财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入62.86亿元，较2023年减少3.55%；归属于母公司股东的净利润23.40亿元，较2023年增长3.90%；经营活动产生的现金流量净额137.19亿元，2023年为 -74.60亿元；2024年末资产总额1445.55亿元，较2023年末增长8.07%；2024年末负债总额1081.28亿元，较2023年末增长9.08%；2024年基本每股收益0.50元/股，较2023年增长4.17%；2024年加权平均净资产收益率6.59%，较2023年减少0.08个百分点[70][71][72] - 本报告期末净资本为22,212,043,348.91元，上年度末为21,460,331,378.15元；净资产本报告期末为31,155,627,498.53元，上年度末为30,100,251,025.32元；本报告期末净资本较上年度末增长3.50%；本报告期末股本较上年度末增长0.0004%[31][73] - 2024年各季度营业收入分别为1,410,150,024.91元、1,615,497,688.80元、1,415,670,500.05元、1,844,411,544.10元；2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为456,283,443.00元、470,775,933.57元、545,109,831.49元、867,610,312.20元[75] - 2024年非流动性资产处置损益为24,926,965.36元，2023年为420,634.96元，2022年为911,060.18元；2024年计入当期损益的政府补助为93,854,449.92元，2023年为108,218,243.63元，2022年为64,951,632.95元；2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为8,587,797.66元，2023年为8,801,751.07元，2022年为8,325,920.52元；2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 18,232,074.23元，2023年为 - 17,117,463.70元，2022年为 - 21,944,257.17元[77][79] - 交易性金融资产期初余额为50,160,605,507.52元，期末余额为46,484,734,939.35元，当期变动 - 3,675,870,568.17元；2024年12月31日货币资金为29,452,303,264.53元，2023年12月31日为18,894,316,560.39元，增减幅度55.88%；2024年12月31日其他权益工具投资为1,170,743,047.78元，2023年12月31日为138,357,604.12元，增减幅度746.17%[82][85] - 2024年投资收益达18.31亿美元，较2023年的6.11亿美元增长199.83%；2024年公允价值变动收益为1.92亿美元，较2023年的16.95亿美元下降88.65%；2024年资产处置收益为2481.15万美元，较2023年的12.53万美元增长19701.40%；2024年信用减值损失为140.35万美元，较2023年的6045.12万美元下降97.68%；2024年货币资金为268.18亿美元，较2023年的169.03亿美元增长58.66%；2024年应收款项为3435.78万美元，较2023年的18.99亿美元下降98.19%；2024年其他权益工具投资为11.71亿美元，较2023年的1.38亿美元增长746.17%；2024年投资性房地产为3.77亿美元，较2023年的1642.44万美元增长2197.83%；2024年其他业务收入为2055.62万美元，较2023年的657.91万美元增长212.45%；2024年其他业务成本为1095.88万美元，较2023年的191.62万美元增长471.90%[87][89][91] - 2024年公司营业收入62.86亿元，同比下降3.55%；营业成本34.97亿元，同比下降10.08%；归属于母公司股东的净利润23.40亿元，同比增长3.90%；每股收益0.50元，同比增长4.17%；加权平均净资产收益率6.59%，同比减少0.08个百分点；2024年手续费及佣金净收入35.34亿元，同比下降0.67%；利息净收入6.08亿元，同比增长12.91%；投资收益及公允价值变动收益20.23亿元，同比下降12.23%；2024年业务及管理费用34.60亿元，同比下降8.55%；信用减值损失计提0.01亿元，同比下降97.68%[168][169] - 2024年财富管理业务收入18.46亿元，同比增长15.22%；证券自营业务收入5.88亿元，同比下降24.95%；投资银行业务收入5.11亿元，同比下降33.00%；资产管理业务收入17.19亿元，同比增长0.36%；证券信用业务收入5.27亿元，同比下降11.51%；境外证券业务收入0.52亿元，同比下降12.58%；总部后台及其他收入10.43亿元，同比增长4.18%[173] - 2024年浙江省内营业收入12.98亿元，同比增长25.84%；浙江省外营业收入1.38亿元，同比增长37.31%；境外子公司营业收入0.52亿元，同比下降12.58%；总部及其他境内子公司营业收入47.98亿元，同比下降9.92%[172] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为137.19亿元，上年同期为 -74.60亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -25.92亿元，上年同期为 -1.41亿元；筹资活动产生的现金流量净额为22.84亿元，上年同期为53.22亿元；2024年公司研发费用支出为0.60亿元，同比下降4.70%，研发投入总额占营业收入比例为0.96%[167][165][176] - 2024年经纪业务手续费净收入同比增长17.74%、投资银行业务手续费净收入同比下降31.28%、资产管理业务手续费净收入同比下降0.34%[168] - 2024年公司现金及现金等价物变动净额为134.10亿元，经营活动现金流量净额137.19亿元，投资活动现金流量净额 -25.92亿元，筹资活动现金流量净额22.84亿元，筹资活动同比减少57.08%[178][179] - 货币资金294.52亿元，占总资产20.37%，较上期增长55.88%，主要系客户资金存款增加；交易性金融资产464.85亿元，占总资产32.16%，较上期减少7.33%；融出资金211.21亿元，占总资产14.61%，较上期增长10.73%；其他权益工具投资较上期增长746.17%，主要系投资规模增加；固定资产较上期增长953.93%，主要系规模增加；应收款项较上期减少84.06%，主要系清算款影响；存出保证金较上期减少37.11%，主要系交易保证金减少；公司资产负债率74.80%，扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后资产负债率68.90%，较上年末下降0.96个百分点；境外资产8.35亿元，占总资产0.58%；报告期末，公司长期股权投资余额95.57亿元，较年初增加6.29亿元，增幅7.04%[181][182][183][184][186] - 公司总期初投资为89.2802596997亿美元，本期增减变动为6.2869602309亿美元，期末投资为95.5672199306亿美元；永安期货期初投资40.6457185095亿美元，本期增加1.2418417446亿美元，期末投资41.8875602541亿美元；财通基金期初投资8.2227620902亿美元，本期增加0.6079409414亿美元，期末投资8.8307030316亿美元；浙商资产期初投资33.8078951942亿美元，本期增加1.8376839244亿美元，期末投资35.6455791186亿美元；浙江城西科创制造业股权投资基金合伙企业（有限合伙）期初投资20.005527741亿美元，本期增加0.158725876亿美元，期末投资20.164253617亿美元；金华市民营企业稳健发展投资合伙企业（有限合伙）期初投资352.752901万美元，本期减少352.752901万美元，期末无投资；迈得医疗工业设备股份有限公司期初投资190.370187万美元，本期减少190.370187万美元，期末无投资；长兴泰特股权投资合伙企业（有限合伙）期初投资2182.491255万美元，本期减少2182.491255万美元，期末无投资；衢州市新安财通智造股权投资合伙企业（有限合伙）期初投资928.640691万美元，本期减少928.640691万美元，期末无投资[188][189] 各条业务线表现 - 公司债券融资业务全口径承销规模连续2年突破千亿，浙江省内承销规模全年排名第一，股权业务保荐1家IPO，新三板挂牌家数位居行业第13；公司研究业务连续3年入围最具潜力研究机构榜单、连续2年获评制造业年度最佳产业研究团队；公司客户数增长12.7%，客户托管资产规模增幅11.3%，全年引进资产增幅28%；公司首批获得互换便利业务资格，成为全市场第4家实现互换操作落地的券商；财通资管年内新发ABS规模行业第8，资产管理规模超3000亿元；财通基金公募首发数量达历史峰值，22只权益类基金中10只业绩位于行业前5%；公司累计销售共富类产品203亿元，支持山区海岛县发债融资累计超150亿元，专项品种债券承销规模近50亿元；落地2支共富基金，规模4亿元[19][20][21] - 2024年公司为实体企业提供直接融资1072.6亿元，连续两年破千亿，浙商浙企占比超80%；2024年公司助力国资平台完成整合升级17家，为省属国企债券承销44.3亿元，同比增长46.7%；2024年公司为山区海岛县提供债券融资155.4亿元，同比增长8.3%；2024年公司成功保荐宏鑫科技创业板首发上市，完成上市公司再融资发行3单，行业排名提升7位；完成新三板挂牌9家，位居行业第13位，较2023年提升5位；2024年公司实现公司债、企业债承销金额876.8亿元，省内公司债、企业债承销规模799.7亿元，排名跃居第1，浙江省内5个地市市占率排名第1；2024年公司服务17家平台完成整合升级，高评级债券承销规模占比同比提升7%，为省属国企承销各类债券规模同比增长46.7%[112][113][114] - 2024年公司代理买卖业务净收入市占率较上年增长5.1%，代销产品净收入市占率较上年提升5位；2024年公司金融产品销售量和金融产品期末保有金额同比分别增长8.3%、10.9%，固收类产品代销增长超25%；2024年公司买方投顾保有规模增幅达155%，渠道合作数量排名券商前列，基金投顾投资业绩居行业前列；2024年公司新增私募产品托管数量行业排名提升4名至第15位，资产管理计划托管规模同比提升76%；2024年公司落地3家上市公司股票增持再贷款证券服务，全年算法交易量实现较大突破；2024年公司家族办公室和企业家办公室业务成功落地首单投顾型家族信托和上市公司个性化资配业务[109] - 2024年永安期货实现营业收入217.35亿元，净利润5.75亿元，保持AA最高行业分类评级，实现乡村振兴（扶贫）八连冠；2024年财通香港获2亿元人民币增资，下属子公司保荐的纽曼思健康食品控股有限公司融资2亿港元于2025年1月在港上市[128][129][132] - 报告期内，财通创新3个项目完成IPO发行，新增交割项目8个，认缴投资金额2.54亿元，累计撬动投资金额471.83亿元，同比增长超40%；2024年财通资本政府产业基金新增110亿元、新设股权基金规模92亿元，服务招引优质项目超百个，累计撬动投资1450亿元；2024年财通资本落地2支共富基金，规模4亿元，实现营业收入12219.12万元，同比增长19.36%，净利润4871.15万元，同比增长67.82%[140][143] - 公司助力省属国企IPO市占率达57.1%，助力吉利集团完成47.32亿元ABS发行与销售；公司承销浙商银行旗下浙银金租金融债业务，总规模15亿元；人保集团旗下人保寿险累计申购财通证券资管旗下公募权益产品达2.83亿元，产品保有存量规模达1.66亿元；公司为运达股份提供服务6年，助力其实现4次资本运作，累计融资约33亿元；财通证券资管ABS业务新发428亿，同比增长34%，排名升至行业第8；财通资本累计招引优质项目超百个，累计撬动投资1450亿元；财通资本以湖州德清为代表的模式带动产业投资金额超400亿元；财通资本以金华东阳为代表的模式组建50亿元专项招商基金[150][151][152][153][154] 各地区表现 - 截至2024年12月31日，公司共设立133家营业部，浙江省内公司营业部数量为103家；