财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4.19亿元，同比下降3.66%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5596.61万元，同比下降40.04%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，同比大幅增长525.70%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为4.96%，同比下降3.66个百分点[18] - 2024年资产总额为12.54亿元，同比增长3.25%[18] - 2024年第四季度营业收入最高，达1.14亿元[20] - 2024年第二季度经营活动产生的现金流量净额最高，达7099.37万元[21] - 2024年非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为766.56万元[24] - 2024年经营活动现金净流入量13,942.85万元与净利润5,596.61万元存在显著差异，主要由于存货规模下降[97] - 2024年投资收益为7,910,201.91元，占利润总额12.47%，主要来自结构性存款理财收益[99] - 2024年其他收益为2,537,756.44元，占利润总额4.00%，主要来自增值税加计抵减收益[100] 收入和利润（同比环比） - 公司2024年实现营业收入4.19亿元，较2023年度下降3.66%[77] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为5,596.61万元，同比下降40.04%[78] - 特种工程塑料核心原料2024年营业收入1.75亿元，同比下降31.32%[81] - 光引发剂2024年营业收入7,084.26万元，同比增长6.87%[81] - 化妆品原料2024年营业收入9,358.25万元，同比增长77.32%[81] - 境内营业收入2.90亿元，同比增长8.71%，境外营业收入1.29亿元，同比下降23.32%[81] - 公司主营业务-化工新材料营业收入为4.09亿元，同比下降3.39%，营业成本为3.07亿元，同比上升8.75%，毛利率为24.88%，同比下降8.38个百分点[83] - 特种工程塑料营业收入为1.75亿元，同比下降31.32%，营业成本为1.28亿元，同比下降24.32%，毛利率为26.68%，同比下降6.78个百分点[83] - 化妆品原料营业收入为9358万元，同比大幅增长77.32%，营业成本为8156万元，同比增长82.14%，毛利率为12.84%，同比下降2.31个百分点[83] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比大幅增长85.66%至626万元，主要由于海外市场拓展费用增加[91] - 研发费用同比下降16.80%至1282万元，研发投入占营业收入比例为3.06%，较上年下降0.48个百分点[91][93] - 主要原材料R014下半年采购均价较上半年下降14.6%（从42.59元/千克降至36.40元/千克）[63][64] - 主要原材料R013下半年采购均价较上半年下降10.4%（从36.95元/千克降至33.11元/千克）[63][64] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[65] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括特种工程塑料原料DFBP（4,4'-二氟二苯甲酮）及光引发剂PBZ、ITF、MBP等，应用于电子电气、化妆品等领域[11][12] - 公司产品PEEK（聚醚醚酮）树脂具有耐高温、自润滑等特性，属于特种工程塑料[11] - 公司光引发剂产品包括UV固化材料、UV涂料及UV油墨等，应用于光固化技术领域[11][12] - 公司主要产品DFBP用作特种工程塑料PEEK的单体，客户包括全球主要PEEK材料生产商[29] - 公司ITF产品于2016年获得江苏省科学技术厅高新技术产品认证，减少应用过程中挥发物产生[48] - 公司HAP产品已被收录在《已使用化妆品原料名称目录》中，具有抗氧化、舒缓等多重功效[52] - 公司HDO产品与化妆品其他原料具有良好的互溶性，具有保湿和杀菌作用[52] - 公司2024年主营产品销售总量突破6,200吨，较2023年增加30%以上[77] - 公司销售量同比增长30.81%至6280.94吨，生产量增长16.65%至6367.52吨，库存量下降30.19%至619.95吨[85] 各地区表现 - 境内营业收入2.90亿元，同比增长8.71%，境外营业收入1.29亿元，同比下降23.32%[81] - 公司出口收入占比30%，其中对美出口业务占比约7%，面临国际贸易摩擦风险[139] - 公司出口产品主要采用美元计价，汇率波动可能影响经营业绩，出口收入占比30%[138] 管理层讨论和指引 - 公司未来3年将重点提升芳香族酮类产品产能，2025年加快募投项目三车间建设[131] - 2025年计划依托新研发中心推进技术开发，加强产学研合作[132] - 公司专注于芳香族酮类产品研发生产，目标成为领先特种化学品生产商[126] - 报告期内研发投入持续增加，强化技术吸收与新产品开发[127] - 公司加强人才引进与内部培养，完善管理团队建设[129] - 公司计划扩大与国际化工巨头如SYENSQO、VICTREX、EVONIK、IGM及中研股份的合作，以进一步扩大业务规模[133] - 公司通过参与行业标准起草、专业展会等方式强化品牌影响力，提高国内市场占有率[133] - 公司新增产能可能面临市场需求变化风险，需加大客户开发力度以消化产能[138] 其他财务数据 - 2024年交易性金融资产同比增加19.12%，达到540,000,000元，占总资产43.07%，主要由于存款到期购买理财产品[101] - 2024年货币资金同比下降12.52%，占总资产比例从23.26%降至10.74%，主要由于购买理财产品[101] - 2024年存货同比下降3.43%，占总资产比例从7.83%降至4.40%，主要由于销售出货量增加[101] - 