财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为477,791,543.86元，较2023年增长0.49%[24] - 2024年扣除相关收入后的营业收入为473,033,174.42元，较2023年增长0.50%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 82,046,116.44元[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 72,987,095.29元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为54,156,071.74元，较2023年增长137.06%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为956,250,133.87元，较2023年末减少6.55%[24] - 2024年末总资产为1,603,256,120.23元，较2023年末增长2.27%[24] - 2024年基本每股收益为-0.19元/股，稀释每股收益为-0.19元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.17元/股[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-8.30%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-7.39%[26] - 2024年研发投入占营业收入的比例为31.26%，相比上年同期增长1.35个百分点[26] - 报告期公司营业收入477,791,543.86元，较上年同期增长0.49%[26] - 报告期公司归属于上市公司股东的净利润-82,046,116.44元，较上年同期增加亏损344.77%，扣除非经常性损益的净利润-72,987,095.29元，较上年同期减少亏损12.37%[26] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额54,156,071.74元，较上年同期增加31,311,381.33元[28] - 报告期末公司归属于上市公司股东的净资产956,250,133.87元，较上期末减少6.55%，总资产1,603,256,120.23元，较上期末增加2.27%[28] - 2024年非流动性资产处置损益为22,229.31元，计入当期损益的政府补助为551,597.69元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-11,553,275.28元[32] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为2,135,271.40元，其他营业外收入和支出为-14,863.45元[32] - 2024年非经常性损益合计为-9,059,021.15元[33] - 理财产品投资期初余额2700万元，期末余额8100万元，当期变动5400万元，对当期利润影响213.53万元[35] - 权益工具投资期初余额2.54亿元，期末余额2.42亿元，当期变动-1143.70万元，对当期利润影响-1121.79万元[36] - 公司实现营业收入4.78亿元，同比增加231.77万元，增幅0.49%；归属上市公司股东净利润为-8204.61万元，同比增亏6359.92万元，增亏比例344.77%；扣非净利润为-7298.71万元，同比减亏1030.09万元，减亏比例12.37%[41] - 公司经营活动现金流净额5415.61万元，较上年增加3131.14万元[41] - 营业成本164739859.79元，同比减少5.92%；销售费用182613187.50元，同比增长9.22%；管理费用86005368.83元，同比增长7.81%；财务费用6075041.70元，同比增长21.23%；研发费用107208763.71元，同比减少10.63%[116] - 经营活动产生的现金流量净额54156071.74元，同比增长137.06%；投资活动产生的现金流量净额 - 148977692.52元，同比减少1527.13%；筹资活动产生的现金流量净额24367146.40元，同比减少87.07%[116][117] - 公司研发投入合计14935.66万元，占营收比重为31.26%[118] - 2024年度主营业务综合毛利率65.51%，同比增加2.37个百分点[120] - 产品及SaaS其增值服务营业收入475217242.77元，营业成本163897122.92元，毛利率65.51%，营业收入同比增长0.03%，营业成本同比减少6.40%，毛利率同比增加2.37个百分点[121] - SaaS产品营业收入411254283.68元，营业成本107443855.65元，毛利率73.87%，营业收入同比增长2.02%，营业成本同比减少6.13%，毛利率同比增加2.27个百分点[121] - 配套硬件营业收入54472845.38元，营业成本50462938.21元，毛利率7.36%，营业收入同比减少3.92%，营业成本同比减少2.82%，毛利率同比减少1.05个百分点[121] - CRM短信营业收入5628248.50元，营业成本3719518.10元，毛利率33.91%，营业收入同比减少28.95%，营业成本同比减少25.13%，毛利率同比减少3.38个百分点[121] - 境内营业收入473,993,351.18元，同比增0.30%，营业成本162,346,195.04元，同比降5.76%，毛利率65.75%，同比增2.20个百分点[122] - 境外营业收入1,223,891.59元，同比降50.79%，营业成本1,550,927.88元，同比降45.45%，毛利率-26.72%，同比降12.41个百分点[122] - SaaS产品营业收入411,254,283.68元，同比增2.02%，营业成本107,443,855.65元，同比降6.13%，毛利率73.87%，同比增2.27个百分点[122] - 配套硬件营业收入54,472,845.38元，同比降3.92%，营业成本50,462,938.21元，同比降2.82%，毛利率7.36%，同比降1.05个百分点[122] - 