财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入50.40亿元，较上年同期减少1.30%，主要系智能装备收入减少所致[23][24][35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，比上年同期下降37.43%，主要系计提坏账准备增加及部分新增环卫服务项目未产生利润所致[23][25][35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5675.14万元，同比减少93.46%，主要系收到货款减少所致[23][25] - 2024年末公司总资产67.41亿元，较上年末增长10.13%；归属于上市公司股东的净资产33.43亿元，较上年末增长0.76%[23] - 2024年基本每股收益0.35元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.30元/股，均比上年同期下降37.50%，主要系净利润下降所致[24][25] - 2024年加权平均净资产收益率4.38%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.77%，分别较上年减少2.80和2.35个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计2.01亿元，较2023年的3.43亿元有所减少[27] - 2022年度按修订规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额与原金额差异为244.26万元[29] - 2024年采用公允价值计量的项目期末余额合计19.06亿元，当期变动14.62亿元，对当期利润影响68.38万元[31] - 2024年公司毛利率为21.57%[35] - 2024年度公司营业收入50.40亿元，同比下降1.30%；归属母公司股东净利润1.45亿元，同比下降37.43%[87] - 截至2024年12月31日，公司总资产67.41亿元，较期初增长10.13%；归属上市公司股东净资产33.43亿元，较期初增长0.76%[87] - 2024年财务费用834.46万元，同比增长1631.75%，主要系利息支出增加所致[88] - 2024年经营活动现金流量净额5675.14万元，同比下降93.46%，主要系收到货款减少所致[88] - 2024年环境产业生态运营收入38.24亿元，同比增长3.93%，占主营业务收入76.62%；智能装备收入10.78亿元，同比下降17.78%，占21.60%；其他主营收入0.89亿元，同比上升21.76%，占1.78%[89] - 2024年智能装备生产量3534台/套，同比下降12.63%；销售量3718台/套，同比下降10.71%；库存量729台/套，同比下降20.15%[93] - 环境产业生态运营成本29.92亿元，占总成本76.46%，同比增长5.18%；智能装备成本8.54亿元，占21.82%，同比下降16.10%[95] - 2024年销售费用2.14亿元，同比下降17.15%；研发费用6653.54万元，同比下降6.35%[88] - 2024年营业外支出1265.97万元，同比增长77.38%，主要系赔偿金支出及非流动资产毁损报废损失增加所致[88] - 销售费用本期数214,099,611.98元，较上年同期减少17.15%；管理费用本期数369,882,689.27元，较上年同期增加0.96%；财务费用本期数8,344,621.30元，较上年同期增加1,631.75%；研发费用本期数66,535,424.78元，较上年同期减少6.35% [100] - 研发投入合计101,662,753.99元，占营业收入比例2.02% [101] - 经营活动产生的现金流量净额本期数56,751,398.50元，较上年同期减少93.46%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -786,448,531.88元；筹资活动产生的现金流量净额本期数420,087,504.45元 [104] - 环境产业生态运营直接人力成本本期金额2,068,608,171.77元，占总成本69.14%，较上年同期增加4.79%；机械成本本期金额573,574,634.21元，占总成本19.17%，较上年同期增加2.17%；其它成本本期金额349,595,679.87元，占总成本11.69%，较上年同期增加13.13% [96] - 智能装备直接材料本期金额796,338,852.11元，占总成本93.25%，较上年同期减少15.82%；人工费本期金额11,123,910.52元，占总成本1.30%，较上年同期减少23.97%；制造费用本期金额46,528,949.49元，占总成本5.45%，较上年同期减少18.74% [96] - 其他流动负债期末余额为12,507,837.00元，占比0.19%，较期初增长239.75%[109] - 长期借款期末余额为460,441,497.03元，占比6.83%，较期初增长193.56%[109] - 预计负债期末余额为0.00元，占比0.00%，较期初下降100.00%[109] - 递延所得税负债期末余额为10,867,166.53元，占比0.16%，较期初增长245.59%[109] - 库存股期末余额为0.00元，占比0.00%，较期初下降100.00%[109] - 报告期内，公司及子公司投资金额28,776.92万元，同比增长50.98%[112][113] 各条业务线表现 - 2024年环境产业生态运营业务收入38.24亿元，毛利率21.77%，中标环卫服务项目52个，首年年度金额7.68亿元，合同总金额46.07亿元[37] - 截至2024年12月31日，在履行环卫服务项目年化合同金额42.70亿元，合同总金额347.30亿元，待履行合同总金额195.86亿元[37] - 2024年智能装备制造业务收入10.78亿元，毛利率20.80%，新能源环卫装备（含CITIBOT城服机器人）销量608台，收入3.61亿元，毛利率20.92%[39] - 2024年公司环卫装备市场占有率4.27%，行业第五；环卫创新产品和中高端作业车型市场占有率7.75%，行业第四；新能源环卫装备市场占有率6.77%，行业第三[39] - 截至2024年12月31日，在手垃圾焚烧项目处理能力500吨/日，餐厨垃圾资源化项目处理能力320吨/日，渗滤液无害化项目处理能力90吨/日[41] - 公司坚持“装备 + 服务”协同发展战略，形成完整产业链布局[61] - 公司智能装备制造业务涵盖环卫装备和新型城市服务机器人制造[62] - 福龙马牌环卫装备有两大类 38 个系列总计 701 款车型，其中纯电动 22 个系列 222 款，氢燃料电池 24 款[62] - 公司环卫装备销售模式以直销为主，经销代销为辅[62] - 