财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,308,902,435.60元，较2023年的1,175,971,900.78元增长11.30%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为137,930,390.43元，较2023年的77,889,114.01元增长77.09%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为142,254,558.82元，较2023年的76,244,817.82元增长86.58%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为271,321,949.89元，较2023年的104,080,954.73元增长160.68%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,591,317,451.71元，较2023年末的1,475,197,124.41元增长7.87%[27] - 2024年末总资产为2,537,768,565.74元，较2023年末的2,223,403,115.77元增长14.14%[27] - 2024年基本每股收益0.57元，较2023年增加78.13%；稀释每股收益0.57元，较2023年增加78.13%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.59元，较2023年增加84.38%[1] - 2024年加权平均净资产收益率8.99%，较2023年增加3.56个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.27%，较2023年增加3.95个百分点[1] - 2024年度公司实现营业收入13.09亿元，同比上升11.30%；归属于上市公司股东净利润1.38亿元，同比上升77.09%[1][36] - 2024年非经常性损益合计为 - 432.42万元，2023年为164.43万元，2022年为1068.30万元[32] - 交易性金融资产期初余额804.87万元，期末余额为0，当期变动 - 804.87万元，对当期利润影响 - 786.95万元[34] - 报告期内公司营业收入13.09亿元，同比上升11.30%；归属上市公司股东净利润1.38亿元，同比上升77.09%；基本每股收益0.57元，较去年增加78.13%；加权平均净资产收益率8.99%，较去年增加3.56个百分点[81] - 销售费用15,560,855.33元，较上年同期下降14.54%；管理费用106,446,751.69元，较上年同期增长24.82%；研发费用29,958,756.90元，较上年同期下降9.19%[92] - 研发投入合计29,958,756.9元，占营业收入比例2.29%，资本化比重为0[93][94] - 经营活动现金流量净额271,321,949.89元，同比增加160.68%；筹资活动现金流量净额90,641,252.88元，同比减少34.35%[98] - 货币资金期末数533,289,339.21元，较上期期末增加53.65%；交易性金融资产期末数为0，较上期期末减少100.00%[100] - 应收账款期末数209,629,254.76元，较上期期末减少23.28%；预付款项期末数12,925,379.66元，较上期期末减少24.01%；其他应收款期末数6,553,963.72元，较上期期末增加461.20%[100] - 美国工厂存货为2.6409073786亿美元，占比10.41%，较之前增加[101] - 合同资产为12175.79美元，占比0.00%，较之前减少98.99%[101] - 墨西哥工厂其他流动资产为4469.104727万美元，占比1.76%，较之前增加[101] - 投资性房地产为1538.025247万美元，占比0.61%，较之前减少7.39%[101] - 固定资产为10.15106429亿美元，占比40.00%，主要因墨西哥工厂在建工程增加[101] - 境外资产为7.778401亿元，占总资产比例为30.65%[104] - 美国地板有限责任公司营业收入为2.2593648374亿美元，净利润为 - 1951.482312万美元[106] - 爱丽墨西哥地板有限公司净利润为 - 1013.51215万美元[106] - 货币资金受限余额为1908.3万美元，受限原因是各类保证金[107] - 以公允价值计量的金融资产期初数8048707.31元，本期公允价值变动损益 -7594274.20元，其他变动 -454433.11元，期末数为0元[120] - 江苏优程塑料有限公司注册资本2800万元，总资产3346.7万元，净资产3395.6万元，净利润237.16万元[122] - 张家港保税区达元贸易有限公司注册资本50万元，总资产861.12万元，净资产12777万元，净利润411.01万元[122] - 上海爱丽特实业有限公司注册资本3000万元，总资产326.99万元，净资产408.18万元，净利润 - 199.30万元[122] - 报告期内公司外销收入为127,637.44万元，占同期主营业务收入的比例为97.90%[134] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1.38亿元[181] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为6.39亿元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 家具制造业营业收入13.04亿元，同比增11.33%，营业成本9.99亿元，同比增4.48%，毛利率23.36%，较上年增加5.02个百分点[84] - 悬浮地板营业收入7856.19万元，同比降15.32%，营业成本6914.37万元，同比降24.49%，毛利率11.99%，较上年增加10.69个百分点[84] - 锁扣地板营业收入10.73亿元，同比增14.73%，营业成本8.27亿元，同比增8.89%，毛利率22.91%，较上年增加4.14个百分点[84] - 普通地板营业收入1.41亿元，同比增10.20%，营业成本9387.91万元，同比增0.22%，毛利率33.62%，较上年增加6.60个百分点[84] - 境外营业收入12.76亿元，同比增12.36%，营业成本9.79亿元，同比增5.44%，毛利率23.28%，较上年增加5.03个百分点；境内营业收入2742.06万元，同比降21.93%，营业成本2002.45万元，同比降27.60%，毛利率26.97%，较上年增加5.72个百分点[85] - 