财务数据关键指标变化（同比） - 2024年营业收入为64.55亿元，同比增长95.70%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比增长228.18%[26] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为1.05亿元，同比增长1053.47%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.47亿元，同比增长104.45%[26] - 2024年基本每股收益为0.108元/股，同比增长227.27%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为13.19%，同比增长8.88个百分点[26] - 2023年营业收入为32.98亿元，2022年为5.01亿元[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3227.42万元，2022年为亏损2.21亿元[26] 财务数据关键指标变化（环比） - 第一季度营业收入为10.25亿元，第二季度增长至15.92亿元（环比增长55.4%），第三季度进一步增长至21.06亿元（环比增长32.2%），第四季度回落至17.32亿元（环比下降17.8%）[30] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为2804.5万元，第二季度增长至4372.8万元（环比增长55.9%），第三季度增至5172.6万元（环比增长18.3%），第四季度亏损1758.1万元[30] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为1.22亿元，第二季度大幅增长至2.99亿元（环比增长145.9%），第三季度回落至7280.8万元（环比下降75.7%），第四季度净流出1.46亿元[30] 成本和费用（同比） - 销售费用547,586,109.95元，同比增长103.29%，主要因业务量增长导致[69] - 2024年非经常性损益项目中政府补助金额为327.6万元，较2023年的498.2万元下降34.2%[32] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为433.8万元，较2023年的530.6万元下降18.2%[32] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为433.9万元，较2023年的242.3万元增长79.1%[32] - 2024年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-987.8万元，而2023年为盈利44.9万元[32] - 2024年非经常性损益合计为74.5万元，较2023年的2315.6万元下降96.8%[33] 各条业务线表现 - 旅游批发业务收入4,793,326,984.18元，占总收入74.26%，同比增长136.43%[60][62] - 旅游服务业务毛利率为12.47%，同比增长1.48个百分点[62] - 公司构建了覆盖全球七大洲五大洋200余个目的地国家和地区的出境游产品矩阵[42] - 公司旗下零售品牌众信优游的"U护航"旅游零售全周期服务方案入选《新质生产力赋能旅游集团创新范例》[49] - 公司批发业务旗下"优耐德旅游"和"全景旅游"品牌获得中国国航颁发的"2023年旅游合作奖"和"2024年华耀奖"[53] - 公司零售业务在全国超过20个省自治区拥有超过2,000家旅游门店[54] - 公司旗下高端旅游品牌"奇迹旅行"与MSC地中海邮轮合作推出124天环球航线[56] - 子公司竹园国旅净利润为6,388.04万元，占公司净利润10%以上[88] - 子公司众信博睿净利润为1,487.81万元，占公司净利润10%以上[88] - 子公司优耐德旅游净利润为1,641.30万元，占公司净利润10%以上[88] 各地区表现 - 北京大区收入2,845,193,313.10元，占总收入44.08%，同比增长80.05%[60][62] - 公司业务覆盖国内主要一、二线城市，并逐步向三、四线城市纵深发展[43] - 2024年6月众信博睿湖北分公司成立以服务当地高新技术和文化创意领域需求[57] - 2024年9月公司在广州开设首家零售门店[54] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将深入挖掘全球特色旅游资源，优化布局结构[92] - 公司通过数字化技术提升旅游体验，构建多层次产品矩阵[92] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[97] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[97] - 公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划于2023年4月29日披露[100] - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[14] - 公司累计未分配利润为负值，2024年度不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本[153][154] 风险管理 - 出境旅游业务面临汇率风险（人民币报价与美元/欧元采购成本不匹配）[11][12] - 公司通过金融工具和采购付款方式对冲外汇风险[12] - 服务质量控制风险涉及游客满意度与品牌形象，公司建立标准化监督机制[10] - 不可抗力风险（如签证政策、自然灾害）可能影响出境旅游需求[8][9] - 跨国并购存在整合风险，公司设立投后管理部提升协同效应[13] - 公司深化上游资源布局以应对宏观经济波动风险[5] - 旅游行业竞争加剧，公司拓展游学、康养旅游等"旅游+"业务应对[7] - 外汇套期保值业务面临汇率波动、内部控制、客商违约和法律风险[83] 公司治理 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[103] - 2024年度公司召开4次股东大会，均采用现场投票和网络投票相结合的方式[102] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[104] - 公司高级管理人员薪酬与公司经营业绩指标挂钩[106] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露的报纸和网站[108] - 公司内部审计部门对对外投资、对外担保、关联交易等重大事项进行重点审计[110] - 公司资产完全独立于股东，已办理产权过户手续并取得权属证明[114] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务[115] - 公司机构独立，与关联方完全分开，不存在混合经营或合署办公情况[116] - 