财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入为36,932,542,993.49元，较2023年增长6.83%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3,238,017,550.58元，较2023年增长73.12%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,113,465,177.66元，较2023年增长73.39%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5,389,790,915.34元，较2023年增长42.14%[18] - 2024年末总资产为95,921,275,317.16元，较2023年末增长7.93%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为32,466,598,577.93元，较2023年末增长13.42%[18] - 2024年基本每股收益为0.8571元/股，较2023年增长73.12%[18] - 2024年稀释每股收益为0.8571元/股，较2023年增长73.12%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为10.66%，较2023年增加4.02%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为778,631,371.55元，扣除非经常性损益的净利润为794,861,212.90元[23] - 2024年非经常性损益合计为124,552,372.92元[24] - 本报告期，公司营业总收入369.33亿元，同比增长6.83%；利润总额50.73亿元，同比增长46.43%；归属上市公司股东净利润32.38亿元，同比增长73.12%；归属上市公司股东扣非净利润31.13亿元，同比增长73.39%[34] - 本报告期，能源板块营业收入359.45亿元，同比增长6.68%，利润总额21.09亿元，同比增长147.80%[36] - 2024年江苏信托营业收入31.37亿元，同比增长4.44%；利润总额30.81亿元，同比增长13.67%；手续费及佣金收入9.80亿元，同比增长13.38%[37] - 本报告期内，公司营业总收入369.33亿元，同比增长6.83%；利润总额50.73亿元，同比增长46.43%；归属于上市公司股东的净利润32.38亿元，同比增长73.12%[53][54] - 本报告期内，能源板块营业收入359.45亿元，同比增长6.68%；利润总额21.09亿元，同比增长147.80%[54] - 本报告期内，金融板块营业收入（金融业报表列报口径）31.37亿元，同比增长4.44%；利润总额30.81亿元，同比增长13.67%[55] - 2024年电力收入359.45亿元，占营业总收入97.33%，同比增长6.68%；金融收入98711.49万元，占比2.67%，同比增长12.35%[57] - 电力产品收入292.33亿元，占比79.15%，同比增长5.96%；热力收入13.66亿元，占比3.70%，同比增长1.29%；煤炭收入48.90亿元，占比13.24%，同比增长12.47%[57] - 江苏省收入292.71亿元，占比79.26%，同比增长10.20%；山西省收入76.61亿元，占比20.74%，同比下降4.37%[57] - 电力营业成本254.38亿元，毛利率12.98%，收入同比增长5.96%，成本同比增长3.60%，毛利率同比增长1.98%[58] - 热力营业成本12.83亿元，毛利率6.02%，收入同比增长1.29%，成本同比下降5.51%，毛利率同比增长6.76%[58] - 电力销售量2024年为683.27亿千瓦时，同比增长2.17%；生产量为722.01亿千瓦时，同比增长2.19%[60] - 热力销售量2024年为861.22万吨，同比增长13.70%；生产量为813.77万吨，同比下降1.49%[60] - 电力原材料成本2024年为218.73亿元，占营业成本比68.69%，同比增长3.46%[61] - 煤炭业务2024年营业收入为48.90亿元，同比增长1.43%[59] - 销售费用2024年为3854.44万元，同比增长21.35%[69] - 研发投入金额2024年为955.65万元，同比下降23.56%[71] - 