；汽车用橡塑类零部件销售64,305.15万元，同比增长1.44%[57] - 2024年主营业务收入中，国内销售300,980.01万元，同比增长21.07%；国外销售73,919.35万元，同比下降0.37%[57] - 汽车热管理系统零部件生产量8376.50万件，销售量8436.44万件，库存量1905.10万件，生产量同比下降12.12%，销售量同比下降10.99%，库存量同比下降3.05%[63] - 汽车热管理系统零部件本年累计销量8,436.44，去年累计9,477.84，累计同比增减-10.99%[84] 利润分配相关 - 公司拟每10股派发现金股利1.60元（含税），参与利润分配股份数为485,499,266股，总计派发现金红利77,679,882.56元，现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的31.09%[6] - 截至2024年12月31日，公司总股本490,799,306股，扣除回购专户中的5,300,040股后参与利润分配[6] - 连续三个会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的25%[132] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%；有重大资金支出安排，比例最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低达20%[133] - 每10股派息数（含税）为1.6元，现金分红金额（含税）为77,679,882.56元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.09%[138] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为194,623,709.60元，年均净利润金额为189,237,877.83元，现金分红比例为102.85%[140] - 公司年末资产负债率超过70%、当年经营活动产生现金流量净额为负数、未来十二个月内存在重大投资计划或重大资金支出时，可不进行现金分红[132] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%且超过5,000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%[132] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可根据盈利及资金需求提议中期分红[134] - 调整《公司章程》确定的利润分配政策，需经董事会、监事会审议通过后提交股东会，由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[135] 公司治理与会议相关 - 报告期内公司召开股东会2次，采用网络投票与现场投票结合方式[104] - 报告期内公司召开董事会会议9次，全体董事出席全部会议[104] - 报告期内公司召开监事会会议4次，全体监事出席全部会议[105] - 2024年第一次临时股东会于1月15日召开，审议多项议案[107] - 2024年年度股东会于5月18日召开，审议多项议案[107] - 第五届董事会第十次会议于2024年29日召开，审议拟共同发起设立新源动力（河北）有限责任公司暨股份置换议案[115] - 第五届董事会第十一次会议于2024年2月5日召开，审议以集中竞价方式回购公司股份方案及授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案[115] - 第五届董事会第十二次会议于2024年4月19日召开，审议终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件等多项议案[115] - 第五届董事会第十三次会议于2024年4月26日召开，审议2024年董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案等多项议案[115] - 第五届董事会第十四次会议于2024年6月21日召开，第十五次会议于2024年8月22日召开，第十六次会议于2024年10月17日召开，第十七次会议于2024年10月29日召开，第十八次会议于2024年12月5日召开[116] - 董事蒋学真、蒋经伦、李敏、蔡桂如、邹成效、郭魂本年应参加董事会9次，均亲自出席；薛元林应参加8次，亲自出席8次[117] - 年内召开董事会会议9次，其中现场会议9次，通讯方式召开0次，现场结合通讯方式召开7次[118] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[119] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名、薪酬与考核、战略委员会各召开2次会议[120][121][123][124] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[125] 人员薪酬与任职相关 - 董事长蒋学真年初和年末持股均为1250480股，报告期内从公司获得税前报酬6