收购交易概述 - 公司通过间接全资附属公司以人民币90万元收购亳州乐老号医药有限公司100%股权 [1] - 目标公司持有《药品经营许可证》，主营业务包括药品批发与分销、第一类及第二类医疗仪器销售及医护人员防护医疗用品批发 [1] - 收购完成后目标公司将成为公司间接全资附属公司，其财务业绩将并入集团综合财务报表 [1] 战略意义 - 此次收购标志着公司在中医药领域的战略发展迈出重大一步 [1] - 公司将物流实力延伸至医药物流领域，连接上游中药制造与下游零售药店及医院 [1] - 收购是公司在中医药领域发展大计中的重要布局 [1] 业务整合与拓展计划 - 公司计划在目标公司现有业务基础上提升管理效率并整合资源 [2] - 目标是将业务拓展至基本分销以外范畴，提供金融、数据及管理解决方案等增值服务 [2] - 公司计划应用数字技术降低营运成本，并利用人工智能提高决策准确性 [2] - 公司计划以目标公司为切入点，进一步开拓产业链上下游商机，扩大价值创造范围 [2] 财务与运营影响 - 董事会预期收购短期内不会对集团财务状况或营运产生重大不利影响 [1] - 收购符合公司及其股东整体利益，与集团长期战略目标一致 [2]

Contents 目錄 REMUNERATION COMMITTEE Dr. Wang Yi (Chairman) Mr. Le Kang Mr. Li Jiahao Mr. Yu Chun Man (resigned on 30 August 2024) Mr. Chan Koon Yung NOMINATION COMMITTEE | 2 | Corporate Information | 公司資料 | | --- | --- | --- | | 5 | Chairman's Statement | 主席報告 | | 9 | Management Discussion and Analysis | 管理層討論及分析 | | 22 | Biographies of Directors and Senior Management | 董事及高級管理人員履歷 | | 27 | Corporate Governance Report | 企業管治報告 | | 48 | Report of the Directors | 董事會報告 | | 63 | Environmental, Social and Govern ...

财务数据显示，截至2024年12月31日，乐氏国际控股实现营业总收入2.56亿元，同比增长91.37%；归母 净利润-2471万元，同比增长28.23%；资产负债率48.05%。 机构评级方面，目前暂无机构对该股做出投资评级建议。 4月16日，截至港股收盘，恒生指数下跌1.91%，报21056.98点。乐氏国际控股（01529.HK）收报0.182 港元/股，上涨7.06%，成交量77.6万股，成交额13.24万港元，振幅31.76%。 最近一个月来，乐氏国际控股累计涨幅27.36%，今年来累计跌幅13.83%，跑输恒生指数7.01%的涨幅。 行业估值方面，工用运输行业市盈率（TTM）平均值为7.73倍，行业中值6.56倍。乐氏国际控股市盈 率-4.25倍，行业排名第63位；其他中国资源交通（00269.HK）为0.16倍、远航港口（08502.HK）为3.1 倍、德翔海运（02510.HK）为3.36倍、中远海控（01919.HK）为3.48倍、东方海外国际（00316.HK） 为3.6倍。 （以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。） 来源：金融界 资料显示，乐氏国际 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日年度，公司收益约人民币256.2百万元，较上年度增加约人民币122.3百万元或约91.4%[3] - 本年度亏损约人民币30.1百万元，上年度约为人民币34.2百万元[3] - 本年度每股基本亏损约为人民币19.44分，上年度约为人民币32.77分[3] - 2024年年内亏损30,056千元，2023年为34,163千元[6] - 2024年换算海外业务产生的汇兑差额（扣除零税项）为 - 1,851千元，2023年为 - 3,102千元[6] - 2024年出售附属公司时因汇兑储备解除重新分类调整为2,187千元，2023年为0[6] - 2024年年内其他全面收益为336千元，2023年为 - 3,102千元[6] - 2024年年内全面开支总额为 - 29,720千元，2023年为 - 37,265千元[6] - 2024年非流动资产总值为85,722千元，2023年为80,004千元[7] - 2024年流动资产总值为171,105千元，2023年为202,824千元[7] - 2024年总资产为256,827千元，2023年为282,828千元[7] - 2024年公司拥有人应占权益为129,943千元，2023年为138,456千元[7] - 2024年非控股权益为3,475千元，2023年为5,352千元[7] - 2024年非流动负债总额为12,696千元，2023年为36,170千元[8] - 2024年流动负债总额为110,713千元，2023年为102,850千元[8] - 2024年总负债为123,409千元，2023年为139,020千元[8] - 2024年权益及负债总额为256,827千元，2023年为282,828千元[8] - 2024年来自客户合约的总收益为256,214千元人民币，2023年为133,881千元人民币[23] - 截至2024年12月31日年度，集团对外客户销售总额256,214千元，分部业绩亏损5,614千元，除所得税前亏损30,142千元[27] - 截至2024年12月31日年度，厂内物流对外客户销售总额133,881千元，分部业绩亏损6,699千元，除所得税前亏损33,406千元[28] - 截至2024年12月31日年度，集团来自外部客户收益的98%（2023年：96%）来自中国[30] - 2024年集团非流动资产（不包括商誉、递延所得税资产及金融工具）为63,481千元，2023年为62,391千元[31] - 2024年客户A收益57,322千元，2023年为24,568千元；2024年客户B收益49,800千元，2023年为51,759千元[32] - 2024年其他开支为36,348千元，2023年为31,714千元[33] - 2024年融资成本为3,971千元，2023年为1,057千元[34] - 2024年综合损益表确认中国企业所得税39千元，海外所得税529千元，递延所得税 - 86千元[39] - 2024年公司拥有人应占亏损34,431千元，2023年为24,710千元[51] - 2024年用于计算每股基本亏损的已发行普通股加权平均数为105,066千股，2023年为127,092千股[51] - 2024年及2023年每股摊薄亏损与每股基本亏损相同[52] - 2024年贸易及其他应收款项总计101,787千元，2023年为105,044千元[53] - 2024年贸易及其他应收款项流动部分为81,224千元，2023年为92,677千元[53] - 2024年贸易应收款项为67,832千元，2023年为39,913千元[54] - 2024年贸易及其他应付款项为56,472千元，2023年为46,997千元；流动部分2024年为48,294千元，2023年为38,819千元[55] - 2024年贸易应付款项为38,695千元，2023年为19,659千元[56] - 2024年末法定股份数目为1,000,000千股，法定股本为100,000千元；已发行及缴足股份数目为133,416千股，股本为1,141,280千元[57] - 2023年末法定股份数目为10,000,000千股，法定股本为100,000千元；已发行及缴足股份数目为11,412千股，股本为9,644千元[57] - 2024年公司收益较上一年度强劲增长约91.4%[67] - 外包费用占总收益比例由2023年的25.2%增至2024年的61.3%[67] - 营销及行政开支占收益比例由2023年的23.7%同比降至2024年的14.2%[67] - 公司整体收益从上年约1.339亿人民币增加约1.223亿人民币或约91.4%至本年度约2.562亿人民币[74] - 其他收入、收益及亏损净额从上年约960万人民币减少至本年度约910万人民币[79] - 雇员福利开支从上年约6670万人民币增加约520万人民币或7.8%至本年度约7190万人民币[80] - 分包开支从上年约1.233亿人民币大幅增加约3370万人民币至本年度约1.57亿人民币[81] - 短期租赁相关租赁付款从上年约3530万人民币减少约2940万人民币或83.3%至本年度约590万人民币[82] - 