公司基本信息 - 公司股票简称海欣食品，代码002702，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是滕用庄，注册及办公地址为福州市仓山区建新镇建新北路150号1楼，邮编350008[15] - 董事会秘书郑铭，联系电话0591 - 88202235，邮箱zhengming@tengxinfoods.com.cn[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn/，媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] - 公司统一社会信用代码为91350000260191878C，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[18] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所是北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为熊志平、李夏凡、郭烨[20] - 公司聘请的保荐机构是国金证券股份有限公司，保荐代表人是郑珺文、俞琳，持续督导期限为2023年8月25日至2024年12月31日[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为17.06亿元，较2023年减少0.54%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 3694.33万元，较2023年减少1727.37%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9634.88万元，较2023年增长511.47%[21] - 2024年末总资产为21.04亿元，较2023年末减少2.82%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10.74亿元，较2023年末减少7.29%[21] - 2024年营业收入扣除金额为5323.17万元，主要是销售材料、废料等业务收入[22] - 2024年第四季度营业收入最高，为5.65亿元[26] - 2024年非经常性损益合计为663.77万元[28] - 公司总营业收入170,649.59万元，同比降0.54%；营业成本139,042.30万元，同比增0.89%；毛利率18.52%，同比降1.16%[43] - 2024年公司营业收入17.06亿元，同比降0.54%[53] - 2024年公司综合毛利率18.52%，同比降1.16%[53] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润 - 3694.33万元，同比减少3921.34万元[53] - 2024年公司营业收入为17.06亿元，同比下降0.54%[57] - 食品加工制造业毛利率为18.52%，同比下降1.16%[58] - 食品加工制造业销售量83287吨，同比下降13.56%[59] - 食品加工制造直接材料成本9.91亿元，占比71.24%，同比增长0.36%[60] - 2024年销售费用1.77亿元，同比降1.70%；管理费用1.16亿元，同比增13.53%；财务费用957.19万元，同比增23.78%；研发费用1609.45万元，同比降0.65%[65] - 销售费用中职工薪酬及福利费占比46.67%，同比降7.16%；市场费用占比27.63%，同比增10.42%[66] - 折旧费用同比增加78.94%，因子公司在建工程转固[68] - 2024年研发人员数量为76人，较2023年的95人减少20%[71] - 2024年研发人员数量占比为3.83%，较2023年的4.54%降低0.71%[71] - 2024年研发人员本科数量为12人，较2023年的20人减少40.00%[71] - 2024年研发人员硕士数量为2人，较2023年的3人减少33.33%[71] - 2024年30岁以下研发人员为25人，较2023年的43人减少41.86%[72] - 2024年30 - 40岁研发人员为29人，较2023年的31人减少6.45%[72] - 2024年研发投入金额为16,094,455.25元，较2023年的16,200,203.51元减少0.65%[72] - 2024年研发投入占营业收入比例为0.94%，与2023年持平[72] - 2024年研发投入资本化的金额为0元，与2023年持平[72] - 2024年资本化研发投入占研发投入的比例为0.00%，与2023年持平[72] - 经营活动现金流入小计2024年为19.48亿元，同比增长0.97%；现金流出小计为18.51亿元，同比减少5.17%；现金流量净额为9634.88万元，同比增长511.47%[74] - 投资活动现金流入小计2024年为3.42亿元，同比增长208.97%；现金流出小计为5.27亿元，同比增长39.10%；现金流量净额为 - 1.85亿元，同比增长31.05%[74] - 筹资活动现金流入小计2024年为1.92亿元，同比减少68.65%；现金流出小计为2.33亿元，同比增长6.43%；现金流量净额为 - 4107.74万元，同比减少110.47%[74] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 1.29亿元，同比减少227.89%[74] - 归属于母公司所有者的净利润2024年同比上年降幅1727.37%[75] - 2024年末货币资金为1.56亿元，占总资产比7.43%，较年初比重减少5.37%；应收账款为2.12亿元，占比10.05%，比重减少1.65%；存货为4.60亿元，占比21.89%，比重增加2.03%[77] - 2024年末固定资产为8.29亿元，占总资产比39.39%，较年初比重增加19.60%；在建工程为644.56万元，占比0.31%，比重减少19.55%[77] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额为3.91亿元，出售金额为2.71亿元，期末数为1.22亿元[78] - 其他权益工具投资期初数为14.82万元，本期公允价值变动损益为6.11万元，期末数为10.93万元[78] - 