财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12.07亿元，同比下降10.42%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.93亿元，同比下降585.32%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.16亿元，同比增长127.44%[32] - 2024年加权平均净资产收益率为-15.32%，同比下降18.17个百分点[32] - 2024年末资产总额为32.14亿元，同比下降13.52%[32] - 2024年基本每股收益为-0.7235元/股，同比下降594.87%[32] - 2024年非经常性损益项目合计928.61万元，主要为政府补助1100.83万元[38] - 2024年营业收入扣除后金额为11.92亿元，主要扣除销售材料、边废料收入等1501.71万元[32] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.17亿元，导致全年亏损[34] 成本和费用 - 销售费用6849万元，同比下降13.70%，管理费用1.21亿元，同比增长11.06%[90] - 研发费用5125万元，同比下降2.28%[90] - 研发投入金额2024年为51,251,787.79元，占营业收入比例为4.25%，较2023年的52,449,231.07元略有下降[93] - 原材料成本占营业成本59.63%，同比下降2.59个百分点[87] - 资产减值损失达313,938,209.56元，占利润总额比例高达85.32%[97] 各条业务线表现 - 风电制动器业务板块亏损，毛利率降幅较大[5] - 风电制动系统收入2.65亿元，同比下降33.84%，毛利率-11.73%，同比下降24.11个百分点[83] - 起重运输制动系统收入4.71亿元，同比增长11.44%，毛利率41.36%，同比下降3.37个百分点[83] - 装备制造业收入占比98.39%，同比下降10.28%，毛利率17.44%，同比下降10.80个百分点[83] - 风电行业竞争环境严峻，价格战白热化导致产品价格承压[5] - 风电招标价格逐步回升，行业竞争环境有望回归理性[5] - 公司风电制动产品涵盖国内主要风电设备主机厂商，大功率风机制动器具备批量供货能力[51] 各地区表现 - 国内收入占比87.26%，同比下降13.59%，国外收入占比12.74%，同比增长19.63%[82] - 公司产品通过配套振华重工等主机厂商出口到全球90多个国家和地区[64] - 公司设立新加坡备件库及维修站，深化"本地化服务+备件"模式[76] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将重点布局机器人产业，开发工业及人形机器人电磁制动器、关节零部件等产品[132] - 公司将利用航空零部件技术储备，探索无人机结构件复材成形和特殊用途无人机整机产品[132] - 海上风电建设推动大吨位、抗腐蚀制动系统需求快速增长，公司加速智能制动技术迭代升级[44] - 冶金行业设备更新周期与《安全生产法》强制淘汰政策共振，为公司高性能制动产品创造广阔替代空间[44] - 矿卡制动器国产替代进程加速，大规模设备更新政策激发工程机械存量设备更新需求[45] - 城市轨道交通建设加速，政策推动地铁新建线路需求增长和既有线路设备更新需求[46] - 15MW以上超大型风机和漂浮式风电项目推进，对制动系统性能提出更高要求[47] 子公司表现 - 部分子公司经营业绩不及预期，如安德科技、金贸流体、长沙天映及华伍轨交[16] - 长沙天映业务尚未恢复开展，债务纠纷仍在处理中[16] - 安德科技因行业竞争加剧和需求放缓，报告期内首次出现亏损[122] - 金贸流体因毛利率下降和库存跌价准备，报告期内形成亏损[123] - 华伍轨交因地铁业务尚未打开和管理费用增加，报告期内进一步亏损[123] - 四川安德科技总资产为6.704亿人民币，净资产为4.003亿人民币，营业收入为1.410亿人民币，营业利润为1260.6万人民币，净利润为1091.2万人民币[121] - 芜湖市金贸流体科技总资产为4.775亿人民币，净资产为2.415亿人民币，营业收入为2.256亿人民币，营业利润为2781.0万人民币，净利润为2750.1万人民币[121] - 华伍轨道交通装备（上海）总资产为4176.9万人民币，净资产为1536.7万人民币，营业收入为1462.1万人民币，营业利润为483.8万人民币，净利润为451.7万人民币[121] - 长沙天映航空装备总资产为2.804亿人民币，净资产为645.4万人民币，营业收入为100.1万人民币，营业利润为6750.9万人民币，净利润为8165.7万人民币[121] 研发和技术 - 公司工业制动系统产品包括17个大类、80多个系列新产品，承担省级以上科研项目42项，获得国家重点新产品4项、省部级科技进步奖9项[63] - 公司主导制定了多项国家/行业标准，包括JB/T7020-2006《电力液压盘式制动器》等6项标准[63] - 公司获批新增"省级工业设计中心"和"江西省工业制动系统工程研究中心"，2024年设立国家级博士后工作站[62] - 公司新申请专利15项、软件著作权4项，获授权专利4项、软件著作权5项[74] - 公司主导《风能发电系统 风力发电机组制动系统技术规范》国家标准立项[74] - 研发人员数量2024年为244人，较2023年的268人减少8.96%，研发人员占比从13.56%降至12.74%[92] - 硕士学历研发人员数量从2023年的20人降至2024年的12人，降幅达40%[92] 资产和负债 - 货币资金从2024年初的5.58亿元增长至6.02亿元，占总资产比例从15.01%上升至18.73%，增加3.72个百分点[98] - 