悬浮地板生产量188.37万平方米，同比降14.53%，销售量187.64万平方米，同比降15.82%，库存量15.01万平方米，同比增4.97%[86] - 锁扣地板生产量1479.05万平方米，同比增12.05%，销售量1425.19万平方米，同比增11.46%，库存量153.44万平方米，同比增60.35%[86] - 普通地板生产量298.62万平方米，同比增2.85%，销售量302.64万平方米，同比增7.32%，库存量32.51万平方米，同比降7.77%[86] - 悬浮地板营业收入为7856.19万元，毛利率为11.99%，较上年增减 - 15.32%[110] 公司业务布局与发展 - 报告期公司对墨西哥子公司工厂AGV全过程测试落地，规划全工序自动化物流，实现柔性化生产智能工厂，减少管理成本[37] - 公司启动全球SAP项目部署，进行全球组织管理变革和业务流程重塑，加强集团业财一体化管理[37] - 公司与HMTX合资建设的美国子公司进入产能爬坡阶段，墨西哥工厂完成大客户验厂[38] - 北美生产基地将提升公司对北美市场的就近供给和贴身服务能力，构建区域化供应链闭环[38] - 公司在新型材料研发与产品多样性拓展上，深耕Non - PVC地板开发，优化PET弹性地板生产工艺等[39] - 公司与国际知名地板用品贸易商、品牌商VERTEX建立稳定合作关系，连续多年获“最佳合作伙伴”称号[40] - 公司被纳入Home Depot等全球知名家居建材超市的供应链体系，间接为终端客户提供PVC弹性地板产品[40] - 公司主营业务为PVC弹性地板的研发、生产和销售，所属行业为“C29橡胶和塑料制品制造业”和“C2922塑料板、管、型材制造业”[41] - 公司专注PVC弹性地板研发、生产和销售，业务覆盖北美、欧洲、东南亚、澳洲等地区，与VERTEX合作，被纳入Home Depot供应链体系[55] - 公司主要产品有悬浮地板、锁扣地板、普通地板，适用于家庭、商务办公、公共区域等装修[56][58][61][63] - 公司采购模式为“以产定购、合理库存”，大宗商品物料结合多因素择机采购，一般物料和辅料拟定需求计划采购[65][66] - 公司研发模式采用双轨机制，70%资源投入客户定向开发，20%用于技术储备升级，10%布局下一代创新产品[67] - 公司生产模式为“以销定产”和标准、通用半成品适当备货，获取客户需求后经多部门协作完成生产[68] - 公司以八大信息系统建设为抓手，强化生产流程透明化、可视化，实现生产过程动态数据实时监测和敏捷反馈[76] - 公司与国际知名贸易商、品牌商VERTEX建立合作关系，被纳入Home Depot供应链体系[72] - 公司与主要客户合作时间长，连续多年获美国VERTEX公司“最佳合作伙伴”称号[73] - 公司与HMTX共同在美国投资设立合资公司American Flooring LLC[74] - 报告期内公司完成墨西哥孙公司工商注册及税务登记，并入合并报表范围[89] - 公司美国市场收入占主营业务收入比重达到77.80%[130] - 2021年公司内贸子公司爱丽特在上海成立，2023年以来受房地产行业影响市场开拓不及预期[134] 行业市场环境 - 美国市场弹性地板渗透率从2012年的3.77%提升到2022年的28.03%[47] - 我国氯乙烯聚合物制铺地制品出口额从2014年的21.75亿美元提升到2021年的66.57亿美元，2022年同比下滑6.47%，2023年和2024年出口额分别为51.78亿美元和51.02亿美元[49] - 2005年公司研发行业创新产品悬浮地板[43] - 2021年美国房地产销量创下2006年房地产泡沫高峰以来的最高水平[51] - 2022年3月开始，美联储开启加息周期，美国房贷利率大幅提升，成屋及新屋成交量下滑[51] - 2024年9月，美联储开启降息周期，房贷利率有望逐步回落[51] - 2018年9月24日，美国对约2000亿美元中国进口商品征10%关税，公司产品在列[131] - 2019年5月10日，美国对该2000亿美元中国进口商品关税调至25%[131] - 2025年2 - 3月，美国对所有中国输美商品加征合计20%关税[131] - 2025年2月，特朗普签署行政令对进口自墨西哥商品加征25%关税，后暂缓至3月4日实施[131] - 2025年4月，特朗普宣布对中国征“对等关税”，税率34%且后续持续提高[131] - 2019年4月1日起，原增值税适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物劳务，出口退税率调整为13%[136] 公司资质与荣誉 - 公司2022年被认定为高新技术企业，有效期三年，2023年荣获“江苏省级企业技术中心”[71] - 公司“悬浮地板2.0专利技术”、“PE复膜工艺”等15项技术为行业独家[77] - 公司已取得授权专利29项，其中国外发明专利7个，国内发明专利6个，实用新型专利16个，有多项发明专利正在申请中[78] - 公司具有完善管理体系，通过ISO9001质量管理和ISO14001环境管理体系认证[71] - 公司产品获得国家防火建筑材料质量监督检验中心防火认证等多项国际权威认证[71] - 公司“Eletile”品牌被评为“中国弹性地板行业十大品牌”，“Eletile牌半硬质聚氯乙烯块状地板”被评为“江苏省名牌产品”，“Eletile”商标被评为“江苏省著名商标”[71] - 2024年新申请专利14篇，其中发明专利9篇，实用新型专利5篇[96] 公司股权与投资 - 2021年8月28日公司拟与HMTX合资设立美国地板有限责任公司，拟投资总额3000万美元，公司权益比例51%[111] - 2022年11月4日公司与HMTX同比例对美国地板有限责任公司增资1400万美元，增资后投资总额4400万美元，公司仍持股51%[112] - 2023年7月19日公司拟在墨西哥设立全资子公司爱丽墨西哥地板有限责任公司，拟投资不超3000万美元，首期注册资本100万美元，公司出资1万美元占1%，爱丽（香港）贸易出资99万美元占99%[114] - 2023年9月26日墨西哥子公司股权结构调整，爱丽香港投资出资99万美元占99%，爱丽贸易出资1万美元占1%，投资总额调整为不超3500万美元[115] - 2024年8月27日公司拟对墨西哥公司增加投资2500万美元，增加投资后总金额6000万美元，注册资本不变[115] - 截至2023年美国地板有限责任公司投资2244万美元，持股51%，本期损益影响 -274.38万美元[118] - 截至2024年爱丽墨西哥地板有限公司投资6000万美元，持股100%，本期损益