财务数据关键指标变化 - 收入利润同比环比 - 2023年公司持续经营业务整体销售额为2.645亿元[20] - 2024年公司持续经营业务整体销售额为2.888亿元，较2023年增长9.2%[20] - 2023年公司毛利率为6.3%[20] - 2024年公司毛利率为15.5%，较2023年显著提升[20] - 2023年公司净亏损约3150万元[20] - 2024年公司净利润约660万元，实现扭亏为盈[20] - 公司持续经营业务整体销售额从2023年的2.645亿元增加9.2%至报告期的2.888亿元[23] - 公司毛利率从2023年的6.3%大幅增加至报告期的15.5%，从纯损扭转为纯利，报告期纯利约660万元，2023年同期纯损约3150万元[23] - 按客户地理位置划分，2024年中国地区收益2.88661亿元，美国11万元，马来西亚5.4万元，2023年分别为2.65415亿元、15.8万元、0元[31] - 2024年电讯装置PCBA收益1.58461亿元，较2023年的1.40704亿元增加12.6%[32] - 2024年物联网产品PCBA收益4774.4万元，较2023年的6248.9万元减少23.6%[32] - 2024年汽车相关装置PCBA收益7195.5万元，较2023年的5879.4万元增加22.4%[32] - 2024年其他收益1066.5万元，较2023年的247万元增加331.8%[32] - 2024年无金融应用平台及平台维护服务收益，2023年为111.6万元[32] - 公司报告期毛利约4480万元，较2023年的约1420万元增加约3060万元或约214.8%[39] - 公司整体毛利率从2023年的约5.4%增加至报告期的约15.5%[39] - 电讯装置毛利从约340万元增至约2520万元，增幅649.9%，毛利率从约2.4%增至约15.9%[41] - 物联网产品毛利从约300万元增至约630万元，增幅113.8%，毛利率从约4.7%增至约13.2%[42] - 汽车相关装置毛利从约1040万元增至约1260万元，增幅21.7%，毛利率从约17.7%降至约17.6%[45] - 报告期净利润约660万元，2023年净亏损约3150万元[63] - 报告期集团录得纯利约660万元，2023年为纯损约3150万元[68] - 报告期非控股权益应占本年度溢利约为500万元，2023年为亏损约770万元[69] 财务数据关键指标变化 - 成本费用同比环比 - 销售及分销开支从约240万元增至约350万元，增幅47.4%[48] - 行政开支从约3560万元降至约3280万元，降幅7.9%[53] - 金融资产及合约资产减值损失从约750万元降至约310万元[54] - 2023年无形资产减值损失约1470万元，报告期无此项开支[55] - 融资成本从约80万元降至约70万元[56] - 所得税开支从约20万元增至约350万元[57] 各条业务线表现 - 2022年下半年公司收购上海雷根金融信息60%注册股本进入金融科技业务[14][17] - 2023年下半年公司以1元代价出售金融科技业务，不再从事该业务[15][18] - 2023年金融科技业务亏损1230万元[15][18] 各地区表现 - 按客户地理位置划分，2024年中国地区收益2.88661亿元，美国11万元，马来西亚5.4万元，2023年分别为2.65415亿元、15.8万元、0元[31] 管理层讨论和指引 - 公司将采取措施调整产品组合、控制成本以提高盈利能力[21] 其他没有覆盖的重要内容 - 管理层信息 - 李浩53岁，2000年3月加入集团，有电子工程及制造行业逾23年经验，负责整体策略规划等[98] - 张必钟59岁，2002年2月加入集团，有电子工程及制造行业逾28年经验，负责监督销售及运营[101] - 许世真51岁，2000年3月加入集团，负责集团整体财务等事务[103] - 李碧琼52岁，2009年11月加入集团，有电子工程及制造行业逾20年经验，负责行政及人力资源事务[107] - 李浩1993年7月获武汉科技大学工业电气自动化文凭，2019年1月修毕中国电子科技大学电子与资讯科技专业衔接学位[99] - 张必钟1988年7月获浙江师范大学物理学文凭[102] - 