收入和利润（同比环比） - 2024年公司收入为2929267千元，较2023年的2680915千元同比增长9%[11] - 2024年模型即服务（MaaS）收入为932473千元，较2023年的891248千元增长5%[11] - 2024年业务即服务（BaaS）收入为1996794千元，较2023年的1789667千元增长12%[11] - 2024年BaaS－金融行业云收入为1410695千元，较2023年的1184728千元增长19%[11] - 2024年BaaS－保险行业云收入为586099千元，较2023年的604939千元下降3%[11] - 2024年毛利为2141712千元，较2023年的1954532千元增长10%[11] - 2024年经营溢利为285234千元，较2023年的346886千元下降18%[11] - 2024年年内溢利为266029千元，较2023年的335259千元下降21%[11] - 2024年非国际财务报告准则溢利为376051千元，与2023年的375064千元基本持平[11] - 2024年MaaS业务收入同比增长5%至人民币93247万元[28][29] - 2024年BaaS金融行业云收入为14.107亿元，较2023年的11.8473亿元同比增长19%[37] - 2024年财富管理业务实现客户突破和收入接近翻倍[38] - 2024年保险行业云收入同比下降3%至5.861亿元[41] - 2024年成交的保费同比增长63%至54.4243亿元[41] - 2024年首年保费成交额同比增长86%至36.411亿元[41] - 2024年续期保费成交额同比增长31%至18.0134亿元[41] - 收入总额从2023年的2680.92百万元增加9%至2024年的2929.27百万元[50] - MaaS收入从2023年的891.25百万元增加5%至2024年的932.47百万元[50] - BaaS金融行业云收入从2023年的1184.73百万元增加19%至2024年的1410.70百万元[50] - BaaS保险行业云收入从2023年的604.94百万元减少3%至2024年的586.10百万元[50] - 毛利从2023年的1954.53百万元增加10%至2024年的2141.71百万元，2024年和2023年毛利率均约为73%[52] - 年内溢利从2023年的335.26百万元减少21%至2024年的266.03百万元[58] - 2024年非国际财务报告准则溢利为376051千元，利润率为13%；2023年为375064千元，利润率为14%[61] - 2024年年内溢利为266,029千元，2023年为335,259千元；2024年EBITDA为376,154千元，2023年为423,977千元；2024年非国际财务报告准则EBITDA为486,176千元，2023年为463,782千元；2024年和2023年非国际财务报告准则EBITDA利润率均为17%[62] 成本和费用（同比环比） - 销售成本从2023年的726.38百万元增加8%至2024年的787.56百万元[51] - 研发开支从2023年的378.79百万元增加34%至2024年的509.29百万元，占收入比重提升3个百分点至17%[53] - 截至2024年12月31日止年度薪酬成本总额为875.30百万元，2023年为718.01百万元[75] 各条业务线表现 - MaaS业务日均调用超3亿次，可毫秒级反馈，云平台稳定性达99.999%[23] - MaaS业务年度核心客户留存率达97%，核心客户ARPU为人民币337万元[23] - MaaS云平台有模型2000+、产品1000+，用户10亿+、机构7000+，用户标签百万+[23] - 2024年MaaS业务核心客户211家，核心客户平均收入为人民币337.1万元[28][29] - 2024年MaaS业务核心客户留存率为97%，较2023年下降2个百分点[29] - 2024年MaaS业务核心客户收入为人民币71132.8万元，较2023年下降4%[29] - 2024年MaaS业务核心客户数较2023年减少1家，核心客户平均收入下降4%[29] - BaaS业务有客群精准分层、运营策略执行、运营效果监控等功能[31] - AI VoiceGPT语音响应时延小于500毫秒，语义理解准确率大于99%[34] - 寿险保费继续率超90%，居行业前列[41] - AI语音机器人支持二十余种语言场景[46] 各地区表现 - 公司在中国协助超7000家机构客户进行智能决策、智能营销和智能运营[16] - 保险行业云在全国20多个省/直辖市拥有近100个分支[40] - 2024年12月31日，公司在中国累计服务超7,000家知名银行、保险公司、财富管理公司和众多互联网科技公司等[116] 管理层讨论和指引 - 公司将拓展泛行业领域市场份额，探索医疗、教育等多元化场景，构建创新商业模式[47] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2024年12月31日，公司取得319项专利及软著，覆盖人工智能等关键领域[19] - 公司于2018年6月21日根据开曼群岛法例注册成立，B类股份于2021年3月31日在联交所主板上市[79] - 公司主要活动为投资控股，附属公司主要业务为AI驱动技术服务，2024年所有经营资产位于中国，收入及经营溢利均源于中国[80] - 截至2024年12月31日止年度未进行或持有重大投资，未进行附属公司等重大收购或出售，无抵押资产，无重大或然负债，无重大资本承担[66][67][68][72][74] - 除2021年招股章程披露扩张计划外，2024年12月31日无详细重大投资或资本资产未来计划[69] - 公司面临市场发展、监管环境、数据保密等多方面风险[82][85] - 截至2024年12月31日止年度，除本年度报告披露者外，无符合上市规则第14A章须披露的关联方交易[88] - 外国投资者于从事增值电信服务的公司的持股比例不得超过50%[96] - 公司MaaS及BaaS业务受外资所有权限制，由北京百融及广州数融进行且该两公司持有ICP许可证[96] - 