经营活动现金流量净额为53.90亿元，同比增长42.14%，主要因新机组投产使电力销售收入增加[73] - 投资活动现金流入小计为172.88亿元，同比下降43.38%；流出小计为227.32亿元，同比下降38.09%，主要因子公司江苏信托新增投资及收回投资金额下降[73][74] - 筹资活动现金流量净额为 -10.52亿元，同比下降121.81%，主要因本期新增借款同比减少[73][75] - 现金及现金等价物净增加额为 -11.07亿元，同比下降145.39%，受经营、投资、筹资活动因素综合影响[73][75] - 投资收益为21.21亿元，占利润总额比例41.81%，主要来自对联营企业江苏银行和利安人寿权益法核算的长期股权投资[76] - 2024年末长期股权投资为209.26亿元，占总资产比例21.82%，较年初比重增加1.82%[78] - 2024年末在建工程为82.22亿元，占总资产比例8.57%，较年初比重增加3.04%[78] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为103.82亿元，本期公允价值变动损益为2.57亿元[80] - 报告期投资额为82.61亿元，上年同期投资额为69.69亿元，变动幅度为18.53%[88] 各条业务线表现 - 公司金融板块以江苏信托为主，业务分为固有业务和信托业务[30] - 本报告期，公司完成自发电量722.01亿千瓦时，上网电量683.27亿千瓦时，市场化电量占比92.75%，平均上网电价468.9元/兆瓦时[35] - 公司燃煤机组中，江苏省自发电量442.42亿千瓦时，同比增长4.9%；山西省自发电量226.21亿千瓦时，同比增长0.80%；燃气机组自发电量53.38亿千瓦时，同比减少11.55%[35] - 公司平均上网电价为0.4689元/千瓦时，发电厂平均用电率为4.50%，发电厂利用小时数为4653小时，入炉标煤量为2019.17万吨[39] - 江苏省燃煤机组发电量为442.42亿千瓦时，上网电量为417.69亿千瓦时，平均上网电价为0.4683元/千瓦时[39] - 山西省燃煤机组发电量为226.21亿千瓦时，上网电量为213.19亿千瓦时，平均上网电价为0.4002元/千瓦时[39] - 江苏省燃气机组发电量为53.38亿千瓦时，上网电量为52.38亿千瓦时，平均上网电价为0.7528元/千瓦时[39] - 2024年国信能销代理用户购电量278亿千瓦时，其中67.03%由公司控股发电企业提供，同比增长17.8%[39] - 国信能销为62家电力用户提供绿色电力服务，累计完成绿电交易电量14870.7万千瓦时[39] - 盱眙屋顶分布式光伏项目实现投产3.31MW，仪征屋顶分布式光伏项目实现投产4.85MW[40] - 合作电量自2023年度起迈入200亿大关，2024年度增长至278亿千瓦时，市场规模位列省内售电公司前六名[44] - 公司子公司电力企业本期利润大幅增长原因是煤炭市场价格回落，煤电业务边际收益增长，能源板块严控成本费用[103] - 公司坚持“能源 + 金融”双轮驱动，能源业务进行节能降耗改造等，金融业务以四大平台建设为核心[108] 各地区表现 - 2024年江苏省全社会用电量8486.93亿千瓦时，同比增长8.35%；统调电厂累计平均利用小时4230小时，同比增长73小时[28] - 2024年江苏省年度双边协商交易成交电量3563.91亿千瓦时，成交均价452.86元/兆瓦时；年度挂牌交易成交电量10.62亿千瓦时，成交均价446.76元/兆瓦时[28] - 江苏省内已投产火电机组中，燃煤机组装机容量为1393.2万千瓦，燃气机组装机容量259.2万千瓦；山西省已投产燃煤机组装机容量为396万千瓦[43] - 江苏省收入292.71亿元，占比79.26%，同比增长10.20%；山西省收入76.61亿元，占比20.74%，同比下降4.37%[57] 管理层讨论和指引 - 2025年要稳固安全生产防线，提升主业发展能力，转型发展谋创新[109][110][111] - 火电行业面临“保供”与“减碳”双重挑战，容量电价政策提升火电企业盈利稳定性[105][106] - 2025年发布《全国统一大市场建设指引》，明确统一市场规则和技术标准，推动跨省跨区交易，电量电价波动风险显著上升[113] - 2025年伊始，《关于加强监管防范风险推动信托业高质量发展的若干意见》下发，信托行业进入高质量发展新阶段[114] - 