许世真1996年7月获武汉理工大学金融会计文凭[104] - 李碧琼1991年毕业于四川西充县义兴中学[108] - 李浩自2019年3月起任信智深圳总经理，自2017年4月至2021年9月任Confidence Intelligence, Inc董事[99] - 许世真自2022年10月起任安徽信恳信息技术有限公司执行董事[104] - 郝相君65岁，2022年4月加入集团，在经济及金融领域有超26年经验，负责金融应用平台及平台维护服务业务[112][114] - 郝相君1982年获东北重型机械学院机械工程专业学士学位，2001年获哈尔滨工业大学机械工程硕士学位，2016年获美国联合商学院工商管理博士学位和美国林肯大学高级工商管理博士学位[113][115] - 黄剑非55岁，2022年10月19日被委任为集团独立非执行董事，在科技行业及业务管理有超10年经验[117][119] - 黄剑非1991年7月毕业于天津工业大学化学专业，1994年4月获香港理工大学工商管理硕士学位[117][119] - 周杰霆39岁，在审计、会计等领域有超17年经验[118][120] - 周杰霆取得澳洲麦考瑞大学商务学士（会计）学位和香港中文大学行政人员工商管理硕士学位，是澳洲会计师公会和香港会计师公会会员[118][120] - 李女士自2009年11月加入集团，历任多个职位，包括行政部经理，还担任公司附属公司监事会主席及监事[110] - 郝相君1987年3月 - 1989年8月任哈尔滨市经济委员会信息中心编辑室副主任[113][115] - 黄剑非2000年1月 - 2005年7月任深圳市恒朋科技开发有限公司营销经理[117][119] - 周杰霆2007年9月 - 2015年3月任职德勤审计部门，最后职位为经理[118][120] - 周先生于2016年2月至2018年8月任建成控股财务总监和公司秘书，2018年8月至2019年12月任华奕科技控股财务总监等职[121] - 慕女士自2021年10月18日起任公司独立非执行董事，有超20年企业治理等经验，曾在多家公司任职[123] - 杨先生48岁，为集团制造事业部总经理，有超21年电子工程及制造行业经验，1998年7月获湖南工业职业技术学院电气工程文凭[126][128] 其他没有覆盖的重要内容 - 企业管治 - 公司认可实现高企业管治标准对提升企业绩效等的价值和重要性，董事会努力遵循企业管治原则[130] - 报告期内公司采用并遵守《企业管治守则》的守则条文，但存在偏差，董事长和行政总裁由李先生一人担任[131] - 公司采纳上市规则附录C1所载企业管治守则，但偏离条文第C.2.1条，李先生兼任董事会主席与行政总裁[132] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事在报告期至报告日期遵守规定标准[133][137] - 董事会负责履行企业管治守则条文第A.2.1条所载职责，报告期已审阅讨论集团企业管治政策并认可其有效性[134][138] - 公司每年评估独立非执行董事独立性，报告期至报告日期收到其独立性书面确认，认为全体独立非执行董事均独立[141][142] - 董事会由五名执行董事和三名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占比不少于三分之一[143][145] - 董事负责编制公司截至2024年12月31日年度财务报表，不知悉对公司持续经营能力有重大不确定性的事项[146][149] - 董事会授权董事委员会履行多项职责，会议鼓励董事公开讨论、辩论和参与，公司提供资料助董事评估[147][150] - 李浩、张必钟和许世真与公司签订三年任期委任书，李碧琼、郝相君、黄剑非和慕凌霞签订一年任期委任书，周杰霆签订三年任期委任书[148] - 李浩、張必鍾、許世真和周傑霆先生任期三年，李碧琼、郝相君、黃劍非和慕凌霞女士任期一年[151] - 每届股东周年大会三分之一董事轮值告退，各董事至少每三年告退一次[152][156] - 李碧琼、郝相君、黃劍非和周傑霆先生将在2025年股东周年大会轮值退任并参选连任[154][157] - 董事会成员年龄39 - 65岁，包括6名男性和2名女性[159] - 股东周年大会和通过特别决议的特别股东大会需至少提前21日书面通知，其他会议至少提前14日[161][165] - 