财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益为 -0.47元/股，较2023年的0.21元/股下降323.81%[25] - 2024年稀释每股收益为 -0.47元/股，较2023年的0.21元/股下降323.81%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.49元/股，较2023年的0.16元/股下降406.25%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为 -11.08%，较2023年的4.64%减少15.72个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -11.58%，较2023年的3.65%减少15.23个百分点[25] - 2024年营业收入23.47亿元，较去年同期下降3.30%[26][35] - 2024年归属上市公司股东的净利润-1.54亿元，较去年同期下降324.83%[26][35] - 2024年末总资产33.48亿元，同比下降2.25%[26][35] - 2024年末归属于上市公司股东净资产13.41亿元，同比下降11.26%[26][35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.05亿元，较去年同期增长82.13%[26] - 2024年长沙牧泰莱资产组发生商誉减值损失1.23亿元[35] - 2024年非流动性资产处置损益为37.11万元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1959.38万元[32] - 2024年采用公允价值计量项目合计期末余额较期初减少615.33万元[33] - 2024年各季度中第四季度营业收入为5.92亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1.39亿元[29] - 报告期内，公司实现营业总收入234,722.68万元，较去年同期下降3.30%[57] - 报告期内，公司营业利润为 -17,073.67万元，较去年同期减少22,016.88万元[57] - 报告期内，公司利润总额为 -17,166.32万元，较去年同期减少21,789.31万元[57] - 报告期内，归属于母公司股东的净利润为 -15,412.81万元，较去年同期下降324.83%[57] - 营业收入23.47亿元，较上年同期24.27亿元下降3.30%，营业成本19.94亿元，较上年同期19.41亿元增加2.76%[58] - 销售费用7957.41万元，较上年同期7251.73万元增加9.73%，管理费用1.66亿元，较上年同期1.81亿元下降7.84%[58] - 财务费用2495.44万元，较上年同期2502.02万元下降0.26%，研发费用1.12亿元，较上年同期1.19亿元下降5.80%[58] - 经营活动产生的现金流量净额4.05亿元，较上年同期2.22亿元增加82.13%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[58] - 主营业务收入较同期减少1.01亿元，同比下降4.41%，主营业务成本较同期增加5796.67万元，同比增加3.00%[59] - PCB行业营业收入21.96亿元，较上年减少4.41%，营业成本19.90亿元，较上年增加3.00%，毛利率9.34%，较上年减少6.52个百分点[61] - PCB生产量296.74万平方米，较上年减少4.54%，销售量304.36万平方米，较上年减少4.29%，库存量47.08万平方米，较上年减少13.94%[62] - SMT生产量47162.78万点，较上年增加66.83%，销售量42539.35万点，较上年增加51.57%，库存量7906.94万点，较上年增加140.81%[62] - 整机生产量496.04万台，较上年减少19.86%，销售量505.35万台，较上年减少8.09%，库存量108.98万台，较上年减少7.87%[62] - 2024年公司主营业务收入较上期下降4.41%，主要系公司PCB产品收入下降所致[61] - 销售费用79574144.66元，较上期增长9.73%；管理费用166395769.42元，较上期下降7.84%；财务费用24954380.84元，较上期下降0.26%；研发费用112029837.25元，较上期下降5.80%[68] - 研发投入合计112029837.25元，占营业收入比例4.77%，资本化比重为0%[69] - 经营活动现金流入小计2151645509.39元，较上期下降1.15%；经营活动现金流出小计1746607307.79元，较上期下降10.63%；经营活动产生的现金流量净额405038201.60元，较上期增长82.13%[72] - 投资活动现金流入小计3526791.29元，较上期下降89.18%；投资活动现金流出小计131422505.13元，较上期下降45.55%[72] - 筹资活动现金流入小计552789301.42元，较上期下降39.28%；筹资活动现金流出小计819614564.43元，较上期下降17.59%[72] - 货币资金100993591.90元，较上期增长56.11%；应收票据91279570.48元，较上期增长96.32%；应收账款30053728.95元，较上期下降32.18%[74][75] - 应付票据456670212.85元，较上期增长93.32%；合同负债6193954.75元，较上期增长33.30%；应交税费8883909.43元，较上期下降37.09%[75] - 未分配利润322595617.28元，较上期下降36.09%[75] - 境外资产2.15亿元，占总资产比例为6.43%[76] - 货币资金、固定资产、无形资产受限账面价值合计325,416,095.46元[77] - 股票期初数1,168,134.00欧元，本期公允价值变动损益 -197,520.84欧元，期末数970,613.16欧元[81] - 证券投资最初投资成本1,800,000.00欧元，期末账面价值970,613.16欧元[83] - 龙南骏亚2024年营业收入50,409.45万元，净利润 -2,394.00万元[84] - 骏亚国际2024年营业收入46,337.71万元，净利润 -619.41万元[84] - 骏亚数字2024年营业收入38,324.16万元，净利润 -1,603.35万元[84] - 龙南骏亚精密2024年营业收入68,167.54万元，净利润362.29万元[84] - 珠海牧泰莱2024年主营业务收入15,755.16万元，主营业务利润5,158.27万元[85] 各条业务线表现 - 