使用权资产折旧由上年度约人民币390万元增加至本年度约人民币740万元[83] - 融资成本从上年约人民币110万元大幅增加至本年度约人民币400万元[84] - 其他开支由上年度约人民币3170万元增加约人民币460万元至本年度约人民币3630万元[85] - 本年度亏损约人民币3010万元，上年度亏损约人民币3420万元[86] - 2024年12月31日，流动资产净额约人民币6040万元（2023年约人民币1亿元），现金及现金等价物约人民币4970万元（2023年约人民币7800万元）[87] - 2024年12月31日，资产负债比率约为4.9%（2023年约9.2%）[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 本年度提供运输、仓储及厂内物流服务所得收益增加约人民币122.0百万元[3] - 2024年运输服务收益为173,683千元人民币，2023年为50,335千元人民币[23] - 2024年仓储服务收益为23,976千元人民币，2023年为19,276千元人民币[23] - 2024年厂内物流服务收益为56,836千元人民币，2023年为62,932千元人民币[23] - 2024年定制服务收益为1,719千元人民币，2023年为1,338千元人民币[23] - 2024年集团银行存款利息收入761千元，来自应收贷款的利息收入2,867千元，厂内物流银行存款利息收入1,052千元，来自应收贷款的利息收入4,478千元[27][28] - 2024年集团按公平值计入损益的金融资产公平值变动的未变现亏损4,580千元，厂内物流为1,513千元[27][28] - 2024年集团业务合并应付或然代价的公平值变动为8,115千元，厂内物流为 - 63千元[27][28] - 2024年集团未分配企业收入3,637千元，未分配企业开支35,328千元，厂内物流未分配企业收入5,641千元，未分配企业开支36,302千元[27][28] - 2024年集团无形资产摊销165千元，物业、厂房及设备折旧1,205千元，使用权资产折旧7,429千元；厂内物流无形资产摊销27千元，物业、厂房及设备折旧1,637千元，使用权资产折旧3,852千元[27][28] - 运输服务收益从上年约5030万人民币增加约245.1%至本年度约1.737亿人民币[75] - 仓储服务收益从上年约1930万人民币增加约24.4%至本年度约2400万人民币[76] - 厂内物流服务收益从上年约6290万人民币减少约9.7%至本年度约5680万人民币[77] - 定制服务收益上年度约130万人民币，本年度约170万人民币[78] 公司运营相关事项 - 自2024年5月27日起，公司于香港的主要营业地点变更至皇后大道中305–313号永业中心23楼C室[9] - 公司为投资控股公司，连同附属公司主要从事提供运输、仓储、厂内物流及定制服务[10] - 公司主要有运输服务、仓储服务、厂内物流服务、定制服务四个可呈报经营分部[25][26] - 2024年8月26日出售健升物流（海外）投资有限公司及附属公司100%股权，现金代价350万元[40] - 出售附属公司资产净值3000千元，亏损1687千元，出售产生现金流出净额1217千元[41] - 2024年8月7日完成收购Keshiketeng Banner Meixuan约51.2217%股权，现金代价392万元[42] - 收购Keshiketeng Banner Meixuan主要为扩展业务及增加股东回报[43] - 公司收购事项总代价为3920，以现金代价结算[46] - 所收购附属公司在收购日期至2024年12月31日为集团贡献收益约354,500元，产生亏损约617,000元[48] - 若收购于2024年1月1日完成，集团本年度收益总额约为258,704,000元，亏损约为27,110,000元[48] - 2024年12月20日，公司出售海慧销售股份，代价为人民币1元[60] - 2024年12月20日，买方收购海慧股东贷款，代价为人民币7,000,000元[60] - 出售海慧集团交易于2025年1月27日获股东大会批准，2月8日完成，完成后海慧集团不再并入综合财报[62] - 2025年2月14日公司建议供股，按1:4比例发行最多533,664,000股，每股0.13港元，最多筹集约69,376,000港元，3月24日获股东大会批准[63] - 2024年底公司在广东省四个仓库总面积约40,000平方米[65] - 2023年10月公司成功收购中山海慧科企物流（集团）有限公司60%股权[67] - 公司以1000万元人民币收购江西抚州一幅土地使用权，计划建中医药物流产业园[68] - 公司计划2024年收购土地使用权兴建仓库及物流产业园，预计2026年底完成；2025年上半年开始销售羊奶粉[71][72] - 2023年7月7日，公司以每股0.196港元发行176,880,000股股份，所得款项约34,669,000港元（约合人民币31,981,000元）[58] - 2024年4月30日，公司以每股0.097港元发行192,880,000股股份，所得款项约18,709,000港元（约合人民币16,474,000元）[58] - 2024年11月8日起，公司每十股每股面值0.01港元的已发行及未发行股份合并为一股每股面值0.1港元的股份[58] - 2024年11月8日股份合并生效，已发行股份总数变为10亿股[89] - 2024年12月31日，已发行合共1.33416亿股每股面值0.1港元的股份[90] - 2024年4月30日完成配售事项，配售1.9288亿股，所得款项总额约为1871万港元，净额约为1852万港元[91][92] - 配售事项及2022年配售事项所得款项净额约为1400万港元[93] - 2023年配售事项所得款项净额约为3420万港元，拟定用于发展智慧物流服务业务，2023年未动用，2024年实际动用3000万港元，未动用420万港元[94][95] - 2024年配售事项所得款项净额约为1850万港元，拟定用于投资物流业务基础设施，截至2024年12月31日，未动用770万港元，已动用1080万港元[96][98] 会计准则相关 - 公司综合财务报表根据适用的香港财务报告会计准则、香港公司条例及上市规则编制[11] - 综合财务报表按历史成本法编制，部分金融资产及业务合并应付或然代价按公平值计量[12] - 2024年1月1日开始的财政年度采纳经修订香港财务报告准则，对业绩及财务状况无重大影响[13] - 已颁布的新订会计准则及诠释，在2024年12月31日报告期间未强制生效，公司未提早采纳[15] - 香港会计准则第21号（修订本）将于2025年1月1日生效[17] - 香港财务报告准则第9号及相关修订、香港财务报告准则第7号（修订本）等多项准则将于2026年1月1日生效[17] - 香港财务报告准则第18号将于2027年1

公司基本信息 - [公司注册办事处位于开曼群岛，总部位于中国广州][6] - [公司上市地点为香港联合交易所有限公司，股份代号为1529][6] - [公司于开曼群岛注册成立，总部及主要营业地点位于中国广州，香港为主要营业地点之一][32] - [公司为投资控股公司，连同附属公司主要从事运输、仓储、厂内物流及定制服务，股份于港交所主板上市][33] - [公司是中国物流服务提供商，提供运输、仓储、厂内物流和定制服务][85] 财务数据 - 收益与亏损 - [公司2024年上半年收益为94,701千元人民币][9] - [公司2024年上半年除税前亏损为13,463千元人民币][9] - [公司2024年上半年期内亏损为13,224千元人民币][9] - [公司2024年上半年基本每股亏损为0.8772人民币分][9] - [公司2024年上半年摊薄每股亏损为0.8772人民币分][9] - [公司2023年上半年期内亏损为10,562千元人民币][10] - [2024年上半年公司期内亏损为13,224千元人民币，全面开支总额为14,828千元人民币][21] - [截至2024年6月30日止六个月，公司总收益为94,701千元人民币，其中运输服务收益48,746千元，仓储服务收益17,509千元，厂内物流服务收益27,617千元，定制服务收益829千元][52] - [截至2023年6月30日止六个月，公司总收益为60,977千元人民币，其中运输服务收益19,458千元，仓储服务收益9,812千元，厂内物流服务收益31,043千元，定制服务收益664千元][55] - [截至2024年6月30日止六个月，公司除税前亏损为13,463千元人民币；截至2023年6月30日止六个月，除税前亏损为10,287千元人民币][52][55] - [2024年上半年公司拥有人应占亏损为10,588千元人民币，2023年为10,562千元人民币][66] - [2024年上半年公司收益较2023年同期增加约55.3%，2024年首六个月净亏损约为人民币1320万元，2023年上半年约为人民币1060万元][89] - [截至2024年6月30日止六个月，公司收益约为9470万元，较2023年同期增加约3370万元或55.3%，主要因收购海慧集团后运输及仓储服务收益增加][98][100] - [运输服务收益从2023年同期约1950万元大幅增加约150.5%至2024年约4870万元，主要源于海慧集团及广东新附属公司带来的额外收益][99][100] - [仓储服务收益从2023年同期约980万元增加约78.4%至2024年约1750万元，因中国仓储服务本地需求增加][99][100] - [厂内物流服务收益从2023年同期约3100万元减少约11.0%至2024年约2760万元，因客户需求减少][102][104] - [截至2024年6月30日止六个月，其他收入及收益净额约为390万元，2023年同期约为480万元，主要因应收贷款利息收入减少，被埃及运营的汇兑收益增加抵消][103][104] - [截至2024年6月30日止六个月，公司分别录得期内亏损及全面开支总额约人民币1320万元及人民币1480万元，2023年分别约为人民币1060万元及人民币1060万元][114][116] 财务数据 - 资产与负债 - [截至2024年6月30日，公司总资产为285,878千元人民币，较2023年12月31日的282,828千元人民币略有增长][13] - [2024年上半年公司本公司拥有人应占权益为142,738千元人民币，非控股权益为2,716千元人民币，权益总额为145,454千元人民币][13] - [2024年上半年公司总负债为140,424千元人民币][15] - [截至2024年6月30日，公司非流动资产总值为72,253千元人民币，流动资产总值为213,625千元人民币][13] - [截至2024年6月30日，公司非流动负债总值为36,581千元人民币，流动负债总值为103,843千元人民币][15] - [截至2024年6月30日贸易应收款项为48,408千元人民币，2023年12月31日为39,913千元人民币][71] - [截至2024年6月30日应收贷款为33,969千元人民币，2023年12月31日为105,044千元人民币][71] - [2024年6月30日贸易及其他应付款项为46,563千元，2023年12月31日为38,819千元][79] - [2024年6月30日于简明综合财务状况表呈列金额为11,469千元，2023年12月31日为9,770千元][81] - [2024年6月30日，公司拥有流动资产净额约人民币1.098亿元，2023年12月31日约为人民币1亿元；现金及现金等价物约人民币8280万元，2023年12月31日约为人民币7800万元][115][116] - [截至2024年6月30日，公司未偿还借款人民币4780万元，2023年12月31日为人民币5260万元，年固定利率为3.45%至14.76%][115][116] - [2024年6月30日，公司资产负债比率约为1.6%，2023年12月31日为9.2%][118][121] - [截至2024年6月30日，公司资产无抵押，无重大或然负债，无重大资本承担][122] 财务数据 - 现金流 - [2024年上半年公司经营活动所用现金净额为25,694千元人民币，投资活动产生现金净额为25,450千元人民币，融资活动产生现金净额为6,447千元人民币][30] - [2024年上半年公司现金及现金等价物增加净额为6,203千元人民币，受汇率变动影响为1,433千元人民币，期末现金及现金等价物为82,796千元人民币][30] 财务数据 - 其他收支 - [2024年银行存款利息收入为313千元人民币，应收贷款利息收入及租赁按金利息收入为1,676千元人民币，政府补助为17千元人民币，汇兑收益净额及其他为1,730千元人民币，其他收入及收益净额总计3,895千元人民币][61] - [2024年银行借款利息为1,470千元人民币，租赁负债利息为2,145千元人民币][62] - [截至2024年6月30日止六个月其他开支总计21,498千元人民币，包括核数师薪酬1,364千元、招待开支1,030千元等多项费用][63] - [2024年上半年所得税抵免╱（开支）为239千元人民币，2023年为 - 275千元人民币，中国企业所得税按25%计算，一间附属公司享15%优惠税率][65] 业务运营 - 服务内容 - [运输服务履约责任是交付客户存货至下游客户、生产厂房及/或指定地点，主要涵盖中国及埃及各地][43][45] - [仓储服务履约责任是在位于中国的仓库提供存货贮存及管理服务][44][46] - [厂内物流服务履约责任是在客户生产厂房提供服务整合生产流程，包括管理生产材料等运输及交付成品][44][46] - [定制服务履约责任是在仓库内提供贴标和捆绑服务][48] - [运输、仓储和厂内物流服务收入随客户接受和消耗服务时逐步确认，定制服务收入在客户接受服务且公司有收款权时确认][48] 业务运营 - 仓库情况 - [公司在广东有四个仓库，总面积约40,000平方米][86] - [公司在广东省四个仓库总建筑面积约为40000平方米，可提供仓储服务][88] 行业环境与展望 - [2024年上半年中国物流总量达167.4万亿元，同比增长5.8%，为仓储物流行业带来发展机会][87] - [2024年上半年中国国内生产总值(GDP)同比增长5%，较上一年有所减缓][89] - [展望2024年下半年，预期中国物流需求将持续增长，物流、仓储及运输行业将展现强劲韧性及发展潜力][91][92] - [仓储行业将继续向智慧及自动化发展，自动化仓储设备等技术应用将提升效率、降低成本][91][92] - [政府和地方机构将继续推出扶持政策，促进物流等行业发展][91][92] 公司面临挑战与策略 - [公司面临市场竞争加剧、成本压力上升、仓库租金下降和空置率上升等挑战][94] - [公司于2023年10月成功收购中山海汇科技物流(集团)有限公司60%股权，预计为2024年营业额带来实质贡献][95] - [公司将寻找机会参与中药相关业务，实现可持续业务增长][95] 财务数据 - 费用对比 - [2023年和2024年截至6月30日止六个月，雇员福利开支分别约为3180万元和3680万元，增加因员工平均薪金水平上升][106][108] - [截至2024年6月30日止六个月，分包开支约为4810万元，2023年同期约为1310万元，大幅增加因期内收益增加][107][108] - [截至2024年6月30日止六个月，使用权资产折旧约为320万元，2023年同期约为170万元][110] - [财务成本从2023年同期约20万元增加至2024年约210万元，主要因2023年下半年收购海慧集团产生银行贷款利息][110] - [2024年和2023年截至6月30日止六个月，其他开支分别约为2150万元和2840万元，减少主要因广东四个仓库的经营租赁租金减少][111] - [截至2024年6月30日止六个月，使用权资产折旧约为人民币320万元，2023年约为人民币170万元；融资成本约为人民币210万元，2023年约为人民币20万元；其他开支约为人民币2150万元，2023年约为人民币2840万元][112] 股本与股份相关 - [2024年上半年公司通过股份配售发行股份，股本增加16,474千元人民币][21] - [2024年6月30日法定股本股份数目为10,000,000,000股，已发行及缴足股份数目为1,334,160,000股][80] - [截至2024年6月30日止六个月，公司法定股本1亿港元并无变动，可分为100亿股每股面值0.01港元的股份；于2024年6月30日，已发行共计13.3416亿股每股面值0.01港元的股份][119][121] - [2022年配售事项所得款项净额约1400万港元，用途扩展至发展中医药业务及/或一般营运资金，预计2025年12月31日前动用完毕][126][127][128][129] - [2023年配售事项所得款项净额约3420万港元，用于发展智慧物流服务业务，预计2024年12月31日前动用完毕][129][130][131][132] - [2024年4月30日配售事项，发行192,880,000股普通股，所得款项净额约1850万港元，用于投资物流业务基础设施，配售价比4月19日收市价折让约11.82%，比前五个连续交易日平均收市价折让约19.83%][134][136][137] - [2024年配售所得款项净额使用符合计划，未使用部分将按原计划使用][138][139][140] 