公司保险营销服务因融入需ICP许可证的数据分析基础设施，需按合约安排经营[97] - 在中国投资增值电信业务的主要外商投资者应满足资质要求并获工信部批准[98] - 公司已注册全球顶级域名、商标，成立香港附属公司并开拓海外业务以符合资质要求[100] - 工信部官员确认公司采取的步骤有助于证明符合资质要求[102] - 中国法律顾问认为公司采取的步骤通常被视为证明符合资质要求的相关合理因素[102] - 公司已遵守对集团运营有重大影响的相关法例及规例[87] - 公司合约安排受外资所有权限制所规限[90] - 截至2024年12月31日止年度，来自受合约安排规限的综合联属实体的收入总额约为人民币2929.27百万元，资产净额约为人民币1762.71百万元[106] - 预计合约安排所涉交易最高适用百分比率（利润比率除外）高于5%，须遵守上市规则第14A章相关规定[109] - 公司已获联交所批准在B类股份上市期间豁免严格遵守上市规则部分规定[109] - 2024年12月31日，不同投票权受益人张先生于77208112股A类股份中拥有权益，占公司投票权约65.08%[113] - 2024年12月31日，张先生有权控制7091503股B类股份，占公司投票权约0.60%[113] - 公司于2019年6月27日订立独家咨询服务、独家购买权、股权质押、投票权委托和贷款协议等合约安排[103][107] - 截至2024年12月31日止财政年度，无订立、续或重订其他新合约安排，合约安排无重大变动[105] - 截至2024年12月31日止年度，无撤销导致根据合约安排采纳合约的限制，无终止合约安排[106] - 公司独立非执行董事确认报告期内交易按合约安排条文订立等事项[110] - 公司以不同投票权控制，A类股份持有人每股十票投票权，B类股份持有人每股一票投票权[112] - 若所有已发行及发行在外的A类股份转换为B类股份，公司将发行73,234,312股B类股份，占已发行及发行在外的B类股份总数约18.62%或已发行股份15.70%[116] - 截至2024年12月31日止年度，收入总额中少于30%来自五大客户合计[117] - 截至2024年12月31日止年度，采购总额中少于30%来自五大供应商合计[121] - 截至2024年12月31日止年度，集团慈善捐献人民币0.52百万元[130] - 截至2024年12月31日，公司可供分派的储备约为人民币4,327.60百万元[136] - 执行董事张先生委任期自2024年3月31日起计为期三年；郑威先生委任期自2023年11月20日起为期三年；韩奎芳女士委任期自2024年7月11日起为期三年[139] - 非执行董事柏林森先生委任期自2024年3月31日起计为期三年；廖建文教授委任期自2023年11月20日起为期三年[139] - 独立非执行董事陈志武教授、周浩先生委任期自2024年3月31日起计为期三年；李耀博士委任期自2024年6月17日起为期三年[139][140] - 董事及高级管理人员为2019年雇员持股计划、2021年雇员持股计划、股份奖励计划、2024年股份计划及受限制股份单位计划的合资格参与者[143] - 报告期内公司在联交所购回25,490,000股B类股份，总代价约23750.61万港元，2024年3月26日至11月28日购回的25,313,000股B类股份于2025年2月28日注销[151] - 2025年2月28日，3,973,800股A类股份按一比一的比率转换为B类股份[151] - 截至2024年12月31日止年度，公司股份奖励计划的受托人在市场上购买了10,331,500股B类股份[153] - 毕马威会计师事务所在2025年股东周年大会退任，符合资格重选连任，公司核数师过往三年无变动[148] - 截至2024年12月31日止年度，公司或其附属公司与控股股东或其附属公司无重大合约或服务合约[146] - 截至2024年12月31日止年度，无就公司整体或重大部分业务的管理及行政订立或存续合约[147] - 谢佳宁女士于2024年4月15日辞任执行董事，韩奎芳女士于2024年7月11日获委任为执行董事[158] - 张韶峰先生47岁，拥有逾19年运营及管理中国数据分析业务及互联网科技公司经验[158] - 郑威先生52岁，拥有逾20年金融及投资领域经验[162] - 韩奎芳女士49岁，负责公司整体运营体系设计与运行等工作[163] - 柏林森自2018年6月起担任非执行董事，自2021年3月至今为浙江吉利控股集团数字科技部总经理[166] - 廖建文于2023年10月20日获委任为独立非执行董事，11月20日调任非执行董事，自2020年11月起担任浙文互联独立董事等多家公司职务[167][168] - 陈志武自2021年3月起担任独立非执行董事，自2016年7月起担任香港大学亚洲环球研究所所长等职，2014年1月至2024年6月曾担任诺亚控股独立董事[172] - 周浩自2021年3月起担任独立非执行董事，2011年6月至2019年9月为58.com Inc.首席财务官，自2023年4月起担任时代天使独立非执行董事等职[175][177] - 李耀自2021年6月起担任独立非执行董事，拥有近31年金融从业经验，自2023年6月起担任银盛数惠独立董事[180] - 高级管理团队包括张韶峰、郑威及韩奎芳，为公司执行董事[182] - 陈春阳为联席公司秘书，2017年5月加入集团，2014年4月至2017年5月加入上海方创金融信息服务股份有限公司[184] - 韩奎芳女士于2024年7月11日获委任为执行董事[186] - 截至2024年12月31日止年度，控股股东及任何董事在竞争业务中无须披露权益[187] - 公司于截至2024年12月31日止年度偏离企业管治守则C.2.1条，因张先生兼任董事长及行政总裁[191] - B类股份于2021年3月31日于联交所上市，公司已采纳证券买卖管理政策[192] - 报告期内董事及相关雇员遵守证券买卖管理政策[193] - 董事会目前由8名成员组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[195] - 谢佳宁女士于2024年4月