收入和利润（同比环比） - 2024年收入为2.429亿元人民币，同比下降1.2%[10][15] - 2023年收入为2.4583亿元人民币，作为2024年对比基准[10][15] - 2024年总收入下降1.2%至2.429亿元人民币[36] - 2024年毛利为4393.5万元人民币，毛利率为18.1%[10] - 2024年毛利润下降6.8%至4390万元人民币，毛利率降至18.1%[37] - 公司毛利从人民币47.1百万元降至43.9百万元，降幅6.8%，毛利率从19.2%降至18.1%[42] - 2024年除税前溢利为137.7万元人民币[10] - 2024年归属于公司权益股东的溢利为196.6万元人民币[10][15] - 2022年公司录得亏损2601万元人民币[10] 成本和费用（同比环比） - 2024年管理费用下降9.5%至3220万元人民币[40] - 公司行政开支从人民币35.6百万元降至32.2百万元，降幅9.5%[45] - 2024年销售及分销费用保持稳定在280万元人民币[39] - 公司财务成本从人民币9.4百万元降至7.5百万元，降幅20.1%[46][51] - 2024年其他收入下降3.1%至400万元人民币[38] 各条业务线表现 - 2024年重卡业务收入下降14.7%至1.915亿元人民币，占收入比重78.83%[30][31] - 2024年乘用车业务收入增长139.5%至5143万元人民币，占收入比重21.17%[30][32] 管理层讨论和指引 - 2025年重卡行业规模预计在90万至100万辆之间[19] - 预计2025年重卡行业规模在90万至100万辆之间[21] - 预计2025年重卡业务销售额1.5-1.8亿元人民币，占比约40%[25][27] - 预计2025年乘用车业务销售额2-2.5亿元人民币，占比约60%[25][27] - 重卡市场2025年需求预计呈现低开高走态势，存量竞争成为新常态[88][93] - 乘用车市场在政策支持下潜力巨大，有望提升自主品牌市场份额与销量[88][93] 公司治理和董事会变动 - 公司不建议宣派2024年末期股息[15] - 董事会不建议支付截至2024年12月31日止年度的末期股息[76][81] - 执行董事许云华于2024年4月19日辞任[133][135] - 张静蓉女士于2024年4月19日获委任执行董事[133][135] - 许云华先生于2022年11月7日被任命为执行董事，2024年4月19日辞任[101] - 张静蓉女士于2024年4月19日获委任为执行董事及薪酬委员会成员[104][108] - 公司于2024年4月19日任命张静蓉女士为执行董事[186] - 前执行董事许云华（47岁）于2010年9月加入集团，2024年4月19日辞任[122][124] - 侯建利先生同时担任董事长和总经理职务违反守则条文C.2.1规定[130][131] - 公司截至2024年12月31日年度遵守企业管治守则但存在一项偏离[130][131] 董事会及委员会构成与运作 - 董事会下设三个委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[132] - 审计委员会由周根树、陈耿、朱红强三名独立非执行董事组成[161] - 薪酬委员会成员包括朱红强、周根树、徐云华（2024年4月19日辞任）及张静蓉（2024年4月19日委任）[168] - 提名委员会由3名成员组成[176] - 公司董事会由3名独立非执行董事组成，占比超过三分之一[152] - 独立非执行董事占董事会成员至少三分之一[193] - 所有独立非执行董事均已提交独立性确认书并被公司认定为独立人士[153] - 董事会成员包含60年代和70年代年龄层[185] - 董事会包含执行与非执行董事的平衡组合[185] - 独立非执行董事提供具影响力的意见[185] - 董事拥有财务学术及管理背景的均衡技能[185] - 公司采纳董事会成员多元化政策[184] - 董事会每年至少举行4次会议[197][198] - 审计委员会年内举行1次会议，审核截至2024年6月30日六个月及2024年12月31日年度财务报表[162] - 