服务市场技术服务费本期金额38,021,537.39元，占比23.20%，较上年同期降0.89%[125] - 配套硬件成本本期金额44,122,745.36元，占比26.92%，较上年同期降10.20%[125] - 2024年销售费用18,261.32万元，占收入比例38.43%，较2023年增加9.22%；管理费用8,600.54万元，占比18.10%，增加7.81%；研发费用10,720.88万元，占比22.56%，减少10.63%；财务费用607.50万元，占比1.28%，增加21.23%[134] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5,415.61万元，较上年同期2,284.47万元增加137.06%；投资活动产生的现金流量净额本期为 -14,897.77万元，较上年同期1,043.90万元减少1,527.13%；筹资活动产生的现金流量净额本期为2,436.71万元，较上年同期18,839.61万元减少87.07%[136] - 2024年度公司联营企业长期股权投资收益金额为 -3,974,429.51元[138] - 公司上期逾期未兑付中融信托产品合计9,000.00万元，确认公允价值变动损失6,300.00万元；联营企业实在智能股权变动确认投资收益12,918.12万元[138] - 交易性金融资产本期期末数81,000,000.00元，占总资产5.04%，较上期增加200.00%；固定资产本期期末数242,678,162.52元，占比15.14%，增加3,994.18%[139] - 在建工程本期期末为0，较上期201,624,957.46元减少100.00%；使用权资产本期期末数2,779,555.49元，占比0.17%，减少39.80%[139] - 开发支出本期期末数76,335,585.73元，占总资产4.76%，较上期增加123.28%；长期待摊费用本期期末数3,780,671.47元，占比0.24%，增加182.14%[139] - 2024年报告期投资额116,228.00元，上年同期9,000,000.00元，变动幅度-98.71%[147] - 交易性金融资产期初数27,000,000.00元，本期公允价值变动损益2,135,271.40元，本期购买金额823,200,000.00元，本期出售/赎回金额771,335,271.40元，期末数81,000,000.00元[156] - 其他非流动金融资产期初数265,697,875.28元，本期公允价值变动损益-11,217,852.98元，本期购买金额116,228.00元，其他变动335,422.30元，期末数254,260,828.00元[156] - 金融资产合计期初数292,697,875.28元，本期公允价值变动损益-9,082,581.58元，本期购买金额823,316,228.00元，本期出售/赎回金额771,335,271.40元，其他变动335,422.30元，期末数335,260,828.00元[156] - 其乐融融主营SaaS软件开发，注册资本500.00万元，公司持股比例100%，总资产46,340.68万元，净资产9,077.89万元，营业收入22,609.37万元，净利润-193.36万元[158] 各条业务线表现 - 中小商家SaaS业务收入下降5.86%，在抖音平台收入增长68.03%，快递助手抖音付费用户数增长26.92%，电商SaaS多平台总收入占比提升至51.89%[43][44] - 大商家业务整体营收稳定快速增长，核心大商家产品收入增长12.03%[44] - 快麦ERP已设立60多个服务网点，服务上万家电商企业，支持超140个平台数据同步，日均处理订单量超1400万，收入较去年同期增长19.73%[45][46] - 跟单宝24年大促处理近8亿笔订单，同比增长25%，发送近3亿条消息，同比增长25%，618累计发放赠品1344.5万份，同比增长315%，双十一累计发放赠品5582万份，同比增长3776%，收入较去年同期增长44.46%[46] - 快麦小智已为约4000家公司提供服务，2024年双11累计服务消费者7700万人，服务客户订单总数4.82亿单，AI机器人代替人工回复5.96亿次，回复率61%，对应匹配订单金额395亿元，挽回订单金额138亿元，业务收入较同期增长65.05%[47][48] - 2024年度公司企服SaaS产品营业收入增长7.55%[49] - 快麦ERP在商品、订单、仓储、供销、财务等管理环节有优化作用，助力企业降本增效[45][46] - 跟单宝为多平台品牌运营提供全链路营销解决方案，提升品牌销量[46] - 快麦小智为品牌客服提供数字化中台解决方案，实现品牌商家人效与转化双提升[47] - 公司2016年底在钉钉平台布局有成系列产品，后服务于企微、飞书等平台企业客户[49] - 公司针对电商商家电子面单打印需求提供配套硬件，提升综合服务能力[50] - 公司SaaS产品主要通过电商平台服务市场在线销售，部分快麦系列产品通过线下推广，客户预付款项，公司按合同和使用情况确认收入[57][58] - 公司电商配套硬件境内采用经销模式，货物交付客户时完成履约义务，按客户签收确认收入[59] - 公司运营服务销售分线上和线下模式，线上通过电商平台服务市场，线下直接签合同，公司按服务期限逐月确认收入[59] - 公司CRM短信内嵌于SaaS产品，先充值后消费，商家实际使用时确认收入[59] - 公司采购电商平台技术服务等业务资源按销售收入一定比例支付技术服务费，采购短信和服务器资源按月结算[60] - 公司以ODM方式采购电商配套硬件，委托第三方按要求设计和生产[60] - 公司按需采购办公设备及其他资源维持日常运营[61] - 公司研发先整合市场和用户信息形成MRD，各事业部编制PRD，经综合评审确定是否立项，采用敏捷研发和灰度发布策略[62][63] - 公司电商SaaS产品主要覆盖初创型和发展型商家，期望打造适用于成熟型和品牌型商家的一站式综合解决方案[69] 各地区表现 - 境内营业收入473,993,351.18元，同比增0.30%，营业成本162,346,195.04元，同比降5.76%，毛利率65.75%，同比增2.20个百分点[122] - 境外营业收入1,223,891.59元，同比降50.79%，营业成本1,550,927.88元，同比降45.45%，毛利率-26.72%，同比降12.41个百分点[122] - 境外资产109,385.80元，占