管理层变动 - 公司首席执行官李志刚于2024年9月9日获委任，黎嘉力于2024年10月29日辞任，杜颖友于2025年3月17日辞任[3][5][153][180] - 公司独立非执行董事余俊文于2024年8月30日辞任，张耀于2024年9月9日获委任[3][5][137][140][180] - 公司授权代表李志刚于2024年3月8日获委任，黎嘉力于2024年3月8日辞去该职[5][6] - 刘萍女士2024年4月15日获委任为执行董事，拥有投资及企业管理经验，现任上海诚勱投资管理有限公司行政总裁[123][125][153][180] 各条业务线表现 - 2024年公司运输和仓储服务两大核心业务运营表现同比显著增长[18] - 运输服务收益从约5030万元增至约1.737亿元，增幅245.1%[52][49] - 仓储服务收益从约1930万元增至约2400万元，增幅24.4%[54][57] - 厂内物流服务收益从约6290万元减至约5680万元，降幅9.7%[55][59] - 定制服务收益上年度约130万元，本年度约170万元[56][61] - 其他收入、收益及亏损净额从约960万元减至约910万元[62][65] 各地区表现 - 截至2024年底公司在广东有四个仓库，总面积约4万平方米[17][19][32][34] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将实行双轨战略，包括科技驱动转型、产业链扩展和羊奶业务发展[23][25] - 2025年中国运输及仓储行业增长动力或现结构性分化，传统标准仓储服务需求或承压，高标准及智能仓储有望增长[41][44] - 公司应对市场不确定性，深化综合智能仓储转型，推进与中医药行业合作，项目预计2026年底完成[42][44] - 公司坚持稳中求变策略，巩固运输及仓储业务地位，扩大业务网络实现跨行协同[46][50] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年公司国内物流、仓储和运输行业受多种因素影响呈稳健增长[13][15] - 2024年10月公司收购江西福州土地使用权，计划建立中药物流产业园[16][19][37][39] - 2023年下半年公司收购海汇集团60%股权[18][20] - 2024年底公司在内蒙古开展羊奶产品业务，计划2025年上半年销售羊奶粉[43][45] - 公司收购广东新子公司及2023年10月收购海慧集团拓宽了运输收入基础[49] 收入和利润（同比环比） - 公司2024年总营收约为2.562亿元，较上一年约1.339亿元增加约1.223亿元，增幅91.4%[18] - 2024年公司总收益约为2.562亿元，较上年度的1.339亿元增加1.223亿元，增幅91.4%[20] - 2024年公司收益较上一年度增长约91.4%，从约1.339亿人民币增至约2.562亿人民币[36][39][47][51] - 公司本年度亏损由上年度约3420万元略降至约3010万元[21][24][77][82] 成本和费用（同比环比） - 分包开支由上年度约3370万元同比增加365.6%至约1.57亿元[21][24] - 员工福利开支由约6670万元同比增加7.8%至约7190万元[21][24] - 公司就贸易应收款和贷款及应收利息分别确认减值损失约210万元和760万元[21][24] - 2024年外包费用占总收益比例从2023年的25.2%增至61.3%[36][39] - 2024年营销开支及行政开支占收益比例从23.7%同比降至14.2%[36][39] - 雇员福利开支从约6670万元增至约7190万元，增幅7.8%[63][66] - 分包开支从约3370万元增至约1.57亿元，增加约1.233亿元[64][67] - 短期租赁付款从约3530万元减至约590万元，降幅83.3%[68][72] - 融资成本从约110万元增至约400万元[70] - 其他开支由上年度约3170万元增加约460万元至本年度约3630万元[81] 董事信息及董事会运作 - 乐康36岁，2021年分别获委任为执行董事和董事会主席，有超12年市场和公司管理经验[117] - 李志刚43岁，2023年12月9日获委任为执行董事，现任苏州中药研究所执行董事和总经理[118] - 黎嘉浩先生2021年8月4日获委任为执行董事，2012年取得朴茨茅斯大学国际贸易与商务传播文学士学位，2013年4月晋升为广州中联环宇项目经理，2017年4月晋升为总经理助理，2019年1月晋升为副总经理[122][124] - 刘伟彪先生2022年6月28日获委任为独立非执行董事，审计及会计行业经验逾20年，2018年12月成立尚升企业服务有限公司，分别于2002年及1997年取得香港城市大学国际会计学文学硕士学位及会计学高级文凭[126][127][129][130] - 王轶博士2022年10月17日获委任为独立非执行董事，2024年8月30日起担任薪酬委员会主席及审核委员会成员，2009年6月取得管理学博士学位，发表50多篇高水平论文，领导逾15项国家及省级项目[128][130] - 陈冠荣先生2022年10月19日获委任为独立非执行董事，管理、审计等领域经验超34年，1982年获香港浸会大学会计文凭，1993年获英国斯特拉斯克莱德大学工商管理硕士学位[132] - 刘伟彪现为海纳智慧装备国际控股有限公司（股份代号：1645）及鹰辉物流有限公司（股份代号：1442）公司秘书，曾担任多家上市公司公司秘书[126][129] - 王轶博士担任中国商业经济学会青年分会等多个组织的董事及智库专家[131] - 陈冠荣自2014年6月起担任安贤园中国控股有限公司（股份代号：00922）独立非执行董事，2023年1 - 12月担任星宸控股有限公司首席财务官[132] - 