截至报告期末，货币资金受限余额为2009.30万元，固定资产受限余额为4.18亿元，无形资产受限余额为2846.08万元，合计4.67亿元[79] - 报告期投资额为526,581,280.53元，上年同期为378,559,797.75元，变动幅度为39.10%[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 流通渠道营业收入98,102.47万元，同比降0.86%；现代渠道23,416.14万元，同比降16.96%；电商渠道14,152.22万元，同比增2.39%；特通渠道34,978.76万元，同比增14.29%[43] - 速冻鱼肉制品及肉制品2024年销售量69352吨，同比降17.20%[48] - 常温休闲食品2024年库存量142吨，同比增115.15%[48] - 速冻米面制品2024年生产量1344吨，同比增32.28%[48] - 速冻鱼肉制品及肉制品收入10.52亿元，占比61.65%，同比下降18.17%[57] - 速冻菜肴制品收入4.83亿元，占比28.29%，同比增长61.11%[57] - 华东区收入8.17亿元，占比47.85%，同比增长4.07%[57] - 流通渠道收入9.81亿元，占比57.49%，同比下降0.86%[57] - 速冻鱼肉制品及肉制品直接材料2024年金额为5.67亿元，占比40.76%，同比降23.33%[62] - 速冻菜肴制品直接材料2024年金额为3.18亿元，占比22.90%，同比增77.74%[62] - 其他直接材料2024年金额为4520.94万元，占比3.25%，同比增439.79%[62] 产能与项目情况 - 公司设计产能13.90万吨，实际产量9.04万吨，在建产能5万吨[50] - 福建连江工厂新建年产10万吨速冻鱼肉制品项目于2024年7月投产[55] - 山东工厂于2024年10月重新启动并投产[55] - 水产品精深加工及速冻菜肴制品项目预计金额84,631,972.35元，累计投入44,860,000.00元，进度为66.93%[86] 募集资金情况 - 2023年向特定对象发行股票，募集资金总额375,750,000.00元，净额365,045,807.55元[91] - 截止2024年12月31日，募集资金项目累计投入258,589,446.88元，本年度使用38,320,980.14元[91] - 截止2024年12月31日，募集资金余额为108,482,453.17元，使用比例为70.84%[91] - 公司于募集资金到位前利用自有资金先期投入募集资金项目130,821,645.88元[91] - 2023年9月5日起至2024年12月31日使用募集资金127,767,801.00元[91] - 募集资金变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0.00%[91] - 承诺投资项目承诺募集资金总额为31,762.44[93] - 调整后投资总额为31,762.44[93] - 报告期投入金额为3,830.27[93] - 截至期末累计投入金额为21,114.98[93] - 截至期末投资进度为66.48%[93] - 项目预定可使用状态日期为2025年12月31日[93] - 报告期实现效益为444.54，累计实现效益为444.54[93] - 2023年8月29日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金132,808,438.33元[94] - 2024年8月27日公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[95] - 截止2024年12月31日，募集资金专户余额为10,848.25万元，其中现金管理金额为10,000.00万元[95] 子公司情况 - 东山腾新食品有限公司注册资本23,200.00，总资产44,146.39，净资产39,083.87，营业收入55,468.97，营业利润2,736.14，净利润2,134.06[99] - 浙江鱼极食品有限公司注册资本4,111.65，总资产16,346.20，净资产15,761.11，营业收入10,011.61，营业利润1,466.71，净利润1,202.66[100] - 舟山腾新食品有限公司注册资本3,000.00，总资产18,146.87，净资产9,334.99，营业收入20,814.96，营业利润582.84，净利润580.40[100] - 浙江海欣水产有限公司注册资本5,000.00，总资产16,823.49，净资产1,349.05，营业收入8,014.50，营业利润 - 2,308.75，净利润 - 2,302.93[101] - 福建腾新食品有限公司注册资本1,000.00，总资产3,399.71，净资产 - 3,141.44，营业收入39,845.21，营业利润 - 1,135.51，净利润 - 1,114.50[101] - 上海闽芝食品有限公司相关数据：500.00、2,512.40、722.08、18,278.90、503.22、374.71[102] - 广州腾新食品有限公司相关数据：800.00、1,771.38、 - 1,228.63、7,711.97、 - 448.28、 - 438.95[102] - 江苏百肴鲜食品有限公司相关数据：1,600.00、3,102.05、931.30、4,480.80、 - 352.07、 - 415.19[102] - 福建东鸥食品有限公司相关数据：3,300.00、20,631.05、4,234.27、30,764.51、568.75、532.46[103] 公司经营与发展规划 - 2024年4月24日公司审议通过全资子公司之间吸收合并议案[104] - 2025年度公司经营方针为“利润优先”[106] - 2025年度公司预算营业收入增长7.19%左右[107] - 2025年度公司预算销售费用19,072万元[107] - 2025年度公司预算管理费用11,197万元[107] - 2025年度公司预算财务费用1,102万元[107] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争、食品质量安全控制、原材料价格波动、规模扩大后的管理、核心技术人员流失及技术泄密、投资并购等风险[109][110][111][112][113][114] - 公司