财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,319,393,795.14元，同比下降3.74%[43] - 2024年归属于母公司股东的净利润为250,546,445.42元，同比下降12.17%[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2,144,629,847.25元，同比大幅增长405.29%[43] - 2024年基本每股收益为0.032元/股，同比下降13.51%[46] - 2024年加权平均净资产收益率为2.29%，同比下降0.39个百分点[46] - 2024年第四季度营业收入达454,651,331.01元，环比第三季度的323,374,998.56元增长40.6%[51] - 营业总收入13.19亿元，归母净利润2.20亿元[60] - 经营活动现金流净额飙升392.53%至21.94亿元[58] - 公司2024年年度报告由北京德皓国际会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] 成本和费用 - 公司营业成本98,742.91万元，同比下降4.72%[108] - 公司业务及管理费99,791.12万元，同比增加2.11%，主要因广告费、人员社保费等增加[116] - 营业外支出20,118,879.52元，同比增加88.12%，主要因诉讼赔偿款增加[55] - 信用减值损失-22,053,107.08元，同比下降143.40%，因转回前期股票质押减值损失[55] - 公允价值变动收益93,608,193.61元，同比大幅下降61.40%，因持仓市值变动[55] 各条业务线表现 - 证券经纪业务手续费净收入38,635.60万元，同比增长18.29%，占营业收入比例29.28%[104] - 投资银行业务手续费净收入17,353.37万元，同比增长38.43%，占营业收入比例13.15%[104] - 资产管理业务手续费净收入13,938.36万元，同比下降6.85%，占营业收入比例10.56%[104] - 利息净收入26,438.96万元，同比下降8.75%，占营业收入比例20.04%[104] - 证券经纪业务营业收入45,607.02万元，同比增长24.49%，毛利率增加16.16个百分点至24.94%[110] - 信用业务营业收入11,665.43万元，同比下降27.27%，但毛利率大幅增加38.17个百分点至100.27%[110] - 证券投资业务营业收入35,211.88万元，同比下降14.97%，毛利率微降0.25个百分点至80.61%[110] - 投资银行业务营业收入17,329.04万元，同比增长38.66%，毛利率增加28.24个百分点至22.54%[110] - 公司融资融券业务融出资金228,868.19万元，同比增长10.51%[154] - 两融余额达22.62亿元，较上年末增长11.81%，新开信用账户增80.62%[65] - 固定收益类投资业务全年收益较上年下滑，但仍为公司利润有力支撑[68] - 权益类投资业务2024年实现较好收益，严格控制风险并灵活调整仓位[72] 各地区表现 - 云南地区营业收入27,977.18万元，同比增长30.96%，毛利率增加10.81个百分点至63.75%[110] - 云南省内营业网点数量达32家，为云南省内营业网点最多的证券公司[37] - 省外营业部分布在21个省份/地区，包括安徽、北京、重庆等[37] 管理层讨论和指引 - 2025年股权融资业务将重点拓展并购重组及北交所IPO项目[76] - 2025年资管业务计划强化固收+产品，提升多资产研究能力[84] - 公司2025年计划整合资源提升投入产出效率，加强风险控制[152] - 证券行业财富管理转型趋势明显，居民资产配置向证券类金融资产迁移[148] 子公司和参股公司表现 - 控股子公司太证资本总资产47,537.26万元，净资产47,203.24万元，报告期营业收入959.05万元，净利润301.96万元[142] - 控股子公司太证非凡总资产9,730.42万元，净资产9,664.27万元，报告期营业收入-219.50万元，净利润-362.24万元[142] - 参股公司老-中证券总资产折合人民币5,602.90万元，净资产折合4,252.54万元，报告期营业收入折合525.49万元，净利润折合376.39万元[144] - 对联营企业投资收益暴增791.14%至1467.92万元，主要来自老挝项目[58] 资产和负债变化 - 2024年末资产总额为18,421,363,692.69元，同比增长15.69%[45] - 2024年末负债总额为8,721,893,935.35元，同比增长35.45%[45] - 货币资金期末余额6,837,235,092.75元，较2023年末增长32.22%，主要因客户存款增加[54] - 拆入资金余额732,481,183.31元，同比2023年增长141.79%[54] - 代理买卖证券款增长50.96%至71.09亿元，显示经纪业务扩张[57] - 公司资产总额为184.21亿元，较上年末增加24.97亿元，增幅15.69%[122] - 货币资金余额增加16.66亿元，结算备付金余额增加5.48亿元[122] - 融出资金增加2.38亿元，买入返售金融资产增加1.72亿元[122] - 交易性金融资产减少1.17亿元，递延所得税资产减少0.28亿元[122] - 负债总额为87.22亿元，较上年末增加22.83亿元，增幅35.45%[126] - 代理买卖证券款增加24.00亿元，拆入资金增加4.30亿元[126] - 应付短期融资款增加0.60亿元，卖出回购金融资产规模减少6.54亿元[126] 风险管理和合规 - 公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标均符合规定标准[175] - 公司建立了动态的风险控制指标监控和补足机制，包括应急减压和长期战略两方面[174] - 公司每日安排值班人员进行风险控制指标的监控，并采取相应应急处置程序[174] - 公司建立了全面风险管理体系，涵盖流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等[176] - 公司合规风控投入总额为3,163.77万元[179] - 公司信息技术投入总额为14,709.49万元[179] 公司治理和股东结构 - 公司目前无控股股东或实际控制人[188] - 公司资产独立完整、权属清晰，未被董事、监事、高级管理人员、股东及其他关联人占用或者支配[189] - 公司高级管理人员未在股东及其控制的其他企业担任任何职务或领取薪酬[189] - 公司设有独立的财务部门，未与股东及其控制的其他企业共用银行账户[189] - 公司拥有健全的内部经营管理机构，与股东及其控制的其他企业不存在机构混同[189] - 公司业务独立于股东及其控制的其他企业，不存在同业竞争或显失公平的关联交易[189] 高管薪酬 - 公司董监高2024年度税前报酬总额合计为1,779.44万元[193] - 董事长郑亚南2024年度税前报酬为9.60万元[192] - 监事会主席郑亿华2024年度税前报酬为108.00万元[192] - 总经理李长伟2024年度税前报酬为223.18万元[192] - 副总经理张洪斌2024年度税前报酬为115.56万元[192] - 副总经理史明坤2024年度税前报酬为116.60万元[192] - 财务总监许弟伟2024年度税前报酬为159.87万元[192] - 董事会秘书栾峦2024年度税前报酬为116.52万元[193] - 首席信息官阎金2024年度税前报酬为114.14万元[193] - 独立董事赵传香、唐步、王亚平2024年度税前报酬均为6.82万元[192]