应收账款从2024年初的8.97亿元下降至8.52亿元，占总资产比例从24.14%上升至26.52%，增加2.38个百分点[98] - 合同资产新增8978.63万元，占总资产比例2.79%[98] - 存货从2024年初的6.45亿元下降至5.48亿元，占总资产比例从17.37%下降至17.06%，减少0.31个百分点[98] - 短期借款从2024年初的3.44亿元大幅下降至1.26亿元，占总资产比例从9.25%下降至3.92%，减少5.33个百分点[98] - 长期股权投资从2024年初的2284.76万元增长至2476.90万元，占总资产比例从0.61%上升至0.77%，增加0.16个百分点[98] - 受限资产总额从期初的2.09亿元增长至期末的2.76亿元，主要受限类型为质押、抵押和司法冻结[102][103] - 金融资产公允价值变动导致其他权益工具投资从106.32万元下降至39.49万元，减值668,347.39元[100][101] - 公司以7545.74万元存款质押开具19.58亿元银行承兑汇票，375万元存款质押开具1875万元信用证[102] - 子公司因合同纠纷被法院冻结银行存款83.14万元[103] 募集资金使用 - 2016年非公开发行股票募集资金总额为4亿元，实际募集资金净额为3.8977亿元[107][108] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额为6亿元，实际募集资金净额为5.7952亿元[107][108] - 截至2024年底，2016年募集资金累计使用39,746.15万元，使用比例100%[107][109] - 2021年募集资金累计使用19,640.15万元，使用比例33.89%[107][109] - 2016年募集资金变更用途金额24,766.2万元，占比63.54%[107] - 2021年募集资金尚未使用金额39,401.33万元，含临时补充流动资金[107][109] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目承诺投资总额25,563.8万元，实际投入5,907.73万元，投资进度100%[110] - 航空发动机零部件小批量生产项目承诺投资总额5,436.2万元，实际投入5,579.65万元，投资进度100%[110] - 长沙天映航空装备有限公司51%股权并购项目实际投入11,730万元，投资进度100%[110] - 航空飞机零部件批量生产项目实际投入3,981.02万元，投资进度100%[110] - 永久补充流动资金项目承诺投资总额9,000万元，实际投入10,900.3万元，投资进度100%[110] - 金驹实业自建房屋运营管理项目实际投入1,647.4万元，投资进度100%[110] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[138] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[138] - 董事长聂景华持有公司股份58,067,500股[144] - 副董事长聂璐璐持有公司股份49,977,814股[144] - 董事曾志勇减持141,000股，减持后持股252,750股[145] - 报告期内曾志勇、谢徐洲、张璟因任期届满或退休不再担任高管职务[146] - 曹明生辞去总经理职务但仍任董事及常务副总经理[146] - 欧剑荣辞去财务总监职务但仍任副总经理[146] - 熊涛先生于2024年7月入职公司并担任总经理[159] - 胡阳生先生于2024年8月入职公司并担任财务总监[162] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际支付薪酬总额为637.67万元[168][169] - 董事长聂景华税前报酬总额为95.47万元[169] - 副董事长聂璐璐税前报酬总额为74.49万元[169] - 独立董事程文明、饶立新、刘卫东的税前报酬均为6万元[169] 分红和回购 - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派发39,745,166.30元，现金分红占利润分配总额的100%[184] - 公司拟以总股本420,090,164股剔除回购专户股份22,638,501股后397,451,663股为基数，每10股派发现金股利1.00元人民币，合计派发现金股利39,745,166.3元人民币[187] - 公司回购股份总金额为50,005,508.12元人民币，累计回购股份8,472,301股[187] - 2024年度现金分红和股份回购总额预计为89,750,674.42元人民币[188] - 2022年至2024年度累计现金分红及回购注销总额达105,172,164.54元人民币，高于最近三个会计年度年均净利润的30%[188] 环境和社会责任 - 公司被列为2024年宜春市大气环境重点排污单位，但2025年未被列入[197] - 颗粒物排放浓度为9.1mg/m³，年排放总量为2282.4kg[198] - 非甲烷总烃排放浓度为0.67mg/m³，年排放总量为169.2kg[198] - 喷漆车间颗粒物排放浓度为9mg/m³，年排放总量为3168kg[198] - 焊接车间颗粒物排放浓度为9.4mg/m³，年排放总量为348kg[200] - 拌料设备颗粒物排放浓度为10.3mg/m³，年排放总量为787.2kg[200] - 坩埚炉颗粒物排放浓度为14.7mg/m³，年排放总量为5.4kg[200] - 坩埚炉氮氧化物排放浓度为74mg/m³，年排放总量为26.4kg[200] - 袋式除尘器颗粒物收集率为90%，处理效率为99%[200] - 喷漆废气VOCs处理设备废气收集率为90%，处理效率为80%[200]