2024年，信托行业加速落实“三分类”业务改革，公司面临差异化转型压力[114] - 公司将提升长协煤炭覆盖率、兑现率，控制煤炭成本；加强与天然气供应商沟通，确保采暖季天然气供应[113] - 公司将加强电力市场分析研判，争取更多市场电量，做好现货交易人才储备[113] - 公司将密切关注信托监管政策动向，提前做好政策适应工作，布局监管导向业务[114] - 公司将加强信托业务流动性风险管理，优化负债结构，调整组合资产配置策略[116] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司以3,778,079,704股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[4] - 截至2024年末，公司现有控股装机总容量2048.4万千瓦，其中已投产1642.9万千瓦，在建405.5万千瓦机组，另有参股100万千瓦机组在建[29] - 公司运行机组中60万千瓦及以上高效低能耗装机容量占燃煤机组比例超95%，超临界/超超临界机组占控股煤机装机总容量比例为86%[31] - 2023 - 2024年，江苏信托在全国59家信托公司排名中，盈利能力位居第二，抗风险能力位居第六[31] - 国信靖电旗下秦港港务已形成港口吞吐量超2000万吨、静态储煤能力超100万吨的产业规模[43] - 公司机组深度调峰改造负荷率最低至15%，处于全国领先水平[45] - 公司拥有高级职称400余人，技师、高级技师600余人，技术专利、创新成果及科技项目近300项[46] - 截至2024年年末，江苏信托员工总数为245人，98%为本科及以上学历，平均年龄37岁，拥有高级职称等资格的人员共50人次[47] - 2024年上半年，公司与国信集团、江苏新能合资成立国信研究院[48] - 国信射电完成660MW超超临界机组全负荷脱硝改造，获江苏省煤电机组深度脱硝改造专项补助资金110万元[49] - 公司推进五台控股百万煤电机组工程建设，包括国信滨电、国信沙洲、国信马洲等项目[49] - 公司深化国信靖电旗下秦港港务煤炭战略储备基地建设，基地二期投运后港口吞吐量创历史新高[49] - 公司旗下江苏信托建设并优化信托业务一体化管理信息系统，多个系统上线或完成测试[47] - 公司围绕《数字化碳管理平台开发及碳管理体系建设》等科技项目推进重大科技项目攻关[48] - 截至报告期末，货币资金、应收账款、使用权资产受限账面价值合计20.70亿元[81] - 截至2024年12月31日，江苏国信靖江发电有限公司售后回租合同余额0.4亿元，两笔委托贷款借款余额分别为1.2亿元和0.3亿元[82] - 公司对江苏国信马洲发电有限公司投资15.30亿元，持股比例51%，已完成出资31.88%[89] - 公司对江苏国信沙洲发电有限公司投资15.60亿元，持股比例51%，已完成约定出资[89] - 苏晋能源控股有限公司注册资本60亿元，总资产156.75亿元，净资产55.72亿元，营业收入76.61亿元，营业利润7.21亿元，净利润5.25亿元[102] - 子公司江苏省国际信托有限责任公司本期投资收益21.15亿元[103] - 截至2024年12月31日，参股公司江苏银行资产总额39518.14亿元，营业收入808.15亿元，归属于上市公司股东的净利润318.43亿元[104] - 2025年江苏GDP增速目标是5%以上[105] - 截至2024年二季度末，信托业资产规模首次突破27万亿元[107] - 2024年4月23日，公司通过“江苏国信投资者关系”微信小程序进行网络平台线上交流，谈论2023年度业绩说明会[117] - 2024年7月5日，公司在会议室接待机构实地调研，交流电、煤交易情况和能源板块发展问题[117] - 火电行业中碳排放配额缩减成既定趋势，火电企业排放成本存在上涨预期[112] - 公司于2024年9月6日披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，进展情况于2025年4月26日披露[119] - 公司董事会有七名董事，其中三名独立董事；监事会有五名监事，其中两名职工监事[122] - 2024年公司进一步学习落实《上市公司独立董事管理办法》，修订专门委员会工作细则[122] - 公司与控股股东江苏省国信集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[125] - 公司制定《劳动人事管理制度》《薪酬管理制度》，与正式员工签《全日制劳动合同书》[12