购股期权相关 - [公司于2023年11月23日通过新购股计划，11月29日生效，可邀请人员认购上限为上市日已发行股份10%][142][143][144] - [除2020年6月1日授出7340万份购股期权外，此后未再授出][146][147] - [截至2024年6月30日，有6900万份未行使购股期权，占六个月股份加权平均数约5.7%][146][147] - [2024年1月1日及6月30日，可供授出购股期权为660万份][146][147] - [购股期权有效期十年，行使价每股0.188港元，已授出期权无归属期，公平值约610万港元][146][147] - [截至2024年6月30日止六个月，无购股期权获行使、失效、注销或没收][146][147] - [2020年6月1日授予黎嘉浩等多人购股期权，行使期至2030年5月31日，每股行使价0.188港元][149] - [2024年1月1日至6月30日期末，公司股份期权总数为6900万股，行使价格为每股0.188港元][151] 股东权益相关 - [截至2024年6月30日，董事黎嘉浩先生和黎嘉力先生分别持有80万股相关股份权益，占已发行股份总数的0.06%（已发行股份总数为13.3416亿股）][154] - [截至2024年6月30日，主要股东朱志坚先生通过受控制法团拥有1.667亿股股份及相关股份，占已发行股份总数的12.49%][155] - [截至2024年6月30日，主要股东波特尔财富有限公司作为实益拥有人持有1.667亿股股份及相关股份，占已发行股份总数的12.49%][155] - [截至2024年6月30日，主要股东中北投资控股集团（海南）有限公司作为实益拥有人持有8000万股股份及相关股份，占已发行股份总数的6.00%][155] - [截至2024年6月30日，主要股东载庭基作为实益拥有人持有8800万股股份及相关股份，占已发行股份总数的6.60%][155] - [截至2024年6月30日，主要股东谢志民作为实益拥有人持有8200万股股份及相关股份，占已发行股份总数的6.15%][155

公司基本信息 - 公司董事会包括六名执行董事和四名独立非执行董事，主席为乐康先生[1] - 公司总部位于中国广州天河北路233号中信广场13楼1301室及1302室[4] - 公司的主要往来银行包括中国工商银行（广州分行）和南洋商业银行有限公司[4] - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为1529[4] - 公司网站为www.goalrise-china.com，投资者可通过该网站查阅公司信息[4] - 公司中期报告印刷版将适时寄发给股东，并可在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk查阅[1] 财务业绩 - 公司截至2024年6月30日止六个月的未经审核中期业绩已公布，包含2023年同期的未经审核比较数字[6][7] - 公司2024年上半年收益为94,701千元人民币，同比增长55.3%[8] - 公司2024年上半年期内亏损为13,224千元人民币，同比增加25.2%[8] - 公司2024年上半年每股亏损为0.8772元人民币，同比下降19.9%[8] - 公司2024年上半年总资产为285,878千元人民币，较2023年底增长1.1%[10] - 公司2024年上半年非流动负债总额为36,581千元人民币，较2023年底增长1.1%[11] - 公司2024年上半年流动负债总额为103,843千元人民币，较2023年底增长1.0%[11] - 公司2024年上半年权益总额为145,454千元人民币，较2023年底增长1.1%[10] - 公司2024年上半年现金及现金等价物为82,796千元人民币，较2023年底增长6.1%[10] - 公司2024年上半年非控股权益为2,716千元人民币，较2023年底下降49.3%[10] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为82,796千元人民币，较期初增加6,203千元人民币[26] - 2024年上半年，公司经营活动所用现金净额为25,694千元人民币，较2023年同期的6,623千元人民币大幅增加[26] - 公司投资活动产生的现金净额为25,450千元人民币，较2023年同期的8,738千元人民币显著增长[26] - 公司融资活动产生的现金净额为6,447千元人民币，而2023年同期为使用1,972千元人民币[26] - 公司2024年上半年未确认任何收益相关的合约资产和负债[32] - 公司所有收益均为一年或以下期限，且未披露分配至未偿付合约的交易价格[33] - 2024年上半年公司总收益为94,701千元人民币，同比增长55.3%[35] - 运输服务收益为48,746千元人民币，同比增长150.5%[35] - 仓储服务收益为17,509千元人民币，同比增长78.4%[35] - 厂内物流服务收益为27,617千元人民币，同比下降11.0%[35] - 定制服务收益为829千元人民币，同比增长24.8%[35] - 公司主要收入来源为运输服务、仓储服务和厂内物流服务，分别占总收益的51.5%、18.5%和29.2%[35] - 公司在中国和埃及提供运输服务，在中国提供仓储服务[36][38] - 2024年上半年公司税前亏损为13,463千元人民币，较2023年同期的10,287千元人民币亏损扩大30.9%[44] - 运输服务分部业绩为3,305千元人民币，仓储服务分部亏损55千元人民币[44] - 公司未分配企业开支为24,039千元人民币，较2023年同期的16,255千元人民币增加47.9%[44] - 公司96%的收入来自中国，较2023年的95%有所增加[48][49] - 公司非流动资产在中国为66,980,000人民币，香港为35,000人民币[48][49] - 银行借款利息为1,470,000人民币，租赁负债利息为675,000人民币[51] - 其他收入及收益净额为3,895,000人民币，较2023年的4,794,000人民币有所下降[49] - 其他开支为21,498,000人民币，较2023年的28,372,000人民币有所减少[52] - 所得税抵免为239,000人民币，2023年为275,000人民币的所得税开支[53] - 公司拥有人应占期内亏损为10,588,000人民币，较2023年的10,562,000人民币略有增加[56] - 截至2024年6月30日，公司贸易应收款项总额为48,408千元人民币，较2023年12月31日的39,913千元人民币增长21.3%[59] - 公司贸易应收款项中，30日内到期的款项为32,810千元人民币，占总应收款项的67.7%[62] - 公司未偿还贷款本金总额约为34.0百万人民币，涉及5笔贷款，年利率介于6%至12%之间[64] - 截至2024年6月30日，公司贸易应付款项总额为46,563千元人民币，较2023年12月31日的38,819千元人民币增长19.9%[68] - 公司贸易应付款项中，1至30日内到期的款项为16,062千元人民币，占总应付款项的34.5%[69] - 公司通过股份配售发行192,880,000股，募集资金1,928,800港元[70] - 截至2024年6月30日，公司已发行及缴足股本为1,334,160,000股，总股本为13,341,600港元[70] - 公司租赁按金中包含向主要管理人员及其直系亲属支付的未折现金额为143,000元人民币[64] - 公司2024年上半年收益同比增长约55.3%，净亏损为人民币13.2百万元，较2023年同期的10.6百万元有所增加[76] - 2024年上半年全国物流总量达到人民币167.4万亿元，同比增长5.8%[74] - 公司在中国广东省拥有四个仓库，总建筑面积约为40,000平方米，提供仓储服务[73] - 公司计划出售健升物流（海外）投资有限公司及其附属公司的全部股权，总代价为人民币3,500,000元[71] - 2024年上半年中国国内生产总值（GDP）同比增长5%，但较上一年有所减缓[76] - 公司预计2024年下半年物流需求将继续增长，特别是制造业和电子商务行业的快速发展将推动物流相关服务的需求[77] - 仓储行业将继续向智能化和自动化方向发展，应用自动化仓储设备、智能管理系统和物联网技术将提高仓储效率并降低运营成本[77] - 政府和地方当局将继续推出支持政策，如减税、降费和提供企业援助，以促进物流、仓储和运输行业的高质量发展[77] - 2024年上半年公司收入同比增长55.3%，达到约9470万元人民币，主要得益于2023年下半年收购海慧集团后运输和仓储服务收入的增加[82][84] - 