财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入652,611,401.01元，较2023年的704,456,942.12元减少7.36%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13,649,758.89元，较2023年的67,711,950.65元减少79.84%[25] - 2024年末资产总额3,122,048,328.18元，较2023年末的2,918,010,318.84元增长6.99%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,490,921,180.99元，较2023年末的1,515,548,570.18元减少1.62%[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为124,062,121.18元、182,699,961.53元、135,680,209.45元、210,169,108.85元[27] - 2024年非经常性损益合计15,127,327.58元，2023年为18,039,188.39元，2022年为10,629,987.00元[31] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1,692.90元，2023年为17,760.71元，2022年为54,624.95元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为13,446,650.36元，2023年为17,809,920.55元，2022年为12,635,807.27元[30] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为4,712,455.73元，2023年为1,608,611.43元[30] - 2024年公司实现营业收入65,261.14万元，同比下降7.36%；归属上市公司股东净利润1,364.98万元，同比下降79.84%[57] - 2024年公司营业收入6.53亿元，较2023年的7.04亿元下降7.36%[65] - 二次供水综合运维收入3520.97万元，同比增长67.56%；污水项目运营收入9592.17万元，同比增长57.72%[65] - 二次供水设备销售、污水解决方案收入分别下降10.92%、25.64%[65] - 省内收入5.88亿元，同比增长35.95%；省外收入6483.23万元，同比下降76.17%[65] - 二次供水设备销售量990台，同比下降14.58%；生产量898台，同比下降19.61%；库存量40台，同比下降63.30%[68] - 污水处理设备销售量16台，同比增长100.00%；生产量5台，同比下降78.26%；库存量13台，同比下降40.91%[68] - 二次供水业务毛利率31.78%，较2023年下降2.88%；污水处理业务毛利率35.90%，较2023年上升4.77%[66] - 省内业务毛利率31.49%，较2023年下降1.12%；省外业务毛利率53.71%，较2023年上升19.67%[67] - 2024年二次供水材料费191316632.60元，占营业成本比重44.22%，同比减少10.88%；分包34874151.28元，占比8.06%，同比增加99.41% [72] - 2024年污水处理材料费70239098.38元，占营业成本比重16.23%，同比增加92.96%；分包76287068.87元，占比17.63%，同比减少51.61% [73] - 2024年销售费用54621265.32元，同比增加22.48%，因营销渠道建设和股权激励费用增加 [77] - 2024年管理费用53892827.97元，同比增加4.38% [77] - 2024年财务费用24694201.71元，同比增加29.17%，因银行贷款规模增加 [77] - 2024年研发费用28158651.83元，同比增加1.30% [77] - 2024年经营活动现金流入小计474,278,341.61元，同比增加6.07%；现金流出小计752,384,842.07元，同比增加2.62%；现金流量净额-278,106,500.46元，同比增加2.77%[83] - 2024年投资活动现金流入小计1,161,078,917.54元，同比增加611.11%；现金流出小计1,359,471,098.06元，同比增加190.68%；现金流量净额-198,392,180.52元，同比增加34.83%[83] - 2024年筹资活动现金流入小计307,149,309.20元，同比减少72.99%；现金流出小计204,164,308.60元，同比减少18.02%；现金流量净额102,985,000.60元，同比减少88.40%[83] - 2024年现金及现金等价物净增加额-373,513,659.89元，同比减少225.53%[83] - 投资收益2,805,805.88元，占比25.16%；公允价值变动损益2,248,684.12元，占比20.17%；资产减值-61,449,920.33元，占比-551.10%；营业外收入349,136.65元，占比3.13%；营业外支出1,078,140.07元，占比9.67%；其他收益15,874,356.87元，占比142.36%[87] - 2024年末货币资金236,970,212.75元，占总资产比7.59%，较年初比重减少12.61%；应收账款517,491,289.98元，占比16.58%，比重增加2.58%；在建工程35,536,479.24元，占比1.14%，比重增加1.11%；短期借款206,441,817.53元，占比6.61%，比重增加5.24%；长期借款574,695,000.00元，占比18.41%，比重减少5.81%[88] - 交易性金融资产期初数190,966,526.94元，本期公允价值变动损益2,248,684.12元，本期购买金额645,000,000.00元，本期出售金额657,221,868.21元，期末数180,993,342.85元[90] - 报告期投资额23,927,550.40元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%[93] - 2024年研发人员数量为105人，较2023年的104人增长0.96%[82] - 