陈冠荣为香港执业注册会计师，香港会计师公会副会员；刘伟彪为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会资深会员[127][130][133] - 陈冠勇先生66岁，2022年10月19日获委任为独立非执行董事，在管理等方面有超34年经验[135] - 张耀先生49岁，2024年9月9日获委任为独立非执行董事，自2016年起任海天影视传媒董事长，自2006年起任上海海天资产投资总经理[137][140] - 杨建新女士48岁，1997年2月加入集团，自2008年6月起为业务经理，2006年12月获物流师资格证书[138][139][141] - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有适用守则条文[143][147] - 公司采纳上市规则附录C3标准守则作为董事证券交易行为守则，2024年12月31日前董事无不合规事件[144][148] - 董事会职责包括制定集团策略、决定重大合约等多项事务[152] - 截至2024年12月31日及报告日期，董事会由5名执行董事和4名独立非执行董事组成[153][158] - 董事根据服务合约以具体任期获委任，每三年最少轮流退任一次可膺選連任；填補臨時空缺的董事任期至獲委任後首屆股東大會，新增董事任期至隨後一屆股東週年大會[181][187] - 执行董事和独立非执行董事初步任期均为3年，执行董事服务协议可按规定終止，独立非执行董事可提前一个月书面通知終止[183][187] - 董事会一年举行四次会议，大约每季一次，提前至少14日通知；其他会议提前合理时间通知[184][188] - 定期董事会会议前至少三天发送议程、董事会档及相关信息，董事可添加讨论事项[185][188] - 乐康董事会会议出席率100%（12/12），审核委员会出席率100%（2/2），薪酬委员会出席率100%（2/2），提名委员会出席率100%（2/2），股东周年大会出席率100%（1/1），股东特别大会出席率100%（1/1）[191] - 除会议外，需董事会批准事项通过传阅全体董事书面决议安排[192] - 年内召开一次主席与独立非执行董事会议[193][198] - 2024年12月31日止年度，集团主席和首席执行官职位分开，乐康为主席，9月9日前黎嘉浩为首席执行官，其后李志刚为首席执行官[195][199] - 公司在2024年12月31日止年度遵守上市规则相关条款，获得独立非执行董事年度独立性确认，评估认为其符合独立性指引[197] - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守上市规则第3.10(1)及(2)条及第3.10A条，审核认为独立非执行董事属独立人士[200] 股权配售及款项使用 - 2024年公司通过配售最多1.9288亿股配售股份，所得款项总额约1871万港元，净额约1852万港元，配售价比收市价折让约11.82%[98][102] - 2024年4月30日完成配售事项，配售192,880,000股，每股配售价0.097港元，总面值1,928,800港元[103] - 2022年6月15日配售80,000,000股，每股0.185港元，所得款项净额约1400万港元[105] - 2023年6月12日配售176,880,000股，每股0.196港元，所得款项净额约3420万港元[107] - 2024年4月19日配售192,880,000股，每股0.097港元，所得款项净额约1850万港元[112] - 截至2024年12月31日，2022年配售事项所得款项净额1400万港元已全部使用[108] - 截至2024年12月31日，2023年配售事项所得款项净额3420万港元，实际动用420万港元，未动用3000万港元[110] - 截至2024年12月31日，2024年配售事项所得款项净额1850万港元，实际动用1080万港元，未动用770万港元[114] - 所得款项动用与计划用途一致，未动用部分将按计划用途运用[116] 资本架构及相关情况 - 2024年11月8日股份合并生效，公司已发行股份总数变为10亿股，2024年12月31日已发行1.33416亿股每股面值0.1港元的股份[86][92] - 2024年12月31日，集团净流动资产约6040万元（2023年约1亿元），现金及现金等价物约4970万元（2023年约7800万元）[78][83] - 2024年12月31日，集团资产负债比率约为4.9%（2023年约9.2%）[79][84] - 集团通过派息、发行新股、购回股份、发行新债务或赎回现有债务平衡整体资本架构[80][85] - 本年度集团无其他重大投资、收购及出售附属公司和关联公司，截至2024年12月31日无重大投资或购入资本资产的未来计划[97][101] 董事会多元化 - 公司委任四名独立非执行董事，占董事会成员人数三分之一以上[157][159] - 黎嘉浩先生与前执行董事黎嘉力先生（2024年10月29日辞任）为兄弟关系，其他董事会成员间无重大关系[160][164] - 2024年公司委任一名女性董事以推进董事会性别多元化[169][171] - 年报日期董事会性别比例为8:1（男:女），2024年12月31日集团雇员性别比例约为457:91（男:女）[170][172] - 提名委员会每年审查董事会架构、人数及组成并提建议，董事会每年审查多元化政策执行及效果[162][166] - 公司旨在维持与业务增长相关的董事会多元化范畴的适当平衡[173][177] - 新委任董事首次获委任时接受正式全面的入职培训，公司不时向董事提供简报[175][178] - 截至2024年12月31日，所有董事参与持续专业发展以增进相关知识和技能[176][178] - 董事会已采纳董事会多元化政策以实现公司可持续均衡发展和提升表现质量[161][165]