财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入560,768,359.06元，同比增长6.83%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-123,949,293.02元，亏损同比减少1.74%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产222,913,009.96元，较上年末减少34.27%[23] - 2024年末总资产1,531,650,235.44元，较上年末减少5.13%[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为19.06%，较2023年减少1.22个百分点[24] - 2024年子公司池州昀冢对归属于上市公司股东的净亏损影响为133,876,300元，亏损同比增加81,746,600元[25] - 2024年公司非经常性损益增加50,178,400元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为-352,289.07元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为12,472,845.16元[30] - 2024年应收款项融资期末余额为6,750,224.01元，较期初增加4,796,047.39元[32] - 2024年1 - 12月公司营业收入56,076.84万元，较上年同期上升6.83%[36] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为-12,394.93万元，亏损同比减少1.74%[36] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18,552.77万元，亏损同比扩大41.70%[36] - 2024年度公司研发投入10,690.92万元，研发投入占营业收入的比例19.06%[37] - 本年度费用化研发投入106,909,238.34元，上年度为106,429,375.24元，变化幅度0.45% [60] - 研发投入合计本年度为106,909,238.34元，上年度为106,429,375.24元，变化幅度0.45% [60] - 研发投入总额占营业收入比本年度为19.06%，上年度为20.28%，减少1.22个百分点[60] - 2024年营业毛利率为14.04%，较上年同期下降4.71%[87] - 本期营业收入为560,768,359.06元，上年同期为524,895,545.60元，变动比例为6.83%[92] - 本期营业成本为482,027,617.20元，上年同期为426,479,186.38元，变动比例为13.02%[92] - 本期销售费用为27,081,799.71元，上年同期为25,006,124.52元，变动比例为8.30%[93] - 本期管理费用为57,607,987.74元，上年同期为71,641,618.24元，变动比例为 -19.59%[93] - 本期财务费用为35,399,677.36元，上年同期为30,009,353.08元，变动比例为17.96%[93] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为95,897,294.62元，上年同期为534,416,568.73元，变动比例为 -82.06%[93] - 外销营业收入为5618553.58元，较上年增长15.62%，毛利率减少27.63个百分点[96] - 直销营业收入为546600149.41元，毛利率为18.78%，较上年减少0.15个百分点[96] - 纯塑料件生产量为77682.77万PCS，较上年减少14.91%，销售量为75930.58万PCS，较上年减少12.93%[97] - 电子零部件直接材料成本为204692340.25元，占总成本比例为43.07%，较上年同期增长16.85%[98] - 货币资金本期期末数48,500,593.22元，占总资产3.17%，较上期期末变动101.47%[110] - 应收票据本期期末数42,608,167.57元，占总资产2.78%，较上期期末变动-41.00%[110] - 固定资产本期期末数879,355,557.34元，占总资产57.41%，较上期期末变动34.83%[110] - 应付账款本期期末数251,149,790.09元，占总资产16.40%，较上期期末变动64.69%[110] 各条业务线表现 - 公司CMI系列产品平均每两年推出迭代升级产品，已从一代更新至四代[51] - 公司自主研发的HD - CMI产品用于潜望式马达，与客户合作共赢[52] - 报告期内公司重点推进CMI三代及四代产品在高端旗舰机使用量，拓展中低端终端手机应用[52] - 2024年CMI产品从高端手机向中低端渗透，推动一、二代CMI产品出货量增长[55] - 2024年多款CCMI产品稳定量产，提升摄像头模组部件集成度，降低成本[55] - 2024年HD - CMI产品迈向市场应用，与多家潜在客户达成合作意向[55] - 截至2024年12月，大功率激光用热沉单月出货量爬升至200万颗[56] - 2024年为公司MLCC产品销售元年，子公司池州昀冢12月取得质量管理体系认证[56] - 公司被动元器件项目已进入批量生产阶段，高阶产品系列也正式量产销售[63] - 公司自主研发掌握关键主材料，特殊金属浆料开始小批量实验[63] - 公司依靠自动化团队研制的重要机器已完成第一种机器的试车[63] - 公司电子陶瓷类高导热产品生产已实现稳定量产，导热性能优于同类产品[63] - 公司不断扩充电子陶瓷类产品生产线，以满足新能源汽车等高端制造领域需求[63] - 公司优化金属镀膜工艺，提升电子陶瓷类高导热产品成膜致密性[63] - 公司多款光学电子产品已进入量产阶段，可用于中高端摄像头模组产品[63] - 摄像头模组产品已有多款进入量产，可降低模组成本，相关数据为2137000000.00、2724784.24、9895177.91[64] - 汽车底盘控制系统产品已有多款进入量产，相关数据为10730000.00、1350017.90、664263.20[64] - 公司通讯类智能穿戴产品相关数据为3910006、530866.63、3738415.96[65] - 公司摄像光学产品相关数据为4304307、7524194.32、7524196.25[65] - 公司在陶瓷基板产品研发上取得成功，进入大规模量产阶段且产量不断提高[68] - 陶瓷基板产品主要应用于大功率LED照明、紫外LED、5G通讯基站等领域[68] - 新型高导热陶瓷基板已批量供货国内一线客户，性能超越国外竞品[68] 