报告期内长沙牧泰莱受行业竞争等因素影响，毛利率下降，盈利能力下降；深圳牧泰莱（合并珠海牧泰莱）同比扭亏，实现稳定盈利[36] - 报告期内中大批量业务受海外客户去库存等因素影响，海外销售收入下降，产品单价、出货量均下降，毛利率下降[37] - 报告期内公司SMT及整机业务销售额同比实现增长[38] - 公司围绕多领域开展产品研发与技术创新，新产品在高频高速通信PCB等领域取得突破[38] - 公司开展多项高端产品领域项目研发，“挠性及刚挠结合板”产品荣获“江西名牌产品”[38] - 龙南骏亚参与制定的国家标准《工业企业信息化和工业化融合评估规范》于2024年4月正式实施，并获批设立国家级博士后科研工作站[38] - 公司研发样板及小批量板客户累计超过10,000家[53] - 2024年公司主营业务收入较上期下降4.41%，主要系公司PCB产品收入下降所致[61] 各地区表现 - 2024年全球PCB产业产值同比增长5.8%，美洲、中国大陆地区均增长9%，亚洲其它地区增长3%[86][87] - 预计2029年全球PCB产业产值达946.61亿美元，2024 - 2029年复合增长率为5.2%，中国产值达50.8亿美元，占比53.67%[86][87] 管理层讨论和指引 - 公司坚持以做大做强印制线路板主业为发展战略，提升产品技术与质量，扩大产销规模与盈利能力[89] - 公司将巩固既有客户合作，调整订单结构，开拓海外市场，提升海外业务收入占比[91] - 越南工厂已完成设立和土地租赁，将推进基建工程建设，为海外市场布局提供产能保障[91] - 公司将持续加强研发投入，聚焦多领域PCB技术需求变化，推动产品和产能结构升级[92] - 公司将加大上下游资源整合力度，寻求协同效应标的资源，促进公司价值增值[92] - 公司将完善治理结构，加强信息披露，重视投资者关系，保障市值与公司价值匹配[92] - 原材料价格波动和宏观经济及下游市场需求波动会影响公司业绩，公司采取措施应对风险[93] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年度亏损，不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股[8] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[15] - 公司股票代码为603386，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为骏亚科技[21] - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司负责人为叶晓彬，主管会计工作负责人为邹蓓廷，会计机构负责人为唐洁俞[7] - 公司在综合PCB百强企业中排名第36名[50] - 至2024年12月31日，公司拥有专利398项，其中发明专利87项，实用新型专利297项[52] - 预计2024年全球PCB总产值735.65亿美元，产值增长约5.8%，面积增长约6.8%；中国PCB产值达到412.13亿美元，同比增长9%[42] - 预计2024－2029年全球与中国PCB的产值复合增长率分别为5.2％和4.3％，到2029年全球PCB产值将接近950亿美元，中国PCB产值将达到500亿美元[42] - 前五名客户销售额51688.23万元，占年度销售总额22.03%；前五名供应商采购额59336.68万元，占年度采购总额37.73%[65][66][67] - 公司拟在越南投资新建PCB项目，计划投资不超3亿元[79] - 未来5年18层及以上高多层板、HDI板、封装基板产品需求将保持较高速度增长[87] - 报告期末公司商誉账面价值金额为31,650.67万元，存在商誉减值风险[95] - 报告期内公司召开2次临时股东会和1次年度股东会[99] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开7次董事会[100] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内召开6次监事会[100] - 公司控股股东、实际控制人签署承诺避免同业竞争，报告期未发现占用资金等违规情形[101] - 《上海证券报》为公司指定信息披露报纸，上海证券交易所为法定网站[101] - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》并严格执行[102] - 全球PCB行业竞争加剧，公司若不提升核心竞争力可能盈利下滑[94] - 公司产品部分出口，国际贸易摩擦或影响出口业务[94] - 公司生产有环保风险，可能增加环保成本影响业绩[95] - 公司治理与相关规定不存在重大差异[103] - 控股股东、实际控制人签署承诺避免同业竞争，保证公司各方面独立[103] - 2024年公司共召开3次股东会，议案全部审议通过[104] - 2024年5月16 - 17日股东大会审议多项2023年度报告及2024年度薪酬、授信、担保等议案[104] - 2024年11月13 - 14日临时股东大会审议修订章程、议事规则等议案[104] - 2024年12月23 - 24日临时股东大会审议董事会、监事会换届等议案[104] - 董事长、总经理叶晓彬报告期内税前报酬总额为65.38万元[105] - 董事、副总经理李强报告期内税前报酬总额为139.77万元[105] - 董事、副总经理、董事会秘书李朋报告期内税前报酬总额为127.88万元[105] - 报告期内全体董监高税前报酬总额合计为511.02万元[105] - 公司完成换届选举，第三届董事会董事杨志超、独立董事沈友及第三届监事会监事彭湘宾不再担任相关职务[107] - 董事会成员由8人调整为7人，选举罗中良担任第四届董事会独立董事、选举王旗担任第四届监事会监事[107] - 叶晓彬自1998年11月起任骏亚企业有限公司董事，2005年11月至今任公司董事长、总经理[106] - 刘品自1998年11月起任骏亚企业有限公司董事，2005年11月至今曾任公司财务副总监、董事长，现任公司董事[106] - 李强2009年11月至今任职于公司，现任公司董事、副总经理、PCB事业部总经理[106] - 李朋2007年6月至今任职于公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书[106] - 梅春来2021年12月至今任公司独立董事[106] - 刘朝霞2021年12月至今任公司独立董事[106] - 罗中良2024年12月至今任公司独立董事[106] - 刘水波2021年12月至今任公司职工代表监事、监事会主席[106] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计511.02万元[111] - 杨志超、沈友、彭湘宾因换届离任，罗中良、王旗经股东会选举任职，邹