运输服务收入同比增长150.5%，达到约4870万元人民币，主要由于海慧集团及广东省新设子公司带来的额外收入[82][84] - 仓储服务收入同比增长78.4%，达到约1750万元人民币，主要由于中国国内仓储服务需求增加[83][84] - 厂内物流服务收入同比下降11.0%，至约2760万元人民币，主要由于客户需求减少[85][87] - 2024年上半年公司员工福利开支同比增长15.7%，达到约3680万元人民币，主要由于员工平均薪资水平上升[88][90] - 2024年上半年公司分包费用同比增长267.2%，达到约4810万元人民币，主要由于收入增加导致外包服务需求上升[89] - 公司于2023年10月收购中山海慧科技物流集团60%股权，预计将为2024年营业额带来重大贡献[80][81] - 公司计划通过优化库存管理和提高仓库利用率来降低运营成本，以应对市场需求增长放缓和仓储租金下降的挑战[79][81] - 公司预计2024年下半年中国物流需求将持续增长，特别是在制造业和电子商务行业的推动下[78] - 公司计划通过参与中医药相关业务（如存储和分销中医药产品）来寻找新的增长机会[80][81] - 截至2024年6月30日止六个月，公司分包开支大幅增加至人民币48.1百万元，较2023年同期的13.1百万元增长267%[91] - 使用权资产折旧在2024年上半年为人民币3.2百万元，较2023年同期的1.7百万元增长88%[92][95] - 融资成本从2023年上半年的0.2百万元增加至2024年上半年的2.1百万元，主要由于2023年下半年收购海慧集团的银行贷款利息[93][96] - 其他开支在2024年上半年为人民币21.5百万元，较2023年同期的28.4百万元减少24%，主要由于广东省四个仓库的经营租赁租金减少[94][97] - 公司2024年上半年录得亏损及全面开支总额分别为人民币13.2百万元和14.8百万元，较2023年同期的10.6百万元有所增加[98][101] - 截至2024年6月30日，公司净流动资产为人民币109.8百万元，现金及现金等价物为人民币82.8百万元[99][102] - 公司未偿还借款为人民币47.8百万元，年固定利率为3.45%至14.76%[99][102] - 公司资产负债比率从2023年12月31日的9.2%下降至2024年6月30日的1.6%[104][107] - 公司已发行1,334,160,000股每股面值0.01港元的股份，所有股份均已缴足股款[105][108] - 公司于2024年6月30日拥有639名全职员工，较2023年6月30日的641名略有减少[114][119] - 公司于2022年7月14日通过配售发行80,000,000股股份，每股价格为0.185港元，净收益约为14.0百万港元[122][123] - 公司于2023年7月7日通过配售发行176,880,000股股份，每股价格为0.196港元，净收益约为34.2百万港元[126][127] - 公司于2024年4月30日通过配售发行192,880,000股普通股，每股价格为0.097港元，净收益约为18.5百万港元[129] - 公司计划将2022年配售未使用的净收益用于发展中医药业务及/或一般营运资金，预计在2025年12月31日前全部使用[122][123][124] - 公司计划将2023年配售未使用的净收益用于发展智慧物流服务业务，预计在2024年12月31日前全部使用[127][128] - 公司截至2024年6月30日无任何重大资本承诺或重大或有负债[112][117] - 公司截至2024年6月30日无任何重大投资、重大收购及出售附属公司及关联公司[113][118] - 公司截至2024年6月30日无任何资产抵押[110][116] - 公司目前无外币对冲政策，但将持续监控外汇风险并在必要时考虑对冲重大外币风险[109] - 公司以每股0.097港元的价格配发及发行总计192,880,000股普通股，配售价较2024年4月19日收市价折让约11.82%，较前五个交易日平均收市价折让约19.83%，所得款项净额约为18.5百万港元[131] - 2024年配售事项所得款项净额中，18.5百万港元用于投资物流业务基础设施[132] - 截至2024年6月30日，公司尚未动用的所得款项净额为18.5百万港元，预计将在2024年12月31日前用于物流业务基础设施投资[133][134] - 公司于2023年11月23日通过新购股权计划，允许员工认购不超过已发行股份10%的股份[135][136] - 截至2024年6月30日，公司有69,000,000份尚未行使的购股权，占截至2024年6月30日止六个月股份加权平均数约5.7%[138][139] - 截至2024年6月30日，公司董事及员工持有的购股权总数保持不变，为69,000,000股[141] - 公司董事黎嘉浩先生、黎嘉力先生、黎健新先生、黎健明先生、林剑芳女士、温浩源博士、胡家慈博士及邵伟先生各自持有800,000股购股权，行使价格为每股0.188港元[140] - 公司员工持有的购股权总数为55,400,000股，行使价格为每股0.188港元[141] - 公司顾问未持有任何购股权[141] - 公司股份在购股权授出日期前的收市价为每股0.19港元[141] - 公司已发行股份总数为1,334,160,000股[142][143][147] - 朱志坚先生通过Portree Wealth Limited持有公司12.49%的股份[143] - Portree Wealth Limited持有公司约17.29%的股份，全部由朱志坚先生拥有[144][147] - 中北投资控股集团（海南）有限公司持有公司6.00%的股份[143] - 戴庭基持有公司6.60%的股份[143] - 谢志民持有公司6.15%的股份[143] - 公司董事黎嘉浩先生和黎嘉力先生各自持有800,000股股份，占已发行股份总数的0.06%[142] - 截至2024年6月30日，公司董事及最高行政人员未持有任何股份或相关股份的淡仓[142] - 公司未参与任何安排使董事可通过收购股份或债券获益[146] - 公司及其附属公司在截至2024年6月30日的六个月内未购买、出售或赎回任何上市证券[149] - 公司在截至2024年6月30日的六个月内遵守了企业管治守则的守则条文[149] - 公司在截至2024年6月30日的六个月内未发现任何董事、主要股东或其联系人与集团业务存在竞争或潜在竞争[149] - 公司所有董事在截至2024年6月30日的六个月内均遵守了证券交易的行为守则，未发生不合规事件[150][153] - 公司审计委员会已审阅截至2024年6月30日的未经审核综合财务报表，认为其符合适用会计准则并已充分披露[151][154] - 公司自2024年4月15日起任命刘萍女士为执行董事[152][155] - 公司在报告期内未发生需根据上市规则第13.51B(1)条披露的事项[156] - 报告期后未发生任何重大事项[156] - 截至报告日期，公司董事会由六名执行董事和四名独立非执行董事组成[156]

公司业务运营与市场环境 - 公司于2023年受全球经济环境不佳和物流仓储服务需求下降影响，采取审慎态度管理运营开支，削减营销及宣传预算[9] - 2023年中国物流及仓储业面临巨大困难，本地客户需求大幅下降，公司整体收入受影响[30][31] - 中国国内物流业面临成本上升压力，包括运输、仓储、劳动力等成本，且熟练劳动力短缺问题突出[33][34] - 展望2024年，中国内地物流仓储业发展仍面临成本压力、贸易保护主义等诸多障碍，但地方政府支持力度有望加大[20] - 2024年中国物流及仓储业增长潜力仍在，但增长率或放缓[39] 公司业务收购 - 2023年下半年公司成功收购中山海慧科企物流（集团）有限公司60%股权，有助于整合业务创造协同效应[11] - 2023年10月公司成功收购中山海慧科企物流（集团）有限公司60%股权[37] 公司仓库资源 - 截至2023年底，公司在广东省有三个仓库，总建筑面积约40,000平方米，利用仓库优势整合资源扩大客户群覆盖[13] - 2023年下半年完成收购附属公司后，公司在广东省的三个仓库总建筑面积约为4万平方米[28] 公司财务状况 - 公司2023年整体收益约为1.339亿人民币，较上年度的约1.795亿人民币减少约4560万人民币，降幅约25.4%[15][16] - 2023年与短期租赁有关的租赁付款约为3530万人民币，较上年度的约2850万人民币增加约23.9%[17] - 2023年公司确认使用权资产减值约280万人民币，亏损大幅增加至约3420万人民币，上年度约为20万人民币[17][18] - 运输服务收益约5030万人民币，较上年度减少约31.2%[50] - 