公司总经理、副总经理等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬[115] 股东及股权结构 - 董事长冯滨持有公司股份151,262股[121] - 董事张磊持有公司股份3,026,205股[121] - 董事张一满持有公司股份1,037,019股[121] - 董事郭镭持有公司股份96,500股[121] - 监事长苏杰持有公司股份1,160,419股[121] - 公司董事、监事及高管合计持有股份2,768,268股[121] - 公司2023年度股东大会投资者参与比例为22.70%[119] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.25%[119] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为17.71%[119] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为13.98%[119] 员工及薪酬 - 报告期末在职员工数量合计为2,706人，其中生产人员1,373人（占比50.7%），销售人员1,059人（占比39.1%），技术人员49人（占比1.8%），财务人员135人（占比5.0%），行政人员90人（占比3.3%）[148] - 员工教育程度中本科及以上学历1,348人（占比49.8%），大专学历1,166人（占比43.1%），其他学历192人（占比7.1%）[148] - 薪酬政策采用市场导向机制，结合岗位、绩效和中长期业绩目标设计薪酬结构，并通过工资、奖金、股权激励实现多元化激励[149] - 报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施实施[155] - 报告期内公司共有董事、监事、高级管理人员13人（含3名独立董事），共从公司领取薪酬（包括津贴）331.74万元（含税）[137] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计331.74万元，其中董事长冯滨获得72万元，占比21.7%[138] - 独立董事张志顺、黄海军各获得报酬7.08万元，占高管总报酬的2.1%[138] - 财务总监吕菊蓉获得税前报酬60万元，占高管总报酬的18.1%[138] - 监事杜庆伟、张海分别获得报酬22.73万元和15.8万元，合计占高管总报酬的11.6%[138] 行业趋势及市场环境 - 旅游行业受宏观经济指标（如GDP、居民可支配收入、人口总数）波动影响显著[5] - 2025年中国旅游市场主要指标（出游人次、旅游总花费等）预计全面创历史新高[7] - 2024年旅游行业受政策利好和需求增长推动，进入繁荣发展新周期[35] - 公司构建了覆盖全球主要国家和地区的服务网络，在欧洲、大洋洲等长线出国游领域具有竞争优势[36] 公司战略及创新 - 公司持续推进产品向灵活化、年轻化、深度化方向发展，重点打造高品质、小众化特色产品[42] - 公司通过批发零售一体化运营、线上线下全渠道融合的运营模式，深度整合机票、酒店、签证、邮轮等产业链资源[44] - 公司在2024年布局"文数藏元宇宙"数字化沉浸空间创新赛道，推动旅游行业数字化转型[45] - 公司建立了覆盖全国的立体化全渠道营销体系，包括代理商网络、社交媒体矩阵、直播平台等[43] - 公司通过多元激励机制激发中高层管理人员和业务骨干的创新潜能，形成专业度高、执行力突出的团队[46] - 公司实施了141项国家、行业及企业标准，并通过国家级服务业标准化试点评估[50] 社会责任及员工发展 - 公司领队李杰2024年5月荣获全国五一劳动奖章[164] - 公司领队王文敬、郭欢包揽北京市导游技能提升大赛前两名[165] - 公司连续蝉联北京市导游技能提升大赛奖项并获最佳组织奖[165] - 公司5位领队获得北京市优秀导游员称号[165] - 公司2024年12月开展"突发事件第一响应 救援技能培训"月活动，百余名领队参与培训[166] - 培训内容包括心肺复苏CPR、海姆立克急救法、踩踏事件处理及预防、应对境外恐暴袭击等"第一应对"方法[166] - 公司未因环境问题受到行政处罚[163] - 公司实施141项国家、行业及企业标准提升服务品质[163] 关联交易及资金往来 - 公司控股股东冯滨向公司提供资金拆借，期初余额35,960.47万元，本期新增1,162.87万元，本期归还6,179.89万元，利率3.10%，期末余额30,943.45万元[187] - 公司主要股东郭洪斌向公司提供资金拆借，期初余额7,817.86万元，本期新增249.85万元，本期归还1,258.25万元，利率3.10%，期末余额6,809.46万元[187] - 公司确认不存在控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[177][178] - 关联方承诺关联交易定价公允，禁止非法转移资金或损害上市公司利益[174] 担保及理财 - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计198,000万元，实际发生额合计18,500万元[196] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计23,500万元，占公司净资产比例为27.31%[197] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[197] - 报告期内公司使用自有资金购买银行理财产品，委托理财发生额28,332万元，未到期余额0[198] 承诺事项 - 公司实际控制人及股东承诺提供信息真实性、准确性和完整性，承诺长期有效[169] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺锁定股份用于投资者赔偿安排（如涉及违法违规）[169] - 公司及相关人员承诺提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏[171] - 如因提供虚假信息导致损失，相关人员将依法承担赔偿责任[171] - 若被立案调查，相关人员股份将被锁定并暂停转让[171] - 公司董事、监事及高管承诺不存在法律禁止任职情形[171] - 公司实际控制人冯滨承诺保持上市公司业务、资产、人员、财务独立性[171] - 郭洪斌等五人承诺不利用股东身份影响上市公司独立性[171] - 所有承诺自2018年5月25日起长期有效[171] - 截至报告期，承诺人均未出现违反承诺的情况[171] - 冯滨承诺不越权干预公司经营管理且不侵占公司利益[172] - 众信旅游董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[172] - 冯滨承诺避免同业竞争并优先将商业机会给予上市公司[172] - 郭洪斌等六人承诺不投资与上市公司构成同业竞争的企业[172] - 冯滨承诺规范关联交易并依法履行信息披露义务[172] - 郭洪斌等六人承诺减少关联交易并确保公平公允[172] - 冯滨及高管承诺长期有效履行填补回报措施（2018年5月25日起）[172] - 公司所有承诺均处于正常履行状态且无违反情况[172]