收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为2.37亿元，同比下降20.46%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.67亿元，同比下降3.02%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-1.57亿元，同比上升7.38%[21] - 2023年调整后营业收入为2.98亿元，2022年为2.50亿元[21] - 2023年调整后归属于上市公司股东的净利润为-1.62亿元，2022年为-8912.93万元[21] - 2023年调整后扣除非经常性损益后的净利润为-1.70亿元，2022年为-1.03亿元[21] - 2024年营业收入为236,976,028.00元，同比下降20.46%[23] - 2024年营业收入扣除后金额为222,731,374.56元，同比下降5.77%[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-107,611,543.84元，亏损幅度最大[27] - 2024年度公司实现营业总收入23,697.60万元，较上年减少6,095.87万元，降幅20.46%[44] - 2024年度营业收入为236,976,028.00元，较2023年度下降20.46%[199] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本23,395.11万元，较上年减少6,469.74万元，同比降幅21.66%[44] - 2024年管理费用同比增加55.27%至60,054,928.31元，主要由于重大资产重组中介机构费、厂区搬迁等[56] - 2024年财务费用同比增加67.43%至9,327,758.64元，主要由于新增借款[56] - 公司研发费用同比增加37.98%至7,679,765.93元，主要由于研发检测费增加[56] - 2024年制造行业材料成本同比下降24.19%至104,087,448.92元，占营业成本比重44.49%[52] - 2024年轴承板块材料成本同比下降9.69%至87,384,943.86元，占营业成本比重43.45%[53] 各条业务线表现 - 机械制造行业营业收入183,940,018.16元，占营业收入比重77.62%，同比减少2.05%[45] - 其他行业营业收入53,036,009.84元，占营业收入比重22.38%，同比减少51.85%[45] - 轴承行业毛利率-4.73%，同比增加1.04%[46] - 其他行业毛利率22.10%，同比增加12.92%[46] - 2024年生产量216,100套，同比增长30.97%[47] - 销售量1,002,922套，同比增长11.18%[47] - 公司与中国铁路哈尔滨局集团签订的货车滚动轴承合同总金额为657.5万元，本期确认销售收入227.34万元，累计确认245.12万元[50] - 公司与中国铁路沈阳局集团签订的货车滚动轴承合同总金额为910.19万元，本期确认销售收入288.38万元[50] - 公司与中国铁路北京局集团签订的货车滚动轴承合同总金额为2,786万元，本期确认销售收入744.12万元[50] - 公司主营业务由轴承生产销售变更为轴承、船舶电器的生产与销售[19] - 公司计划向轨道交通轴承、铁路货车轴承等高附加值产品转移以提升盈利能力[81] 管理层讨论和指引 - 公司2024年利润总额、净利润及扣非后净利润均为负值，且扣除后营业收入低于3亿元，将被实施退市风险警示[4] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司2024年年度报告披露后，股票简称前将冠以"*ST"字样[4] - 公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，面临退市风险警示[82] - 公司推进高端精密轴承产业化升级改造项目，投资金额大、回收期长，同时核心设备老化加剧短期资金压力[82] - 公司现有需求量千万元以上客户群偏少，客户结构不合理，对稳定销售收入存在不利影响[81] - 公司通过优化内部资金配置及拓宽融资渠道应对项目投资引起的资金短缺风险[82] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-35,254,263.99元，同比下降18.65%[22] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的-29,711,648.65元恶化至2024年的-35,254,263.99元，同比下降18.65%[61] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-11,996,381.13元大幅下降至2024年的-37,295,594.50元，同比下降210.89%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的6,725,676.54元大幅增长至2024年的35,487,416.83元，同比上升427.64%[61] 研发投入 - 公司研发费用同比增加37.98%至7,679,765.93元，主要由于研发检测费增加[56] - 研发人员数量从2023年的170人减少至2024年的160人，同比下降5.88%[59] - 研发投入金额从2023年的17,703,980.76元减少至2024年的17,316,693.26元，同比下降2.19%[59] - 研发投入占营业收入比例从2023年的5.94%上升至2024年的7.31%，增加1.37个百分点[59] 资产和负债 - 总资产为944,900,774.14元，同比下降13.57%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为316,985,107.54元，同比下降34.62%[22] - 公司合并资产总计94,490.08万元，较年初减少14,835.38万元，降幅13.57%[44] - 公司合并负债合计57,084.48万元，较年初增加1,888.92万元，增幅3.42%[44] - 货币资金占总资产比例从2024年初的9.19%下降至2024年末的5.51%，减少3.68个百分点[64] - 短期借款占总资产比例从2024年初的5.49%大幅上升至2024年末的31.75%，增加26.26个百分点[64] - 在建工程占总资产比例从2024年初的2.75%上升至2024年末的6.54%，增加3.79个百分点[64] 投资活动 - 报告期投资额从上年同期的20,846,018.56元大幅增长至93,059,678.00元，同比上升346.41%[67] - 车间配套设施改造项目投资金额为3,969,241.00元，资金来源为企业自筹，完成进度100.00%[70] - 4厂房、6厂房、丙类仓库项目投资金额为69,495,233.00元，资金来源为企业自筹，完成进度50.00%[70] - 1厂房改造项目投资金额为2,706,392.00元，资金来源为企业自筹，完成进度90.00%[70] - 新购生产设备投资金额为10,851,652.00元，资金来源为企业自筹，完成进度100.00%[70] - 设备大修改造项目投资金额为4,037,160.00元，资金来源为企业自筹，完成进度100.00%[70] 子公司表现 - 西北轴承子公司总资产为794,566,432.00元，净资产为273,435,547.47元，营业收入为176,772,506.45元，净利润为80,365,860.66元[76] - 