管理层讨论和指引 - 未来公司将深耕光学领域、深入汽车领域、布局电子陶瓷领域，推进在研产品项目开发计划 [126] - 2025年公司将围绕核心技术CMI展开持续技术创新和专利布局，加强海外知识产权保护[132] - 公司将提高高附加值产品在销售收入中的占比[133] - 公司将扩大汽车电子领域销售规模，参与国内线控底盘主流厂商新品开发计划[133] - 公司将加强长三角营销队伍建设，在珠三角建设配套营销网络[134] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年度未满足利润分配条件，决定不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股[6] - 报告期为2024年1月1日至12月31日，报告期末为2024年12月31日[12] - 公司法定代表人为王宾，注册地址和办公地址均为江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路269号[15] - 董事会秘书为陈艳，证券事务代表为孔志渊，联系电话均为0512 - 36831116[16] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》（www.cs.com.cn），证券交易所网址为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[17][18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] - 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司上市时已盈利[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性等情况[8] - 截至2024年12月31日公司共计获得现行有效的专利授权244项，其中发明专利54项，实用新型专利190项，另获得软件著作权12项[37] - 报告期内公司新增专利28项，其中发明专利12项，实用新型16项[37] - 2024年国内市场手机出货量3.14亿部，同比增长8.7%，其中5G手机2.72亿部，同比增长13.4%，占同期手机出货量的86.4%[34] - 子公司池州昀冢多层陶瓷电容产品于2024年全项通过DNV•GLISO9001/IATF16949认证[35] - 公司平均每两年推出CMI迭代升级产品，IV - HD CMI集成度进一步提高，节省摄像头模组空间[38] - 公司采购模式有“以产定购和预计备货”“以产定购和按需备货”两种[44] - 公司建立完善采购流程控制制度和供应商管理机制，对合格供应商定期评估和年度稽核[45][46] - 公司消费电子、汽车电子采用“以销定产”模式，MLCC多层陶瓷电容采用“以产定销”模式[46] - 公司主要采用直销和“代理分销”模式销售，与客户结算主要是银行转账，信用期协商确定[46][47] - 公司主营业务属于“C3989其他电子元件制造”，细分行业为精密电子零部件制造业[48] - 摄像头光学模组CCM及音圈马达VCM产业链逐渐国产化，光学马达零部件市场趋于成熟[48] - 预计到2026年，全球VCM的出货量将增长至20亿颗[50] - 公司研发人员数量本期为224人，上期为182人，占公司总人数比例本期为20.61%，上期为16.88%[71] - 研发人员薪酬合计本期为4821.44，上期为4573.95；平均薪酬本期为21.52，上期为25.13[71] - 公司具备全产业链技术要素能力，产品良率及精度处于行业领先地位[72] - 公司与舜宇光学、新思考、TDK等供应商及华为、OPPO等终端应用客户建立合作关系[72][73] - 公司具备高水平模具设计和制造技术，能提高产品生产效率[74] - 公司拥有先进产品制造技术，在多种成型及相关技术方面有明显优势[74] - 公司设备具备高精度、强自主研发能力、高灵活性和高智能化程度等特点[75] - 公司技术优势体现在自主研发、先进工艺、严格质控和丰富产品线等方面[76] - 公司拥有稳定研发梯队，核心技术人员均有十年以上行业知名企业从业经验[76] - 公司MLCC投资项目小批量量产，子公司池州昀冢在建工程转固致折旧等费用大增，叠加运营成本增加使公司亏损[79] - 公司所处行业竞争激烈，若不能有效整合资源等，将面临市场份额和盈利能力下滑风险[80] - 终端用户产品升级快，公司若研发方向失误或进度缓慢，将被对手抢占市场份额[80] - 手机光学领域发展使公司产品技术创新难度高，若跟不上行业步伐，盈利能力受影响[80] - 若主要技术人员大量流失，公司研发和生产或受不利影响，进而影响经营业绩[81] - 公司主要原材料价格波动和短缺、汇率波动，可能影响盈利能力[82] - 公司汽车领域产品认证周期长、研发经验少，产品销售收入不确定，或影响未来业绩增长[83] - 2024年末应收账款账面价值为17,924.61万元，占期末资产总额的比例为11.70%[86] - 2024年末固定资产账面价值为87,935.56万元，占期末资产总额的比例为57.41%[87] - 截至2024年12月31日，短期借款余额为3.47亿元，长期借款余额为5.20亿元[87] - 池州昀钐获7800万元现金增资，公司持股比例由69.70%降至23.23%，不再纳入合并报表范围[101] - 前五名客户销售额为30864.47万元，占年度销售总额55.03%，关联方销售额为0万元[102] - 客户A销售额为12930.57万元，占年度销售总额23.06%[104] - 客户B销售额为7566.15万元，占年度销售总额13.49%[104] - 客户C销售额为4061.01万元，占年度销售总额7.24%[104] - 客户D销售额为3892.66万元，占年度销售总额6.94%[104] - 前五名供应商采购额11,747.08万元，占年度采购总额42.75%，关联方采购额0万元，占比0%[105] - 供应商D和E为新增供应商，分别是时毅电子（深圳）有限公司和福建有道贵金属材料科技有限公司[108] - 客户C和E为新增客户，分别是厦门市众惠微电子有限公司和深圳市创鑫激光股份有限公司[105] - 受限货币资金期末账面价值1,670,578.55元，受限应收票据42,601,036.29元，受限应收账款8,708,222.50元[113] - 甘子英等11人现金出资7800万元认缴池州昀钐6600万元注册资本，公司放弃优先增资权及实际控制权，持股比例由69.70%降至23.23%，确认投资收益5017.84万元[118] - 苏州昀石总资产10672.12万元，净资产7702.86万元，营业收入5139.33万元，营业利润1136.67万元，净利润1043.63万元，持股比例10