薪酬委员会年内举行1次会议，审议董事及高级管理人员薪酬政策与结构[169] - 薪酬委员会年内举行1次会议[171] - 提名委员会年内举行1次会议[177] - 审计委员会成员朱红强先生和周根树先生各出席2次会议[196] - 薪酬委员会成员许云华先生和張靜蓉女士各出席1次会议[196] - 提名委员会成员侯建利先生、周根树先生和陈耿先生各出席2次会议[196] - 董事会成员侯建利先生、朱红强先生、周根树先生和陈耿先生各出席4次会议[196] - 股东周年大会出席率：侯建利先生、朱红强先生、周根树先生和陈耿先生各出席1次会议[196] - 许云华先生董事会出席率为75%（3/4次会议）[196] - 張靜蓉女士董事会出席率为50%（2/4次会议）[196] - 公司设有独立评估机制确保董事会独立性[199][200] - 各董事委员会均获充足资源履行职责，包括获取管理层或专业意见的权限[155] - 审计委员会主要职责包括推荐外聘核数师任免、审阅财务报表及监督风险管理体系[160] - 公司设立正式透明的董事及高级管理人员薪酬政策制定程序[170] - 高级管理层薪酬在0-1,000,000港元区间有3人[174] - 执行董事服务合约为期三年可提前一个月书面通知终止[134][136] - 独立非执行董事聘书为期三年可提前一个月书面通知终止[134][136] - 新委任董事需接受入职培训以确保了解公司业务[142][146] - 公司董事参与两类培训：A类（上市规则及监管要求更新资料）和B类（经济环境及董事职责相关报刊资料）[148] - 董事会负责制定年度预算方案及决算帐目[139] 关键管理人员背景 - 侯先生在制造业拥有超过30年经验，自1985年8月至2000年1月任职于陕西省先锋机械厂[100] - 许云华先生拥有超过19年销售行业经验，自2003年8月至2010年9月任职于宝鸡市万合实业有限公司[102][107] - 张静蓉女士拥有超过28年财务管理经验，自1995年7月至2007年7月任职于多家财务相关机构[105][109] - 张静蓉女士于2004年取得中级会计师证书[106][109] - 朱红强先生拥有超过20年中国法律执业经验，自2001年10月任职于陕西永佳律师事务所[110][113] - 周根树先生拥有超过27年教育行业经验，自1995年11月起任职于西安交通大学材料科学与工程学院[112][114] - 许云华先生于2019年2月晋升为西安天瑞销售总监[101] - 张静蓉女士于2023年12月起担任西安天瑞附属公司总经理[104][108] - 独立非执行董事陈耿拥有17年教育行业经验，自2004年7月起在重庆大学经济与工商管理学院任职[116][118] - 公司秘书叶沛森自1999年起担任沛森沛林会计师行合伙人，提供审计及秘书服务[125][127] - 执行董事兼董事长侯建利现年61岁，为公司创始人之一[121][124] - 独立董事陈耿兼任4家上市公司职务（莱美药业300006/蓝黛科技002765/福安药业300194/九泰基金）[119][123] - 公司秘书叶沛森担任5家港股上市公司秘书（康师傅控股0322/凯盛新能源1108/春立医疗1858/金阳新能源1121/雅仕维1993）[125][127] - 周先生1986年获清华大学铸造工程学士，1989年获同专业硕士学位[115][117] - 陈耿2001年获中国注册会计师协会注册资产评估师资格，2004年获注册会计师资格[120][123] - 叶沛森1982年获香港理工大學会计高级文凭，1997年获英国布鲁内尔大学工商管理硕士[126][128] - 周先生1993年获西北工业大学铸造工程博士学位，1995年获材料科学博士后证书[115][117] 其他重要事项 - 2024年重卡销量为90.2万辆，同比下降1%[15] - 公司无重大外汇波动风险，因业务及银行贷款均以人民币交易及入账[73][79] - 公司无重大投资、收购或出售子公司、联营公司及合营企业的事项[75][80] - 公司无持有库存股份[87][92] - 公司或其子公司未购入、出售或赎回任何上市证券[86][91] - 公司无影响经营及财务表现的主要期后事项[85][90] - 许云华与侯建利存在亲属关系（侄女婿）[138][143]