财务数据关键指标变化 - 2024年度公司營業收入為2,281.4百萬元，同比增長11.3%[17] - 2024年度公司淨利潤為173.9百萬元，同比增長7.2%[17] - 2024年度公司毛利率為24.3%，淨利潤率為7.62%[11] - 2024年度公司電解鎳產量為10,274噸，同比增長36.7%[17] - 2024年度公司陰極銅產量為8,792噸，同比增長52.4%[17] - 2024年度公司電解鎳平均銷售價格為每噸117,604元，同比下降17.5%[17] - 2024年度公司陰極銅平均銷售價格為每噸67,326元，同比上漲11.6%[17] - 2024年度主营业务毛利率下降6.6个百分点至24.8%[37] - 2024年度综合净利润为人民币173.9百万元，同比增长7.1%[33] - 2024年末现金及现金等价物总额为人民币468.8百万元，债务净额为人民币295.2百万元[44] 业务线表现 - 2024年度喀拉通克矿业生产镍铜混合精矿85,115吨，新疆亚克斯及哈密聚宝生产镍精矿44,222吨，铜精矿8,997吨[20] - 2024年度阜康冶炼厂生产电解镍10,274吨，阴极铜8,792吨，电解钴105吨[20] - 2024年度主营业务收入约人民币2,259.8百万元，其中电解镍占比51.4%（1,162.0百万元），阴极铜占比26.7%（601.8百万元），其他产品占比21.9%（496.0百万元）[20] - 2024年度喀拉通克矿业水淬金属化高冰镍产量为24,297吨[20] - 电解镍销售量增长29.1%至9,998吨，阴极铜销售量增长82.1%至8,939吨[33] - 阴极铜营业额增长103.3%至人民币601.8百万元，占主营业务收入26.7%[34] 成本和费用 - 2024年度公司用於礦石開採業務的開支為316.8百萬元[19] - 2024年度技改扩产项目投资总额约人民币175.4百万元，其中喀拉通克矿业投资125.2百万元，阜康冶炼厂投资13.9百万元，新疆亚克斯及哈密聚宝投资36.3百万元[21] - 销售费用增加74.3%至人民币17.6百万元[38] - 财务费用净额减少人民币10.9百万元至人民币38.8百万元[40] - 2024年资本支出总额为人民币175,380千元，其中71.4%用于喀拉通克矿业的采矿、选矿及冶炼业务[50] 管理层讨论和指引 - 2025年度计划生产电解镍12,000吨（同比增长9.1%），阴极铜9,900吨（与2024年持平）[24] - 2025年度计划投资喀拉通克矿业129.5百万元，阜康冶炼厂192.7百万元，新疆亚克斯72.3百万元用于技改扩产项目[26][27] - 2025年度计划投入勘探资金22.08百万元，其中喀拉通克矿业9.67百万元，新疆亚克斯和哈密聚宝12.41百万元[28] - 2025年拟以约10.98亿元人民币收购华瓯矿业51%股权[29] - 2025年中国政府预期GDP增长目标为5%[23] 董事及高管变动 - 2024年公司董事会出现重大人事变动，包括主席更替等[3][4] - 公司董事长与总经理职责正式分离，董事长由齐新会先生自2024年3月27日担任，总经理由陈寅先生自2024年2月29日担任[81] - 黄发凯先生自2024年12月起出任黄山铜镍矿矿长[65] - 2024年5月林素女士接替孟国钧先生担任公司第七届监事会独立监事[114] 公司治理 - 公司董事会于2023年10月14日换届为第七届董事会，现共有九位董事，包括一位执行董事、五位非执行董事及三位独立非执行董事[76] - 董事会成员性别分布为男性8人，女性1人[76] - 董事会成员年龄分布：30-39岁1人，40-49岁2人，50-59岁4人，60-69岁2人[78] - 董事会成员背景分布：矿业3人，地质1人，商业2人，法律1人，会计专业2人[78] - 董事会成员地域分布：中国8人，香港特别行政区1人[78] - 公司董事会下设四个常务委员会：审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与可持续发展(ESG)委员会[82] - 2024年度董事会共召开5次会议，举行5次股东大会（含2次类别股东大会）[85] 股东及股权结构 - 新疆有色持有公司内资股885,204,000股，占公司总股本40.06%[180] - 上海怡联持有公司内资股282,896,000股，占公司总股本12.80%[180] - 中金投资持有公司内资股63,028,000股，占公司总股本2.85%[180] - 紫金矿业及其关联方合计持有H股195,024,000股，占公司总股本11.36%[180][183] - 公司已发行股份总数22.1亿股，其中内资股12.5942亿股，H股9.5058亿股[124] - 公司2024年市场资本化总值约17.9亿港元，其中公众持有H股市值约7.7亿港元[127] 关联交易 - 2024年公司与新疆有色集团互供协议实际交易总额为人民币631.00百万元[185] - 2024年公司应付新疆有色集团的建筑服务及辅助服务费用实际总额为人民币113.40百万元[184] - 2024年公司应付富蕴兴铜的综合服务费用实际总额为人民币3.23百万元[188] - 2024年公司产品年度上限经修订为人民币797.74百万元[185] - 新疆有色集团2024年应付公司产品费用实际交易总额为人民币631.00百万元[185] - 公司与新疆有色的交易条款经独立董事确认公平合理[191] 客户及供应商 - 公司向最大供应商的采购额占总采购额的8.9%，向五大供应商的采购额占总采购额的35.1%[154] - 前五大客户占公司总销售额的76.32%，其中最大客户托克投资（中国）有限公司占比21.80%[155] - 托克投资（中国）有限公司的应收账款为人民币64.8百万元，已全部收回[155] - 摩科瑞（中国）金属资源有限公司的应收账款为人民币314.8百万元[155] - 中国诚通商品贸易有限公司的应收账款为人民币38.5百万元[155] - 新疆五鑫铜业有限责任公司占公司总销售额的26.18%[155] - 陕西新盛华实业有限公司占公司总销售额的5.11%[155] 矿产资源 - 公司2024年镍铜矿资源总量为89,536,111吨，含镍439,346吨，含铜445,454吨[8] - 公司2024年镍铜矿储量总量为41,523,801吨，含镍229,797吨，含铜252,096吨[8] - 喀拉通克镍铜矿2024年镍品位0.63%，含镍106,591吨；铜品位1.03%，含铜175,175吨[8] - 黄山三座镍铜矿2024年镍品位0.50%，含镍123,206吨；铜品位0.31%，含铜76,921吨[8] - 湘河街和穆家河钒矿2024年五氧化二钒资源总量242,315吨，平均品位0.89%-0.95%[9] - 陕西新鑫拥有两座钒矿51%权益，截至2024年仍处于勘探阶段[7] 其他重要内容 - 公司建议派发2024年度末期股息每股人民币0.05元[138] - 公司2024年12月31日银行贷款及其他带息债务总额为人民币7.637亿元[151] - 公司2024年12月31日可分派储备金额为人民币3.458亿元[152] - 公司2024年度慈善捐款总额为人民币16.7万元[153] - 公司无重大资产收购或出售、合并或股权投资[141] - 公司产品价格受国际及国内市场有色金属价格波动影响，可能对营业额及综合收益造成重大影响[45] - 人民币汇率波动增强，可能对公司兑换或换算成港元的净资产、盈利及股息产生不利影响[46]