2024年研发人员数量占比为15.26%，较2023年的15.43%下降0.17%[82] - 2024年研发人员中硕士数量为27人，较2023年的20人增长35.00%[82] - 2024年研发人员中博士数量为4人，较2023年的2人增长100.00%[82] - 2024年研发投入金额为28,158,651.83元，2023年为27,798,648.06元，2022年为23,496,488.24元[82] - 2024年研发投入占营业收入比例为4.31%，2023年为3.95%，2022年为3.13%[82] - 近三年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例均为0.00%[82] 各条业务线表现 - 二次供水综合运维收入3520.97万元，同比增长67.56%；污水项目运营收入9592.17万元，同比增长57.72%[65] - 二次供水设备销售、污水解决方案收入分别下降10.92%、25.64%[65] - 二次供水设备销售量990台，同比下降14.58%；生产量898台，同比下降19.61%；库存量40台，同比下降63.30%[68] - 污水处理设备销售量16台，同比增长100.00%；生产量5台，同比下降78.26%；库存量13台，同比下降40.91%[68] - 二次供水业务毛利率31.78%，较2023年下降2.88%；污水处理业务毛利率35.90%，较2023年上升4.77%[66] - EPC业务新增订单金额2.32亿元，确认收入金额7379.9万元，期末在手未确认收入金额1.20亿元[69] - 节能错峰智慧供水系统研发聚焦DMA分区计量与漏损控制系统、供水管网压力平衡智能调度技术、系统碳减排方法学开发三个关键子课题[78] - 管网、供水一体化GIS平台研发旨在提高农村污水场站处理效率及运营管理水平，降低运维成本[78][79] - 新型节能水泵系列研发包括智能水泵、新型二供调蓄水箱、新型一体化户外泵站的开发[79] - 工业废水处理关键技术开发及应用研究要开发适用于食品加工及印染废水的工艺包和工艺装备设计图纸[79] - 立体多效生态污水处系统工艺优化及产品开发包括小型人工湿地系统深度净化一体化设备出水、“水下森林”技术研究等[79] - 公司有4种产品样机，其中1种产品系列强化，1种产品分3档[80] - 分质供水系统工艺技术研究及产品开发项目成功后可实现1款产品优化更新和3款新产品落地[80] - 相比现有产品，分质供水系统工艺技术研究及产品开发项目成本降低10%以上，申报发明专利1项[80] - 村镇净水技术研究与产品开发项目有望形成1 - 2条低温低浊微污染源水水处理技术路线和系列化超滤净水设备工艺包并申请专利[80] - 大小泵匹配装置能耗比常规设备能耗降低15% - 20%[80] - 公司自主研发1项NF膜的改性技术，提升NF膜对新型污染物的截留效果[80] - 公司搭建一套膜性能评价装置，用于评价水处理膜的性能[80] - 公司设计一套以NF膜为核心的直饮水工艺[80] - 公司完成直饮水装置[80] - 公司建成一套中试应用场景[80] - 装配式模块化污水厂研发项目污水处理综合成本较常规污水处理设备降低10 - 20%[81] - 复杂场景节能错峰智慧算法研究项目针对系统应用问题改进核心算法，解决经济指标计算难题[81] - 城市更新中污水系统治理低碳智慧关键技术研究与应用项目将开展3项关键技术研究，建设1座万吨级低碳智慧污水处理示范工程和1座“厂网一体化”智慧运维管理平台[81] 各地区表现 - 省内收入5.88亿元，同比增长35.95%；省外收入6483.23万元，同比下降76.17%[65] 管理层讨论和指引 - 公司业绩变动主要受宏观经济、订单放缓、回款延期、费用增加等因素影响[57] - 公司在供水和污水领域有明确业务方向，将通过AI技术提升管理效能[62][63] - 公司坚持“营销为王”战略，加大营销体系建设，拓展国内外市场[64] - 公司未来将提升节能错峰智慧供水系统大数据算法效率和自我迭代能力[53] - 公司依托总部五大智造中心等做好水务装备相关服务[114] - 公司基于智慧水务研究院为各地提供综合解决方案[114] - 公司拟使用1.1亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.9969%，截至2024年12月31日尚未使用[104] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年年度报告发布时间为2025年4月28日[3] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案，以159,125,758股为基数，每10股派发现金红利1元[6] - 公司股票简称为舜禹股份，代码为301519[21] - 公司法定代表人为李广宏[21] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省合肥市长丰县双凤开发区淮南北路8号[21] - 公司网址为https://www.shunyuwater.com/，电子信箱为china@shunyuwater.com[21] - 董事会秘书为张义斌，证券事务代表为周樊[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[23] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 签字会计师姓名为卢珍、董建芳、蒋卫东[24] - 保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2023年7月27日 - 2026年12月31日[25] - “十四五”后期新增市场容量在1000万吨以上，城镇供水综合生产能力将新增0.3 - 0.4亿吨/日，投资额新增1000亿元[38] - “十四五”期间二次供水设施改造需求市场规模在500 - 600亿元之间[38] - 2010 - 2021年我国集中供水建制镇占全部建制镇比例长期居于高位，2021年达到98.5%[39] - 预计2025年建制镇污水处理设施规模将达到6250万立方米/日，“十四五”期间总规模增加量超过1300万立方米/日，有1000万立方米/日的存量设施改造需求，投资市场容量在3000亿元左右[39] - “十四五”时期城镇污水处理厂累计增长规模达到0.55亿立方米/日，2022年到2025年增长规模0