仓储服务收益约1930万人民币，较上年度减少约44.1%[52] - 厂内物流服务收益约6290万人民币，较上年度减少约9.0%[56] - 定制服务上年度收益约280万人民币，本年度约130万人民币[57] - 外包费用占总收入比例从2022年的约32.1%降至2023年的约25.2%[35] - 其他收入、收益及虧損淨額从约680万元增至约960万元，主要因外币汇兑收益和应收贷款利息收入增加[59] - 雇员福利开支从约7060万元减少约390万元或5.5%至约6670万元[62] - 分包开支从约5770万元减少约2400万元至约3370万元，因收益相应减少[64] - 短期租赁付款从约2850万元增加约680万元或23.9%至约3530万元，因新租约生效[66] - 融资成本从约40万元大幅增加至约110万元，归因于新租赁和收购附属公司银行贷款利息[68] - 其他开支从约2530万元增加约640万元至约3170万元，因招待差旅开支和收购相关费用增加[71] - 公司本年度亏损约3420万元，上年度亏损约20万元[73] - 截至2023年12月31日，未偿还贷款本金总额约4620万元，较2022年约5720万元减少[74] - 未偿还贷款年利率介乎约6%至12%，2022年为5%至12%，且所有应收贷款均无抵押[75] - 2023年12月31日的9笔贷款中，7笔约3450万元将在2024年12月31日前到期，2笔约1170万元将在2024年后至2025年前到期[74] - 2023年12月31日集团流动资产净额约1亿人民币，较2022年约8740万人民币有所增长；现金及现金等价物约7800万人民币，较2022年约5550万人民币有所增长[79] - 2023年12月31日集团资产负债比率约为9.2%，2022年12月31日不适用[81] - 截至2023年12月31日止年度，公司法定股本1亿港元无变动，可分为100亿股每股面值0.01港元的股份[84] - 2023年12月31日，公司已发行共计11.4128亿股每股面值0.01港元的股份，所有股份均已缴足股款[85] - 2023年12月31日，集团并无任何抵押资产，2022年也无[86] - 除报告披露外，2023年12月31日集团并无任何重大或然负债，2022年也无[88] - 2023年12月31日，集团并无任何重大资本承担，2022年也无[89] 公司业务发展规划 - 公司将继续提供高品质仓储服务，并期望将物流服务多元化至更广泛行业[20][21][22] - 公司会努力寻找机遇，参与采用AI、机器人及无人机等先进技术的智能物流业务以及中医药相关业务[22] - 公司将加强市场调研与技术创新，多元化发展物流服务[40] - 公司积极寻求战略合作伙伴，参与中医药相关业务[42] 公司配售事项 - 2023年6月12日公司进行配售事项，所得款项总额约3467万港元，所得款项净额约3415万港元[93] - 2023年7月7日配售事项完成，1.7688亿股配售股份按每股0.196港元配售给不少于六名承配人[96] - 配售事项及2022年配售事项所得款项净额约为4820万港元[100] - 2022年配售事项所得款项净额中，发展中医药业务拟定用途为1400万港元，截至2023年12月31日未动用[101] - 配售事项所得款项净额中，发展智慧物流服务业务拟定用途为3420万港元，截至2023年12月31日未动用[101] - 预期发展中医药业务和智慧物流服务业务未动用所得款项净额余额将在2024年12月31日止年度动用[101] 公司管理层信息 - 乐康35岁，2021年任执行董事和董事会主席，有超11年市场营销和公司管理经验[102] - 黎嘉浩33岁，2021年任执行董事和首席执行官，2012年加入公司运营附属公司[105] - 黎嘉力32岁，2021年任执行董事，负责制定物流计划和策略及开发优化物流系统[109] - 乐康曾为2019中国品牌新时代领军人物，担任国际和平交流基金会上海国际志愿者服务站秘书长[104] - 黎嘉浩和黎嘉力均为公司全资附属公司健升物流（埃及）有限公司的董事[107][110] - 杜穎友于2022年10月19日获委任为非执行董事，2023年6月19日调任为执行董事，现任上海有懿企业管理咨询有限公司总经理[111] - 李志刚于2023年12月9日获委任为执行董事，现任苏州中药研究所有限公司执行董事兼总经理等职，2021年4月通过国家统一法律职业资格考试[113][115] - 余俊文于2021年11月12日获委任为独立非执行董事，担任公司审核、薪酬及提名委员会成员，为证券及期货条例相关受规管活动持牌代表[117][118] - 刘伟彪于2022年6月28日获委任为独立非执行董事，为审核委员会主席及提名委员会成员，在审计及会计行业有逾20年经验[119] - 王轶于2022年10月17日获委任为独立非执行董事，为薪酬委员会主席，是北京工商大学经济学院教授[124] - 王轶在中文高等教育社会科学引文索引期刊发表超50篇高水平论文，领导逾15项国家及省级项目[125][126] - 陈冠勇65岁，2022年10月19日任独立非执行董事，有超34年相关经验[129] - 杨建新47岁，1997年2月加入集团，2008年6月起任业务经理[134] 公司企业管治 - 公司已采纳上市规则附录C1的企业管治守则及附录C3的董事证券交易标准守则[138][141] - 截至2023年12月31日，公司遵守企业管治守则适用守则条文，董事遵守证券交易行为守则无违规事件[140][141] - 公司旨在建立及维持合格独立董事会监督集团业务，董事会负责多项重要职能[143][146] - 董事会设立委员会并转授职责，可向高级管理人员授权[145] - 截至2023年12月31日及报告日期，董事会由五名执行董事和四名独立非执行董事组成[148] - 遵照上市规则，公司已委任四名独立非执行董事，占董事会成员人数三分之一以上，至少一名具备专业资格或财务专长[150] - 除黎嘉浩与黎嘉力为兄弟关系外，董事会成员之间无其他重大关系[150] - 董事会已采纳多元化政策，规定实现公司可持续均衡发展及改进表现质量的方式[150] - 提名委员会每年将审阅董事会架构、人数及组成，并适时提供成员变动推荐意见[152] - 公司将采取措施推进各级员工性别多元化，计划于2024年12月31日前委任至少一名女性董事[155] - 公司旨在维持与业务增长相关的董事会多元化范畴的适当平衡[159] - 提名委员会将讨论并就达成董事会多元化的可计量目标达成共识，向董事会提供推荐意见[160] - 每位新委任董事将接受正式、全面及专门设计的入职培训[162] - 所有董事在2023年度均参与企业管治等方面的持续专业发展[164] - 所有董事按服务合约以具体任期获委任，每三年至少轮值退任一次并可参选连任[167] - 执行董事服务协议初步任期3年，独立非执行董事委聘书初步任期1年[169] - 董事会预定一年开4次会，约每季一次，提前至少14日通知[170] - 定期董事会会议议程及资料在拟定日期前至少3日送交董事[171] - 截至2023年12月31日，多数董事董事会会议出席率达100%[175] - 需要董事会批准的事项以传阅书面决议案方式进行[176] - 年内召开了1次主席及独立非执行董事会议[177] - 董事会会议事务均有记录，记录可供董事查阅[178] - 2023年公司主席和首席执行官角色区分，乐康任主席，黎嘉浩任首席执行官[179] - 主席负责领导董事会等，首席执行官负责监察业务运营和制定销售策略[179] - 截至2023年12月31日止年度，公司已遵守上市规则第3.10(1)及(2)条及第3.10A条[181] - 公司不会向独立非执行董事授予任何与绩效挂钩的股权薪酬[182] - 董事会已设立审核、薪酬及提名三个委员会，明确权责范围并载于公司及联交所网站[185] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2023年举行2次会议[191][192] - 薪酬委员会现由五名成员组成，2023年举行2次会议，无董事参与自身薪酬厘定[195][196] - 截至2023年12月31日止年度，11名董事会成员及高级管理层薪酬在0 - 1,000,000港元[197] - 提名委员会现由五名成员组成，集团于2019年1月30日采纳提名政策[199][200] - 审核委员会主要职责为就外聘核数师委任及罢免等向董事会推荐建议[189] - 薪酬委员会主要职责为就集团全体董事及高级管理层整体薪酬政策等提供推荐意见[194] - 提名委员会主要职责为定期审阅董事会结构等并就董事委任等事宜提供推荐意见[198]