公司环卫装备国内市场占有率在行业中排名居前[62] - 环卫清洁装备有 24 个系列，垃圾收转装备有 14 个系列[62][63] - 环卫清洁装备燃料种类有纯电动、氢气、柴油、天然气、汽油等[63] - 垃圾收转装备燃料种类有纯电动、天然气、柴油、汽油、氢气、插电式混合动力等[63] - 公司环卫装备可满足道路清扫保洁、垃圾收转等多种作业需求[62] - 公司环卫装备以中高端和创新产品为主[62] - 城市服务机器人已在全国15个省超30个城市落地应用场景运营[65] - 单项目承包模式合同期限为1 - 3年，特点是项目规模小、准入门槛低等[70] - 特许经营模式服务期限在15 - 30年，2023年新机制下更聚焦使用者付费项目[71] - 项目一体化模式合同期限一般为5 - 15年，综合了前两种模式优点[71] - 截至2024年12月31日，环卫服务运营区域覆盖全国24个省自治区、100多个县市区[72] - 截至2024年12月31日，一线员工近5万人、环卫车辆1.6万余辆、清扫保洁面积超3.5亿㎡[72] - 截至2024年12月31日，日清运垃圾量约3.3万吨，管理近4500座公厕和500座转运站[72] - 截至2024年12月31日，园林市政养护475万㎡、水域保洁近9100万㎡，累计服务约60所学校和医院[72] - 智慧环卫云平台覆盖和支撑130多个环卫项目日常运营，接入全国1.5万余台环卫设备设施[73] - 智慧环卫工业互联网平台建设项目入选工信部多项示范项目及名单，获多项荣誉[73] - 公司在手垃圾焚烧项目处理能力达500吨/天，餐厨垃圾资源化项目处理能力为320吨/天，渗滤液无害化项目运营处理能力为90吨/天[74] - 公司环境产业生态运营业务覆盖全国24个省、自治区、直辖市超200个项目[78] - 城市服务机器人已在全国30多个城市成功落地应用场景运营[80] 各地区表现 - 按地区划分，华北地区营业收入同比增长27.78%，国外同比增长42.53%；西北同比下降49.30%[92] 管理层讨论和指引 - 2025年公司经营目标为营业收入、归母净利润同比增长不低于10%[134] - 公司坚持“装备+服务”协同发展战略，以环境服务为引擎，智能装备为后盾，资源循环为补充[128] - 市场拓展坚持客户导向和区域聚焦，保障优质项目续标并延伸市场版图[131] - 业务拓展“环卫+”领域，创新服务合作机制，落地智慧与无人环卫场景运营[131] - 市场策略制定差异化与灵活价格策略，提升占有率，突破海外业务[132] - 产品拓展市政交通等领域新产品线，升级传统装备，推出无人环卫机器人[132] - 2025年深耕主业，智能装备突出差异化，环境服务提升管理，加强主业协同[134][135] - 拓展新兴业务，开发海外市场，提升资源循环效益，探索无人环卫模式[136] - 推进信息化建设，打破数据壁垒，优化系统，推动公司向智慧化转型[137] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以2024年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本[8] - 公司法定代表人为张西泠[17] - 公司董事会秘书为邓勇强，联系电话0597 - 2796968，电子信箱investor@fjlm.com.cn[18] - 公司注册地址和办公地址均为福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号[19] - 公司网址为http://www.fjlm.com.cn[19] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所上市，简称福龙马，代码603686[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦6楼，签字会计师为盛伟明、汪珂琦[22] - 报告期为2024年1月1日至12月31日[15] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司负责人张西泠、主管会计工作负责人廖建和及会计机构负责人魏媛保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[7] - 自2015年上市以来，公司累计向投资者分配现金红利8.67亿元，2024年度拟分红金额占归属上市公司净利润比例45.13%[42] - 公司凭借社会责任工作收获200多项荣誉[43] - 2024年我国环卫车总销量69,998辆，同比下滑8.50%，环卫创新产品和中高端作业车型占比39.07%，销量27,345辆，同比增长3.29%[44] - 2024年新能源环卫装备销量9,562辆，渗透率快速提升至13.66%，第四季度达21.1%[46] - 2024年我国新开标各类环卫服务类项目年化合同金额为955亿元，合同总金额为2465亿元，保持同比增长态势[49] - 2024年度全国共开标以无人驾驶为代表的智能环卫项目23个，分布于9省15市，年化合同金额合计5.89亿元，合同总额17.11亿元[51] - 2024年国务院办公厅将用作项目资本金的专项债券规模上限由省份用于项目建设专项债券规模的25%提高至30%，为环卫行业相关项目提供更广阔资金空间[55] - 2024 - 2026年新增10个城市开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，预计新增推广新能源汽车超过25万辆[55] - 我国人口基数超过14亿人，为环卫装备市场需求提供保障[56] - 2024年2月住建部公布《智慧环卫系统建设标准》（征求意见稿），推动环卫装备智能化发展[54] - 2024年3月住建部下发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，将环卫设施设备更新列为重点任务[55] - 2024年4月六部门修订《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，为环卫服务行业发展提供制度保障[55] - 2024年7月发布《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889 - 2024），促使企业升级垃圾处理装备[55] - 2024年9月通知推动新能源环卫车在中央和国家机关领域的应用[55] - 截至2024年12月31日，公司及子公司拥有有效专利590项，其中发明专利118项，实用新型专利452项，外观专利20项，软件著作权70件[79] - 公司进入环卫装备行业逾20年，在全国绝大部分城市设销售网点等，配备近300名营销及售后人员和百余台售后服务专车[84] - 截至2024年12月31日，公司累计参编、主编52项国家、行业和团体标准，其中30余项已发布，国家标准等累计17项[8