2024年报告期投资额同比增加31.33%，达到1,509,599,407.13元[105] 公司治理 - 公司2024年共召开三次股东大会，确保股东权利行使[145] - 董事会设9名董事（含3名独立董事），报告期内召开七次董事会[146] - 监事会设3名监事（含1名职工监事），报告期内召开七次监事会[147] - 公司资产完整，拥有独立的生产系统、土地及知识产权[151] - 高级管理人员未在控股股东关联企业兼职，财务人员无交叉任职[152] - 公司财务独立，未与控股股东共用银行账户或提供担保[153] - 机构设置独立，与控股股东无混同情形[154] - 通过现场+网络投票保障中小股东参与股东大会[145] - 董事会下设四个专门委员会并按规范运作[146] - 信息披露指定媒体为三大证券报及巨潮资讯网[150] 股东和股权结构 - 公司董事长严留新持有34,374,600股，持股数量未变动[159] - 公司副总经理秦翠娥持有26,195,000股，持股数量未变动[159] - 公司副总经理汤浩持有6,168,500股股份，本期无增持或减持[160] - 公司期初持股数量为66,739,100股，本期无增持或减持[161] 研发和技术 - 公司拥有发明专利29项、实用新型专利21项、非专利技术10项[70] - 公司研发人员数量38人，占比11.08%，其中本科及以上学历人员占比提升[93] - 公司研发项目主要集中在化工新材料领域，多个项目处于小试阶段，目标为提升产品纯度和收率[93] - 公司核心产品DFBP、ITF、HAP被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品[69] - 公司入选国家工业和信息化部第五批专精特新"小巨人"企业[68] - 公司拥有共用专利技术14项（发明专利9项）及内部专有技术5项[65] - 特种工程塑料原料、光引发剂、化妆品原料均采用工业化生产技术[65] 募投项目 - 公司年产8,000吨芳香酮及其配套项目全部建成后将优化生产结构，扩大适销产品产能并开拓新利润增长点[60] - 公司拥有4,200吨芳香族酮类产品生产能力，年产8,000吨芳香酮及其配套项目一、二车间于2023年开始贡献新产能[73] - 年产8,000吨芳香酮项目二期工程三车间（2,400吨/年）预计2025年12月建成[65] - 公司首次公开发行募集资金净额为55,472.93万元，截至报告期末已累计使用43,085.32万元，使用比例为77.67%[112][113] - 募集资金中15,075.85万元用于现金管理，占募集资金总额的27.18%[112][113] - 尚未使用的募集资金中13,948万元存放于募集资金专户[113] - 年产8,000吨芳香酮及其配套项目募集资金投资总额由26,900万元调整为41,164万元，二期工程三车间拟生产产品调整[122] - 建设研发中心项目募集资金投资总额由3,500万元调整为4,500万元，增加实施地点"江北新区C-PARK综合服务区"[122] - 年产8,000吨芳香酮及其配套项目实际投入30,242.7万元，投资进度73.47%，未达预计效益[122] - 建设研发中心项目实际投入2,842.62万元，投资进度63.17%[122] - 两个募投项目延期至2025年12月31日，原因包括市场环境、工程进度及产品调整等[122] 风险因素 - 公司产品直接材料占营业成本比重较高，原材料价格波动可能导致毛利率持续走低[136] - 公司已建立环境管理体系和安全生产标准化管理体系，以应对环保和安全生产风险[137] - 公司通过固定式、规模化采购与主要供应商建立长期合作关系，以控制原材料成本[136] - 公司计划开展外汇套期保值业务以规避汇率风险[139] - 公司年产8,000吨芳香酮及配套项目投产将增加固定资产折旧和无形资产摊销金额，可能影响净利润[138] 员工和薪酬 - 报告期末在职员工数量合计343人，其中生产人员246人（71.72%），技术人员51人（14.87%），销售人员7人（2.04%），财务人员5人（1.46%），行政人员34人（9.91%）[188] - 员工教育程度中本科以下学历289人（84.26%），本科学历49人（14.29%），硕士学历5人（1.46%）[188] - 董事长兼总经理严留新2023年税前报酬总额为96.2万元[177] - 副总经理兼董事秦翠娥和严留洪2023年税前报酬总额均为75.6万元[177] - 独立董事黄和发、孙志刚、仇连明2023年税前报酬总额均为7万元[177] - 财务总监王忠燕2023年税前报酬总额为53.92万元[178] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年税前报酬总额合计为580.65万元[178] 利润分配和激励 - 公司2024年利润分配预案为以134,524,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），并以资本公积金每10股转增3股[4] - 公司拟以总股本134,524,000股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），现金分红总额13,452,400元，占可分配利润351,396,952.90元的3.83%[191] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增3股，不送红股[191] - 2022年限制性股票激励计划调整后总数为208万股，其中首次授予176.8万股，预留31.2万股，授予价格调整为9.36元/股[193] - 2023年向1名激励对象授予预留限制性股票7.8万股，授予价格9.36元/股[193] - 2024年作废部分限制性股票后，剩余未归属股票110.76万股（首次授予106.08万股，预留4.68万股）[194] - 2025年进一步作废后，剩余未归属限制性股票53.82万股（首次授予51.48万股，预留2.34万股）[195] - 董事、高级管理人员年初持有股票期权数量合计494,000股，报告期内已行权197,600股，行权价格为9.36元/股[196] - 期末董事、高级管理人员持有股票期权数量合计296,400股，期末市价为30.92元/股[196]