公司财务表现 - 本年度公司收入约为人民币133.9百万元，较去年减少约25.4%[1] - 本年度公司亏损约为人民币34.2百万元，主要原因是运输服务、仓储服务和工厂内物流服务收入减少[1] - 公司在2023年12月31日止年度录得收入133,881千元，较上年度减少[4] - 公司在2023年12月31日止年度录得其他收入、收益及虧損淨額为9,595千元，较上年度增加[4] - 公司在2023年12月31日止年度录得營運虧損为32,349千元，较上年度增加[4] - 公司在2023年12月31日止年度录得每股虧損为人民幣3.28分，较上年度增加[4] - 公司在2023年12月31日止年度录得年内虧損为34,163千元，较上年度增加[4] - 公司在2023年12月31日止年度录得其他全面收益为-3,102千元，较上年度减少[5] - 公司2023年每股基本虧損为0.033元，较2022年的0.0002元有所增加[40] 公司业务情况 - 公司根据产品和服务划分业务单位，拥有四个可报告经营分部，包括运输服务、仓储服务、厂内物流服务和定制服务[21][22] - 公司来自外部客户收益的96%来自中国市场[26] - 公司非流动资产中，中国地区占比最高，达到62,379千元[27] - 公司主要客户中，客户A和客户B的收益分别为51,759千元和24,568千元[27] - 公司2023年完成收购事项，拥有广东省三个仓库总建筑面积约40,000平方米，提供仓储服务[48] 公司财务政策 - 公司不建议派发本年度末期股息[2] - 公司不建议派发2023年及2022年12月31日止年度的任何股息[39] 公司资本运作 - 公司2023年股本为11,412千港元，较2022年的9,644千港元有所增加[44] - 公司2023年通过股份配售发行股份共计176,880,000股，募集资金约34,669,000港元[45] - 公司2022年通过股份配售发行股份共计80,000,000股，募集资金约14,800,000港元[46] 公司未来展望 - 公司保持谨慎乐观态度，加强市场研究和技术创新，寻找不同领域的潜在策略合作伙伴[56][57] - 2024年展望，中国物流行业增长潜力放缓，需关注市场变化，灵活调整业务策略[55][56]

公司财务状况 - 公司公布了截至2023年6月30日的未经审计的财务数据[4] - 截至2023年6月30日的收入为60,977千元，较2022年同期的93,584千元有所下降[6] - 期内净利润为亏损10,562千元，而2022年同期为盈利3,871千元[6] - 公司的非流动资产包括物业、厂房及设备、使用权资产、租赁押金、贷款应收款项和按公允价值计入损益的金融资产[8] - 公司的流动资产主要包括贸易及其他应收款项以及现金及现金等价物，总计为147,676千元[8] - 公司的流动负债包括贸易及其他应付款项、租赁负债和即期所得税负债，总计为33,640千元[8] - 公司的净流动资产为114,036千元，总资产减去流动负债后为136,191千元[8] - 公司的资产净值为133,450千元，包括股本和储备[8] - 截至2023年6月30日止六个月，公司股本为8,139千元，股份溢价为62,920千元，保留溢利为18,568千元[9] - 期内公司亏损为10,562千元[9] - 经营活动产生的现金净额为负6,623千元，投资活动产生的现金净额为8,738千元[11] 公司业务情况 - 公司总部及主要营业地点在中国广州天河北路233号中信广场[12] - 公司股份在香港联合交易所有限公司主板上市[13] - 公司在2023年6月30日止六个月的收入总额为60,977千元，较去年同期93,584千元下降34%[24] - 運輸服務、倉儲服務、廠內物流服務和定製服務分别为19,458千元、9,812千元、31,043千元和664千元[24] - 公司在2023年6月30日止六个月未确认任何与收入相关的合同资产和负债[24] 资金情况 - 公司股本于2023年6月30日为9,644千元，较2022年底持平[68] - 公司自2020年6月1日以来未授出任何购股权，截至2023年6月30日尚有69,000,000份未行使的购股权[72] - 公司于2020年6月1日授出的购股权公平值约为6,100,000港元[80] 财务细节 - 银行存款利息收入为442千元，债券利息收入为0千元，贷款应收利息收入为2,313千元，租金存款利息收入为18千元，政府补助为881千元，外汇汇兑收益净额为615千元，其他收入为525千元[49][1] - 融资成本为银行借款利息0千元，租赁负债利息185千元[50][2] - 其他开支中，招待开支为1,975千元，短期租赁支出为13,995千元，车队运营开支为2,279千元，货运处理开支为1,956千元，保险开支为362千元，法律及专业费用为1,248千元，其他營運开支为2,061千元，印刷及文具开支为496千元，维修及保养开支为378千元，电话及电讯费为181千元，差旅开支为202千元，公用设施开支为182千元[50][3] - 所得税开支中，中国企业所得税按25%计算，其中一家子公司享有15%的税收优惠率[53][4] 公司治理 - 公司致力于维护高水平的企业治理标准，以保障股东权益和集团透明度[174][175] - 公司已采纳企业治理守则，并在2023年6月30日止六个月内及截至报告日期遵守了守则條文[176] - 2023年6月30日止六个月内，董事们未发现任何与公司业务竞争或可能竞争的业务或利益[177] - 公司已采纳董事证券交易模型守则，并董事们在2023年6月30日止六个月内及截至报告日期全面遵守[179]

财务报告公布 - 公司公布截至2023年6月30日止六个月未经审核综合业绩[5] 财务数据对比（2023年上半年与2022年同期） - 2023年上半年收益为60,977千元人民币，2022年同期为93,584千元人民币[7] - 2023年上半年其他收入及收益净额为4,794千元人民币，2022年同期为3,082千元人民币[7] - 2023年上半年雇员福利开支为31,760千元人民币，2022年同期为33,544千元人民币[7] - 2023年上半年分包开支为13,058千元人民币，2022年同期为34,285千元人民币[7] - 2023年上半年除税前亏损为10,287千元人民币，2022年同期溢利为4,004千元人民币[7] - 2023年上半年本公司拥有人应占期内亏损为10,562千元人民币，2022年同期溢利为3,871千元人民币[7] - 2023年上半年基本及摊薄每股亏损为1.0952分人民币，2022年同期每股盈利为0.4377分人民币[7] - 2023年上半年换算海外业务产生的汇兑差额为355千元人民币[8] - 2023年上半年本公司拥有人应占期内全面开支总额为10,558千元人民币，2022年同期收益总额为3,516千元人民币[8] - 2023年上半年期内亏损10,562千元，2022年上半年期内溢利3,871千元[10] - 2023年上半年经营活动所用现金净额为6,623千元，2022年上半年为产生582千元[12] - 2023年上半年投资活动产生现金净额为8,738千元，2022年上半年为838千元[12] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为1,972千元，2022年上半年为2,599千元[12] - 2023年上半年公司总收益为60,977千元人民币，2022年同期为93,584千元人民币，同比下降34.84%[25] - 2023年上半年公司除税前亏损10,287千元人民币[43] - 2023年上半年公司除税前溢利4,004千元，各业务分部业绩分别为4,241千元、2,297千元、6,281千元、575千元[44] - 2023年上半年其他收入及收益净额为4,794千元，2022年同期为3,082千元[50] - 2023年上半年融资成本为185千元，2022年同期为916千元[50] - 2023年上半年其他开支为28,372千元，2022年同期为21,695千元[51] - 2023年上半年所得税开支为275千元，2022年同期为133千元[53] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损1056.2万元，2022年同期盈利387.1万元[56] - 2023年上半年公司收益较2022年同期减少约34.8%[94] - 2023年首六个月净亏损约为人民币1060万元，2022年上半年约为纯利人民币390万元[94] - 2023年上半年公司收益约为6100万元，较2022年同期减少约3260万元或34.8%[104] - 运输服务收益从2022年上半年约4170万元降至2023年上半年约1950万元，降幅约53.2%[105] - 仓储服务收益从2022年上半年约1820万元降至2023年上半年约980万元，降幅约46.2%[107] - 