李浩、張必鍾、許世真等执行董事董事会会议出席率5/5，股东大会出席率1/1[168] - 黃劍非、黃俊碩、慕凌霞等独立非执行董事董事会会议出席率5/5，审核委员会会议4/4[168] - 董事会设立审核、薪酬和提名三个委员会并发布书面职权范围[168] - 提名委员会将适时审查董事会多元化政策并建议修订[160][164] - 董事与会议建议企业有关连关系时不得行使表决权[162][166] - 公司董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会均获充足资源履行职责，可寻求独立专业意见，费用由公司支付[170] - 审核委员会于2019年9月20日成立，由三名独立非执行董事组成，2024年举行四次会议，审核多项财务相关内容[171][172][174] - 薪酬委员会于2019年9月20日成立，由三名独立非执行董事组成，报告期内举行两次会议，审核薪酬政策等内容[178][179][180] - 提名委员会于2019年9月20日成立，由三名独立非执行董事组成，为董事会提供董事任命和管理建议[184] - 截至2024年12月31日止年度，公司向李先生等九位董事支付及应计董事薪酬分别约为人民币230万元、180万元、110万元、40万元、5万元、1万元、10万元、10万元、10万元[181][185] - 公司集团报告期全年业绩提交董事会批准前由审核委员会审阅，审核委员会确认年报完整准确并遵守上市规则[176][177] - 审核委员会职权范围可于公司及联交所网站查阅，外聘核数师受邀参会，主席会后向董事会简报重大问题[173][175] - 薪酬委员会会议记录由公司秘书保管，会议纪要初稿及定稿传阅，决定向董事会汇报[179][180] - 董事会任命新董事遵循正式透明程序，考虑候选人多方面因素，且需符合上市规则标准[183] - 2024年12月31日，无董事放弃薪酬的安排[182][185] - 提名委员会于2019年9月20日成立，由三名独立非执行董事组成[186] - 报告期内，提名委员会举行了一次会议，会议对董事会的架构、规模及组成等事宜进行了检讨[187][189] - 公司为提名委员会采纳了一项提名政策，用于考虑选举或委任董事并向股东提出推荐建议[188][190] - 提名委员会评估候选人时会参考诚信声誉、业务成就及经验等九项因素[191][193] - 若董事会认为需新增董事或高级管理层成员，应遵循确定候选人、提供候选人详情等四项程序[192][194] - 提名委员会将监察提名政策的实施并每年向董事会报告[195][198] - 集团推行举报政策，为举报相关事项提供渠道，保护举报员工，董事会将审查其有效性[196][199] - 集团推行反欺诈及反贪污政策，员工需遵守相关规定，集团会调查违规案件并惩戒违法者，董事会将审查其有效性[197][200] - 提名委员会会议完整记录由公司秘书保管，初稿及定稿会发给成员征求意见和批准，决定须向董事会汇报[187][189] - 提名委员会职权范围可在公司及联交所网站查阅[187][189] 其他没有覆盖的重要内容 - 财务相关其他信息 - 2024年12月31日银行借款约为330万元，2023年约为380万元；借款抵押的物业、厂房及设备账面价值约为830万元，2023年为1010万元[66][71] - 2024年12月31日和2023年12月31日资产负债比率分别约为3.6%和4.4%，报告期银行借贷及租赁负债减少约210万元[67][72] - 2024年12月31日集团流动资产净值约为1.739亿元，2023年约为1.399亿元；流动比率从2023年的约3.6增至2024年的4.3[70] - 2024年12月31日集团资本开支约为1990万元，2023年约为2140万元[75][80] - 2024年12月31日集团有489名雇员，2023年为771名；报告期总薪酬约为6480万元，2023年约为8570万元[83][87] - 2024年12月31日集团资本承担约为40万元，2023年约为130万元[86][89] - 报告期集团无重大收购及出售附属公司、联营公司或合资企业，2024年12月31日无重大或然负债，报告期后至报告日期无重大事项[90][93][91][94