装备制造公司子公司总资产为31,347,942.79元，净资产为-59,328,581.85元，营业收入为20,448,920.31元，净利润为-8,300,441.00元[76] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为102,768，年度报告披露日前上一月末为88,690[184] - 宝塔石化集团有限公司持股比例为34.99%，持股数量为398,415,924股，全部为冻结状态[184] - 宁夏国有资本运营集团有限责任公司持股比例为29.33%，持股数量为334,000,000股[184] - 宝塔实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例为1.36%，持股数量为15,472,343股[184] - 魏巍持股比例为0.54%，持股数量为6,121,000股，报告期内新增6,121,000股[184] - 罗志钢持股比例为0.39%，持股数量为4,404,100股，报告期内新增4,404,100股[184] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.26%，持股数量为2,908,754股，报告期内新增943,252股[184] - 冼添祥持股比例为0.21%，持股数量为2,350,000股，其中信用证券账户持有1,750,000股[185] - 宁夏国有资本运营集团有限责任公司为控股股东，持有宁夏西部创业实业股份有限公司17.19%股权[186] - 宝塔石化集团有限公司于2023年11月14日签署不可撤销的放弃表决权承诺函，有效期36个月[184] 公司治理 - 公司2024年修订完善29项管理制度，涵盖合规、合同、质量、生产及采购等领域[87] - 公司2024年召开董事会会议12次，审议83项议案，监事会会议10次，内容涵盖财务报告及重大交易等[88] - 公司董事会由7名董事组成（含3名独立董事），监事会由3名监事组成，高级管理人员5名[86] - 公司2024年召开年度股东会1次、临时股东大会7次，审议通过42项议案[88] - 公司2024年新制定《合规管理办法》并修订29个制度及业务流程[134] - 公司2024年完成内控专项检查并制定《内部控制评价报告》[135] - 公司内部控制评价报告披露日期为2025年04月26日[137] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[137] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[137] - 财务报告重大缺陷数量为0个[138] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[138] - 财务报告重要缺陷数量为0个[138] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[138] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[139] - 非财务报告不存在重大缺陷[139] 关联交易和承诺 - 应付关联方债务中，宁夏国有资本运营集团有限责任公司作为控股股东，期初余额为3,000万元，本期新增25,000万元，本期归还3,000万元，利率4.00%，本期利息473.44万元，期末余额25,000万元[164] - 关联债务对公司财务状况和经营成果无重大影响，公司主营业务不会因关联交易而对关联人形成依赖[164] - 公司与关联方财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务往来[165][166] - 公司于2024年6月21日审议通过《关于因公开招标新增关联交易》和《关于与关联方开展融资租赁关联交易暨对外担保的议案》等议案[167] - 公司实际控制人宁国运承诺避免同业竞争，承诺期限为长期，目前正在履行[147] - 宁国运承诺减少和规范关联交易，保护上市公司及中小股东利益，承诺期限为长期[147] - 宁国运承诺保持上市公司独立性，包括资产、人员、财务、机构和业务独立[147] - 保证上市公司资产独立，不以公司资产为控制的其他企业债务提供担保[148] - 保证上市公司财务独立，建立独立财务部门和核算体系，独立银行账户和纳税[148] - 保证上市公司业务独立，拥有完整业务体系和自主经营能力，避免同业竞争[148] - 关联交易承诺：非公开发行后尽量避免关联交易，无法避免时按市场化原则进行[148] - 关联交易需履行法定程序和信息披露，关联董事回避表决[148] - 控股股东承诺不利用控股地位损害上市公司及其他股东合法权益[148] - 控股股东保证关联交易承诺在控股期间持续有效且不可撤销[148] - 孙珩超承诺本人及控制企业不从事与宝塔实业构成同业竞争的业务[148] - 关联交易需独立董事对公允性和必要性发表意见[148] - 违反承诺导致损失将承担相应赔偿责任[148] - 公司控股股东承诺放弃398,415,924股股份对应的表决权，有效期36个月至2026年12月8日[149] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数为729人，其中生产人员526人（占比72.2%），技术人员55人（占比7.5%），行政人员109人（占比14.9%）[129] - 员工教育程度中高中及以下学历占比最高达48.3%（352人），研究生学历占比最低仅1.1%（8人）[129] - 报告期内开展岗位技能大比武1次，参与人数468人，合格率超过95%[131] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为0人[129] - 主要子公司员工数量为698人，占员工总数95.7%[129] - 薪酬体系重点向一线骨干员工、技术人员及核心管理人员倾斜[130] - 当期领取薪酬员工总人数737人，略高于在职员工总数[129] - 销售人员26人，占员工总数3.6%[129] 审计和合规 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计机构为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）[198] - 审计报告签署日期为2025年04月24日[198] - 公司支付境内会计师事务所审计费用75万元，连续聘任8年[155] - 内部控制审计费用为25万元[156] - 公司因未及时处理行政处罚事项被证监会出具警示函[159] - 报告期无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[151][152] - 会计政策变更为企业会计准则解释第17号及第18号[153] - 报告期未发生重大关联交易及合并报表范围变更[161][154] 社会责任 - 公司通过项目建设带动地方经济发展，促进就业，积极履行社会责任[143] - 公司工会通过民主管理、劳动权益维护、帮扶关爱等多维度保障职工权益[143] - 公司建立完善的供应商评价体系，修订采购计划、招标及供应商管理办法等制度[144] - 公司开发网上采购平台，优化采购流程，提升采购效率和降低成本[144] - 公司制定经销商管理办法、客户抱怨处理管理制度，提高客户满意度[144] - 公司投入专项资金治理生产过程中产生的有害物，响应国家环保要求[144] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[142]