厂内物流服务收益从2022年上半年约3240万元降至2023年上半年约3100万元，降幅约4.3%[109] - 2023年上半年确认其他收入及收益净额约480万元，高于2022年同期的约310万元[113] - 2022和2023年上半年雇员福利开支分别约为3350万元和3180万元，开支减少因雇员人数减少[114] - 2023年上半年分包开支约为1310万元，低于2022年同期的约3430万元，开支减少因收益减少[116] - 2023年上半年确认使用权资产折旧约170万元，略低于2022年同期的约180万元[119] - 2023年上半年确认租赁负债的利息开支约20万元，远低于2022年同期的约90万元[121] - 截至2023年6月30日及2022年6月30日止六个月，其他开支分别约为人民币2840万元及人民币2170万元，增加主要因广东两仓库经营租赁租金、法律及专业费用和招待开支增加[124] - 截至2023年6月30日止六个月，公司录得期内亏损及全面开支总额约人民币1060万元（2022年：溢利及全面收益总额分别约人民币390万元及人民币350万元）[126] 资产数据对比（2023年6月30日与2022年12月31日） - 2023年6月30日非流动资产为22,155千元，较2022年12月31日的60,877千元减少[9] - 2023年6月30日流动资产为147,676千元，较2022年12月31日的118,330千元增加[9] - 2023年6月30日流动负债为33,640千元，较2022年12月31日的30,963千元增加[9] - 2023年6月30日资产净值为133,450千元，较2022年12月31日的144,008千元减少[9] - 2023年6月30日公司非流动资产为8,825千元，其中中国7,552千元，香港1,273千元；2022年12月31日为11,015千元[49] - 截至2023年6月30日贸易及其他应收款项总额9952.1万元，2022年末为10656.9万元[58] - 截至2023年6月30日应收贷款及利息为5993.2万元，2022年末为5858.7万元[62] - 2023年6月30日贸易应付款项为9455千元人民币，2022年12月31日为8112千元人民币[67] - 2023年6月30日应计雇员福利为4292千元人民币，2022年12月31日为5617千元人民币[67] - 2023年6月30日其他应计开支及应付税项为2849千元人民币，2022年12月31日为3808千元人民币[67] - 2023年6月30日其他应付款项为8658千元人民币，2022年12月31日为7436千元人民币[67] - 2023年6月30日，公司拥有流动资产净额约人民币1.14亿元（2022年12月31日：约人民币8740万元）以及现金及现金等价物约人民币5540万元（2022年12月31日：约人民币5550万元）[127] 公司业务概况 - 公司为投资控股公司，连同附属公司主要从事运输、仓储、厂内物流及定制服务[14] - 公司运输服务主要涵盖中国及埃及各地，仓储服务在中国仓库提供，厂内物流服务在客户生产厂房提供，定制服务在公司仓库内提供[28][29][30][31][32][35] - 公司在客户收到及消耗履约利益的一段时间内确认运输、仓储和厂内物流服务收益，在客户接受服务且公司有权收款时确认定制服务收益[36][37] - 公司经营及可呈报分部按运输、仓储、厂内物流和定制服务划分[41] - 2023年上半年运输服务分部业绩3,435千元人民币，仓储服务 - 8,215千元人民币，厂内物流服务5,654千元人民币，定制服务300千元人民币[43] - 2023年上半年未分配企业收入4,794千元人民币，未分配企业开支16,255千元人民币[43] - 2023年上半年运输服务收益19,458千元人民币，仓储服务9,812千元人民币，厂内物流服务31,043千元人民币，定制服务664千元人民币[25] - 2023年上半年公司总收益93,584千元，运输、仓储、厂内物流、定制服务收益分别为41,725千元、18,178千元、32,425千元、1,256千元[44] - 截至2023年6月30日止六个月，公司来自外部客户收益约95%来自中国，2022年同期约为97%[48] - 公司在广东的两个仓库总面积约66,000平方米[88] 税务情况 - 香港利得税按16.5%计算，公司未就香港税项作拨备[53] - 中国企业所得税按25%计算，公司一间附属公司获优惠税率15%，未计提企业所得税拨备[54] 贸易应收款项情况 - 贸易应收款项中，30日内为1555万元，31 - 60日为480.2万元，61 - 90日为246万元，90日以上为283.5万元[59] - 集团一般授予客户0至150日的信贷期[59] 贷款情况 - 2023年上半年集团一附属公司与借款人就约720万元贷款订立补充协议，延长到期日至2025年4月，7月底已收140万元[62] - 截至2023年6月30日未偿还贷款本金总额约5770万元，涉及10笔贷款，年利率约5% - 12%，均无抵押[63] - 9笔未偿还本金约5050万元的贷款将在2024年6月30日前到期，1笔约720万元的贷款将在2024年6月30日后及2025年6月30日前到期[63] 股本情况 - 法定股本方面，2022年1月1日、2022年12月31日及2023年6月30日股份数目均为10000000000股，股本为100000000港元[69] - 已发行及缴足股本方面，2022年1月1日股份数目为884400000股，股本为8844000港元；2022年通过股份配售发行80000000股，股本增加800000港元；2022年12月31日及2023年6月30日股份数目为964400000股，股本为9644000港元[69] 购股权情况 - 截至2023年6月30日，公司有69000000份尚未行使的购股权，占截至2023年6月30日止六个月股份加权平均数约7.2%[73] - 2023年1月1日及2023年6月30日，根据计划授权可供授出的购股期权为6600000份[73] - 2020年6月1日授出购股期权时，公司股价和行使价均为0.188港元，预期波幅为41.606%，无风险利率为0.529%，预期股息率为0%[77] - 购股期权自授出日期起至2030年5月31日止十年期间有效及可予行使[73] - 2020年6月1日授出的购股权公平值约为610万港元[81] - 截至2023年6月30日止六个月，无公司购股权获行使、失效、注销或没收[83] - 购股期权计划下，董事会可邀请相关人员认购公司股份，上限为上市日期已发行股份的10%[151][152] - 2020年6月1日公司授出73,400,000份购股期权，截至2023年6月30日有69,000,000份尚未行使，占股份加权平均数约7.2%[153] - 2023年1月1日及6月30日，根据计划授权可供授出的购股期权为6,600,000份，行使价为每股0.188港元，有效期十年，无归属期，公平值约6,100,000港元[153][154][155] - 截至2023年6月30日止六个月，无公司购股期权获行使、失效、注销或没收，且直至报告日期无新授出购股期权[155][156] - 截至2023年6月30日，公司购股期权总数为6900万股，其中雇员5540万股，顾问无[158] 股息情况 - 董事会不建议派付2023年上半年中期股息[84] 行业展望与公司挑战及策略 - 预计2023年中国经济增长稳定在5 - 6%[90] - 2023年下半年中国物流行业预计继续疫情后复苏[97] - 公司将面临竞争加剧、成本上升和技术创新挑战[99] - 公司将寻找机会投资或结盟具备先进技术的公司[100] - 公司计划将物流服务多元化拓展至更多行业，并寻找中医药相关业务机遇[102] 资本架构平衡 - 公司将通过派息、发行新股及回购股份以及发行新债务或赎回现有债务，平衡整体资本架构[132] 外汇政策 - 公司业务活动主要在中国并以人民币计值，部分附属公司有外币销售及采购，目前无外汇对冲政策，董事将持续监察[134] 资产与负债特殊情况 - 2023年6月30日，公司并无任何抵押资产、重大或然负债和重大资本承担（2022年12月31日：均无）[136][137][138] 重大收购、投资情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司并无进行重大收购及出售附属公司和作出任何重大投资[139][140] 雇员情况 - 2023年6月30日，公司已雇用641名全职雇员（2022年6月30日：681名）[141] 股份发行情况 - 2022年7月14日公司配發及發行80,000,000股新股份，所得款項淨額約14.0百萬港元，擬用於發展中醫